Теоретические основы исследования товарного рынка

- коэффициент значимости (вес, данной  характеристики)

, где q- параметр сравниваемой  фирмы, а  - параметры конкурентов.

1)   ;

2)   10/10*0.07+10/10*0.07+10/10*0.07+10/10*0.07=0.28;

3)   7.25/7*0.06+7.25/7*0.06+7.25/5*0.06+7.25/6.2*0.06=0.27;

4)   10/10*0.07+10/10*0.07+10/10*0.07+10/8*0.07=0.31;

5)   4/3*0.17+4/2*0.17+4/2*0.17+4/2*0.17=1.25;

6)   8.5/8*0.05+8.5/8*0.05+8.5/7.5*0.05+8.5/7*0.05=0.216;

7)   3/3*0.27+3/3*0.27+3/2*0.27+3/2*0.27=1.34.

Проанализируем сводные  параметрические индексы. Анализ конкурентоспособности  сделаем по трем наибольшим показателям  сводных параметрических индексов. Наибольшее значение технологического параметрического индекса приходится на параметр - расцветка (3,51), на параметр - вид материала (1,34) и на параметр - вид жалюзи (1,27). Т.е. жалюзи фирмы 1 конкурентоспособны по трем ранее названным  технологическим параметрам.

Для расчета сводного параметрического индекса по экономическому показателю составим таблицу 8.

 

Таблица 8

	значение параметра
Экономические параметры	Фирма 1  фирма «Хабаровск- трейд»	фирма 2 салон «ЮСЕАЛ»	фирма 3 «Пластконструкция»	фирма 4 АО ТМК «Гермес»	фирма 5 TRE CoLtd	Сводный параметрический  индекс.
Цена, $	9,5	11,8	12	12,5	11,6	3,17

Рассчитаем сводный индекс по экономическому параметру:

где - относительный экономический параметр, - по отдельным экономическим параметрам равен 1.

9,5/11,8+9,5/12+9,5/12,5+9,5/11,6 =3,17

Проведем анализ конкурентоспособности  жалюзи фирмы 1, фирмы «Хабаровск - трейд», по интегральному индексу. Для этого  рассчитаем интегральный индекс конкурентоспособности:

; 3.51/3.17=1.107

Данный индекс говорит  о том, что жалюзи фирмы1 конкурентоспособны, т.е. превосходят продукцию конкурентов  по ассортименту предлагаемых расцветок .

ВЫВОДЫ: По параметру «расцветка»  на первом месте стоит фирма 1 , фирма  «Хабаровск- трейд». По данному параметру  данная фирма на рынке жалюзи г. Хабаровска является наиболее конкурентоспособной. По виду материала с ней могут  конкурировать фирмы 2,3, по виду изготавливаемых  жалюзи фирма 1 также наиболее конкурентоспособна. По таким параметрам как прочность, долговечность, экологичность все  фирмы имеют приблизительно одинаковые показатели.

Предоставляемые дополнительные услуги у всех фирм одинаковые - это  снятие размеров, установка и доставка на дом жалюзи. Отличаются только установленные  цены на данные услуги. Среди данных фирм конкурентов бесплатная доставка заказа на место осуществляется у  фирм 1, 2. Например:1) за услуги по установке  жалюзи при объеме от 200-500м² в фирме 2 берутся в размере до1080 рублей; в фирме 3 доставка и установка берется в размере 10% от стоимости заказа; в фирме 4 установка 1м² жалюзи стоит 25 рублей; в фирме 1 установка и снятие размеров стоит 120 рублей при стоимости заказа до 1000 рублей и 12% при стоимости заказа свыше 1000 рублей, снятие размеров без установки - 50 рублей; в фирме 5 доставка стоит 60 рублей и установка 11% от стоимости заказа, снятие размеров 60 рублей. По данному показателю преимуществ больше у фирмы 1, так как только она предоставляет бесплатные услуги по доставке , а также умеренную стоимость по снятию размеров и установке жалюзи.

По ассортименту материала, предлагаемыми фирмами, на равных позициях находятся фирмы 1,2,3. А по видам  изготавливаемых жалюзи выделяется фирма 1, так как она выставляет на выбор потребителя 4 вида жалюзи: вертикальные, горизонтальные, защитные внутренние и защитные наружные.

