Маркетинговое исследование компании МТС

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………...3

ХАРАКТЕРИСТИКА  ОТРАСЛИ И САМОГО ПРОДУКТА…………………...5

ХАРАКТЕР  ЗАКАЗЧИКА И ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ……………………..15

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА СБЫТА………………………………………………..24

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ОТРАСЛЯМИ……………………………………...33

ОЦЕНКА СФЕРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОДАЖ…………………………..42

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ………………………………………50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………...60

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………..62

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Современная экономика  характерна взаимодействием трех основных ее субъектов: производителя, потребителя и государства. Каждый из этих участников хозяйственных процессов имеет конкретные цели, в соответствии с которыми и строит свою деятельность. В условиях рыночного хозяйства для успешной работы его субъектов особое значение приобретают глубокие знания рынка и способность умело применять современные инструменты воздействия на складывающуюся на нем ситуацию. Совокупность подобных инструментов и составляет основу маркетинга.

Управление маркетингом  включает анализ, планирование, претворение в жизнь намеченного и контроль за проведением мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддержание системы отношений с покупателями для достижения взаимной выгоды. Эффективность результатов в значительной мере зависит от обеспечения правильного соотношения между самим товаром, его ценой, мерами по его продвижению и размещению на рынке и объемом потенциального спроса.

Целью данной практической работы является маркетинговое исследования рынка услуг мобильной  связи на примере  российской телекоммуникационной компании – ОАО «МТС, предоставляющей услуги мобильной связи на территории России и СНГ на протяжении почти 20 лет.

В настоящее время  мобильный телефон стал необходимым  атрибутом. Хотя еще лет 7-8 назад он был элементом роскоши, сейчас же он является повседневной частью нашей жизни.

В более чем 75% регионов Российской Федерации услуги сотовой  связи предоставляют 3 или более  оператора. Это говорит о том, что в целом российский рынок  сотовой связи находится в  стадии зрелости, обусловлен высокой конкуренцией, снижением цен, расширением ассортимента услуг. Этот период, безусловно, самый благоприятный для пользователей и интересен для изучения.

Десятки операторов по всей России предлагают своим абонентам  одни из самых современных видов  сотовой связи. Компании  ведут отчаянную конкурентную борьбу между собой за каждого клиента. По мобильному телефону можно теперь не только говорить – имеется возможность обмениваться текстовыми и мультимедиа-сообщениями, видеофайлами; также предоставляются услуги голосовой почты, выход в Интернет и многое другое.

В работе рассмотрены  такие аспекты как: характеристика отрасли и услуг мобильной  связи, характеристика заказчика и  торговых партнеров, объем и динамика сбыта, включает в себя анализ финансовых и технико-экономических показателей, конкуренция на рынке сотовой связи, сфера распределения и продаж, также описаны тенденции развития сотового рынка в России. Изучены маркетинговые мероприятия в сфере услуг сотовой связи, отдельным разделом рассмотрено информационное обеспечение компании.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ  И САМОГО ПРОДУКТА

 

Современный человек  уже не мыслит свою жизнь без мобильных  телефонов и сотовой связи. Сотовая  связь давно стала доступной  каждому, а к хорошему, обычно, быстро привыкают.

Сотовая связь одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. 
С самого начала существования сотовых сетей в России (с 1991 г.) наблюдалось ежегодное увнличение числа абонентов.

Существенное влияние  на рост числа абонентов сотовых  сетей оказывает конкуренция. С  появлением конкуренции между поставщиками услуг связи, последние становятся доступнее пользователям, а цены их снижаются.

Но низкая стоимость  абонентских услуг это только один из факторов, обеспечивающих рост числа пользователей сотовых  сетей. Равным по значению фактором является платежеспособность абонента. К сожалению, доходы населения и многих предприятий в России в целом невысоки, к тому же отличаются региональной неравномерностью.

Услуги сотовой связи  в стандарте NMT стали доступны в  России с 1991 года, причем условия конкуренции были созданы только в 1994 году с появлением на рынке компаний работающих в стандарте AMPS.

