Управление пассивными операциями в коммерческом банке

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Объем предоставленных потребительских кредитов по РФ на начало 2009 года, в млрд. рублей

 

Благодаря совместным усилиям  органов государственного управления и банковского сектора в последние 2-3 года быстрыми темпами развивался ипотечный рынок. Объемы выданных ипотечных кредитов в 2007 г. вдвое превысили объемы предыдущего года и составили на конец 2007 г. 611 млрд. руб. В наиболее развитых регионах до 45-50% увеличилось число кредитных сделок на рынке новых автомобилей. Совокупный портфель российских автокредитов на конец 2007 г. превысил 12 млрд. долл. 2007 г. завершился ростом объема беззалогового кредитования и кредитования в форме овердрафта по кредитным картам на 31% (на сумму более 70 млрд. долл.).

В то же время розничное кредитование с точки зрения качества активов остается наиболее проблемным сектором. В 2007 г. невозвраты по розничным кредитам по абсолютной величине превысили просроченную задолженность в корпоративном секторе. Динамика роста просроченной задолженности представлена по данным Ассоциации российских банков на рис. 2.8.

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Динамика роста просроченной задолженности 
по кредитам физическим лицам по РФ на начало 2009 года, млрд. рублей

 

В данной связи возникла опасность потери ликвидности, основной причиной которой стала смещенная структура активов и пассивов по срокам. Банки удлиняют сроки кредитования без одновременного увеличения сроков привлечения ресурсов. Это привело к обострению ситуации с ликвидностью в конце 2008г. Одновременно возрастает и риск просроченной задолженности, что также создает предпосылки для кризиса ликвидности.

Ключевым источником формирования ресурсной базы остаются депозиты. В конце 2008 - начале 2009 г. на рынке депозитов началось повышение ставок. В такой ситуации отдельные банки устанавливают повышенные ставки, снижая степень стабильности системы страхования вкладов. Темпы роста вкладов физических лиц по данным Ассоциации российских банков представлены на рис.2.9.

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Объем депозитов физических лиц в банках по РФ на начало 2009 года, млрд. рублей

Исследование показало, что объемы и темпы роста депозитов  недостаточны для формирования устойчивой ресурсной базы в целях совершения активных операций, что может привести к негативным последствиям в виде кризиса ликвидности.

Взаимосвязь доходов  домашних хозяйств и обеспеченности жильем за 2008 г. представлена в таблице 2.1.

 

Таблица 2.1

Распределение домашних хозяйств по общей площади жилищ, приходящейся на одного проживающего в 2008г.¹

(в процентах)

Обеспеченность жильем	Группы населения по уровню доходов
	Первая (низкие)	Вторая	Третья	Четвертая	Пятая (с наибольшими доходами)
Крайне низкая до 9,0 кв.м.	13,4	7,1	6,4	3,9	1,9
Низкая от 9,1 до 13,0	26,2	18,8	18,6	21,3	7,5
Ниже средней от 13,1 до 20,0	31,9	32,4	31,9	29	25,8
Средняя от 20,0 до 30,0	17,6	22,3	21,4	23,3	27,3
Высокая более 30,0	10,9	19,4	21,7	22,5	37,5

 

Исторически унаследованной и даже усиливающейся оказалась  и естественная тенденция преобладания уровня обеспеченности жилой площадью у высокодоходных слоев населения. Например, среди домашних хозяйств в городской местности доля лиц, занимающих отдельную квартиру, составила в 2008г. 68,3% в группе с низкими доходами и 74,1% в группе с наиболее высокими доходами. Крайне низкий уровень обеспеченности, ниже 9 кв. м на человека имел место у 13,4 % группы с наименьшими доходами, тогда как уровень обеспеченности выше 30 кв. м на человека – у 10,9% этой группы. И наоборот, крайне низкая обеспеченность наблюдалась лишь у 1,9% жителей с наиболее высокими доходами, тогда как высоким уровнем обеспеченности обладали 37,5% жителей этой группы.

