Разработка методики исследования рынка офисной техники г. Владимира на примере ООО «РС-КОМ

 

Цель исследования - описать состояние российского рынка офисной техники.

Задачи исследования:

1. Описать состояние мирового рынка офисной техники.
2. Определить объем и темпы роста российского рынка офисной техники.
3. Определить и охарактеризовать сегменты российского рынка офисной техники.
4. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка офисной техники
5. Определить основные факторы, препятствующие росту рынка офисной техники.
6. Определить соотношение импорта и экспорта офисной техники в России.
7. Охарактеризовать деятельность лидеров российского рынка офисной техники:

• стратегия на рынке офисной техники;

• ассортимент офисной техники;
• динамика объема продаж.

8. Описать потребительские предпочтения и основные элементы маркетинговой политики участников рынка.

Объект исследования - российский рынок офисной техники

Метод сбора  данных - мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ статистических данных РФ.

Метод анализа - традиционный контент-анализ документов

Информационная  база исследования:

1.   Печатные  и электронные, деловые и специализированные  издания.

2.   Ресурсы  сети Интернет.

3.   Материалы  компаний.

4.   Аналитические  обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.   Экспертные  оценки.

7.   Материалы  отраслевых учреждений и базы  данных.

Современный офис – сложный  технический комплекс, для его  успешной работы применяется большое  количество оборудования, оргтехники. Это помогает справляться с возрастающим потоком информации, оперативно обрабатывать и систематизировать печатные материалы, обеспечивать как хранение, так и утилизацию документов.¹³

С каждым днем количество электронных помощников возрастает, и сегодня уже достаточно трудно определиться, с чего начинается и чем заканчивается понятие «офисная техника».

Большинство специалистов оказались едины во мнении, что  сегодня к офисной технике  можно отнести все устройства, связанные с обработкой и передачей информации, поскольку вся работа в офисах сосредоточена вокруг информации: получение, анализ, передача. Именно поэтому наряду с компьютерами, принтерами, копирами, сканерами и т. д. практически все эксперты включили в список «офисная техника» даже мобильные системы связи. Подобную ситуацию на рынке можно считать совершенно логичной и отвечающей общемировым тенденциям. «Мир учится обходиться без проводов, а значит, очень скоро люди будут работать, не выходя из дома, - считает Дмитрий Олейник, менеджер по маркетингу и рекламе компании «Юнитрейд»¹⁴. - Учитывая эту глобальную тенденцию, можно предположить, что ведущие производители техники будут ориентироваться на технологии, полностью переворачивающие представления об офисной технике.

Некоторое время назад все офисное оборудование продавалось только компаниями, специализирующимися на продаже техники, причем, как правило, всех ее видов, вплоть до кухонных комбайнов. Однако довольно быстро отдельные позиции стали встречаться в ассортиментах компаний, занимающихся совсем иной деятельностью: мебелью, компьютерами, технологиями безопасности, и, наконец, корпоративным обслуживанием. Сейчас становится все меньше фирм, которым бы не было интересно направление офисной техники. Дело в том, что их клиенты, в основном, корпоративные, все чаще начинают спрашивать у них о наличии офисной техники. Причем чаще всего спрашивают переплетные машины и расходники к ним, затем - уничтожители бумаг, и, конечно, ламинаторы и ламинационную пленку.

Каждый год приносит все новые изменения в тенденциях продаж принтеров. В то время как западные страны вышли на уровень полного насыщения рынка, Россия, страны Восточной Европы и Китай остаются основной ареной для производителей техники. Спрос на принтеры в этой части мира достаточно стабильный.¹⁵

В связи с развитием  экономики в странах Восточной  Европы и Китае, особенно быстрым  ростом сектора предприятий малого бизнеса,  растет спрос на оптимальные устройства печати, отвечающие необходимым требованиям. В целом, рынки Стран Восточной Европы и Китая продолжают расти и по объемам продаж, и по важности на мировой арене. Возможность цветной печати и готовые решения стали основным ключевым фактором для «малых офисов-домашних офисов». Струйные принтеры также заняли свою нишу. Но сдвиг от монофункциональных устройств в сторону многофункциональных устройств (МФУ) более чем очевиден, даже для домашнего использования.

Специалисты производителей офисной техники уверены, что  рынок МФУ будет продолжать расти  и  в последующие несколько лет.  Достаточным основанием для этого служит тот факт, что и конечные пользователи, и корпоративные клиенты, начинают видеть в МФУ удобное и профессиональное офисное оборудование.¹⁶ На рубеже 21 века потребители не доверяли новой продукции «все в одном», будучи уверены в том, что одно устройство не может качественно выполнять несколько задач (машина-мотоцикл-велосипед – все в одном). В то время главенствовала идея, что каждое устройство должно выполнять свою задачу. В настоящее время пользователи стали убеждаться в том, что за ту же сумму они не могут купить отдельно 3 устройства, так почему же, если есть возможность не купить одно «все в одном».

