Проведение маркетингового исследования деятельности ООО «Эверест»

На начало отчетного  периода:

Коэффициент текущей ликвидности:

Коэффициент обеспеченности собственными средствами:

.

Поскольку, коэффициент  текущей ликвидности ниже рекомендуемого значения, следовательно, предприятие  не может рассчитаться по своим обязательствам. Для уточнения состояния фирмы необходимо произвести расчет коэффициента восстановления платежеспособности.

Коэффициент восстановления платежеспособности:

.

Полученное значение лежит в рекомендуемом пределе, что свидетельствует о том, что  у предприятия есть реальная возможность восстановить платежеспособность в ближайшие 6 месяцев.

Таким образом, можно  сделать вывод, что состояние ООО «Эверест» в целом стабильное и устойчивое. Негативные тенденции, проявляющиеся в увеличении дебиторской задолженности и заемных средств, могут быть исправлены в ближайшем периоде. Рекомендуется скорректировать политику фирмы по отношению к контрагентам.

 

2 Анализ маркетинговой  среды

2.1 Анализ факторов внешней среды

Анализ факторов внешней  среды проводится на основе STEP-анализа.

STEP является аббревиатурой  названия таких факторов: социальных (S – social), технологических (Т – technological), экономических (Е – economic), политических (Р – political). Иногда STEP-анализ еще называют PEST-анализом, но по сути – это одно и то же.

STEP-анализ ООО «Эверест» приведен в таблице 2.

Таблица 2 – STEP-анализ

Политика

Экономика

Благодаря политике поддержки дорожной отрасли Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса  Российской Федерации и Правительства  Пензенской области в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010гг.)» разрабатываются и выполняются областные целевые программы модернизации и развития территориальной сети автомобильных дорог. Развитие дорожной инфраструктуры становится приоритетной задачей для  российского правительства. Ожидается, что в ближайшие годы государственные  инвестиции в дорожное строительство  многократно возрастут. Происходит рост заказов со стороны  государства и промышленности, но и ожидается утверждение законодательной базы для строительства платных дорог, которые будут частично финансироваться из инвестфонда. Власти имеют возможность подавать в суд на строительную организацию, некачественно выполнившую работу, и взыскать средства.

В существующей экономической ситуации существует угроза высоких темпов инфляции, а как следствие обесценивание  средств предприятия. Сокращение бюджета может сказаться  на оплате заказов. Возможное изменение структуры  расходов может привести к отмене заказа или задержке оплаты. Решение вопросов финансирования дорожного  строительства в настоящее время  является стратегически важной задачей  России. Это признается на самом  высоком уровне, однако эффективного решения пока не найдено. Не всегда своевременно осуществляется финансирование проектов, где основным заказчиком дорожно-строительных компаний является государство. По данным министра транспорта России И. Левитина, в настоящее время нормативным требованиям России соответствуют только 37% федеральных и 24% местных дорог. Эта проблема неизбежно влечет за собой снижение темпов роста ВВП. На строительство автомобильных дорог влияют погодные условия. Ремонт автомобильных дорог может осуществляться лишь с марта по ноябрь. Основная часть заказов дорожного строительства распределяется на конкурсной основе.

 

 

 

Продолжение таблицы 3

Социум

Технологии

Тенденция снижения стабильности в  обществе. Рост безработицы приводит к  удешевлению рабочей силы и высвобождению работников. Растет мобильность населения, а как следствие происходит отток работников с вредных и тяжелых производств. Процесс старения кадров.

Деятельность по строительству, ремонту  и реконструкции дорог нуждается  в лицензировании. Существуют проблемы с подготовкой  квалифицированных кадров, без которых невозможен переход на новые технологии. Автодороги и мосты необходимо ремонтировать или реконструировать по мере надобности. Срок службы автодорог  составляет 20-30 лет, мостов - от 50 до 100 лет. Современная техника позволяет  более эффективно управлять автодорогами, планировать и проектировать их, строить и эксплуатировать. Важное значение приобрели компьютерные системы автоматизированного проектирования, а также компьютерные системы обработки данных, применяемые во всех сферах строительства и эксплуатации автодорог. Такие достижения современной техники, как инфракрасная термография и  грунтопроникающая радиолокация, дают возможность выявлять структурные  и физические дефекты автодорог  и мостов. Дорожная сеть Пензы создавалась  более тридцати лет назад, в шестидесятые годы, и рассчитывалась на совершенно иные нагрузки, имеет соответствующие конструктивные особенности, геометрию и эксплуатационные качества. По сравнению с теми временами требования к дорожному хозяйству города значительно выросли.