 

Мировой рынок сотовой связи

 

 

Согласно исследованию Altimo Foundation «Стоимость мировой мобильной индустрии в 2008-2013 гг.», совокупная капитализация глобальной индустрии сотовой связи в январе 2008 г. составляла около $2,4 трлн. или 3,8% мировой капитализации, а к 2013 г. эксперты ожидают роста данного показателя до $6,7 трлн. или 5,0% стоимости мировой экономики. При этом на 6 крупнейших мировых рынков сотовой связи (США, Китай, Индия, Япония, Россия и Великобритания) в январе 2008 г. приходилось более половины капитализации мировой индустрии мобильной связи. Вместе с тем, развитые страны Северной Америки и Западной Европы по состоянию на начало 2008 г. сформировали около 40% стоимости сотовой индустрии, тогда как на рынки Азии, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки, где услуги сотовой связи растут более быстрыми темпами, приходилось около 60%.

Рис. 1. Темпы роста проникновения и ВВП в разрезе географических регионов

 

По данным аналитической  компании Gigaom, совокупные мировые доходы сотовых операторов в 2009 г. составили около $700 млрд. (рост на 13,6% по сравнению с $620 млрд. в 2008 г.), в том числе $120 млрд. от услуг беспроводной передачи данных.

Рост мирового рынка мобильной  связи был обусловлен как увеличением  абонентской базы, так и более активным использованием дополнительных услуг. В 2009 г. число абонентов увеличилось с 2,7 млрд. до 3,3 млрд. пользователей, а среднегодовые темпы роста абонентской базы в 2004-2009 гг. составили 23,3%. По прогнозам компании Market Intelligence Center, к 2013 г. число абонентов мобильной связи в мире вырастет до 4,5 млрд., а уровень проникновения до 64,7% с 46,8% в 2009 г. Высокие темпы роста количества подписчиков сотовых операторов отмечены, главным образом, в развивающихся странах с низким уровнем проникновения мобильной связи. По оценкам Informa Telecoms & Media, в 2009 г. РФ заняла шестое место по количеству чистых подключений (число подключений за минусом оттока абонентов): чистые подключения на российском рынке оцениваются на уровне 18,7 млн., что позволяет РФ остаться в десятке мировых лидеров по данному показателю.

 

Рис. 2. Страны-лидеры по числу  чистых подключений в 2009 г.

 

 

Рынок сотовой связи РФ

 

 

По данным AC&M Consulting, число абонентов сотовой связи  на российском рынке в расчете по зарегистрированным SIM-картам на 30.04.8 г. достигло 169,3 млн., что на 8,0% выше показателя 2006 г.

Достаточно высокие темпы роста  также имеют место для реальной абонентской базы операторов сотовой связи РФ, которая, по оценкам экспертов J'son & Partners, составляет около 70% абонентов в расчете по действующим SIM-картам. Анонсируемые абонентские базы операторов превышают реальное число абонентов в силу двух основных причин:

■ часть абонентов на постоянной основе пользуются услугами нескольких операторов сотовой связи;

■ многие пользователи приобретают SIM-карты под воздействием промо-акций и пользуются ими непродолжительное время.

За период с 01.05.06-30.04.07 гг. проникновение мобильной связи на российском рынке в расчете по зарегистрированным SIM-картам увеличилось с 108,0% до 116,6%. В Москве и Санкт-Петербурге, которые являются наиболее развитыми рынками услуг сотовой связи в РФ по количеству абонентов, данный показатель находится на наиболее высоком уровне и по состоянию на 30.04.08 г. составляет 167,4% и 148,7%, соответственно. В регионах проникновение мобильной связи существенно ниже: 107.9% на 30.04.08 г.

 

Рис. 3. Динамика абонентской  базы в РФ 2005-2008 гг.

 

 

Рис. 4.  Динамика уровня проникновения мобильной связи  в РФ в 2005-2008 гг.

Характеристика ОАО «МТС»

 

Компания МТС является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ и входит в десятку крупнейших сотовых операторов в мире по размеру абонентской базы и рыночной капитализации. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает около 103 млн. абонентов в России, Армении, Беларуси, Украине, Узбекистане, Туркменистане. Во всех странах присутствия компания оперирует под единым брэндом МТС, кроме Армении, где компания представлена под брэндом VivaCell. Стратегия экспансии компании подразумевает как построение собственных сетей, так и приобретение местных операторов сотовой связи, развитие их бизнеса и включение в единую сеть мобильной связи.

 

История развития

 

■ Октябрь 1993 г. - основание ЗАО «МТС» оператором фиксированной связи ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), тремя другими российскими телекоммуникационными компаниями, а также Deutsсhe Telecom (DeTeMobil) и Siemens.

■ Конец 1996 г. - АФК «Система» приобрела пакет у российских держателей акций, а DeTeMobil выкупил акции компании Siemens.

