Исследование эффективности использования пластиковых карт (на примере ОАО «Сбербанк России» ДО №0029/0176)»

Рисунок 5 - Динамика обслуживания пластиковыми картами в дополнительном офисе Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 в 2008-2010 годы

 

Данные таблицы 3 и рисунка 5, показывают, что наибольший рост наблюдается у услуги «Мобильный банк». Если в 2009 году по сравнению с 2008 годом прирост составил 121,4% (93/42*100%), то в 2010 году по сравнению с 2009 годом – уже 258,1% (333/93*100%).

При этом динамика роста  общего количества личных банковских карт составила:

- в 2009 году по сравнению с 2008 годом – 103,4% (242/119*100%);

- в 2010 году по сравнению с 2009 годом – 114,0% (518/242*100%).

Полученные данные сравним  с динамикой остатков на счетах личных МБК на балансе по дополнительном офисе Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176.

 

Таблица 6 - Динамика остатков на счетах личных МБК на балансе в ДО Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 за 2008- 2010 гг.

 

№	Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1.	Остатки на счетах личных МБК на балансе, тыс. руб.	348	707	1622
2.	Темпы прироста, %	-	+103,2	+115,3
3.	Общее количество личных карт, шт.	119	242	518
4.	Остатки на 1 личную карту, руб./шт.	2924	2921	3131
5.	Темпы прироста, %		- 0,10	+7,19

 

Таким образом, за два  анализируемых года наблюдается  рост остатков на счетах личных МБК  в среднем на 7,0%, что ниже запланированных  банком на 3,0% (7,0 - 10,0).

В 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло снижение остатков на 1 личную карту, но такая тенденция наблюдалась по всему банковскому сектору, где снижение произошло в среднем на 15,0%.

Для более точного  выявления тенденций по развитию обслуживания пластиковыми картами  рассмотрим динамику выдачи банковских карт по дополнительному офису Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 в 2010 году и выявим зависимость остатков на счетах личных МБК на балансе от числа выданных банковских карт и подключения к услуге «Мобильный банк».

Динамика выдачи пластиковых карт по дополнительному офису Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 в 2010 году представлена на рисунке 6.

 

 

Рисунок 6 - Динамика выдачи пластиковых карт и подключения к услуге «Мобильный банк» по ДО Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 в 2010 году

 

Данные рисунка 6 показывают, что более высокие темпы роста наблюдаются у услуги «Мобильный банк». За 2010 год на эту услугу подключились 240 (333-93) клиентов доп. офиса, при этом темпы прироста составили: + 258,1% (240/93*100).

Общее количество выданных личных карт в 2010 году составило 276 шт. (518-242), при этом темпы прироста выдачи личных карт на конец 2010 года, по сравнению с началом составило +114,0% (276/242*100).

 

Таблица 7 - Динамика остатков на счетах личных МБК на балансе по ДО Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 по данным 2010 г.

№	Наименование показателя	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Остатки на счетах личных МБК на балансе, тыс. руб.	844	868	1174	1622
	- темпы прироста, %	-	+2,8	+35,3	+38,2
2.	Общее количество личных карт, шт.	272	354	428	518
	- темпы прироста, %	-	+30,1	+20,9	+21,0
3	Остатки на 1 личную карту, руб./шт.	3013	2452	2743	3131
	- темпы прироста, %	-	-18,6	+11,9	+14,1

 

Анализ данных таблицы 7 позволяет сделать выводы, несмотря на снижение темпов прироста во втором квартале 2010 года, в целом наблюдается ярко выраженная тенденция роста остатков на счетах личных МБК, в том числе и на 1 личную карту.

Для определения фактора, который больше влияет на остатки на счетах личных МБК на балансе дополнительного офиса, проведем регрессионный анализ [14, с. 370-375; 47, с. 277-285].

