Исследование и прогнозирование рынка

Комплексное изучение неудовлетворенного и формирующегося спроса может быть широко организовано с помощью опроса покупателей, представителей торговых организаций и предприятий, экспертов.

Следующим этапом изучения спроса населения на товары народного потребления является определение его товарно-групповой  структуры. Товарно-групповая структура  спроса - это соотношение расходов населения на приобретение различных  групп товаров в пределах общего объема платежеспособного спроса. Расчет структуры спроса позволяет обосновать структуру розничного товарооборота, предъявить промышленности требования по выпуску товаров, что в свою очередь требует от предприятий  изыскания ресурсов роста товарооборота  в соответствии с развивающимся  спросом населения. В целом по стране рассчитывают структуру по основным товарным группам; розничные и оптовые  торговые предприятия для задач  текущего планирования и оперативного управления осуществляют расчет структуры  во внутригрупповом ассортименте. В  зависимости от принятого подхода  товарно-групповая структура спроса может рассчитываться по принципу "от общего к частному" или "от частного к общему". В первом случае осуществляется поэтапный расчет структуры от объема до отдельных товарных групп. Во втором - применяется метод прямого товарного  расчета структуры спроса с последующей  балансировкой полученных прогнозов  спроса на отдельные товарные группы в рамках общего объема спроса. На практике целесообразно сочетание товарного  и поэтапного методов расчета.

Прогнозирование ассортиментной структуры платежеспособного  спроса на конкретные товары осуществляется предприятиями торговли и сферы  услуг всех форм собственности как  самостоятельными рыночными структурами. Оно реализуется, как правило, в  оперативном периоде (день, декада, месяц, квартал) и формируется как  проблема прогнозирования микроспроса.

При постановке задач прогнозирования спроса необходимо иметь в виду, что они решаются по мере выявления основных закономерностей  и тенденций развития спроса в  прошлом, настоящем и при условии  сохранения в определенном будущем. Поэтому важно правильно выбрать  и обосновать период для анализа  процесса изучения формирования спроса.

Процесс формирования спроса населения представляет собой  сложное экономическое явление. В торговых предприятиях завершается  процесс обращения товаров, путем  приобретения определенных товаров  покупатели удовлетворяют свои потребности. В фокусе торгового предприятия  реализуется воздействие всей массы  факторов платежеспособного спроса. Однако при изучении поведения конкретного  потребителя трудно разделить воздействие  каждого из социально-экономических  факторов, выявить их особенности  на уровне торгового предприятия, количественно  определить их воздействие. В то же время на данном уровне управления при общем воздействии на формирование и развитие спроса факторов экономического характера значительное влияние  на конечные результаты продажи товаров  оказывают организация торгового  процесса и снабжения товарами, реклама, поведение покупателей. Кроме того, трудно получить исходные данные о  комплексе факторов, формирующих  спрос в районе деятельности предприятия. Поэтому, как правило, торговые предприятия  располагают и вынуждены оперировать  данными о продаже товаров, более  или менее репрезентативно отражающими  процесс удовлетворения спроса. Их можно также использовать для  исследования процесса формирования спроса покупателей района деятельности, как во внутригрупповом, так и детальном ассортименте.

 

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮКТУРЫ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

 

Проблема  маркетингового исследования.

Важнейшим элементом  коммерческой деятельности является комплексное  исследование рынка товаров и  услуг. Именно этот процесс обеспечивает возможность сбора информации, необходимой  для обоснования принимаемых  решений. С развитием рыночных отношений  роль такой работы значительно возрастает, появляется потребность в качественной и своевременно поступающей коммерческой информации.

В связи со спадом реализации кондитерских изделий  белорусских производителей на территории Республики Беларусь резко снизилась  клиентская база, многие потребители  перешли к иностранным производителям и поставщикам, поэтому требуются  не только финансовые вложения, но и  глубокие маркетинговые исследования.

Цель маркетингового исследования.

Целью данного  маркетингового исследования является выявление возможных путей выхода из кризисной ситуации кондитерской отрасли пищевой промышленности.

Задачи маркетингового исследования.

Данная цель подразумевает выполнение следующих  задач:

- необходимо выявить проблемы в организации производства кондитерских изделий и проанализировать экономическую ситуацию, сложившуюся на рынке;

- необходимо провести анализ рынка и спрогнозировать тенденцию его развития.

Требуемая информация.

