Маркетинг в сфере услуг

2.3 Исследование  конъюктуры рынка

В этом подразделе проведено исследование рынка в следующей последовательности:

1)Определен товар (продукцию, услугу), который будет являться объектом исследования. В качестве объекта исследования выбраны рекламнополиграфические услуги.

2)Определены географические границы рынка. Исследование проведено для предприятий Юга России - потребителей услуг ООО «Флай».

3)Выявлены основные субъекты предпринимательской деятельности, производящие аналогичные товары или услуги. В ходе проведения этого этапа происходит сбор информации, которая необходима для выполнения последующих этапов и осуществления экономических расчетов. Главная цель этого этапа - собрать наиболее объективную информацию по субъектам предпринимательства, так как от этого зависит точность дальнейших расчетов.

4)Определение типа рынка. Назначение этого этапа - определить, к какому типу рынка - чистой конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии или монополии - относится исследуемый рынок. При этом используются следующие характеристики:

а)число фирм (несколько);

б)вид товара (дифференцированный);

в)контроль цен (отсутствует);

г)возможности использования неценовой конкуренции и т.д. 
      Следовательно, ООО «Флай» действует на рынке монополистической конкуренции.

Основные субъекты предпринимательской  деятельности, производящие аналогичные  товары

Наименование  конкурирующей фирмы	Место ее расположения
ООО «Флай»	ул. Гагарина, 68
ООО «Флай»	пр. Курчатова 7а
«Авангард»	тер. рынка «Авангард»
ООО «Авалон»	ул. К. Маркса, 30а
ИП «Артель»	БВП, 13-303
ИП «Ай-Ва»	тер. Центрального рынка
ИП «Город»	ул. Окружная 1

Таблица 4

 

 

 

Конкурентный фактор	ООО «Флай»	Конкуренты
1.Место расположения	Предприятие расположено на территории нового города, нев центре, нельзя сказать, что месторасположение выгодно	Конкуренты  расположены в старом и новом  городе, некоторые в центре, их местоположение более выгодно
2. Уровень цен	Уровень цен предприятия  достаточно низкий по сравнению с  конкурентами	Цены  на продукцию более высокие
3. Предоставление  послепродажных услуг	Отсутствуют

Сильные и слабые стороны конкурирующих  фирм приведены ив таблице 5.

 

5) Определить  емкость и долю рынка всех  или основных конкурентов и  показатели интенсивности конкуренции.  Для определения емкости рынка  могут использоваться различные  методы, такие как определение  емкости на основе структурных  характеристик рынка; на основе  индекса исследовательской панели; на основе интенсивности покупок  данного товара; определение емкости  рынка на основе суммирования  первичных, повторных и дополнительных  продаж.

Расчет  рыночных долей фирм, находящихся  на рассматриваемом рынке, осуществляется по данным о ресурсах фирмы в объемах  рынка (расчет проводится экспертным путем  на основании данных предприятия  ООО «Флай»)

         d = -----------------*100%                      (1)

 

где, d - рыночная доля предприятия, рассчитанная на основе стоимостных и количественных характеристик;   К =Е- емкость рынка в натуральных единицах; n – количество предприятий, действующих на анализируемом рынке.

Рассчитаем  рыночные доли для семи фирм:

 

d   = ---------------- =0,22; 12%

 

d   = ---------------- =0,145; 14,5%

 

d   = ---------------- =0,26; 26%

 

d   = ---------------- =0,11; 11%

 

d   = --------------- =0,13; 13%

 

d   = --------------- =0,09; 9%

 

d   = --------------- =0,14; 14%

 

По  полученным результатам строится таблица 6.

Таблица 6

Распределение рыночных долей

Наименование  конкурирующей фирмы	Место ее расположения	Емкость рынка в натуральных единица, шт.
ООО «Флай»	ул. Гагарина, 68	17780
ООО «Neonoff»	пр. Курчатова 7а	21250
«Авангард»	тер. рынка «Авангард»	38200
ООО «Авалон»	ул. К. Маркса, 30а	15380
ИП  «Артель»	БВП, 13-303	19550
ИП  «Ай-Ва»	тер. Центрального рынка	13570
ИП  «Город»	ул. Окружная 1	20500
Итого:		146230

 

 

 

Измерение уровня интенсивности конкуренции  на исследуемом рынке осуществляется по показателям, обратным уровню концентрации производства в отрасли. В расчетах может использоваться шести дольный показатель концентрации (СRи – Соncentration Ratio)

 

 

                     СR₆ = d + d₂ + d₃ + d₄ + d₅ + d₆ /100%.                  (2)

СR₆ = (0,145+ 0,26+ 0,11+ 0,13 + 0,09+0,14) =0,84

 

Интенсивность конкуренции очень  высока и оставляет 84%.