Многофункциональные офисные  устройства вытесняют с рынка  обычные копиры, т.к. они удобнее  для решения большинства офисных  задач, а по цене часто выгоднее. Они сочетают в себе все необходимые функции для работы с бумажными и электронными документами. Многофункциональные устройства дают широкие возможности по обработке документов – печать, сканирование, факс, копирование, а также возможность легкой интеграции в любую компьютерную сеть и систему документооборота. ¹⁷

В России повышается эффективность бизнес-процессов, и на этом фоне IТ-рынок тоже будет развиваться, увеличится спрос на решения для управления документооборотом. А вот на рынке расходных материалов такого активного роста не будет по причине частичного перехода на электронный документооборот. Рынок МФУ по темпам роста значительно опережает рынок традиционной офисной техники.

По данным международного исследовательского агентства IDC, в первом полугодии 2008 г. общий объём российского рынка офисной техники вырос на 29%, а МФУ поставлено на 83,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На фоне увеличения количества проданных принтеров и МФУ уменьшился спрос на копиры (рис. 2.1). Статистика рынка в технологическом аспекте (рис. 2.2) также претерпела небольшие изменения. Наблюдается рост в сегменте струйной (с 580 тыс. устройств в I пол. 2007 г. до 750 в I пол. 2008 г.) и лазерной (с 950 тыс. до 1,3 млн) технологий печати, включающей принтеры и МФУ. Поставки аналоговых копировальных аппаратов сократились с 60 до 34,2 тыс. шт., а матричных принтеров с 27,5 до 25,3 тыс. шт. Объём продаж линейно-матричных принтеров остался на том же уровне — 220 шт.

Рис 2.1 Объем продаж принтеров, копиров и МФУ за первое полугодие 2007 и 2008 гг.

Рис 2.2. Объем продаж лазерных, струйных, аналоговых и матричных устройств за первое полугодие 2007 и 2008 гг.

 

По мнению старшего аналитика IDC¹⁸, несмотря на первые признаки зрелости отечественного рынка устройств печати, его объём будет продолжать увеличиваться в ближайшие годы. Сохранятся тенденции перехода пользователей на более производительные, многофункциональные и цветные устройства.

Другим фактором возможного роста может стать тот факт, что лазерные устройства становятся дешевле и доступнее. Это может вызвать рост их доли в общей картине продаж принтеров.

Сегмент струйных принтеров  отмечается снижением спроса. Основными  покупателями струйных принтеров являются домашние пользователи, которые склоняются уже к покупке высокопродуктивных, пусть и немного дороже устройств, или даже МФУ, т.к. цена отпечатанной страницы становится дешевле. Объем продаж в последние годы стремительно снижается.

На рынках стран СНГ  и Европы наблюдаются следующие  тенденции.¹⁹ В Беларуси рынок монохромной и лазерной печати дает большие перспективы вендорам. Рост продаж лазерных и струйных принтеров – 25-30% соответственно. МФУ популярны, но цены очень высоки.

На украинском рынке, благодаря низкой цене, на рынке лидируют струйные принтеры (55%), лазерные принтеры занимают 42% объема продаж.

 Рынки фото принтеров  и цветных лазерных принтеров  очень быстро растут. Технология  цветной лазерной печати –  хит в Латвии, Литве и Эстонии.  Количество поставок постоянно  увеличивается. 

МФУ и цветные лазерные принтеры – наиболее динамичный сегмент рынка принтеров в Болгарии. Цветные лазерные принтеры становятся наиболее привлекательными для малого бизнеса и корпоративных клиентов, т.к. цены на них постоянно снижаются.

Продажи МФУ сократили спрос на монофункциональные устройства: Струйные принтеры также популярны для домашнего использования, предприятия малого бизнеса предпочитают цветные лазерные принтеры. Рынок цветных лазерных принтеров остается хитом продаж.

В Чехии рынок принтеров  сокращается под давлением МФУ. Фото принтеры популярны для домашнего использования. Предполагается, что их продажи будут расти.

Несмотря на низкие цены, на принтеры, продажи монофункциональных устройств очень сильно упали. Поляки предпочитают использовать МФУ как минимум с 3 функциями. За период с 2003 по 2006 годы, объемы продаж МФУ увеличивались на 20% ежегодно, в то время как продажи монофункциональных устройств снижались на 4-10% ежегодно.