Для правильной оценки результатов экономической  деятельности была использована следующая  информация:

Статистические  данные о кондитерской отрасли пищевой  промышленности.

Отчеты о  финансовой деятельности расчетно-аналитических  служб предприятий и другие данные собранные кабинетным методом исследования.

Обоснование выбора проекта исследования.

Маркетинговые исследования рынка являются обязательным условием успеха товаров. Они эффективны в том случае, когда рассматриваются  не только как процесс получения  труднодоступной коммерческой информации, но и как средство, обеспечивающее руководство организации аналитическими выводами об изменениях маркетинговой  среды с целью улучшения возможностей системы управления - это и заинтересовало при выборе проекта маркетингового исследования.

Источники получения  информации.

Информация  собиралась через изучение рекламных  буклетов, прайс-листов предприятий, в  том числе на сайтах компаний в  сети Интернет, посредством телефонных переговоров и т.д.

Внутренними источниками получения коммерческой информации являются данные статистической и бухгалтерской отчетности предприятий  кондитерской отрасли, таких как  ООО «Слодыч», «Коммунарка» и др., а также оперативного учета результатов коммерческой работы и личные наблюдения специалистов за работой предприятий кондитерской отрасли.

Внешние источники  информации дают сведения об изменениях, происходящих на рынке товаров и  услуг. К ним относятся данные государственной статистики, периодической  печати, консультации специалистов и  организаций, специализирующихся на рыночных исследованиях, информация, полученная при специальных обследованиях.

Можно выделить несколько этапов работы с внешней  информацией:

- оценку сведений, выявление их достоверности, точности;

- отбор наиболее ценных сведений; распространение информации, передачу ее специалистам в кратчайшие сроки;

- накопление полезной информации и обеспечение возможности получения ее в нужный момент заинтересованными пользователями.

Кроме того, источники коммерческой информации делятся на первичные и вторичные.

Первичные содержат сведения, полученные из устных бесед  со специалистами в процессе деловых  контактов, переговоров, при включении  договоров, путем проведения опросов, интервью.

Вторичные источники  информации содержатся в основном в  статистических, справочных, обзорных аналитических изданиях, документах, отчетах.

Основными источниками  информации о состоянии рынка  товаров и услуг являются: статистическая отчетность, данные статистики бюджетов, нормы и нормативы потребления, данные оперативного и бухгалтерского учета, материалы специальных обследований, опросов, наблюдений.

Методы сбора  информации.

Для изучения рыночной ситуации были применены различные  методы:

- изучение данных статистической отчетности;

- учет и анализ данных о динамике и структуре продажи и остатков по материалам инвентаризаций;

- учет и анализ данных, полученных при изучении спроса населения;

- изучение данных специально проводимых исследований (сплошные и выборочные обследования, опросы, интервью);

- изучение данных экспертных оценок;

- изучение материалов конъюнктурных совещаний;

- изучение опыта работы конкурентов.

Информацией о спросе населения являются сведения, которые характеризуют объем, структуру, закономерности и тенденции его  развития, а также причины изменения  спроса, особенности его формирования и развития.

При анализе  и оценке спроса на продукцию кондитерской отрасли были выявлены потребность  в ней, уровень покупательной  способности населения, требования покупателя к товару, иерархию предпочтений и мотивы его покупки, тенденции изменения потребностей в товаре, определяющие его жизненный цикл.

Формы документов для заполнения при сборе информации.

При сборе  информации использовались данные статистической и бухгалтерской отчетности, которые  находились на бланках соответствующих  требованиям.

Анализ и  интерпретация данных

Белорусская кондитерская отрасль пищевой промышленности представлена семью предприятиями, входящими в концерн «Белгоспищепром», а также предприятиями и цехами коммунальной собственности и частными и иностранными собственниками.

Концерн «Белгоспищепром» действует на основании Устава, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября 2000 г. № 1683.

Основные  производители кондитерской продукции  в Республике Беларусь и ассортимент  их продукции представлены в табл. 2.1.

В последние  годы для белорусского кондитерского  рынка характерно нарастание конкуренции, в первую очередь, со стороны ее ближайшего соседа и союзника - России. Особенностью конкурентной политики в кондитерской отрасли России является определяющая роль крупных бизнес-структур в процессе концентрации производства. Политика крупных «игроков» на рынке строится на поглощении столичных и региональных кондитерских фабрик и их коренной модернизации после включения в свой состав.

 

Таблица 2.1.