Сегодня рыночная стоимость  новой типовой квартиры достигла в г. Якутск 2300-2700 тыс. рублей, двухкомнатной - 2700-3500 тыс. рублей, трехкомнатной –  от 3500 тыс. рублей. В то же время средний месячный доход на душу населения за 2008г. составил 18058 рублей. То есть среднестатистическому жителю РС (Я), чтобы купить обычную однокомнатную квартиру в г. Якутске, следует копить все свои доходы 127 месяцев, при этом, не питаясь и не тратя ни 1 рубля на проживание со своего дохода.

Доходы ниже среднего уровня имели около 50% населения, а у 19,7% населения доходы были ниже прожиточного минимума, установленного в РС (Я) [34]. Значительное сокращение в последние годы объема государственных инвестиций, предоставления из федерального бюджета субсидий, жилищных и ипотечных кредитов, выпуска жилищных сертификатов и т.п. в условиях снижения доходов населения, наличия инфляционных процессов, роста цен на строительную технику, материалы, продукцию, услуги, действующей прессовой налоговой политики и др., привело к тому, что органы исполнительной власти остались один на один с массой нерешенных проблем в жилищной сфере. Таким образом, у населения РС (Я) большой спрос на ипотечный жилищный кредит, что обусловлено плохими жилищными условиями населения и высокими требованиями банков (у большинства населения нет возможности получить ипотечный кредит). За три месяца 2009 года в РС (Я) выдано всего 2 ипотечных кредита (по данным ЦБ РФ) на сумму 5,7 млн. рублей на 127 месяцев (11 лет).

Таким образом, анализ показал, что ОАО «Газпромбанк» по результатам 2008 года является третьим крупнейшим банком России после Сбербанка и ВТБ. В 2008 году начал работу филиал ОАО «Газпромбанка» в г. Якутске. Основные показатели развития банковского сектора РС (Я) демонстрируют положительную динамику, что отражает позитивные изменения в экономике  республики. Тем не менее, спрос населения на ипотечные кредиты в целях улучшения жилищных условий остается неудовлетворенным. Филиал ОАО «Газпромбанка» может завоевать рынок путем расширенного введение ипотечного и потребительского кредитования населения.

 

Глава 3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

 

3.1. Клиентоориентированный подход к обслуживанию корпоративного клиентского сегмента как средство формирования конкурентного потенциала многофилиального банка

 

Специфика функционирования многофилиальной банковской структуры на локальном рынке обусловливается трехуровневой иерархией ее построения: первый уровень филиальной сети – головной офис; второй уровень – филиалы банка; третий – дополнительные офисы, обменные пункты, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, и выражается в дифференциации продуктового ряда, а также уровней полномочий в принятии основных экономических и хозяйственных решений в зависимости от позиционирования подразделения в структуре банка.

Под влиянием современной тенденции универсализации, то есть трансформации банков в «финансовые супермаркеты», различия между банковскими подразделениями разных уровней иерархии филиальной сети по функционально-продуктовому признаку будут постепенно нивелироваться. Детерминирующим фактором останется разграничение полномочий в части принятия решений, связанных как с определением общей стратегии развития, так и с решением промежуточных бизнес-задач, а также вопросов организационного и административно-хозяйственного характера.

Выступая в качестве первичного элемента обеспечения конкурентоспособности крупной банковской структуры, конкурентоспособность филиала на локальном рынке, а также инструменты и технологии ее обеспечения имеют в настоящее время приоритетное значение.

Основываясь на изучении опыта функционирования многофилиальных банковских структур на российском рынке банковских услуг, предложена интерпретация системы ограничений функционирования филиала многофилиального коммерческого банка, определяющей возможности филиалов коммерческих банков наращивать и удерживать конкурентные преимущества на локальных рынках. В общем виде ее можно представить в виде комплекса «вложенных» систем ограничений, состоящего из:

• ограничений внешней среды, характеризующих социально-экономическую конъюнктуру локального рынка и интенсивность его конкурентной среды;
• структурных ограничений, подразделяющихся, в свою очередь, на экономические и функциональные и характеризующие специфику управленческой иерархии многофилиального банка, место, роль и задачи филиала в общей структуре банка, уровень его полномочий в принятии основных управленческих решений;
• внутренних ограничений, характеризующих особенности организации бизнес-процессов внутри филиала, его «производственный» и кадровый потенциал.