2.2 Проведение структурного анализа непосредственного окружения

Модель «Пять сил  Майкла Портера» характеризует динамику конкурентной борьбы в отдельно взятой отрасли. В модели схематически изображается круг игроков (участников рынка), которые совместными усилиями формируют отрасль.

Профессор Майкл Портер выделил 5 сил, которые влияют на компанию в отрасли (на ее прибыль):

• новые конкуренты - новые игроки на рынке;
• существующие конкуренты;
• «конкуренты», предлагающие продукты-заменители;
• власть поставщиков;
• власть покупателей.

Рассмотрим подробнее каждую из пяти сил.

Появление новых игроков на рынке всегда воспринимается текущими с опаской. Потенциально новые игроки на рынке могут представлять угрозу в том плане, что могут отнять свою долю на рынке у уже действующих там компаний. Это можно сделать путем предоставления, например, покупателям определенных выгод (скидок) или путем заключения преференциальных договоров с покупателями и поставщиками. Однако в данной отрасли имеются достаточно высокие барьеры входа, поскольку, во-первых, существующие фирмы достаточно давно на рынке (например, ООО «Эверест» уже 30 лет) и успели зарекомендовать себя, а значит, входящая компания должна будет перекрыть это значительными инвестициями. Во-вторых, компания имеет современное оборудование, позволяющее экономить на издержках и масштабе производства. В-третьих, дорожная отрасль предполагает необходимость значительных разовых инвестиций для выхода на рынок: покупку дорогостоящего оборудования, обучение персонала, маркетинговые расходы. Кроме того, на пензенском рынке уже конкурируют 11 компаний. Все это делает угрозу со стороны появления новых дорожных организаций в Пензенской области незначительной. Но не следует забывать, что распределение государственных заказов, составляющих основу дохода организаций, идет на конкурсной основе, а, следовательно, за лот могут бороться и фирмы из других регионов.

Барьеры выхода являются экономическими и эмоциональными факторами, которые удерживают компанию, даже если доходы малы. У предприятия нет высокой фиксированной стоимости выхода из-за выплат увольняемым рабочим, оборудование достаточно востребованное, имеет альтернативы использования. Таким образом, можно сказать, что барьеры выхода из отрасли низкие.

Высокие барьеры входа  и низкие барьеры выхода характеризуют отрасль как отрасль с высоким стабильным доходом.

Майкл Портер считает, что в конкурентной гонке ситуация обостряется в тех случаях, когда в отрасли присутствует много конкурентов, или же эти конкуренты просто равны по силам. В городе Пензе насчитывается 11 предприятий дорожной отрасли занимающихся как капитальным строительством и ремонтом дорог, так и мелким ремонтом, содержанием дорог и благоустройством территорий. Многие из них не могут рассматриваться прямыми конкурентами, так как они не обладают достаточной материально технической базой, для освоения крупных объектов, и в основном занимаются небольшими работами по благоустройству территорий жилой застройки, и общественных зданий.

На основе полученных данных можно выделить следующих основных конкурентов ООО «Эверест», которые обладают сходным с ним потенциалом и могут составить конкуренцию в борьбе за свою долю рынка:

• ООО «ДСК–Волга» г. Пенза, проспект Победы 96-а. Предприятие располагает большим парком техники, но морально устаревшим, имеется современное АБЗ  (п. Чаадаевка), но его недостатком является большая удаленность от города (80 км.).
• ОАО «Карьероуправление» г. Пенза ул. Аустрина 100. Это предприятие основное направление деятельности которого добыча (песка, и щебеня), а также дорожное строительство. Располагает устаревшим АБЗ, которая, однако, расположена в г. Пензе, а также не самой современной техникой.
• ООО «АБЗ-1» г. Пенза ул. Рябова, 1. Недавно образованное предприятие на базе обанкротившегося городского АБЗ. Располагает новой современной техникой, старым АБЗ. Из-за недостаточности собственной техники используют арендованные машины и механизмы.