Таблица 8 -. Регрессионный анализ влияния факторов на остатки на счетах личных МБК

№ кв.	Остатки на счетах личных МБК на балансе у, тыс. руб.	Общее количество личных карт х, шт.	Мобильный банк, подключенный на личные карты z, шт.	у*х	у2	х2	ух	у*z	z2	уz
1.	844	272	94	229568	712336	73984	731,6	79336	8836	747,2
2.	868	354	161	307272	753424	125316	999,6	139748	25921	976,8
3.	1174	428	231	502472	1378276	183184	1241,3	271194	53361	1217,1
4.	1622	518	333	840196	2630884	268324	1535,4	540126	110889	1566,8
∑	4508	1572	819	1879508	5474920	650808	4508	1030404	199007	4508

 

Система нормальных уравнений:

 

na + b∑x = ∑y

a∑x + b∑x2 = ∑yx

 

Для ух:

4а +1572b = 4508

1572 а + 650808b = 1879508

 

b = 3,2674; а = - 157,1

Уравнение регрессии:

 

ух = -157,1 + 3,2674 х

 

a < 0, следовательно,  изменение остатков на счетах  личных МБК идет быстрее, чем  изменение количества личных  карт, при этом с увеличением  объема продаж на 1 банковскую  карточку остатки на счетах  личных МБК на балансе в  дополнительном офисе Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 увеличиваются на 3,2674 тыс. руб.

Для уz:

 

4а +819b = 4508

819 а + 199007b = 1030404

 

b = 3,429; а = 424,8

Уравнение регрессии:

 

уz = 424,8 + 3,429 z

 

Так как, а > 0, то относительное  изменение остатков на счетах личных МБК идет медленнее, чем изменение  числа услуги «Мобильный банк», при  этом подключение одной услуги дает увеличение остатков на счетах личных МБК на балансе в дополнительном офисе Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 на 3,429 тыс. руб.

Таким образом, подключение  услуги «Мобильный банк» более доходная для дополнительного офиса Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 операция.

Итак, в последнее время  возрастающая необходимость в ускорении  и совершенствовании безналичных  расчетов потребовала от дополнительного офиса Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 к внедрению в организацию обслуживания новых «пластиковых» инструментов.

Исследование организации  внедрения банковских карт и системы  их обслуживания в дополнительном офисе Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 показал, что Сбербанком практически упущен значительный сегмент банковского рынка – кредитные карты. Очень медленно внедряется система интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн», а ведь развитие современных технологий это верный путь к увеличению интереса к банку со стороны клиентов.

Система «Сбербанк ОнЛ@йн»  очень привлекательна:

- во-первых, реализованные  в большинстве интернет-систем  функциональные возможности позволяют  банку предоставлять клиентам  целый ряд дополнительных сервисов,

- во-вторых, у банка  появилась реальная возможность  частным клиентам предложить  услугу по удаленному управлению  счетом через Интернет.

Подключение к услуге «Мобильный банк», дает возможность  оперативного доступа к информации по банковским картам при помощи мобильного телефона.

Предлагаемые банком мероприятия позволяют повысить заинтересованность клиентов банка  в использовании системы безналичных  расчетов, тем самым, увеличивая остатки  на карт-счетах банка и расширяя его кредитный потенциал.

Анализ доходности от внедрения системы обслуживания пластиковыми картами и подключения  услуги «Мобильный банк», позволяет  сделать выводы, что услуга «Мобильный банк» более доходная для дополнительного офиса Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 операция.

Регрессионный анализ позволил вывести зависимости по которым:

- в результате подключения  одной услуги «Мобильный банк» происходит увеличение остатков на счетах личных МБК на балансе в дополнительном офисе Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 на 3,429 тыс. руб.;

- с увеличением объема  продаж на 1 банковскую карточку  остатки на счетах личных МБК  на балансе в дополнительном офисе Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 увеличиваются на 3,2674 тыс. руб.

Таким образом, дальнейшее развитие современных технологий позволит увеличить остатки на счетах карт дополнительного офиса Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176, и расширить его кредитный потенциал.

 

 

3.3 Разработка предложений по совершенствованию организации обслуживания банковскими картами и услугами на их основе в дополнительном офисе Западно-Сибирского ОСБ № 0029/0176 ОАО «Сбербанк России»

 

 

В ОАО «Сбербанк России» и в частности в ДО № 0029/0176 в последние годы происходят интенсивные изменения.

Как следствие снижается  стоимость обработки, передачи и  хранения информации. К процессингу  карточных операций все сказанное  относится в полной мере.