Все фирмы рекламируют  жалюзи в СМИ. По данному показателю трудно оценить у какой фирмы  больше шансов привлечь интерес потребителей именно к своей фирме. Так как  есть фирмы, которые работают не первый год и зарекомендовали себя с  хорошей стороны не только по предоставляемым  услугам по жалюзи, но и по другим товарам, и поэтому их деятельность не нуждается в интенсивной рекламе. Скорее всего, чаще можно услышать рекламу  тех фирм, которые только начали торговать жалюзи. Большинство рекламных  объявлений схожи как по содержанию текста, так и по художественному  оформлению. Конечно, в первую очередь  люди обращают внимание на цветные  рекламы, только потом они читают содержание самой рекламы. Цветную  рекламу из пяти представленных конкурентов  можно увидеть только у одного - это фирма 3. Поэтому по данному  показателю шансы фирм равны, и зависят  только от самих фирм, т.е. от того какую  рекламу они выберут.

Классификационную схему  представим в виде таблицы 9 (приложение 9) и оценим показатели следующим  образом : по показателям положительно сказывающимся на деятельности фирм будем ставить «+», и отрицательно соответственно минус.

Таким образом, по классификационной  схеме наибольшее положительное  количество баллов у фирмы 1. По данным показателям эта фирма занимает выгодное положение и является наиболее конкурентоспособной по сравнению  с другими. Цены на жалюзи данной фирмы зависят от изменения курса доллара. На период с 14-21 декабря цены на жалюзи составляли от 140 до 400 рублей за м². Среди матерчатых жалюзи дороже те, которые содержат стекловолокно, и самые дорогие из гобелена. Цены на пластиковые жалюзи колебались в пределах 180-350 рублей за м² , а на роль ставни от 200 - 400 рублей за м ². Стоимость 1м² жалюзи зависит от высоты оконных проемов. Чем выше высота проема ,тем дороже изготавливаемые жалюзи. Например цена за м² солнцезащитных матерчатых жалюзи «рим» зависит следующим образом от высоты оконных проемов :

- при высоте до 2 м - цена 180 руб./ м²;

- при высоте от 2-2,5м  - цена 185 руб./ м²;

- при высоте более 2,5 м - цена 189 руб./ м².

Цены на аналогичную продукцию  в фирмах конкурентах в среднем  выше на 2 - 2,5$. Это связано с тем, что материал для изготовления жалюзи импортный, а в фирме 1 в основном российского производства. Каналы сбыта  фирмы 1 выглядят следующим образом: Производитель - Розничный торговец - Клиент. Фирма кроме этого также  заказывает материал для изготовления жалюзи из Тайваня. Стоимость изготавливаемых  фирмой жалюзи самая низкая по г. Хабаровска. Это обусловлено тем, что фирма  действует без посредников, и  напрямую поставляет материал для изготовления жалюзи от производителя -фирмы «Хабаровск- трейд».

Прогнозирование цены

Спрогнозируем рост (падение) цены на I полугодие 2006 г. на вертикальные жалюзи «Хабаровск-трейд» . Сначала  покажем тенденцию роста цены во II полугодии на данные жалюзи. Для  этого приведем выборочные данные из прайс-листов за II полугодие 2005г. в таблице 10

Таблица 10

Жалюзи солнцезащитные вертикальные тканевые «Хабаровск-трейд»

Месяц	цена (руб. /м2)
Июль	140
август	140
сентябрь	146
октябрь	169
ноябрь	187
декабрь	200

Рис. 4. Рост цены на вертикальные жалюзи во 2 полугодии 2005 года

Таблица 11

Прогнозирование цен

периоды	месяцы	цена	цена прог.
1	Июль	140	97,79802
2	Август	140	129,0015
3	Сентябрь	146	151,6859
4	Октябрь	169	170,1608
5	Ноябрь	187	186,0271
6	Декабрь	200	200,0829
7	Январь		212,7923
8	Февраль		224,4524
9	Март		235,2666
10	Апрель		245,381
11	Май		254,9046
12	июнь		263,9214

По данному графику  можно сказать, что в ближайшем  периоде намеченная тенденция роста  цены особенно не изменится, если не произойдет значительных изменений в деятельности фирмы, а также существенных изменений  курса доллара. Если во II полугодии 2005г. при резком падении рубля  доллар колебался от 21 до 30 рублей, то можно предположить, что при повышении  курса доллара до 40 рублей за $ в I полугодии 2006г цены на жалюзи соответственно будут продолжать расти.

«Отчет о проведении маркетинговых  исследований»

Маркетинговое исследование проводилось для комплексного анализа  и прогнозирования рынка жалюзи г. Хабаровска.

Для достижения цели маркетингового исследования были поставлены следующие  задачи:

1)  Выявление потенциальных клиентов-потребителей жалюзи;

2)  Определение слабых и сильных сторон конкурентов;

3)   Определение емкости рынка жалюзи;

4)  Прогнозирование цены на I полугодие 2006 г. на исследуемый товар;

5)  Установления частных проблем.