Белорусские предприятия, производящие кондитерскую продукцию

Наименование предприятия	Месторасположение	Выпускаемая продукция
СП ОАО «Спартак»	г. Гомель	Шоколад, конфеты, карамель, сахарное и затяжное печенье, вафли
ОАО «Коммункарка»	г. Минск	Шоколад, шоколадные конфеты, карамель, ирис, пирожные, вафли
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»	г. Минск	Сахарное, сдобное, затяжное, диабетическое печенье, крекер, вафельный  лист
ОАО «Красный мозырянин»	г. Наровля	Глазированные и неглазированные конфеты, зефир, драже, мармелад
ОАО «Красный пищевик»	г. Бобруйск	Драже, зефир, ирис, халва, мармелад
ОАО «Конфа»	г. Молодечно	Пряники, сдобное и овсяное печенье, драже
СП ОАО «Ивкон»	г. Ивенец	Карамель, ирис, молочные и помадные конфеты
УПП «Витьба»	г.Витебск	Сухие завтраки, печенье, вафельная продукция
ИП «Сладушка»	г.Столбцы	Шоколад, кондитерская плитка в ассортименте
СП «Михаэлла»	г.Минск	Экзотические фрукты в шоколаде, зефир
ООО «Белорусская кофейная компания»	г.Брест	Шоколад, торты, конфеты
ИП «Викос - продукты питания»	г.Витебск	Пасты шоколадно-ореховые, глазури для  кондитерских изделий, наполнители.
ООО «Нарта»	г. Минск	Сдобное печенье
ИП «Алвеста-М»	Г. Минск	Сдобное печенье
ИП «Вителла»	г.Витебск	Шоколадная глазурь

 

Изложенные  выше обстоятельства привели к тому, что производство кондитерских изделий в республике приобрело отрицательную динамику (рис. 2.1.).

 

Рис. 2.1. Динамика производства кондитерских изделий в Республике Беларусь, тыс. т

Кондитерский  рынок делится на две части:

- сахаристую (шоколад, конфеты, карамель, зефир, мармелад, пастила);

- мучную (печенье, вафли, вафельные торты (обычные торты, пряники и всякие восточные сладости относят к хлебобулочным изделиям)).

Рынок мучных кондитерских изделий (печенья).

Структура производства кондитерских изделий в Республике Беларусь приведена на рис. 2.2.

 

Рис. 2.2. Структура производства кондитерских изделий в Республике Беларусь, тыс.т.

 

Как видно  из рис. 2.2 доля сахаристых кондитерских изделий в последние годы составляет около 58-60%, а мучных, соответственно, - 40%.

Основными производителями  мучных кондитерских изделий в Беларуси являются «Слодыч» (г. Минск), ОАО «Спартак» (г. Гомель), ОАО «Конфа» (г. Молодечно), ИП «Алвеста-м» (г. Минск), ООО «Нарта» (г. Минск). Ими выпускаются практически все виды печенья, пряник, вафли. Сахарное печенье и вафли производит УПП «Витьба» (г. Витебск) (основная продукция - сухие завтраки).

На выпуске  массовой продукции (овсяное печенье, пряник, соломка, сушки) специализируются хлебозаводы и кондитерские цеха, расположенные на территории Республики.

Падение производства печенья обусловлено также снижением  спроса и изменением структуры потребления: появилось множество сладостей помимо печенья (глазированные сложные вафли с добавками орехов, рисовых шариков и кокосовой стружки, пряники с начинкой, глазированные сушки, в т.ч. с добавками кунжута, мака и т.п., разнообразные восточные сладости: рахат-лукум в кокосовой стружке, халва с добавками, в шоколаде, пастила ароматизированная, сложные виды зефира, глазированные сырки с печеньем и др.).

Как видно  на рис. 2.3, в последние годы все  более популярными становятся вафли, восточные сладости и прочие мучные изделия.

 

Рис. 2.3. Структура  производства мучных кондитерских изделий  вРеспублике Беларусь

 

В последние  годы на рынке мучных кондитерских изделий Республики Беларусь усиливаются позиции иностранных производителей. Данные об объемах импорта мучных кондитерских изделий и его доле в объеме потребления на внутреннем рынке за период с 2008 по 2011 г. приведены в табл. 2.2. За период с 2008 по 2011 г импорт мучных кондитерских изделий возрос в 3,8 раза. Доля мучных кондитерских изделий отечественного производства на внутреннем рынке в период с 2008 по 2011 г. снижалась и упала с 76,9 до 40,0 %.