Особенности развития потребительского кредитования в Российской Федерации

 

С учетом различий кредиторов в США можно выделить формы прямого и косвенного кредитования населения на потребительские цели.

При предоставлении прямого банковского кредита заключается кредитный договор между банком и заемщиком – пользователем ссуды. Косвенный банковский кредит предполагает наличие посредника в кредитных отношениях банка с клиентом. Таким посредником чаще всего выступают предприятия розничной торговли. Кредитный договор в этом случае заключается между клиентом и магазином, который в последующем порядке получает ссуду в банке. О распространенности подобной формы кредитования свидетельствует, например, тот факт, что в настоящее время свыше 60% ссуд, выдаваемых американцам на приобретение автомобиля, представляют собой косвенный кредит.

Существует несколько различных видов потребительских кредитов, при этом вследствие дерегулирования депозитных институтов в США и других промышленно развитых странах число данных видов кредитования, нацеленного на удовлетворение финансовых потребностей, постоянно возрастает. Можем осуществить классификацию потребительских кредитов по целевому назначению (по той цели, на которую выдаются средства) и по виду кредита (например, кредит, погашаемый в рассрочку или единовременно в конце срока кредитования). Одна из распространенных схем классификации потребительских кредитов учитывает как вид, так и назначение кредита.

Например, кредиты физическим лицам и семьям могут быть подразделены на две группы в зависимости от того, выдаются ли они на приобретение новых домов, т.е. кредиты под залог жилых помещений, или на финансирование другой деятельности клиента (проведение каникул, приобретение автомобилей, электробытовых приборов и т.д.), т.е. кредиты, отличные от кредитов под жилые помещения. Последняя категория кредитов зачастую подразделяется на два вида в зависимости от способа погашения кредита: кредит, погашаемый в рассрочку, и кредит, погашаемый единовременно. Более подробно мы рассмотрим данные кредиты ниже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИЗ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  В РФ

2.1. Этапы  в развитии потребительского  кредитования

 

Устойчивый экономический рост, начиная с 1999 года (в среднем выше 6% в год), повлек за собой и усиление активности банковского сектора, который за 2000-2004 г.г. увеличил свой совокупный кредитный портфель более чем в 6 раз.

При этом, начиная с 2000 года, в банковском секторе наблюдалась устойчивая тенденция роста доли кредитования физических лиц.

Так, если на 1 января 2000 года доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле банковской системы РФ составила чуть более 4,6%, то к началу 2002 года эта доля выросла до 6,5%, а к началу 2005 года составила уже 14,6%.

В развитии современного российского рынка потребительских кредитов можно выделить следующие этапы:

• этап «первых игроков»;
• этап «бума потребительского кредитования»;
• этап «широкого внедрения новой организации потребительского кредита в связи с обострением конкурентной борьбы»;
• этап «финансового кризиса и резкого изменения условий кредитования»;
• современный этап – этап функционирования банков в условиях экономической нестабильности, «финансовых лихорадок».

Таблица 2.1

Характеристика этапов развития потребительского кредитования в РФ

Этап	Характеристика	Особенности
Этап «первых игроков» (после кризиса 1998 до 2002)	Зарождение и начало развития рынка потребительского кредитования	- процесс реструктуризации  банковского сектора; - появление большого  числа игроков на рынке потребительского  кредитования; - рост потребительских  кредитов.

 

Продолжение таблицы 2.1

Этап	Характеристика	Особенности
После кризиса 1998 до 2002	Зарождение и начало развития рынка потребительского кредитования	- процесс реструктуризации  банковского сектора; - появление большого  числа игроков на рынке потребительского  кредитования; - рост потребительских  кредитов.
После кризиса 2002 по 2005	Бум потребительс-кого кредитования	- ежегодный прирост  рынка потребительского кредитования  на 100% и более; - каждый четвертый  россиянин имел потребительский  кредит; - рост рисков; - снижение финансовой  устойчивости банков; - появление коллекторных  агентств.
2006-2008	Широкое внедрение новой организации потребительского кредита в связи с обострением конкурентной борьбы	- «падением темпов  роста розничной торговли непродовольственными  товарами; - снижением темпов  роста годовых доходов населения; - ужесточением требований  банков к кредитоспособности  заемщиков».
2008-2009	Финансовый кризис	- реструктуризация  банковского сектора; - увеличение просроченности  по потребительским кредитам; - повышение ставок; - ужесточение условий; - снижение спроса  на потребительские кредиты; - увеличение выдачи  экспресс-кредитов
С 1-го полугодия 2010	Функционирова-ние банков в условиях экономической нестабильности	- выход из кризисной  ситуации; - высокие темпы  роста объемов потребительских  кредитов; - снижение доли  просроченных кредитов; - увеличение числа  заемщиков; - снижение ставок  по потребительским кредитам