Способность филиала  нивелировать и/или компенсировать влияние внутренних ограничений определяет его возможности по достижению установленных экономических показателей, и, следовательно, обеспечивает снятие ограничений в части полноты полномочий принятия основных управленческих решений, что, в свою очередь, улучшает условия для наращивания филиалом собственной конкурентоспособности. Таким образом, филиалу многофилиального банка, стремящемуся сохранить и приумножить собственные конкурентные преимущества на локальном рынке банковских услуг и функционирующему в условиях выявленной системы ограничений, необходимы эффективные инструменты регулирования собственных бизнес-процессов.

В качестве подобного инструмента предлагается программа реализации клиентоориентированной модели функционирования филиала коммерческого банка, включающая четыре последовательных блока мероприятий – формирование клиентоориентированной структуры филиала; развитие клиентской базы филиала; совершенствование технологий обслуживания корпоративных клиентов; повышение лояльности корпоративного клиентского сегмента, направленных на трансформацию процесса обслуживания корпоративных клиентов с «продуктоориентированного», направленного на максимально эффективную «продажу» фиксированного набора банковских продуктов, в «клиентоориентированный», цель которого – максимальное соответствие производимых продуктов и способа их реализации структуре потребительских предпочтений.

В современных условиях, когда одним из основных приоритетов  развития банковского бизнеса является розничное кредитование, весьма актуальным представляется подход к организации работы с частными клиентами, основанный на идее передачи части функций по привлечению физических лиц в филиал банка на кредитное обслуживание корпоративным клиентам филиала (реализация принципа сетевого маркетинга).

В общем виде корпоративную  клиентскую базу филиала можно разделить  на две группы: клиенты, характеризующиеся  развитой системой внутренних потребительских  отношений (например, производственные предприятия, обладающие значительной штатной численностью, но практически не генерирующие внешних связей с физическими лицами), и клиенты, характеризующиеся развитой системой внешних потребительских отношений (например, торговые предприятия, обладающие минимальной штатной численностью, но генерирующие обширные внешние связи с физическими лицами). Использование потенциала существующих коммуникационных каналов корпоративных клиентов с целью распространения информации об условиях кредитования физических лиц и привлечения на обслуживание в филиал многофилиального банка может служить эффективным инструментом наращивания конкурентных преимуществ банка на локальном рынке банковских услуг. Механизм реализации подобных отношений должен включать следующую систему элементов (рисунок 3.1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Алгоритм реализации технологии наращивания розничного кредитного портфеля филиала коммерческого банка на основе клиентоориентированной стратегии менеджмента²

 

Целесообразность вовлечения в процесс реализации данного алгоритма кредитующихся корпоративных клиентов ввиду чувствительности их потребительского поведения к величине процентной ставки, что позволяет основывать мероприятия, направленные на стимулирование рыночной активности корпоративных клиентов, на предоставлении льготы по процентной ставке в зависимости от результатов сотрудничества.

Весьма важно создать  систему индивидуального обслуживания клиентов, включающую полный спектр банковских продуктов и услуг, отвечающих международным стандартам и оптимизировать управление внутренними бизнес-процессами с целью быстрого и адекватного реагирования на нестандартные изменения розничного рынка банковских услуг. Данный подход предполагает:

1) предложение потребителю специально разработанных индивидуальных схем и технологий;

2) закрепление за потребителем персональных менеджеров, обладающих необходимым уровнем полномочий;

3) предоставление потребителю технологических и информационных возможностей банка и широкого спектра консультационных услуг;

4) проведение гибкой тарифной политики индивидуального обслуживания.

Каждое из предложенных направлений ориентировано на высокое  качество продуктов и услуг, их постоянный мониторинг, повышение уровня сервиса за счет оптимизации банковских процедур и роста культуры обслуживания, системную разработку новых банковских продуктов и услуг с целью максимального удовлетворения потребностей населения.

В настоящее время  успешность деятельности коммерческого  банка и высокая конкурентоспособность его услуг определяется, прежде всего, не ценовыми факторами, а качественными характеристиками. Именно последние и являются основными конкурентными преимуществами банка. Для их своевременного отслеживания с целью сегментирования рынка и определения стратегических направлений кредитной деятельности банка целесообразно изучать конъюнктуру рынка кредитных услуг населению.

 

 

3.2. Исследование рынка банковского  кредитования в Республике Саха (Якутия) и потребностей населения