Специфика банкостраховых услуг

Механизмы страхования позволяют перенести на страховщика практически все риски, которые могут возникнуть в процессе банковской деятельности. Сложившаяся в последние годы неблагоприятная ситуация на рынке страхования кредитных рисков в отношениях банков и страховых компаний, когда со стороны банков наблюдалось стойкое неприятие страхования, постепенно меняется. В настоящее время банки активно стали заключать следующие виды страхования:

- своего имущества (помещений  банка, автомашин, компьютерной техники, иных ценностей);

- наличных денег в кассе;

- ценностей в хранилище  банка;

- имущества, принимаемого  банком в залог;

- инкассаторских перевозок;

- иные договоры страхования.

Зарубежное страхование прошло более длительный путь, чем российское. Однако мировая интеграция финансовой сферы сделала доступными для отечественных банков все известные в зарубежной практике виды страховых продуктов. Рынок страхования в банковском деле стал активно развиваться. Поняв все плюсы партнерства со страховой компанией, банки расширяют страховую защиту, необходимую для более полного покрытия рисков.

Сложные и дорогие продукты не очень популярны в России. Так, ВВВ приобретается в основном крупными банками. Страхование D&O интересует, если это требование иностранных собственников или это акции кредитной организации торгуются на фондовой бирже. Полис D&O приобретают в основном те банки, которые вошли на IPO и имеют иностранные заимствования (см. таблицу).

Развитие и состояние мировых рынков страхования в 2011г.

Регион/страна	Место (по сбору премий)	Премии всего, млрд. долл	Уровень проникновения страхования в экономику, % от BBB
Развитые рынки, всего		3897	8,6
США	1	1205	8,1
Япония	2	655	11,0
Великобритания	3	320	11,8
Франция	4	273	9,5
Германия	5	245	6,8
Италия	7	161	7,0
Гонконг	23	28	11,4
Развивающиеся рынки, всего		700	2,7
Латинская Америка		154	2,8
Бразилия	14	78	3,2
Мексика	28	22	1,9
Центральная и Восточная Европа		93	2,6
Россия	19	43	2,4
Юго-Восточная Азия		347	3,0
Китай	6	222	3,0
Индия	15	73	4,1

Источник: Swiss Re, «Эксперт РА»

Взаимное проникновение банковского и страхового бизнеса становится доминирующей тенденцией в последние годы в России. Комплексное страхование банковских рисков широко распространено за рубежом, а порой и вовсе является обязательным. Ныне оно начинает развиваться и в РФ. Этот вид страхования позволяет «закрыть» значительную часть рисков, возникающих в процессе банковской деятельности. Он является важной составляющей комплексной системы риск-менеджмента любого банка, ориентирующегося на долгосрочное развитие и заботу о своем имидже и репутации. Для российского банкострахового рынка это становится актуальной проблемой ближайшего будущего.

Сам термин bancassurance появился во Франции в 1970-е гг. в качестве определения продажи страховых услуг через банковскую сеть. Сотрудничество страховщиков с банками осуществляется в основном по следующим направлениям:

- розничное банкострахование;

- корпоративное банкострахование;

- страхование рисков банков.

Взаимодействие страховщиков и банков по данным направлениям является взаимовыгодным, поскольку позволяет:

- осуществлять диверсификацию  услуг и каналов продаж;

- минимизировать риски  кредитных учреждений;

- получать дополнительные  доходы;

- расширять клиентскую  базу;

- повысить надежность  всех финансовых операций;

- рационально инвестировать  средства страховых резервов, аккумулированных  страховой компанией, и осуществлять  контроль за финансовыми потоками  клиентов.

Итак, реализация концепции bancassurance строится на взаимных интересах. Рассмотрим, какова выгода банкострахования для каждого из участников:

1. Для клиента:

- защита финансовой ответственности  перед банком;

- гарантированный возврат  кредита в случае ухода из  жизни или потери заемщиком  трудоспособности;

- финансовая защита поручителей  заемщика;

- удобство оформления  – быстрое и простое оформление  одновременно с кредитным договором.

2. Для банка:

- уменьшение рисков невозврата  кредитов;

- получение дополнительного  дохода в форме комиссионного  вознаграждения;

- повышение лояльности  клиентов за счет предоставления  комплексного пакета финансовых  услуг;

- укрепление имиджа клиентоориентированного  банка. 

3. Для страховщика:

- увеличение количества  клиентов и выход на новые  сегменты рынка;

- снижение издержек и  диверсификация каналов распространения;

- улучшение качества бизнеса  и имиджа компании. 

Наряду с очевидными преимуществами интеграция банков и страховых компаний имеет ряд недостатков:

- монополизация финансовой  отрасли;

- слишком тесное взаимодействие  финансовых институтов, что может  привести к общим проблемам  организаций;

- недостаточное развитие  законодательной базы, касающейся  интеграции деятельности банков  и страховых организаций;

- разная степень зрелости  банковского и страхового рынков;

- низкая финансовая и  страховая культура населения;

- отсутствие необходимого  программного обеспечения и другие.

В настоящее время банкострахование является одним из наиболее перспективных направлений для российского рынка. Об этом говорит достаточно активное развитие данного способа продаж в последнее время (см. таблицу).

Структура рынка банкострахования РФ в 2012г., млрд. руб.

