Особенности развития потребительского кредитования в Российской Федерации

С точки зрения сроков выданных кредитов, структура кредитного портфеля не претерпела кардинальных изменений за 3 года. Лидером продолжают оставаться кредиты на срок от трех лет. В начале 2011 г. на них приходится 81,4% кредитов частным лицам. На все остальные кредиты спрос невелик. К примеру, на краткосрочные кредиты (на срок до 30 дней, от 31 до 90 дней и на срок от 91 до 180 дней) спрос растет медленно, и в настоящее время на них приходится менее 2% рынка. Срочная структура портфеля потребительских кредитов объясняется довольно просто – линейка кредитных продуктов большинства российских банков построена таким образом, что население предпочитает кредиты «на неотложные нужды», имеющие формальную срочность более трех лет.

Десятка лидеров потребительского кредитования выглядит следующим образом (таблица 2.3).

Как видно из таблицы 2.3 на протяжении многих лет лидеры держат свои позиции, хотя на рынок кредитов физическим лицам выходит все большее число игроков. Лидером рынка потребительского кредитования в начале 2012 г., как и в предыдущие годы, является Сбербанк (доля – более 30% рынка), что обусловлено его историческим положением, вторую строчку прочно занимает ЗАО «ВТБ 24», за ним ОАО АКБ «РОСБАНК» и т.д.

Таблица 2.3

Банки-лидеры рынка потребительского кредитования России в период 01.01.2009 – 01.01.2012 гг.

01.01.2009 г.		01.01.2010 г.		01.01.2011 г.		01.01.2012 г.
Банк	млрд руб.	Банк	млрд руб.	Банк	млрд руб.	Банк	млрд руб.
Сбербанк	1256,9	Сбербанк	1169,6	Сбербанк	1301,3	Сбербанк	1777,2
ВТБ 24	308,4	ВТБ 24	325,5	ВТБ 24	403,9	ВТБ 24	567,2
РОСБАНК	133,3	РОСБАНК	113,6	РОСБАНК	136,9	РОСБАНК	184,2
Русский Стандарт	112,5	Русфинанс банк	81,3	Русфинанс Банк	88,7	Россельхозбанк	146,4
Банк Москвы	98,9	Русский Стандарт	80,3	Россельхозбанк	84,5	Хоум Кредит	121,7
Райффайзен	94,1	Банк Москвы	75,8	Хоум Кредит	81,8	Русский Стандарт	109,4
Уралсиб	82,7	МДМ банк	75,1	Альфа-банк	81,1	ГАЗПРОМ	108,9
Русфинанс банк	81,1	Райффайзен	72,8	Райффайзен	75,8	Райффайзен	102,5
ЮниКредит Банк	78,7	Уралсиб	70,0	Русский Стандарт	75,5	Русфинанс банк	101,1
Альфа-банк	75,3	Альфа-банк	68,9	Уралсиб	68,1	Альфа-банк	100,3

 

Региональное развитие российского рынка потребительского кредитования значительно различается, что обусловлено рядом факторов. Центральный федеральный округ изначально характеризовался самыми высокими показателями в части концентрации банков, финансовых ресурсов, плотности населения и пр., что позволило сектору потребительского кредитования в данном регионе стать наиболее развитым (таблица 2.4, рисунок  2.2).

Таблица 2.4

Размер общей суммы ссудной задолженности населения Российской Федерации перед банками по федеральным округам на 1.01.11 г.

Регион	Общая сумма кредита, млрд руб.	Банковский кредит на чел., руб.
Российская Федерация	4 084,8	28 380
Центральный федеральный округ	1 236,9	33 320
Северо-западный федеральный округ	447,9	33 220
Южный федеральный округ	297,6	21 350
Северо-кавказский федеральный округ	99,5	10 751
Приволжский федеральный округ	739,0	23 675
Уральский федеральный округ	468,8	38 299
Сибирский федеральный округ	615,9	31 500
Дальневосточный федеральный округ	185,1	28 544

 

 

Рисунок 2.2. Территориальная структура кредитов, предоставленных физическим лицам на 1.01.11 г.

Из таблицы и рисунка видно, что центральный федеральный округ опередил другие российские округа по таким параметрам, как, развитость инфраструктуры, объем предоставленных кредитам физическим лицам. За Центральным федеральным округом следуют Приволжский и Сибирский федеральные округа.

Рассмотрим ТОП-10 регионов России с наибольшим объемом действующих потребительских кредитов, текущей и просроченной задолженностью по ним на начало 2012 года. Рейтинг составлен Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) по итогам 2011 года (таблица 2.5.).

Таблица 2.5

Топ-10 регионов России с наибольшим объемом действующих потребительских кредитов, текущей и просроченной кредитной задолженности

Регион	Общий объем действующих потребительских кредитов млн. руб	Объем текущей задолженности, млн. руб	Количество Непогашенных кредитов, единиц	Объем просроченной задолженности, млн руб.	Количество просроченных кредитов
Москва	733375	375978	1719319	43302	220539
Московская область	383271	200806	1311935	25701	187166
Санкт-Петербург	318459	163600	1063114	16597	162177
Свердловская область	246063	123518	1229683	18159	228041
Челябинская область	193211	95363	997167	14655	197718
Краснодарский Край	160908	90314	856910	12162	189604
Ростовская область	148240	78171	837103	10456	172516
Башкортостан Республика	147101	71263	963583	10835	166683
Татарстан Республика	137048	68619	902032	8233	156663
Новосибирская область	126838	69489	602454	10617	117913

 

Первые места в топ-10 занимают столицы: на первом месте рейтинга – Москва, на втором – Московская область, на третьем – Санкт-Петербург. Далее следуют Свердловская, Челябинская область и Краснодарский край.

