Маркетинговое исследование рынка копченого мясо кур в городе Чебаркуле

Сроки и затраты  на проведение исследования:

Затраты на проведение исследования составят 43 045 руб.

Исследование проводится в период с 01.11.2013 г. по 01.12.2013 г. Что составит 4 недели.

Срок предоставления окончательного отчета и его презентации 19.12.2013г.

Планируется самостоятельное  проведение анализа первичной и  вторичной информации, основные расходы  составят: затраты на коммуникацию с респондентами, а также затраты  на получение вторичной информации (оплата за Интернет услуги, периодическая  печать).

2/2 сбор информации

2.2.1 расчет  выборки

Метод, формирование выборки 

2.2.2. отбор  методов для сбора первичной  информации 

2.3 анализ  информации

 

 

2.2 Сбор информации

2.2.1 Расчет  выборки

 

Товарные рынки представлены множеством потребителей. Их число измеряется тысячами, а иногда и миллионами. Организация сбора первичной информации среди такого большого количества респондентов практически нереализуемая задача. Кроме того, сплошное исследование тысяч и десятков тысяч респондентов даже при самом экономном расходовании средств выливается в астрономические суммы. Если учесть, что даже самая крупная маркетинговая фирма не в состоянии не только получить, но и обработать такой объем информации, необходимость формирования выборок при проведении полевых исследований становится очевидной.

Сокращение количества изучаемых  объектов неминуемо приводит к потере информации. Для того, чтобы эта потеря была минимальна и существенно не повлияла на результаты исследования, необходимо обеспечить представительность (репрезентативность) выборки и статистически значимое количество респондентов.

Определение размера выборки  – это компромисс между теорией  и практикой. При этом необходимо четко осознавать, что: стоимость  ответа респондента различается, в  зависимости от требований заказчика  и необходимости получения достоверной  информации.

В рамках данного семестрового задания в качестве метода определения  размера выборки применялся подход, основанный на использовании доверительных  интервалов.

Размер выборки согласно данному подходу рассчитывается по формуле:

N=(p*q)/d²,

где N – размер выборки;

p – вероятность наступления интересующего события, в %;

q = 100%-p

d - стандартное отклонение, соответствующее выбранному доверительному уровню.

Рассчитываем размер выборки  для проводимого исследования. Для  выбранного 95 %-го доверительно уровня стандартное отклонение составляет 1,96. Вероятность приобретения шоколада составляет 50%, и соответственно их не приобретают 50% потребителей.

Следовательно, объем выборки, необходимой для исследования, будет  равен:

N=(p*q)/d²=(50*50)/1,96=651(респондент)

Формироваться выборка будет  методом неслучайной выборки  – локализированная выборка. Этот метод, в рамках которого выборка формируется таким образом, чтобы интервьюеру было удобно собирать информацию. Для этого находят людные места – центральные площади, торговые центры и т.д.

2.2.2 Обоснование методов исследования

 

В качестве исследования был выбран личный опрос путем устного или письменного (по желанию респондента) анкетирования. Метод личного письменного или устного анкетирования лучше других позволяет выяснить мотивы поведения, предпочтения покупателей. Он единственный, который позволяет зафиксировать эмоциональную реакцию на вопрос, формировать разветвленные схемы проведения опроса; комментировать и разъяснять сущность вопроса в интерактивном режиме. Кроме того, данный метод опроса обеспечивает более высокий процент согласия респондента участвовать в опросе.

Другим используемым методом  является Mystery Shopping (метод «Таинственный покупатель»)

2.2.3 Разработка форм и проведение сбора информации

 

Для проведения опроса была разработана анкета, состоящая из 14 вопросов, систематизация ответов на которые помогает решить задачи проводимого исследования. Опрошено 651 человек. Образец анкеты представлен в Приложении Б.