Вид банкострахования	2012	Прирост, %
Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, всего	125	32
Розничное банкострахование	101	38
Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита)	12,2	18
Страхование при автокредитовании (КАСКО)	55,3	32
Страхование при автокредитовании (ОСАГО)	1,0	23
Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая	28,0	53
Страхование заемщика от потери работы	3,7	6
Иные виды розничного страхования рисков, связанные с банковскими услугами	1,1	180
Страхование юридических лиц через банки	16	5
Страхование залогового имущества заемщиков	9,9	-4
Страхование товаров на складе через банки	0,4	-26
Страхование товаров в обороте через банки	0,6	86
Иные виды страхования рисков юридических лиц, связанных с банковскими услугами	5,0	32
Страхование рисков банков	8	26
Комплексное страхование рисков банков (BBB)	0,3	-1
Страхование автопарка банков	0,6	17
Страхование недвижимости банков	0,7	31
Добровольное медицинское страхование сотрудников банков	4,3	8
Страхование жизни и здоровья сотрудников банков	1,4	133
Страхование ответственности персонала и страхование D&O	0,2	95
Страхование эмитентов банковских карт	0,0	11
Иные виды страхования банковских рисков	0,4	35

 

Анализируя динамику развития рынка банкострахования за 2010-2012гг., можно отметить, что он в 2010г. вырос на 16,5%, а объем рынка составил 94,4 млрд. руб. Наибольший вклад в увеличение рынка внесло страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Прирост этого сектора составил:

- в абсолютном выражении  – 10,3 млрд. руб.;

- в относительном выражении  – 128,4%

Особенность развития рынка банкострахования стало появление на рынке новых страховых продуктов. Например, GAP (Guaranteed Auto Protection) insurance (гарантия сохранения стоимости автомобиля). GAP-страхование покрывает разницу между первоначальной стоимостью автомобиля и суммой возмещения по автокаско в случае его утраты (угон, либо гибель). Такая дополнительная опция к классическому автострахованию снижает риски и банка, и заемщика.

По принципу, схожему с GAP-страхованием, действует и другой новый продукт – страхование ипотечных обязательств. Страхование ипотечных обязательств покрывает риски изменения стоимости заложенного имущества в случае реализации этого объекта банком при дефолте клиента. Государство стремится повысить доступность ипотечных кредитов. Страхование ипотечных обязательств путем снижения первоначального взноса до 10% от стоимости приобретаемой недвижимости без повышения процентной ставки является инструментом такого развития.

 Рынок банкострахования  в 2011г. рос высокими темпами; объем  составил 125 млрд. руб., что на 32% выше  объема 2010г. (см. рисунок).

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, в 2008-2012гг., мрдл. руб.

  

По мнению агентства «Эксперт РА», большая часть привлекательного розничного бизнеса по банкострахованию перейдет в дочерние страховые компании, что повысит прибыльность всей финансовой группы. Модель взаимодействия банка с аффилированной страховой компанией крайне привлекательна в части страхования жизни и здоровья заемщиков, а также страхования заемщика от потери работы.

Ныне кэптивные страховщики входят в число лидеров по чистой прибыли. Так, в 2011г. крупнейшие банки, не имевшие ранее своих страховщиков, приобрели страховые компании. Сбербанк России приобрел «Альянс Лайф», а Россельхозбанк – «Газгарант».

Страхование непосредственно рисков самого банка (BBB, D&O, страхование элементов банковских карт) развивается постепенно. К примеру, эксперты считают, что хорошие перспективы у страхования эмитентов банковских карт. Несанкционированные списания с банковских карт становятся обыденностью. Количество и объем мошеннических действий растут, следовательно, будет дорожать и услуга страхования из-за высокой убыточности.

 По мнению специалистов, в 2012г. объем рынка банкострахования  вырос на 30%, превысив 117 млрд. руб. При  этом основной вклад в увеличение  рынка внесли:

- ипотечное страхование;

- страхование при потребительском  кредитовании;

- страхование залогового  имущества юридических лиц;

- добровольное медицинское  страхование сотрудников банка;

- страхование рисков самих  банков: страхование эмитентов банковских  карт, BBB, D&O.

Рост стал возможен, прежде всего, за счет страхования, связанного с кредитованием. И это является ярко выраженной краткосрочной тенденцией рынка банкострахования. Однако объемы автокредитования будут снижаться. Данная тенденция связана с окончанием программы льготного кредитования, а также программы по субсидированию и утилизации старых автомобилей.

В среднесрочном периоде эксперты прогнозируют тенденцию устойчивого роста:

- страхования рисков самих  банков;

- розничных видов банкострахования, напрямую не связанных с кредитованием.

Рынок кредитования малого и среднего бизнеса развивается активно, особенно в банках с государственным участием. В 2010г. очень ограниченное количество банков кредитовало малый и средний бизнес. В настоящее время практически с каждым банком обсуждаются возможности страхования этого сегмента, для которого разрабатываются специальные программы. При этом у банков разные подходы к страхованию данного вида предпринимательства. Одни строго относятся к обеспечению по кредитам и к предоставлению залогов, их страхованию. Другие делают ставку на беззалоговые кредиты, поэтому отсутствует сам предмет страхования.

Ныне сегмент страхования малого и среднего бизнеса активно развивается. В течение 3-5 лет его кредитование в России может выйти на уровень розничного кредитования. Соответственно подтянется и страхование.

Взаимодействие банков и страховщиков является важным для современного финансового рынка. Но преимущества в построении долгосрочных отношений  с банками смогут получить только те страховые компании, которые готовы к инновационным видам сотрудничества и предлагающие уникальные условия по ведению совместного бизнеса.

 

Научно-методические подходы к формированию отрасли банкострахования и создание новых банкостраховых групп, как наиболее эффективной формы интеграции страхового и банковского секторов

 

Теоретические основы процесса развития и внедрения мультиатрибутивных финансовых продуктов на территории России.