 

Процесс реструктуризации банковского сектора (1998-2000г.г.) включал в себя меры по преодолению последствий кризиса, создание законодательных и организационных основ реструктуризации кредитных организаций, восстановление возможностей банков по предоставлению базовых услуг субъектам экономики. Государственные меры привели к положительным результатам. За два года (1998-2000 г.г.) динамика товарооборота составила 125% по отношению к 1998 г., в абсолютном значении произошло его увеличение с 1042,8 млрд. руб. до 2352,3 млрд. руб. Объем выданных потребительских кредитов увеличился на 24,6 млрд. руб. до значения в 44,7 млрд. руб. в 2000 г., что было обусловлено выходом на рынок потребительского кредитования в декабре 2000 г. банка «Русский Стандарт». Реализация им первой эффективной программы кредитования частных лиц в настоящее время и определяется как начало первого этапа развития потребительского кредитования.

«Русский стандарт» не был первым банком, предлагавшим подобные услуги населению, но именно он предложил достаточно прогрессивные и лояльные условия кредитования клиентов, не требовавшие поручителей, впервые ввел скоринговую систему оценки кредитоспособности заемщика, что позволило сократить срок оформления кредита с двух недель до пятнадцати минут. Сокращение сбережений в результате экономического кризиса не позволяло населению совершать покупки, превышающие их доходы. Предложение экспресс-кредитов в этих условиях оказалось востребованным, несмотря на то, что первые потребительские кредиты были достаточно дорогими («эффективная ставка по кредитам доходила до 49% годовых». «Русский стандарт» заключил партнерские соглашения с крупнейшими сетевыми магазинами бытовой техники, среди которых были «М-Видео», «Техносила», «Эльдорадо» — выдаваемые ими товарные кредиты достигли к 2001 году 4% от всего объема кредитования.

В 2002 г. предоставлять потребительские кредиты начали «ОВК-банк», «Home Credit Finance» и «Дельта-кредит», предлагавшие похожие условия кредитования. В том же году «Дельта-кредит» впервые выпустил кредитные карты и внедрил систему скоринга. Одновременно банки стали развивать новую ветвь потребительских кредитов — автокредитование сроком от одного года до трех лет. Кризис 2002 года привел к снижению темпов роста потребительских кредитов более чем в два раза, но в 2003—2004 годах ситуация начала меняться, и рынок потребительского кредитования в этот период переживал настоящий бум. Начался второй этап развития рынка потребительских кредитов.

Ежегодно объем рынка потребительского кредитования увеличивался весьма существенно (на 30-50%), а в 2001, 2003 и 2004 годах прирост рынка составил более 100%, т.е. его объем за год возрастал более чем в два раза.

Несмотря на быстрые темпы роста, потребительские кредиты в России составляли относительно небольшую часть банковских активов (менее 15%). Основная часть потребительских кредитов приходилась на залоговые кредиты — автокредитование и ипотеку. Просроченные кредиты составляли менее 0,5% активов банков.

Бурный рост в секторе потребительского кредитования был вызван совокупным воздействием ряда факторов.

Во-первых, высокие темпы экономического роста в сочетании с постоянно снижающейся инфляцией и растущими денежными доходами сформировали у достаточно широких слоев населения позитивные ожидания укрепления материального положения — важнейшее условие для обращения в банк за потребительским кредитом. Об этом свидетельствует и относительное увеличение рождаемости населения в России в 2003-2005 годах по сравнению с «демографической ямой» 1998-2001 годов.

Во-вторых, к началу 2003 года кредитные ставки, довольно долго находившиеся на запредельно высоких уровнях (30% годовых и выше; максимально высокая процентная ставка была зафиксирована в июле-октябре 2002 г. — 70% годовых), снизились до относительно приемлемых 18-25% годовых.