Респондентам предлагалось на выбор либо заполнить самому, либо устно ответить на вопросы анкеты. Местами сбора были: факультет экономики, управления, права Южно – Уральского Государственного Университета (г. Миасс, ул.8 Июля 10 а) и площадь им. В.И. Ленина (г. Чебаркуль).

А также для сбора информации была разработана анкета оценки торгового  персонала методом «Таинственный  покупатель» по таким критериям  как: качество обслуживания, внешний  вид сотрудников, знание товара, навык  продаж и выкладка товара, оформление витрин. Данное исследование было проведено  в ТК «АЛИСА», расположенном по адресу: Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.15. Образец анкеты представлен в Приложении В.

 

1. Краткая характеристика торговой организации:

Организация: ТК «АЛИСА»

Адрес: Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.15 
Часы работы: 9:00 – 23:00

Вид деятельности: продажа продуктов питания, бытовой химии, магазины смешанного ассортимента.

2. Обоснование причины, по которой был выбран соответствующий магазин.

Передо мной стояла задача приобрести копченое мясо кур. Я обошла несколько магазинов продовольственного назначения и пришла к выводу, что  в торговом комплексе «АЛИСА»  продается весь ассортимент изучаемой  продукции.

3. «Легенда» эксперта

Моя легенда заключалась  в следующем: для личного употребления необходимо приобрести копченое мясо кур, произведенное ООО «Чебаркульскя Птица»

Нужно ответить, в качестве кого выступал эксперт, как  он мог объяснить причины покупки, какие требования к товару были сформированы

 

 

2.3 Анализ полученных  результатов

2.3.1 Результаты проведения  опроса респондента

Результаты проведения анкетирования  респондентов представлены на следующих  диаграммах:

Рисунок 1 - Возраст респондентов

Было опрошено 9% респондентов в возрасте 18-25 лет, 31% возрасте 25-35 лет, 0% в возрасте до 18 лет, 48% в возрасте 35-50 лет и 12% опрошенных составили  респонденты старше 50 лет.

 

Рисунок 2 - Пол респондентов

4% опрошенных составляют мужчины, 96% - женщины.

Рисунок 3 - Социальный статус

Большинство респондентов составили  домохозяйки – их 40%, 4% респондентов выбрали категорию «другое» при  определении своего социального  статуса, 5% составили студенты, 10% - безработные, 9% - пенсионеры и 32% - работающие.

 

Рисунок 4 - Уровень дохода респондентов

Средний уровень дохода составил 42%, у 38% уровень дохода выше среднего, 4% респондентов считают свой уровень  дохода ниже среднего, у 16% – высокий  уровень дохода и у 0% - низкий.

Рисунок 5 - Отношение респондентов к товару (копченому мясу кур)

На поставленный вопрос: «Любите ли Вы копченое мясо кур?»  опрошенные ответили таким образом: больше половины (а именно – 72%) ответили «да», 3% ответили «нет», 23% - «скорее  да, чем нет» и 2% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос.

 

Рисунок 6 - Частота совершения покупки копченого мяса кур

75% респондентов покупают  шоколад несколько раз в неделю, 20% - 1 раз в неделю, 10% - несколько  раз в месяц и 0% - каждый день.

Рисунок 7 - Чем руководствуются  респонденты при выборе товара

38% респондентов при выборе  шоколада руководствуются его  ценой, 42% - вкусовыми свойствами, 20% - имя производителя.

 

Рисунок 8 – Копченое мясо кур какого производителя предпочитают респонденты

Большинство опрошенных (а  именно – 81%) предпочитают  производителя  «Чебаркульская Птица», 11% - «Аргаяш», а 8% «Равис».

Рисунок 9 - Приемлемая цена разовой покупки товара

21% респондентов ответили, что приемлемая цена разовой  покупки товара варьируется от 50 до 100 руб., 52% - от 100 до 150 руб.,16% считают,  что приемлемая цена должна  быть в пределе от 150 до 200 руб., а 11% готовы потратить свыше  200 руб. за разовую покупку копченого мяса кур.

