Исследование и развитие инновационных направлений в газодобывающей промышленности

Европе и Азии, сеть АЗС

11 Statoil 79,9 Нефтяной,

газовый

Разведка и добыча

нефти и газа,

нефтепереработка,

транспорт газа,

логистика

74 483 325,33 0,51

Государственная

компания, основные

операции

сосредоточены на

шельфе Северной

Европы, сеть АЗС

12 ConocoPhillips 75,8 Нефтяной,

газовый

Разведка нефти,

добыча и

переработка нефти и

газа, нефтехимия,

логистика

149 341 186,33 0,51

Основные операции

сосредоточены в США,

большая сеть АЗС

13 CNOOC 70,3 Нефтяной,

газовый

Добыча, переработка

нефти и газа 15 423 73,05 0,61

Государственная

компания, основные

операции

сосредоточены на

шельфе Китая

14 Occidental

Petroleum 66,03 Нефтяной,

газовый

Добыча нефти и газа,

нефтехимия 15403 н/д 0,45 Основные операции

сосредоточены в США

29

РАЗДЕЛ 3.

Технологический

аудит

Программа

инновационного

развития

№ Компания

Рыночная

капитализация

(на 31.12.2009 г.),

млрд долл.

Виды

бизнеса

Направления

деятельности

Выручка

(за

2009 г.),

млн долл.

R&D затраты

(ср. знач. за

2007–2009 гг.),

млн долл.

Интегральный

фин.-эк.

показатель

(по данным

2009 г.)

Характерные

особенности

15 BG Group 61,1 Нефтяной,

газовый

Разведка, добыча,

транспорт газа,

производство СПГ,

добыча нефти

14 655,2 14,00 0,48

Европейский лидер

производства СПГ,

низкая доля нефтяного

бизнеса

16

Oil and

Natural Gas

Corporation

54,1

Нефтяной,

газовый,

генерация

Разведка, добыча

нефти и газа 14 032 37,14 0,48

Государственная

компания, основные

операции

сосредоточены в Индии

17

Canadian

Natural

Resources

39,3 Нефтяной,

газовый

Разведка, добыча

нефти и газа 9 748,64 н/д 0,42

Основные операции

сосредоточены в

Канаде

18 Apache

Corporation 34,7 Нефтяной,

газовый

Разведка, добыча

нефти и газа,

газового конденсата,

производство СПГ

8 574 н/д 0,37 Добыча на шельфе

США и в Северном море

19 Repsol YPF 32,8 Нефтяной,

газовый

Добыча нефти и газа,

переработка нефти,

производство СПГ

68 644 109,67 0,45

Основные операции

сосредоточены в

Испании и Аргентине,

крупная сеть АЗС

20 Devon Energy 32,6 Нефтяной,

газовый

Разведка и добыча

нефти и газа 8 015 н/д 0,31

Основные операции

сосредоточены в США

и Канаде

Программа

инновационного

развития

РАЗДЕЛ 3.

Технологический

аудит

30

3.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА ЗАРУБЕЖНЫХ

КОМПАНИЙ

Критерии отбора

Интегральный

финансово-экономический

показатель

Крупнейшие

по

уровню

рыночной

капитализации

энергетические

корпорации

12

компаний

Размер рыночной

капитализации

Объем выручки

Объем затрат на R&D

Международный

характер деятельности

Рентабельность

собственного

капитала

Финансовый рычаг

Рентабельность

активов

Коэффициент

оборачиваемости

чистых активов

Рентабельность

продаж

Отдача

основных средств

Оборачиваемость

запасов

Оборачиваемость

дебиторской

задолженности

Коэффициент

покрытия

Коэффициент

автономии

Производительность

труда

Оборачиваемость

активов

Exxon Mobil

BP

Shell

Total

ENI

Statoil

Chevron

ConocoPhillips

PetroChina

BG Group

Petrobras

Repsol YPF

19

компаний

Рисунок 3.2. Результаты отбора зарубежных компаний

31

РАЗДЕЛ 3.