В-третьих, динамичному росту объемов потребительских кредитов также способствовала активная позиция самих банков, осознавших потенциальные выгоды потребительского кредитования и предложивших рынку широкую линейку банковских продуктов. Так, в 2003 году практически во всех розничных торговых сетях появились услуги быстрого получения кредита для покупки товаров длительного пользования (бытовой техники, мебели, предметов роскоши и пр.).

Среди всех видов банковских кредитов потребительское кредитование очень быстро превратилось в наиболее динамично развивающуюся сферу банковских услуг. Если в январе 2003 года объем предоставленных физическим лицам кредитов (как в рублях, так и в иностранной валюте) составлял чуть более 140 млрд. рублей, то уже через год он увеличился до 300 млрд. рублей. За три года (2003-2005г.г.) объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос более чем в 6 раз, достигнув 940 млрд. рублей.

В 2004-2005 годах потребительское кредитование превратилось в саморазвивающийся процесс с четкой обратной связью. Взяв деньги в кредит и приобретя недоступные ранее дорогостоящие бытовую технику, мебель или машину, потребитель продолжал активно использовать уже опробованный механизм, при этом размер кредита непрерывно увеличивался. К тому же постоянно расширяющийся процесс непрерывно стимулировался агрессивной рекламой банковских услуг, как банками, так и розничными торговыми сетями.

Исследования распространенности использования потребительского кредитования среди населения России свидетельствуют о том, что в 2005 году каждый четвертый россиянин брал потребительский кредит для приобретения товаров длительного пользования — бытовой или видеотехники, мобильных телефонов или компьютеров, мебели или автомобилей.

Конечно, «бум» в секторе банковского потребительского кредитования способствовал увеличению потребления и внес достойный вклад в экономический рост. Однако при этом он создал и весьма существенные проблемы, связанные с повышением финансовых рисков и снижением финансовой устойчивости банковской системы.

И, прежде всего, наметилась тенденция к опережающему росту просроченной задолженности по кредитам физическим лицам. Если, например, за весь 2003 год этот показатель вырос примерно на 70%, в то время как суммарный объем выданных кредитов увеличился более чем вдвое, то за 9 месяцев 2005 года сложилось обратное соотношение — объем выданных кредитов увеличился примерно на 50%, а размер просроченной задолженности — в 2,2 раза.

В период «бума» коммерческие банки имели возможность компенсировать принимаемые риски объемом выдаваемых кредитов, но обострение конкурентной борьбы требовало широкого внедрения новой организации потребительского кредита, более тщательной проверки банками потенциальных заемщиков и их кредитных историй. Это обозначило начало третьего этапа.

В  2004 году принимается федеральный закон «О кредитных историях», определяющий законодательную базу создания и развития системы бюро кредитных историй, обеспечивающей формирование информационной базы для снижения рисков невозврата выданных кредитов. В мировой практике кредитные бюро являются распространенным и общепризнанным институтом; аккумулируя информацию, полученную от многих кредиторов в течение нескольких лет, бюро кредитных историй обладают базой данных для формирования информационного поля и построения моделей оценки риска.

В этом же 2004 году в России появились и первые самостоятельные агентства по сбору долгов, названные на американский манер «коллекторами» (в переводе с английского collector – собирающее устройство) – «Секвойя Кредит Консолидейшн» и ФАСП (Финансовое Агентство по Сбору Платежей). В настоящее время Минэкономразвития констатирует, что «российский рынок коллекторских услуг уже фактически сформирован», и это при том, что его деятельность никем не контролируется и ничем не регламентируется, взаимодействие с должниками не ограничено нормами. Как сообщает министерство, «данная сфера испытывает тотальный дефицит в правовой регламентации соответствующих отношений».

В 2005 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России разработали совместные рекомендации для банков, согласно которым заемщика необходимо оповещать обо всех дополнительных комиссиях и сборах по кредиту, информировать о полной стоимости кредита («эффективной процентной ставке»). Необходимость раскрывать полную стоимость кредита еще больше усилила конкуренцию на рынке потребительских кредитов, существенным образом повлияло на уровень доходности потребительских кредитов для банков, потребовало изменить подходы к формированию условий потребительского кредитования и принятия решений о выдаче кредитов.