■ Март 2000 г. - в результате слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК» образовано ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

■ Апрель 2000 г. - Федеральная комиссия по ценным бумагам РФ зарегистрировала начальную эмиссию акций ОАО «МТС». В том же году Компания вышла на мировые фондовые рынки: с июля 2000 г. акции ОАО «МТС» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (в виде американских депозитарных расписок) под индексом MBT.

■ Июнь 2002 г. - МТС запустила сеть в Республике Беларусь.

■ Август 2003 г. - МТС завершила приобретение 100% акций УК ЗАО «УМС», лидера рынка мобильной связи Украины.

■ Август 2004 г. - ОАО «МТС» приобрело 74% акций ООО ИПП «Уздунробита», крупнейшего оператора мобильной связи в Узбекистане. В июне 2007 г. Группа выкупила остальные 26% акций.

■ Ноябрь 2005 г. - Приобретение УК Barash Communications Technologies, Inc. (BCTI), ведущего оператора мобильной связи в Туркменистане.

■ Май 2006 г. - в рамках единого брэнда материнской компании «Система Телеком» компания провела ребрэндинг в РФ.

■ Апрель 2007 г. - МТС получила лицензии на строительство сети 3G в формате UMTS в России и Узбекистане, лицензию на строительство сети WiMax в Узбекистане, частоты для предоставления услуг в стандарте 3G (UMTS) в Армении.

■ Сентябрь 2007 г. - МТС приобрела 80% акций армянского оператора УК «К-Телеком» (торговая марка VivaCell) и заключила опционное соглашение на покупку оставшейся 20%-ной доли.

■ Октябрь 2008 г. - МТС стала первым оператором в СНГ, запустившем услуги BlackBerry.

■ Январь 2008 г. - сеть МТС запущена в коммерческую эксплуатацию в 83 из 85 регионов РФ.

■ Февраль 2009 г. - МТС приобрела 25,01 % доли в уставном капитале своей дочерней компании ООО «Дагтелеком» и довела свою долю в ООО «Дагтелеком» до 100 %.

■ Май 2010 г. - МТС и «КОМСТАР», в рамках интеграции компаний группы МТС, объявили о переходе на единый бренд МТС и представили первые конвергентные продукты для доступа в Интернет с использованием проводных и беспроводных технологий: решение «Домашний и мобильный Интернет МТС СТРИМ» и универсальный роутер.

 

 

2011 год:

■ Назначение президентом МТС Андрея Дубовскова, ранее занимавшего должность директора «МТС Украина»

■ Торговая марка «МТС» стала самым дорогим российским брендом, заняв первое место с оценкой стоимости торговой марки в размере 213 198 млн рублей (+12 % по отношению к 2010 году)

■ Получение лицензии GSM 900 в Пензенской области, таким образом, компания предоставляет услуги GSM во всех регионах РФ

■ Завершение присоединения ОАО «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы» к ОАО «МТС»

 

Компания «Мобильные ТелеСистемы» оказывает услуги сотовой связи, фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного телевидения а также услуги по продаже контента. Помимо этого, компании принадлежит собственная розничная торговая сеть по продаже контрактов связи, телефонов и прочей мобильной техники.

Основной владелец компании — российский холдинг АФК «Система», которому по состоянию на июнь 2011 года принадлежало 50,8 % акций. Остальные акции находятся в свободном обращении на Нью-Йоркской фондовой бирже (биржевой тикер NYSE: MBT, в одной АДР две обыкновенные акции), Лондонской фондовой бирже, Франкфуртской бирже, Берлинской фондовой бирже и Мюнхенской фондовой бирже, а также на российских биржах РТС (тикер РТС: MTSS ) и ММВБ (тикер ММВБ: MTSI). Из общего объёма акций на июнь 2011 года 37,6 % обращалось на NYSE, 11,6 % — на ММВБ.

По состоянию на июнь 2011 года рыночная капитализация компании составляла $18,53 млрд.

Основным документом, регламентирующим корпоративное управление в ОАО «Мобильные ТелеСистемы», является его устав. Согласно уставу, высшим органом управления общества является общее собрание акционеров, которое проводится не реже раза в год. Общее руководство ОАО «МТС» в части вопросов, не отнесённых к компетенции общего собрания, осуществляется советом директоров, в состав которого входят девять человек, включая трёх независимых членов. Председатель совета директоров (на июнь 2011 года) — бывший руководитель компании Deutsche Telekom Рон Зоммер.