Технологический

аудит

Программа

инновационного

развития

3.6. АНАЛИЗ СОСТАВА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Для выявления принятых в зарубежной практике основных направлений оценки технологического уровня

проведен анализ открытой отчетности зарубежных компаний, выбранных для сопоставления с ОАО «Газпром»

Таблица 3.3

Анализ открытой отчетности зарубежных компаний

№ Показатели/компании BG

Group

BP Chevron Conoco

Phillips

Eni Exxon Mobil Petrobras PetroChina Repsol

YPF

Shell Statoil Total

1 Инвестиции в исследования

и разработки (R&D) + + + + + + + + + + + +

2 Общее потребление энергии + + + + + + + – + + + +

3 Выбросы парниковых газов

в СО2-эквиваленте + + + + + + + – + + + +

4 Количество несчастных случаев  со

смертельным исходом + + + – + + + – + + + +

5 Объем выбросов нефти в сточных

водах, выбуренной породе и пр. + – – – + + + + + + + +

6 Общая масса произведенных

вредных отходов + + – – – + + – + + + +

7 Количество аварийных разливов

нефти + + + – + + – – + + – +

8 Объем забора воды + – – – + – + + + + + –

9 Установленная мощность

электростанций

на возобновляемых источниках

– + + – – – + – – + + +

10 Инвестиции в защиту окружающей

среды – + – – + + + – + – – –

32

РАЗДЕЛ 3.

Технологический

аудит

Программа

инновационного

развития

3.7. ОТБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Рисунок 3.3. Отбор показателей для оценки технологического уровня

33

РАЗДЕЛ 3.

Технологический

аудит

Программа

инновационного

развития

3.8. ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УРОВЕНЬ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ И ОАО «ГАЗПРОМ»

Таблица 3.4

Технологический уровень зарубежных компаний и ОАО «Газпром»

Группа Показатель Ед. изм. BG

Group

BP Chevron Conoco

Phillips

Eni Exxon

Mobil

Petrobras

Petro

China

Repsol

YPF

Shell Statoil Total Газпром

1. Финансирование

исследований

и разработок

Среднегодовой объем

затрат на исследования

и разработки за период

2007–2009 гг.

млн долл. 14,00 582,67 769,67 186,33 294,67 903,67 834,33 1117,33 109,67 1174,00 325,33 866,00 769,00

2. Надежность

и безопасность

технологических

систем

Частота аварийности,

возникновения нештатных

ситуаций на производстве

случаев на млн

рабочих часов 1,79 2,26 1,81 3,18 1,76 1,96 2,71 0,05 8,59 1,94 5,14 4,44 0,24

Частота несчастных

случаев с временной

потерей трудоспособности

случаев на млн

рабочих часов 0,38 0,42 0,40 1,10 1,10 0,26 0,71 1,10 2,26 0,70 1,86 2,60 0,31

Несчастные случаи

со смертельным исходом

на объем добычи

случаев на 1 млрд

баррелей нефтя-

ного эквивалента

добычи

10,66 8,77 9,93 19,80 23,84 5,30 13,88 19,80 78,69 24,42 4,09 18,50 3,26

Объем разливов нефти

на объем добычи нефти

баррелей на 1 млн

баррелей нефтя-

ного эквивалента

добычи

0,23 2,64 4,25 8,90 5,18 4,42 0,42 8,90 40,84 20,92 3,20 6,93 8,90

3. Экологичность Объем выбросов

парниковых газов

на единицу

реализованной продукции

тыс. т

CO2-эквивалента

на млн т у.т.

0,04 0,03 0,05 0,06 0,10 0,05 0,05 н/д 0,08 0,06 0,03 0,07 0,06

4. Энергоэффек-

тивность

Потребление энергии

на единицу

реализованной продукции

ТВт*ч/млн т у.т. 0,13 0,10 0,23 0,22 0,35 0,17 0,12 0,36 0,28 0,20 0,08 0,22 0,15

5. Использование

перспективных

технологий

Степень восприимчивости

компании к новым

технологиям (экспертно)

– 0,33 0,61 0,57 0,46 0,27 0,64 0,40 0,27 0,45 0,66 0,59 0,59 0,57

34

РАЗДЕЛ 3.