 

Индекс Херфиндала (Неrfindahl Inder) определяется как сумма квадратов рыночных долей конкурентов:

            

                            I = -----------------                          (3)                   

 

где I - индекс Херфиндала; d - рыночная доля i-го предприятия. Индекс Херфиндала изменяется от 0 до 1. Он растет по мере роста концентрации в отрасли и достигает единицы при чистой монополии.

I = ------------------------------------- = 0,126

 

Так   как   ООО   «Флай»   действует   на   рынке   монополистической конкуренции, то его Индекс Херфиндала составил ОД26.

6) Оценка платежеспособного спроса  населения. Для определения величины  спроса могут использоваться  различные методы - нормативный (по  нормативам обеспеченности и  нормативам потребления), метод экспертных  оценок, метод опроса, метод экстраполяции  и т.д. У каждого из них  имеются свои достоинства и  недостатки. При использовании норм  спрос рассчитывается по формулам:

- по нормативам обеспеченности:

                       

                            C = ------------                                 (4)

 

где N_нас - численность населения; К - коэффициент спроса населения (К 3,2); n - обеспеченность рекламно - полиграфическими услугами на 100 жителей, шт.; r - число расколов на единицу изделия; Ц_ср - средняя стоимость одной услуги, руб.

        С = -------------

 

-по нормативам потребления:

                            С = N_ас ц.Ц_ср,                          (5)

где n - норматив потребления продукции (услуг) на одного жителя; Ц_ср -средняя цена продукции (услуг).

С -164000 1.2 1000 = 196800000,

В натуральном выражении: С=164000*1_,2=196800 рекламных изделий

-рассчитать коэффициент удовлетворения спроса. Расчет степени удовлетворения спроса можно производить по формуле:

 

                      K = --------                             (6)

 

где К_с - коэффициент удовлетворения спроса.

K = ---------- =0,74

 

0,6 < К_с = 0,74< 0,85 - удовлетворение спроса не достигло еще пикового значения, тем не менее резервы роста объемов реализации снижаются;

7) Конъюнктурный прогноз развития  рынка. Рассмотрим механизм составления  прогноза развития рынка методом  стандартного распределения вероятностей.

Экспертным  методом определяется три значения прогноза:

-оптимистичное (О);

-вероятное (М);

-пессимистичное (Р).

Можно воспользоваться и другим методом. Исходя из определения прогноза, оптимистичный  прогноз - это максимально возможное  увеличение емкости рынка, которое  можно определить как:

O =С-Е, 

(7)

где С - рыночный спрос; Е - емкость рынка.

O=196800- 146230=50570

М=50570*50%=25285

Р=50570*10%=5057

Значения  вероятного и пессимистичного прогноза определяется в долях к его  оптимистичной величине: вероятный  прогноз составляет 50 % от оптимистичного прогноза, пессимистичный - 10 % от оптимистичной  величины (эти процентные соотношения  зависят от особенностей экономической  ситуации, конъюнктуры исследуемого рынка и других факторов).

Далее по формулам математической статистики определяется наиболее вероятное значение прогноза:

ЕР =                           -------------  (8)                      

 

EP=------------------------- = 207337

 

Затем стандартное отклонение как:

СО =  

------- 

(9)

 

СО =

 

 

 

Прогноз развития рынка определится по формулам:

П =ЕР-2 С O

П =ЕР + 2СО                   (10)

где П - минимальное значение прогноза при неблагоприятных стечениях обстоятельств; П - максимальное значение прогноза при благоприятных стечениях обстоятельств.

П =ЕР-2 С O

П =ЕР + 2СО                  

 П =207337-2*5689,125=195958,75

 П =207337+2*5689,125=218715,25

2.4 Исследование маркетинговой среды

Окружающую среду предприятия  можно разделить на внутреннюю и внешнюю.

 

Основными субъектами микросреды предприятия  являются поставщики, посредники, потребители, конкуренты, контактные аудитории.

Поставщики-это хозяйствующие субъекты и предприниматели, обеспечивающие предприятие и его конкурентов ресурсами, необходимыми для производства определенного вида продукции (услуг) (табл. 7, 8).