 

Рисунок 10 - Качество товаров  «Чебаркульская Птица»

62% респондентов оценивают  качество как Высокое, 26% - среднее,  а 12% низкое.

Рисунок 11 - Предпочтения в упаковке

Больше половины респондентов (а именно 72%) предпочитают покупать товар на разновес, 23 % вакуумную  упаковку, 5% бумажную

 

Рисунок 12 – Места совершения покупки

73% - В фирменных магазинах, 27 – в супермаркетах.

 

Рисунок 13 – Влияние рекламы  на выбор 

На большую часть респондентов (83%) при выборе копченого мяса кур  реклама оказывает влияние, а  на 17% не оказывает.

 

Рисунок 14 - Источники информации о товаре

58% - наружная реклама, 19% - реклама в точках продажи, 14%  - печатная реклама и самый  маленький процент – 9 это ТВ.

 

2.3.2 Результаты оценки методом «Таинственный покупатель»

 

Время наблюдения: Дата 9.11.2013г. День недели: суббота

Начало наблюдения: 14.05 Конец наблюдения: 14.15

Продавец: Ирина

Таблица 1 – Результаты оценки для продавца

Наименование раздела стандартов работы продавца торгового зала	Количество баллов, соответствующих  стандартам работы продавца	Количество баллов по результату оценки
Качество обслуживания	8	5
Внешний вид	5	3
Знание товара	3	2
Навык продаж	2	-1
Решение проблемы	8	2
Оформление витрин	4	2
Общая сумма баллов	30	13

 

Результаты оценки сотрудника Ирина методом «Таинственный покупатель» на 9.11.2013 г.

 

Рисунок 15 - Результаты оценки сотрудника Ольги методом «Таинственный покупатель»

По результатам оценки сотрудника ТК «АЛИСА» Ирине стоит отметить, что уровень оценки относительно баллов  - стандартов работы продавца характеризуется, как низкий. Что работа не соответствует стандартам работы персонала торгового зала. Данная ситуация служит «тревожным звонком» и означает, что сотрудник нуждается в составлении подробного индивидуального плана обучения, то есть посещения различных тренинговых занятий направленных на улучшение работы персонала.

2.3.3 Результаты проведения аудита  розничной торговли (Retail Audit)

 

По результатам проведения наблюдения методом аудита розничной  торговли, которое представлено в приложении Г - наиболее сильным конкурентом торгового комплекса «Алиса» являются фирменные магазины «Чебаркульская Птица». Фирменные магазины имеют выигрышное местонахождение, а также еще более обширный ассортимент и наличие постоянных акций.

Магазин «Пятерочка» уступает «Магниту» не во многом - там также большое и разнообразное количество ассортимента, но внутренний вид магазина значительно хуже, чем отпугивает потенциальных клиентов. Торговый комплекс «Алиса» очень хороший и ассортимент в нем так же большой и место нахождения его очень удобно, преимущество он имеет в невысоких ценах и во внешнем, да и внутреннем оформлении.

 

2.4 Выводы, рекомендации

 

Я считаю, что рынок копченого мяса кур должен развиваться, для этого необходимо: применение новых технологий, улучшение качества продукции, снижение цен на товары.

На основе проведенного нами маркетингового исследования рынка  шоколада в г. Чебаркуле можно сделать следующие выводы:

1. Был составлен социально- демографический портрет потребителя шоколада.

В основном это женщины (96%), почти половина которых в возрасте от 35до 50 лет (48%), а социальный статус у них – домохозяйка (40%).

2. Была выявлена платежеспособность потребителя.

У большинства (42%) уровень дохода средний,

3. Определены покупательские предпочтения

При выборе копченого мяса кур 42% (большинство) респондентов ответили, что руководствуются вкусовыми свойствами, 81% предпочитают копченое мясо кур предприятии «Чебаркульска Птица».