 Таким образом,  наличие высоко развитой и  современной материально-технической  базы, в сочетании с высококлассной  организацией  и культурой производства делают ООО «Эверест» ведущим предприятием дорожной отрасли нашего региона, и выгодно отличают его от конкурентов.

Кроме того, следует отметить более  низкий уровень цен ООО «Эверест» по сравнению с конкурентами.

По сути дела, продукты из разных отраслей могут конкурировать между собой. Например, если они способны выполнять одну и ту же функцию. Но дорожно-строительные работы не имеют подобных заменителей, поэтому угроза с данной позиции отсутствует.

Большая доля строительных работ финансируется из федерального бюджета. Распределение ведется на конкурсной основе, что обеспечивает ООО «Эверест» преимущество. Кроме того, товар является достаточно значимым, что ослабляет влияние со стороны покупателей.

ООО «Эверест» заключает договора на осуществление поставок дорожно-строительных материалов только с надежными поставщиками качественных материалов, при этом осуществляется обязательный входной контроль качества каждой поступившей партии, на соответствие ее ГОСТу и всем необходимым нормам.

Общество заключает  договора на осуществление поставок дорожно-строительных материалов только с надежными поставщиками качественных материалов, при этом осуществляется обязательный входной контроль качества каждой поступившей партии, на соответствие ее ГОСТу и всем необходимым нормам. Щебень на АБЗ доставляется из камнедробильного завода «Павловск-Гранит» г. Миньяр Челябинской обл., щебень на трассу доставляется с Иссинского комбината строительных материалов.  Песок на АБЗ и трассу доставляется с карьера «Александровский». Битум на АБЗ доставляется из г. Сызрань. Рынок строительных материалов достаточно широк, конкуренция высока, т.е. имеются альтернативные источники снабжения. Поставщики на рынке не доминируют, поэтому можно говорить об ограничении их влияния.

На основе анализа  построена структурная модель 5 сил Портера (рисунок 3).

Рисунок 3 – Структурная модель 5 сил Портера

Исходя из анализа  окружения для получения конкурентного  преимущества рекомендуется использование  конкурентной стратегии «Лидерство по затратам». Все работы выполняются в соответствии со стандартами, поэтому в сфере дорожного строительства не может идти речи об индивидуализации продукции. Разница между продукцией конкурентов, как правило, заключается именно в цене, поэтому необходимо постараться снизить издержки за счет оптимизации управления, снижения накладных расходов и совершенствования технологий.

2.3 Проведение SWOT-анализа

ООО «Эверест» за время своего существования зарекомендовала себя как организация, имеющая действенную и проверенную временем стратегию поведения на рынке, а, следовательно, главный вопрос сводится к тому, каким образом организация будет сохранять, и улучшать свое положение.

Для того, что  бы разработать план и стратегию  маркетинга фирмы необходимо произвести ситуационный или SWOT-анализ. SWOT – метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: Strengths (Сильные стороны), Weaknesses (Слабые стороны), Opportunities (Возможности) и Threats (Угрозы).

Матрица анализа приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Матрица SWOT-анализа

	Возможности Расширение доли рынка, за счет повышения  производительности  труда и качества продукции «Поздняя» осень увеличивает продолжительность  сезона Приоритетный национальный проект «Автомобильные дороги»	Угрозы Объединение конкурентов Появление иногородних фирм Ограниченность финансовых ресурсов заказчика. Плохие погодные условия (заморозки, дождь)  и изменение климата (переменчивость погоды) Падение спроса из-за недостаточности финансирования
Сильные стороны Высокий уровень квалификации персонала Четкая организационная структура Наличие современной высокопроизводительной техники Высокое качество произведенных работ  Себестоимость продукции ниже чем  у конкурентов	Увеличение доли рынка не менее чем на 10% Увеличение объема продаж	Дальнейшая модернизация оборудования машин и механизмов Повышение квалификации  сотрудников  Снижение себестоимости продукции
Слабые стороны Сезонный  характер поступления  основного потока денежных средств Нет отдела маркетинга на предприятии	Поиск заказчиков предоставляющих объемы работ и финансирование в течении  всего года Создание  отдела маркетинга для  оптимизации  поиска таких заказчиков	Попытаться перехватить у конкурентов объемы работ в условиях неравномерного финансирования за счет заимствования средств в кредитных учреждениях, поиска инвесторов и собственных средств