 

 

 

 

 

Таблица 7

 

Информация  для анализа обеспеченности ресурсами

 

Наименование  ресурсов	Количественная оценка	Степень обеспечен ности	Состоян ие	Периодичность замены	Возможные поставщики
1	2	3	4	5	6
Оборудование, всего, руб. в т.ч.
Принтер   Сапоп   ЬВР   -1120, руб.	8000	100%	Новый	Раз в 10 лет	«Параграф», ООО «Вensons»
	115000	100%	Новый	Раз в 12 лет	«Параграф», ООО «Веnsons»
Материалы, всего, руб. в т.ч.
- магнитный  винил	10000	98%	X	Раз в год	«Svetocopy», ООО «Веnsons», ИП Семипопенко А.С.
- металлофурнитура	4600	98%	X	Раз в год
- магнитная  резина	30000	97%	X	Раз в год
-проволока  полиграфическая	8000	95%	X	Раз в год
Кадры, всего, чел. в т.ч.					X X X
- руководители	1	100%	X	X
- специалисты	3	70%	X	X
Финансовые       ресурсы всего, руб.	175600	X	X	X

 

 

Как видно из таблицы 7 на предприятии ООО «Флай» наблюдается довольно высокая степень обеспеченности ресурсами, особенно оборудованием и материалами. Что касается кадрового состава, то необходимо провести набор специалистов и рабочих.

Таблица 8

 

Информация  для определения наиболее выгодного  поставщика по определенному виду материальных ресурсов

Поставщики	Критерии  выбора поставщика
		качество	цена	срок возможной  поставки	вид оплаты
1	2	3	4	5
ООО «8уе1осору»	среднее	350	1 -2 дня	Банковский  перевод
ООО «Вепзопз»	высокое	380	1 день	Наличная оплата при получении
ИП Семипопенко А.С.	среднее	340	неделя	Банковский  перевод, наличная оплата при получении

 

Предприятие ООО «Флай» занимается оказанием рекламных услуг по желанию заказчиков.

Как видно из таблицы 8 наиболее выгодным поставщиком является предприятие  ООО «Вешопз», так как это предприятие торгует рекламными материалами наиболее высокого качества, что является предпочтительнее. А также быстро доставляет товар в течении 1 дня. Плюс ко всему оплату нужно производить наличными при получении товаров, следовательно не нужно будет доплачивать банкам проценты за переводы.

Посредники. Помимо поставщиков предприятие  тесно контактирует с посредниками, способствующими его бесперебойной  работе.

Потребители. Продукция и услуги, производимые и оказываемые предприятием, предназначены непосредственно  для потребителей.

Конкуренты- это     предприятия,     способные     удовлетворить

взаимозаменяемые  потребности. Обычно выделяют четыре основных типа конкурентов-желания-конкуренты, товарно-родовые конкуренты, товарно-видовые конкуренты, марки-конкуренты. Аналогично приведенной классификации можно классифицировать конкуренцию желаний, предметную, видовую и марочную конкуренцию. Кроме того, в литературе встречаются и другие точки зрения (табл. 9).

Таблица 9

Информация для анализа посредников

 

Вид посредника	Количество	Фирмы, выполняют, ие посредниче ские функции	Характеристика посредников фирм			Позиции фирмы в отношении посредников
				место располо жения	извести ость		цена услуг
1	2	3	4	5	6	7
1 Торговые посредники:
- оптовики, всего	1	ООО «Русский стиль»	Черник ова 16, г. Волгод онск	средняя	1400	Положительные, так как посредники способствуют сбыту товаров
- розничная торговля, всего	1	ип Смирнов С.С.	Ул. Черник ова, 18	средняя	600	Положительные, так как посредники способствуют сбыту товаров
- агенты, дилеры, чел.	3	Кузьменко в.в., Уварова С.К., Рябинин А.А.	По месту жительс тва	мал о из в естны	800	Положительные, так как посредники способствуют сбыту товаров
2 Специалисты по товародвижению
- транспорт	1	ООО «Грузопере возки»	г. Ростов, ул. Б. Садовая, 20	малоизв естен	прием лемая	Положительные, так как специалисты по товародвижению способствуют сбыту товаров
- склады, хранилища	X	X	X	X	X
3 Кредитно-финансовые учреждения
- банки	1	«Сбербанк»	Ул. Кошево го, 2	большая	прием лемая	Положительная, так как кредитно-финансовые учреждения помогают осуществлять куплю-продажу рыночных товаров
- страховая компания	1	ООО «Россия»	Ул. Энтузиас тов, 3-404	большая	прием лемая
4 Маркетинговые посредники	1	«007 Ваш успех», «Блокнот», «Вечерний Волгодонск» «Ваш Шанс»	В-4	большая	прием лемая	Положительная позиция, так как  реклама способствует продвижению товаров до потребителей