Особенности развития потребительского кредитования в Российской Федерации

Ужесточение правил игры и конкуренции на российском рынке потребительского кредитования вынуждает банки совершенствовать оценку кредитоспособности физических лиц и технологическую базу; расширять спектр предлагаемых продуктов; повышать качество управления и обслуживания клиентов; осуществлять географическую экспансию в российские регионы и расширять сети продвижения услуг; более эффективно управлять рисками.

В этот период на российском рынке потребительских кредитов было представлено порядка 100 игроков, при этом 7 банков занимали доминирующее положение. Первое место по объемам кредитования физических лиц принадлежит Сбербанку. В сегменте экспресс-кредитования лидирует банк «Русский стандарт». Всего же экспресс-кредитованием в России занимается 30-40 банков. Крупнейшими игроками на этом рынке являются: банк «Русский стандарт», «Первое ОВК» (Росбанк), ХКФ банк, Банк Москвы, МДМ-банк, «дочка» Societe Generale в РФ — компания «РусФинанс» и Дельтабанк. На первые пять банков приходится около 70% всего рынка товарного кредитования.

На российском рынке действуют дочерние структуры зарубежных банков, в частности в конце 2005 года в числе лидеров находились австрийский Райффайзенбанк и чешский Home Credit and Finance Bank (ХКФ банк).

К 2006 году произошло инфраструктурное и продуктовое становление рынка потребительских кредитов. Они приобрели очертания банковского продукта.

А высокие и стабильные темпы роста потребительских кредитов свидетельствуют о переходе населения от накопительной к кредитной модели потребления.

В связи со значительными банковскими рисками для этого этапа также характерны высокие ставки по потребительским кредитам. Так, в 2005 году средневзвешенные ставки по потребительским кредитам в рублях составили порядка 20% (по всем срокам), по кредитам в евро – около 13%. По данным ХКФ банка средняя ставка по потребительским кредитам (товарное кредитование) в России составляла порядка 24-29% (в отдельных случаях ставки достигают уровня 50-60% годовых). Помимо этих ставок по стандартным кредитным продуктам в магазинах действовали акции банков с более низкой тарифной ставкой.

Объем выданных потребительских кредитов кредитными организациями за период 2006-2008 гг. неуклонно рос в абсолютном значении и достиг максимума в 4017,2 млрд. руб. в 2008 году. Одновременно имело место противоположное явление — снижение темпов прироста с 191% в 2005 г. до 135% в 2008 г.

Подобный спад объясняется:

• «падением темпов роста розничной торговли непродовольственными товарами;
• снижением темпов роста годовых доходов населения;
• ужесточением требований банков к кредитоспособности заемщиков».

Этап «широкого внедрения новой организации потребительского кредита в связи с обострением конкурентной борьбы» продолжался до начала мирового финансового кризиса в 2008 г.

Этап «финансового кризиса и резкого изменения условий кредитования» обозначил резкие перемены в условиях потребительского кредитования на российском рынке.

Общая просроченная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, в 2008 году возросла на 159,7% по сравнению с 2007 годом. Финансовый кризис стал основной причиной резкого увеличения резервов на возможные потери по кредитам населению (на 57,3%), что составило 140 млрд. руб. по состоянию на январь 2009 г..

Наиболее проблематичная ситуация на рынке потребительских кредитов сложилась в сентябре-октябре 2008 г., когда вследствие банковского кризиса ликвидности началось повышение ставок по кредитам и ужесточение условий кредитования: банки стали требовать от потенциальных заемщиков дополнительные документы, обеспечивающие возвратность кредита, и в несколько раз увеличили сроки рассмотрения заявок на его получение. Данные меры привели к снижению спроса на потребительские кредиты — темп прироста выданных кредитов населению на начало 2009 г. составил минус 11%. В это время динамика выдачи жилищных кредитов показывала отрицательную тенденцию: максимальный объем выдачи жилищных кредитов наблюдался в феврале 2009 г. и составил 1298,8 млрд. руб. Кризисное падение этого показателя составило 10% — минимум был достигнут в ноябре 2009 г. Задолженность по ипотечным кредитам достигла максимума в 1092,0 млрд. руб. в марте 2009 г., после чего снизилась до 996,0 млрд. руб. — темп прироста составил минус 8,8%. Данные явления объясняются не только ужесточением условий выдачи кредитов населению, но и насыщением рынка в условиях неуверенности населения относительно экономической ситуации.

Несмотря на снижение задолженности по ипотечным кредитам во время финансового кризиса произошло увеличение выдачи экспресс-кредитов и пользования кредитными картами. Развитие государственных мер поддержки автокредитования с помощью возмещения банку 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ РФ позволило увеличить объемы выданных автокредитов на 42,8% в 2009 г. Однако уже в 2010 г. данный показатель сократился на 80%, что характеризует несостоятельность проведенной программы. По итогам апреля 2009 г. на нее пришлось не более 3% общих продаж новых автомобилей.

Первое полугодие 2010 г. стало началом четвертого этапа развития рынка потребительского кредитования — этапа функционирования банков в условиях экономической нестабильности. Сегмент потребительского кредитования после кризиса стал оживать один из первых (совместно с POS-кредитами). Задолженность по кредитам в марте 2010 г. впервые показала положительную динамику и уже к сентябрю стала равной 3851,9 млрд. руб., что составляет 96,2% от докризисного уровня. Но при этом и объем просроченной задолженности вырос и достиг уровня в 240,7 млрд. руб., что на 46% больше, чем было в 2009 г.. Более высокие темпы роста объемов потребительских кредитов привели к относительному снижении доли просроченной задолженности до 6,2%.

Количество заемщиков — физических лиц в 2011 году приблизилось к 60 миллионам, что в 3 раза превышает показатели 2007 года. Рост объемов кредитования наблюдается практически во всех сегментах, начиная от автокредитов и заканчивая пока еще не очень доступными для большинства, кредитов на покупку недвижимости (ипотека). Основную часть выданных потребительских кредитов занимает экспресс-кредитование, которое наиболее востребовано у населения в силу его простоты.

Население возвращается к кредитной модели потребления, но в «более осторожной» версии. И это связано не только с относительной стабильностью экономической ситуации в стране, но и с ужесточением условий по кредитам, возникшим с началом кризиса. Банки стали более консервативными при оценке кредитных рисков и, соответственно, проводят теперь более тщательный анализ финансового состояния заемщика и более осторожный прогноз его платежеспособности.

Ужесточение условий проходит на фоне снижения ставок по потребительскому кредитованию, что в свою очередь положительно сказывается на количестве клиентов и соответственно на общих объемах выданных банком кредитов. Такая политика более чем оправдана, банки вынуждены ужесточать условия по кредитам, чтобы отсечь «неблагоприятных заемщиков», но с другой стороны конкурировать между собой за клиентов, а ставка по кредиту и становится одним из инструментов этой борьбы. Ставки по товарным кредитам (POS-кредиты) в 2011 г. по сравнению с 2010 г. сократились в среднем на 4-5 процентных пункта, что дало дополнительный толчок его развитию: «в автокредитовании, по различным оценкам, за год ставки снизились в среднем на 7%».

В настоящее время потребительские кредиты предлагают все банки, кроме узкоспециализированных организаций (исключительно ипотечных или корпоративных).

Текущий этап развития сферы потребительского кредитования в России характеризуется такими основными чертами, как:

• быстрый рост объемов операций в сфере потребительского кредитования при относительной неразвитости отношений между основными участниками сделок, отсутствии традиций и обычаев делового оборота, представлений об основах деловой этики в данной сфере (что, в частности, обусловливает наличие среди условий кредитования положений, явно противоречащих правам и интересам заемщиков как потребителей финансовых услуг);
• наличие значительного числа источников потенциальных конфликтов между участниками договора потребительского кредитования (в частности, отсутствие достаточного информационного обеспечения заемщиков);
• наличие повышенных кредитных рисков, обусловливающих, в том числе, высокую стоимость потребительского кредита;
• относительная слабость заемщика как стороны договора потребительского кредита, что обусловливает в том числе стремление кредиторов перенести на заемщика основные затраты и риски, связанные с развитием данного рынка.

Решению многих проблем потребительского кредитования могло бы способствовать принятие федеральных законов «О потребительском кредите» и «О деятельности по взысканию просроченной задолженности».

Вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), считается, позволит придать дополнительный импульс развитию российского рынка банковских услуг, поскольку поможет привлечению инвестиций и либерализации принципов торговли, установлению мировых стандартов качества предоставления услуг, а также облегчит выход российских банков на мировой рынок финансовых услуг. Это, в конечном счете, будет способствовать существенному повышению уровня и качества банковских услуг населению. Но российскому рынку потребительского кредитования для успешного вхождения на международный рынок необходимо решение актуальных проблем.

Совершенствование правовых основ регулирования взаимоотношений участников рынка потребительского кредитования позволит создать необходимые условия дальнейшего развития российского рынка потребительских кредитов, обеспечит его соответствие лучшему международному опыту и будет способствовать развитию потребительского кредитования как вида предпринимательской деятельности.

2.2. Показатели  текущего состояния потребительского  кредитования

Анализируя показатели текущего состояния российского рынка потребительского кредитования, можно сказать следующее.

Кредитных потребительских предложений в России на сегодняшний день весьма развит — реклама, призывающая населению взять кредит на любые нужды, на каждом углу — в СМИ, в местах продаж, в местах массового скопления людей и т.д..

Представим основные показатели текущего состояния рынка потребительского кредитования за период с 01.01.2009 по 01.01.2012 гг. в таблицу 2.2.

Как видно из данных таблицы 2.1, объем выданных потребительских кредитов постоянно растет. Однако, в 2008–2009 гг. ухудшение общеэкономических условий и переход банков к более консервативным методам оценки рисков (например, скоринговая оценка), обусловили замедление роста розничного кредитования. Суммарный объем кредитов, предоставленных физическим лицам в 2009 г. сократился на 11,3% – до 3816,8 млрд руб., а их доля в суммарном объеме выданных банковским сектором кредитов снизилась до 17,7%, в совокупных активах банковского сектора – до 12,3%.

Таблица 2.2

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации на 01.01.2009-01.01.2012 гг.

Как видно из данных таблицы 2.2, объем выданных потребительских кредитов постоянно растет. Однако, в 2008–2009 гг. ухудшение общеэкономических условий и переход банков к более консервативным методам оценки рисков (например, скоринговая оценка), обусловили замедление роста розничного кредитования. Суммарный объем кредитов, предоставленных физическим лицам в 2009 г. сократился на 11,3% – до 3816,8 млрд руб., а их доля в суммарном объеме выданных банковским сектором кредитов снизилась до 17,7%, в совокупных активах банковского сектора – до 12,3%.

В 2010 году после кризисного сокращения сложилась позитивная динамика кредитования физических лиц: суммарный объем таких кредитов с учетом просроченной задолженности вырос на 14,42% (до 4367,10 млрд руб.) по сравнению со снижением на 11,3% за 2009 год. При этом население по-прежнему предпочитает брать кредиты в рублях: по итогам года удельный вес таких кредитов составил 91,2%. В целом за 2010 год доля кредитов физическим лицам в суммарном объеме выданных банковским сектором кредитов (18,4%) и в совокупных активах банковского сектора (12,1%) практически не изменилась.

Тенденция к увеличению объемов кредитования физических лиц сохранилась и в 2011 г.: на 1 января 2012 года объем кредитов физическим лицам с учетом просроченной задолженности составил 5 336,04 млрд руб., что на 30,6% больше, чем за весь 2010 г.

Динамика объемов кредитов, предоставленных физическим лицам, включая просроченную задолженность по ссудам, в процентах к ВВП, активам банковского сектора и денежным доходам населения Российской Федерации в 2008–2010 гг. представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Динамика потребительских кредитов за 2007-2010 гг.

Из рисунка 2.1 видно, что на протяжении 2007–2008 гг. наблюдался рост объемов кредитов, предоставленных физическим лицам, в процентном отношении к величине ВВП. Это было связано со стабильным ростом, как величины ВВП, так и абсолютного значения объема кредитов, предоставленных физическим лицам.

На рынке кредитования физических лиц лидируют банки, контролируемые государством (46,4% совокупного объема кредитов, выданных физическим лицам), а также банки, контролируемые иностранным капиталом (25,7%), и крупные частные банки (23,0%).

По удельному весу кредитов физическим лицам в кредитных портфелях групп банков на 1.01.2011 г. выделяются региональные средние и малые банки (24,8%), а также банки, контролируемые иностранным капиталом (25,4%). На банки, контролируемые государством, приходится 17,8%, на малые и средние банки Московского региона – 17,5%, на крупные частные банки – 14,7%.

Валютная структура портфеля потребительских кредитов распределяется в пользу рублевых кредитов. На протяжении 2008–2010 гг. рублевые кредиты стабильно занимали более 85% от всех потребительских кредитов, в то время как в иностранной валюте было выдано менее 15% кредитов. Объясняется это довольно просто – низким риском обесценения рубля и рублевыми доходами населения.