Технологический

аудит

Программа

инновационного

развития

3.9. ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОАО «ГАЗПРОМ»

И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ

Таблица 3.5

Сопоставление технологического уровня ОАО «Газпром» и зарубежных компаний

Группа показателей (KPI) Выбранный показатель Комментарий

1. Инвестиции в R&D

Затраты на R&D (НИОКР) / выручка компании Характеризует текущий уровень

инновационной деятельности в компании

и потенциал ее развития

2. Энергоэффективность Затраты  ТЭР / реализованная продукция в

натуральных величинах (т у.т.)

Характеризует техническое состояние

ОПФ и уровень используемых технологий

3. Экологичность

Объем выбросов парниковых газов /

реализованная продукция в натуральных

величинах (т у.т.)

Характеризует уровень технологий,

используемых в производственных

процессах

4. Надежность и безопасность

Количество несчастных случаев с временной

потерей трудоспособности / фонд рабочего

времени (млн ч)

Характеризует текущий уровень

надежности и безопасности

производственных систем

5. Перспективные технологии

Количество упоминаемых в отчетах компании

прогрессивных технологий, используемых в

производственной деятельности (экспертная

оценка)

Характеризует восприимчивость к новым

технологиям, степень их

разработанности и применяемости

Программа

инновационного

развития

РАЗДЕЛ 3.

Технологический

аудит

35

3.10. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Расчет показателя выполнен экспертами:

– ЗАО «Глобализация и Устойчивое развитие. Институт энергетической

стратегии»;

– ООО «НИИгазэкономика»;

– ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Показатель определяется на основе имеющихся у экспертов данных об

используемых компаниями прогрессивных технологиях, при этом по

каждой компании в отношении каждой технологии экспертами

присваиваются баллы по следующей шкале:

«0» – технология не разрабатывается и не используется;

«0,5» – технология находится в разработке;

«1» – технология разработана и используется;

« – » – нет информации в открытых источниках.

Средний по компании балл характеризует восприимчивость компании

к новым технологиям и определяет значение показателя

«перспективные технологии».

36

РАЗДЕЛ 3.

Технологический

аудит

Программа

инновационного

развития

3.11. ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ПЕРСПЕКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС

Таблица 3.6

Компании

Перспективные

технологии

BG

Group BP Chevron Conoco

Phillips Eni Exxon Mobil Petrobras PetroChina Repsol YPF Shell Statoil Total Газпром

Среднее: степень

распространения

технологии

Добыча на глубоководном (более 500 м) шельфе 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0,58

Плавучие добывающие платформы-заводы СПГ 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 0 0 0 0,19

Плавучие добывающие платформы-танкеры 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5

Производство СПГ 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,92

Транспортировка газа с использованием труб большого

диаметра (1420 мм) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,15

Транспортировка газа высокого давления (11,8 МПа)

по трубопроводам большого диаметра (1420 мм) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,04

Поиск месторождений с помощью методов

дистанционного зондирования Земли 0 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0 1 0,5 1 0,5 0,7

Строительство и эксплуатация скважин с активной

и пассивной теплоизоляцией стволов (создание

«мерзлотных мостов» на устьях)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,04

Установки комплексной подготовки газа к транспорту

большой мощности (до 20 млрд м3/год)

0 0,5 0,5 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 1 0,3

Производство чистого гелия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,08

Производство синтетических жидких топлив из газа (СЖТ) 0 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0,61

Добыча угольного метана 1 1 0 1 0,5 0,5 0 1 0 1 0 0 1 0,54

Добыча сланцевого газа 1 1 0 0,5 1 1 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,58

Производство товаров из кислых компонентов природного

газа (сероасфальт, серобетон) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,04

Бурение и эксплуатация многозабойных горизонтальных

скважин с многостадийным гидроразрывом 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 0,69

Интеллектуальные скважины, промыслы, месторождения,

хранилища 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0 0,5 1 1 1 0,5 0,73

Среднее (степень восприимчивости компании

к новым технологиям) 0,34 0,59 0,44 0,47 0,38 0,63 0,31 0,22 0,22 0,53 0,38 0,34 0,53

37

РАЗДЕЛ 3.