Общий объем непогашенной задолженности по займам, выданным на 1 января 2012 года, составил 3675,9 млрд рублей. Общий объем просрочки составил 390,9 млрд рублей.

Процентные ставки по потребительским кредитам, резко выросшие за последний квартал 2008 г., вернулись к уровню 2002–2003 гг. К тому же ужесточились требования к заемщикам: банки вновь отдают предпочтение только проверенным клиентам. Сегодня взять деньги у банка в долг трудно и дорого, и улучшения ситуации в ближайшее время банкиры не ждут.

Еще в начале 2008 г. рублевый кредит на неотложные нужды в среднем обходился заемщику в 18% годовых в рублях и 15% в валюте, то к началу 2012 г. стоимость рублевых кредитов выросла в среднем до 20% годовых. От кредитования в валюте банки и вовсе постепенно отказываются, а там, где еще можно оформить кредит в долларах, отмечается отсутствие спроса.

Пик роста процентных ставок пришелся на 2008-2009 гг., но тенденция наметилась задолго до сентябрьского обострения финансового кризиса. Уже с конца 2007-го начался массированный пересмотр тарифов по кредитам для физических лиц.

В 2010-2011 гг. банки активно снижали ставки во всех сегментах потребительского кредитования (таблица 2.6).

Таблица 2.6

Средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленным

физическим лицам, %

Срочность кредита	1.01.2009 г.	1.01.2010 г.	1.01.2011 г.	1.01.2012 г.
в рублях
на срок до 30 дней	14,6	18,2	14	13,7
на срок от 31 до 90 дней	18,2	19,7	19,5	15,7
на срок от 91 до 180 дней	31,7	29,5	31,8	31,9
на срок от 181 дня до 1 года	35,1	32,3	30,4	27,6
до года	28,2	29,3	27,2	25,4
свыше года	19,4	19,2	17,5	17,7
в иностранной валюте
на срок до 30 дней	19,1	14,4	15,5	12,3
на срок от 31 до 90 дней	15,3	15,3	11,6	13,7
на срок от 91 до 180 дней	19	14,5	11,8	10,6
на срок от 181 дня до 1 года	14,3	14,6	13,1	13,9
до года	15,4	14,7	12,4	13,1
свыше года	13,4	12,8	11,3	12,9

 

Снижать процентные ставки по потребительским кредитам становится все сложнее: если в 2010 г. снижение ставок шло параллельно со снижением стоимости фондирования, то сейчас ситуация изменилась. Кроме того, маржу подрывает отказ банков от комиссий (хотя некоторые кредитные учреждения компенсируют это за счет полупринудительного страхования в дружественной компании). Дальнейшее существенное снижение ставок могут позволить себе те, кто готов инвестировать в технологии управления кредитными рисками.

При относительно невысоких ставках банки требуют наличия поручителя (или поручителей), который должен предоставить такой же пакет документов, что и сам заемщик. Например, по ссуде на неотложные нужды с поручителем в Сбербанке действует ставка 19% годовых. В банке ВТБ 24 при наличии со-заемщика ставка не снижается, но увеличивается максимальная сумма кредита.

Следует отметить, что стремясь заработать на кредитном буме, банки до середины 2007 г. скрывали эффективную процентную ставку. Де-факто эффективная ставка, включающая в себя все платежи и комиссии, находилась в диапазоне 50–70%. Однако большинство банков эффективную ставку не называют, ограничиваясь лишь таблицей-графиком платежей по кредиту. В кредитном договоре фигурируют только величины ежемесячных платежей по кредиту, составляющие 15–20%.

Банк России для повышения прозрачности рынка, снижения рисков и информированности заемщиков обязал банки указывать эффективную процентную ставку с 1 июля 2007 г. Тем не менее, и в настоящее время у банков остаются возможности обойти методику расчета эффективной процентной ставки, выбранную Банком России для раскрытия информации.

Ключевой проблемой в секторе потребительского кредитования является растущая просроченная задолженность по ссудам физическим лицам. Следует подчеркнуть, что проблема «плохих активов» актуальна только для кредитования населения – за последние три года просроченная задолженность по совокупному кредитному портфелю не изменялась и в среднем составляет 0,86 % активов банковского сектора. Ее доля в объеме всех выданных кредитов остается на неизменном уровне.

Как видно из таблицы 2.7, ситуация с просроченной задолженностью физических лиц постепенно ухудшается. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов населению постоянно растет и на 1 января 2011 г. достигает 6,981%. Просроченная задолженность по ссудам растет быстрее розничного кредитного портфеля. Причиной тому являлось стремление ведущих банков (за исключением Сбербанка) закрепиться на рынке и заработать повышенные доходы, пока рынок не стабилизировался.

Таблица 2.7