В результате маркетинговых  исследований было выявлено, что потенциальными клиентами-потребителями для фирмы  «Хабаровск- трейд» в 70% являются малые  фирмы и предприятия и в 30% частные  лица. Сильные стороны конкурентов  следующее:

n место расположение (центр  города);

n система скидок;

n рекламная деятельность.

Слабые стороны конкурентов  следующие:

n малый ассортимент цветовой  гаммы;

n высокие цены;

n  отсутствие бесплатных сервисных услуг;

n отсутствие рекламных  проспектов и прайс - листов.

Емкость рынка для фирмы  «Хабаровск- трейд» в среднем в  месяц составляет 300м², при поступлении больших объемов заказов данная цифра может быть больше. Цена в I полугодии на солнцезащитные матерчатые жалюзи может достигнуть по прогнозным расчетам 250 рублей. Частные проблемы на рынке жалюзи характеризуются несоответствием между собой спроса и предложения.

В процессе исследования была использована информация о ценах  из прайс-листов, рекламные проспекты, а также интервью по телефону и  консультационные услуги, предоставленные  продавцами-консультантами фирм «ЮСЕАЛ», «Пластконструкция», «TRE Coltd», АО ТМК  «Гермес», фирмы «Хабаровск-трейд»,а  также внешние источники: периодические  издания и рекламные издания.

Методология проведенного исследования

Исследование проводилось  с использованием следующих методов  опроса: проведения опроса фирм и частных  лиц при помощи анкетирования;

n интервью по телефону;

n личное интервью.

Анкетирование проводилось  в течение месяца. В выборке  исследования участвовали 325 человек. Состав выборки был весьма не однороден: студенты, домохозяйки, служащие, руководители служащих, руководители фирм и предприятий. По результатам анкетирования наибол6ее конкурентоспособной в данный период времени является фирма «Хабаровск-трейд».

Рекомендации фирмы «Хабаровск-трейд»:

n расширить комплекс сервисных  услуг;

n  по возможности изменить свое место расположения;

n придерживаться прежней  ценовой политики;

n расширить рекламную  деятельность;

n при возможности установить  новую систему скидок при оптовых  заказах;

n минимизировать сроки  изготовления жалюзи по заказам.

 

3. Рекомендации  по совершенствованию процесса  исследования товарного рынка  предприятием ООО «Хабаровск-трейд»

В качестве рекомендации совершенствования  процесса исследования товарного рынка  предлагается создание на предприятии  отдела по маркетингу, который будет  заниматься непосредственно проведением  исследований в области товарного  рынка.

Служба маркетинга на ООО  «Хабаровск-трейд» должна охватывать такие виды деятельности как:

-          Глубокое и всестороннее научно-практическое исследование рынка и экономической конъюнктуры. Анализу подлежат:

-    Емкость рынка;

-    Система ценообразования и ценовая динамика;

-    Потребительские свойства товара;

-    Особенности построения и методов работы фирм-партнеров;

-    Каналы сбыта;

-    Стимулирование продаж;

-    Специфика коммерческой работы;

-    Производственно-сбытовые возможности самого предприятия (развитие товарного ассортимента, ревизия производственных мощностей, ревизия организации снабжения, ревизия научно-технического потенциала предприятия);

-    Структура и уровень квалификации кадров;

-    Финансовые возможности.

-          Прогнозирование развития и затухания потребительских предпочтений на производимые фирмой товары или услуги.

-          Планирование программ:

-    Освоения новых рынков;

-    Внедрения новых продуктов или услуг;

-    Расширения границ старых рынков;

-    Использования и внедрения прогрессивных технологий производства;

-    Сотрудничества с зарубежными партнерами;

-    Вывода своей продукции на зарубежный рынок;

-    Привлечения инвестиций в разработку новинок, развитие компании.

-          Разработка и составление маркетинговой стратегии и программ.

-          Осуществление товарной политики. Входит в маркетинг-микс (комплекс из товарной политики, ценовой политики, сбытовой и коммуникационной политики). Планирует виды и ассортимент товаров, качественные и количественные показатели, уровень конкретных запасов потребителей.

-          Ценовая политика.

-          Сбытовая политика. Формирование и планирование каналов сбыта.

-          Коммуникационная политика. Все виды рекламы, предпродажное и послепродажное обслуживание.

-          Организация маркетинговой деятельности. Создание маркетинговых подразделений по функциям маркетинговой деятельности, по продукту, по регионам.

-          Контроль маркетинговой деятельности. Контроль за выполнением маркетинговых программ.

В приложении 10 представлено разработанное положение об отделе маркетинга на предприятии ООО «Хабаровск-трейд».

На рис. 7 представлена предлагаемая структура отдела маркетинга для  ООО «Хабаровск-трейд».

Выбор данной схемы отдела маркетинга обусловлен тем, что это  пример базовой модели, широко используемой на практике большинства предприятий.