Технологический

_______аудит

Программа

инновационного

развития

НЕФТЯНОЙ БИЗНЕС

Таблица 3.7

Компании

Перспективные

технологии

BG

Group BP Chevron Conoco

Phillips Eni Exxon Mobil Petro-bras PetroChina Repsol

YPF Shell Statoil Total Газпром

нефть

Среднее: степень

распространения

технологии

Сейсморазведка 4D – 0,5 0,5 0,5 – 0,5 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0 0,45

Седиментологические исследования – 1 1 1 – 1 1 – – 1 1 1 0,5 0,95

Комплексирование различных геофизических методов

на поисковой стадии – 1 1 1 – 1 1 – – 1 1 1 0,5 0,95

Геологическое моделирование трещиноватых коллекторов – 0,5 0,5 0,5 – 1 0,5 – – 0,5 1 0,5 0,5 0,61

Электронное (интеллектуальное) месторождение – 0,5 0,5 0,5 – 0,5 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Разработка технологий локализации остаточно-

извлекаемых запасов – 0,5 0,5 0,5 – 0,5 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Современные технологии борьбы с осложнениями

(коррозия, солеотложения, асфальтеновые  и парафиновые

отложения)

– 0,5 1 0,5 – 0,5 0,5 – – 0,5 1 1 0,5 0,67

Система управления знаниями по разведке и добыче,

включая систему технических консультаций в режиме

реального времени

– 1 0,5 0,5 – 1 0,5 – – 1 0,5 0,5 0,5 0,67

Современный комплекс ГИС (ядерно-магнитные,

дипольно-акустические и спектрометрические методы) – 1 1 1 – 1 1 – – 1 1 1 0,5 0,95

Пластовые микросканеры – 0,5 0,5 0,5 – 0,5 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Модульный испытатель пластов (MDT) – 0,5 0,5 0,5 – 0,5 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Сканеры скважинного потока, датчики непрерывного

действия – 0,5 0,5 0,5 – 0,5 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Каротаж во время бурения (LWT) сложных

(горизонтальных, многоствольных) скважин  – 1 1 1 – 1 1 – – 1 1 1 0,5 0,95

ГРП с контролем роста трещины в сложных геологических

условиях – 1 1 1 – 1 1 – – 1 1 1 1 1,0

ГРП в горизонтальных скважинах – 0,5 0,5 0,5 – 0,5 1 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,57

Кислотный ГРП – 1 1 1 – 1 1 – – 1 1 1 0,5 0,95

Термогазовый метод увеличения нефтеотдачи – 0,5 1 1 – 0,5 0,5 – – 1 0,5 1 0,5 0,72

Дистанционное управление бурением – 1 1 1 – 1 1 – – 1 1 1 0,5 0,95

Умное / селективное заканчивание (скважины с датчиками) – 0,5 0,5 0,5 – 0,5 0,5 – – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Многостволовые / сложные скважины – 1 1 0,5 – 1 0,5 – – 1 0,5 1 0,5 0,78

Комплексные энергосберегающие технологии – 1 1 1 – 1 1 – – 1 1 1 0,5 0,95

Гидродинамические исследования скважин, в том числе

горизонтальных – 1 1 1 – 1 1 – – 1 1 1 0,5 0,95

ПАВ-заводнение – 1 1 1 – 1 0,5 – – 0,5 0,5 1 0,5 0,78

Полимерное заводнение – 0,5 1 1 – 1 1 – – 1 0,5 0,5 0,5 0,78

Среднее (степень восприимчивости компании

к новым технологиям) – 0,75 0,79 0,75 – 0,79 0,73 – – 0,76 0,73 0,77 0,5

38

РАЗДЕЛ 3.

Технологический

аудит

Программа

инновационного

развития

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС