Проблема надежного перестрахования рисков в РФ и за рубежом

Размер тарифа на страхование СМР  устанавливается на основании следующих  параметров:²⁶

1) сложность проекта; 
2) виды проводимых строителями работ; 
3) используемая техника; 
4) условия строительства; 
5) сроки работ; 
6) количество занятого персонала; 
7) квалификация персонала. 
Примерные типовые тарифы страхования СМР обычно составляют 0,1–0,5% от страховой суммы, а для сложных и уникальных объектов могут достигать 1,5% и более.

Типичная ошибка страхователя, желающего  сэкономить на размере страховой  премии, – это страхование объекта  не на полную стоимость. В соответствии с Гражданским кодексом по такому договору при страховом случае размер страхового возмещения сокращается  пропорционально отношению страховой  суммы к действительной стоимости  строительства, и в результате возмещение не покрывает реального ущерба. 

Анализ рынка  перестрахования СМР.

Основная тенденция в  целом по всему страховому рынку  – консолидация – наблюдается  и в секторе страхования СМР. Рынок укрупняется. Сегодня топ-10 лидеров контролируют 74% всего рынка, и этот показатель будет расти. И  хотя основные игроки рынка наметились, страхование СМР остается очень  привлекательным, рынок до сих пор  не поделен до конца. Основных игроков  будет не более трех десятков. «Эксперт РА» прогнозирует, что в 2012 году первая десятка компаний будет контролировать 80-85% рынка. На долю небольших компаний из 3-5 десятка остаются небольшие  проекты, в основном регионального  уровня. Конкурентное преимущество будут  иметь крупные компании федерального уровня с развитой сетью филиалов и представительств в регионах и  с центральным офисом в Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге. Крупные брокеры, инвесторы, девелоперы и промышленные предприниматели находятся именно в этих городах. Региональные структуры будут иметь преимущество в части бюджетных проектов, учрежденных муниципальными или региональными образованиями.

На 2011 год объем рынка  страхования СМР оценивается  как 22,5 млрд рублей. В целом рост сборов по страхованию строительно-монтажных рисков по итогам этого года составил около 21%. По прогнозу экспертов ближайшие 2-3 года при сохранении нынешней нормативной базы можно рассчитывать на рост рынка до 35-40 млрд рублей, прежде всего за счет появления новых крупных проектов. Главным стимулом роста останется государство.

Рэнкинг перестраховщиков по взносам по перестрахованию СМР (имущество + ответственность) в 2011г. (Табл. 4):

На рынок серьезно повлияли известные кризисные события 2008 года. Учитывая, что рынок строительно-монтажного страхования является проекцией  строительной отрасли, а строительная отрасль имеет достаточно серьезную  инерцию, то любое серьезное макроэкономическое воздействие на рынок сказывается на рынке страхования СМР. Если финансовый рынок выходит из кризиса в течение полугода-года, то строительный рынок может выходить годами: год, два или три для него норма.

Что касается посткризисных явлений, до сих пор сказывается заторможенность в развитии рынка, приостановка с последующим спадом в части коммерческих проектов. Финансовый кризис, прежде всего, коснулся составляющей строительных проектов, финансируемых за счет привлеченных средств. Это коммерческие проекты, связанные с новым строительством, реконструкцией существующих производственных активов. В связи с тем, что в последний и предыдущий годы наблюдался недостаток привлеченных средств и они стоили дорого, многие собственники этих проектов либо девелоперы просто приостановили свою строительную деятельность. Проекты были заморожены на разных стадиях, в зависимости от степени их готовности: где-то уже на стадии выхода проектной документации, где-то на стадии изысканий и предпроектных предложений, где-то уже на стадии выполнения определенного объема работ. Но в 2009 и в 2010 году, даже в самом начале 2011, специалисты наблюдали практически полное отсутствие коммерческих проектов, предлагаемых к страхованию.²⁷

Строительная отрасль  и рынок СМР держались фактически за счет крупных бюджетных проектов, осуществляемых в рамках федеральных  программ. Это, прежде всего, проекты, связанные  с Олимпиадой в Сочи – 2014, Универсиадой в Казани – 2013, форумом АТЭС – 2012 во Владивостоке, проекты по реконструкции  и новому строительству электросетевых объектов, осуществляемых Федеральной сетевой компанией и региональными сетевыми компаниями, а также проектов, осуществляемых естественными монополиями. Проекты, где осуществлялось гарантированное финансирование за счет средств госбюджета, бюджетов субъектов федерации, региональных бюджетов разного уровня, реализовывались путем организации конкурсных процедур с привлечением подрядчиков, и в значительной степени такие конкурсы сопровождались тендерами по выбору страховщиков строительно-монтажного страхования.

Если говорить о динамике рынка, то сборы премий в 2009 году по сравнению со сборами 2008 года в части строительно-монтажного страхования практически остались на прежнем уровне (рост 0,9%), однако нельзя сказать, что рынок провалился, как ожидали многие аналитики в разгар кризиса. Он сохранился, но не давал тех 15-20% роста, наблюдавшихся в докризисный период. В 2010 году рынок имел уже шестипроцентный прирост по сравнению с уровнем сборов в 2009 году. Премия, которая была начислена по договорам страхования, составила порядка 16,770 млрд рублей. Львиную долю премии здесь дали федеральные проекты и проекты крупных государственных монополий в части крупных инфраструктурных проектов (дороги, мостовые переходы, трубопроводы и т. д.), особенно оффшорные проекты (например, «Северный поток»).

Эти проекты достаточно дорогостоящие, сборы по премиям большие, поэтому  в удельном весе по рынку эти проекты  доминируют.

В 2011 году наметилась тенденция  роста количества запросов от страховых  брокеров – посредников, то есть наблюдается  оживление рынка коммерческой недвижимости. Рост объема запросов связан с возобновлением строительства этих объектов либо началом  их строительства под уже известными техническими обоснованиями. Определенные опасения связаны с последними событиями  на фондовых рынках, макроэкономические тенденции при негативном развитии ситуации могут привести к пересмотру учетной ставки ЦБ РФ, что прогнозируемо повлияет на инвестиционный климат в стране. Пока, к счастью, этого не наблюдается, но мы видели, как развивалась ситуация осенью 2008 года, как потом восстанавливался фондовый рынок в течение 2009 года. 2009 год начался плохо, только в конце года были намечены тенденции к стабилизации. Поэтому при благоприятном макроэкономическом прогнозе нам, скорее всего, следует ожидать роста рынка (страхования СМР) в ближайшие годы, порядка 6-8% в год, что было бы неплохо. Однако говорить о темпах 5-7-летней давности все же не стоит (эти темпы без каких-либо значительных изменений в законодательной базе), обеспечивавших кардинальное увеличение рынка, а также о серьезных ускорениях темпов ВВП. Они уже нереальны в силу различных факторов.

Что же касается глубины  проникновения рынка перестрахования  СМР, то Охват рынка увеличился, несмотря на то, что доля коммерческих проектов резко снизилась, но при этом доля проектов с бюджетным финансированием  увеличилась. ²⁸Охват страхования в бюджетной сфере сейчас достаточно высок, порядка 70-80%. Это связано с тем, что механизм страховых выплат стал реальностью и гарантирует компенсацию бюджетных средств, затраченных на финансирование проектов, в случае серьезного ущерба. Государство много теряет от таких ущербов, и не только природного, но и техногенного характера. Суммы потерь весьма серьезные, поэтому любой вклад страховщика позволяет сберечь бюджетные деньги.

Однако до сих пор не охваченной страхованием СМР остается большая доля потенциального рынка  коммерческого строительства в  регионах, где охват страхованием оценивается в 10-15%.

А вот убыточность рынка  перестрахования СМР, оцениваемая  по объему выплаченных убытков к  собранной (начисленной) премии, составляет порядка 16%. Однако данные статистики не отражают реальный уровень убыточности, поскольку, во-первых, не показываются аллокированные расходы, во-вторых, отсутствует информация по рынку о резерве заявленных, но неоплаченных убытков в портфелях страховщиков. Корректное формирование подобного резерва бывает весьма затруднительно, поскольку страхователь зачастую не в состоянии на момент наступления события, имеющего признаки страхового, оценить ущерб. Если убыток сложный и требует экспертизы поврежденного имущества или его части, то для определения размера повреждения может потребоваться значительное время (на-

пример: демонтаж поврежденной части оборудования, отправка на предприятие-изготовитель для последующей диагностики, диагностика на месте с восстановлением либо последующей заменой и

т. д.). Все это оттягивает сроки определения размера возмещения, поэтому при определении резерва страховщики вынуждены давать собственную экспертную оценку там, где это возможно, она может существенно отличаться от реальных сумм ущерба.

И, подводя итоги, страховщикам нужно проводить взвешенную политику. С клиентами сложно, как и в любых технологиях продаж. Приходится серьезно работать с клиентами и банками. Банки, к сожалению, очень плохо прислушиваются к страховщикам в нашем направлении, поскольку у банков существует собственное видение, оформленное регламентами, которые позволяют кредитным комитетам банков оценивать финансовые риски. В этих регламентах «зашиты» есть требования к страхованию. При страховании имущественных интересов заемщика они работают на 100%.

Но при страховании  рисков заемщиков в незавершенном  строительстве возникают проблемы.

Никто не отменял 741 статью Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой риски гибели и повреждения  объекта строительства до его  сдачи несет подрядчик. А подрядчик  никоим образом не связан с банком обязательствами, поскольку кредитование получает застройщик. Банки не понимают или не хотят понимать, что они  далеко не всегда могут являться получателями страхового возмещения. Если риски  по договору подряда несет подрядная организация, значит она и должна получать компенсацию за этот ущерб, поскольку в силу закона и по договору подряда обязана такой ущерб компенсировать за свой счет. Банки, к сожалению, в своем большинстве подобную аргументацию не воспринимают, поскольку твердо уверены, что финансовый интерес банка в сделке дает ему право иметь имущественный (страховой) интерес в объекте незавершенного строительства даже в том случае, если он не передан (сдан) заказчику в установленном порядке. Банки очень неохотно идут на изменение своих корпоративных стандартов в части страхового обеспечения их сделок. Поэтому решение может быть не только в изменении подходов инвесторов к назначению выгодоприобретателей по полису, но и в плоскости законодательного изменения статей Гражданского кодекса, регулирующего правоотношения субъектов подряда в этой части.

2.3.Анализ перестрахования  рисков на примере ОАО «Русское перестраховочное общество».

На долю операций, проводимых на нашем основном рынке — в России и странах СНГ — в структуре перестраховочного портфеля приходится 81,8%.