Из вышесказанного становится очевидным, что МФУ, цветные лазерные принтеры и фото принтеры – наиболее интересные рынки. Домашние пользователи предпочитают МФУ и фото печать, малый и средний бизнес пользуется цветными лазерными принтерами. Снижение цен на принтеры и цифровые камеры поднимают интерес населения.  
Будет ошибкой считать, что через несколько лет рынок струйных принтеров умрет. Струйные принтеры станут дешевле и более качественными. Да, спрос на них падает. Технологии усовершенствуются, цены снижаются.

Ситуация на рынке  офисной техники долгое время  была абсолютно стабильной. Было довольно трудно работать, так как у истоков этого рынка стояло несколько компаний, но все это были представители крупнейших европейских или корейских производителей. В последнее время на этот рынок, видимо, соблазнившись уверенным ростом старых компаний, приходят новые игроки, идущие по пути демпинга. ²⁰

Ведущие производители  коммуникационного и офисного оборудования сегодня озабочены тем, чтобы  предложить своему потребителю наиболее удобные условия для работы, - и разработки идут в сторону сращивания компьютера, мобильного телефона и бытовой техники.

После насыщения рынка  некоторые компании занялись бизнесом серьезно, и у них появились  постоянные партнеры - производители  техники или их крупные дистрибьюторы. Сегодня для компаний, работающих на рынке, характерны определенные приоритеты: одни занимаются преимущественно копирами, другие - компьютерами, третьи - телефонным оборудованием.

Группа лидеров рынка  офисной техники выглядит достаточно объемно, в нее входят как специализированные компании, так и более универсальные.  Специализация компаний устанавливает и объемы продаж отдельных видов техники: каждая фирма пытается определить для себя те продукты, которые, несмотря на постоянный спрос, все же находятся в сегменте с минимальной конкуренцией как со стороны других фирм-импортеров, так и со стороны других фирм-производителей аналогичных товаров.

Лидеры продаж на рынке офисной техники являются – НР, Brother Panasonic, Canon, Sharp.

Рис.2.3. Распределение  рыночной доли на рынке офисной техники

 

Рынок офисной техники  города Владимира не является значительным, поэтому при его оценке необходимо опираться на общие тенденции.

Для исследования состояния  рынка офисной техники был  использован традиционный контент-анализ аналитических обзорных статей в печатных и электронных изданиях, были использованы результаты исследования маркетинговых агентств.

Можно выделить следующие тенденции развития техники: рынок МФУ по темпам роста значительно опережает рынок традиционной офисной техники, все больше появляется устройств для работы в сети, в т.ч. для работы через Интернет, т.е. с помощью современных устройств можно напечатать через Интернет документ из дома на принтере в офисе.

Еще одна тенденция –  это развитие лазерных цветных принтеров.²¹ Сейчас повсеместно востребована цветная печать. И для обычных документов, и тем более для презентационных документов – таблиц и графиков. Современные лазерные цветные принтеры позволяют быстро и качественно печатать такую документацию, а также собственные рекламные материалы, т.е. небольшие тиражи от буклетов до плакатов формата A3.

Сегодня МФУ востребованы во всех сегментах бизнеса. Одно МФУ  заменяет сразу несколько офисных  устройств - принтер, копир, сканер, факс. С его помощью можно выполнять  намного больше работы с привлечением меньшего количества людей. Когда вы работаете с одним аппаратом - МФУ, расходы компании сокращаются. Это объясняется тем, что поддержка разного оборудования в итоге обходится дороже, чем одного МФУ у одного производителя. ²²

По принтерам тенденция такова, что цветные лазерные принтеры занимают все большую долю на рынке. Цветные документы позволяют концентрировать внимание на нужных вещах, и облегчают восприятие информации. Кроме того, сейчас уже цветная печать по стоимости приближается к черно-белой, поэтому, скоро цветные принтеры вытеснят с рынка обычные.

В ближайшее время все офисное оборудование будет цифровым. Аналоговые аппараты морально устарели и многими фирмами сняты с производства. Их недостатками являются не отвечающее современным требованиям качество печати, монофункциональность, большой выброс озона, в то время как цифровые устройства многофункциональны, обладают высоким разрешением и широкими возможностями.

Технические характеристики постоянно повышаются, и в ближайшее время техника будет только совершенствоваться. Видимо, конкурентным преимуществом в ближайшем будущем будет обладать техника с высокой надежностью. Качество печати уже имеет достойный уровень, а вот надежность требует доработки. Для типографий важно максимально снизить риски по поломке и сбоям в работе оборудования, для Заказчика – получить качественную продукцию в минимальный срок. И эти требования должны служить основой для конструкторской мысли. Можно также допустить появление новых технологий печати. Лазерная – это уже традиционная печать. Сейчас мы можем наблюдать возрождение сублимационной печати, ее не было лет пять-семь, и она возродилась. Также могут возродиться технологии печати из прошлого, но в новом качестве.