Во-первых, стремительно сокращаются издержки, как удельные, т.е. в пересчете на одну транзакцию или на одного занятого, так и  абсолютные.

Снижается так называемый экономический порог вхождения  в бизнес - сумма инвестиций, необходимых  для организации бизнеса «с нуля».

Снижается и время, необходимое  для организации нового бизнеса  – банковская бизнес-среда становится все более конкурентной за счет притока  новых участников, которые ранее  не имели возможности войти в  бизнес по финансовым причинам.

Если стоимость банкомата Сбербанка 10 лет назад составляла около $50 тыс., в 2005 году - $15-18 тыс., тогда как сейчас можно вполне уложиться и в $2-5 тыс.

В Западно-Сибирском отделении Сбербанка все интенсивнее происходят структурные изменения. С одной стороны, имеет место тенденция специализации. Она выражается в том, что в ответ на вызовы возрастающей конкуренции банки концентрируют свои усилия и внимание на тех видах деятельности, в которых они наиболее компетентны. Прочие виды деятельности либо прекращаются, либо выделяются в отдельные структуры и продаются.

Одновременно со специализацией - это вторая сторона структурных  изменений банковской индустрии - наблюдается  процесс интеграции.

Конкуренция заставляет Западно-Сибирский ОСБ искать дополнительные рынки сбыта и нишевые сегменты, представляющие из себя клиентскую базу каких-либо небанковских и даже нефинансовых структур. В карточном бизнесе интеграционные процессы выразились в создании многочисленных совместных программ, совместном маркетинге и дисконтных программах.

Отчасти за счет снижения порога вхождения на рынок банковских услуг, отчасти за счет технологий и  собственной логики развития на    Тюменский финансовый рынок устремились новые игроки.

Реальностью стала конкуренция  банковских услуг на рынке г.Тюмени, основанных на предоставлении услуги 24 часа в сутки и использующие электронные каналы коммуникации для взаимодействия с клиентом.

Западно-Сибирский ОСБ, по сути, становится некой сетевой структурой и виртуальной организацией. В контекст этого процесса карточные продукты и услуги на их основе вписываются как нельзя лучше.

Во-первых, улучшение  корпоративного имиджа как внутреннего, так и внешнего. Карточные услуги и карточное дело вообще имеют  несколько значимых черт и характеристик, способных влиять на восприятие деятельности всего банка как в глазах клиентов и общественного мнения, так и  в глазах собственного персонала, например, - инновационность.

Банковские карты несут  имидж респектабельности, профессиональной продвинутости  для указанного банка. Все указанные имиджевые характеристики в совокупности и дают положительный результат деятельности Западно-Сибирского ОСБ.

Во-вторых, получение  дополнительных доходов или генерирование  нового потока доходов. Значимость этой причины в последнее время неуклонно растет. При этом обслуживаемые суммы могут быть весьма заметны даже в масштабах головного офиса так и ДО №0029/0176 Сбербанка.

Особенно на наш взгляд интересен сегмент розничной эмиссии кредитных карт, пока вполне свободный от конкуренции.

Несмотря на то, что  в глобальном масштабе наметилась тенденция  к снижению роли банковских отделений, для ОАО «Сбербанк России» является ключевым элементом присутствие и функционирование банка на финансовом рынке. Это относится как к маркетингу банковских услуг, так и к выполнению операционных функций.

В перспективе более  важной ролевой функцией Западно-Сибирского отделения все же будут являться консультирование клиентов и маркетинг, в то время как операционная часть станет со временем все более и более автоматизироваться и централизоваться.

Для развития карточных  операций использование всех ресурсов филиалов может дать серьезный импульс, основывающийся на следующих факторах:

- географическое покрытие,

- уже существующий  пул клиентов с одновременным  знанием клиентов и умением  вести с ними диалог (следует  всегда помнить, что привлечение  на карт услуги существующих филиальных клиентов на порядок дешевле, чем рекламные усилия на массовом открытом рынке),

- непосредственный контакт с клиентом с обратной связью,

- маркетинговое присутствие.

Таким образом, ресурс филиальной сети очень значителен. Переоценивать  его, правда, также не стоит: как правило, филиалы и отделения дают не более 25-30% всего картбизнеса.