Исследование рынка оборудования для линий электропередач

 

Как видно из таблицы 2.1.1, в текущем году показатели состояния основных производственных фондов на предприятии Сургутские электрические сети остаются довольно высокими, несмотря на регулярно проводимые мероприятия, направленные на повышение технического состояния оборудования.

Специфика осуществляемой деятельности такова, что более половины инвестиций в основной капитал, а именно 65,4% (в 2007 году), приходится на оборудования для линий электропередач. Данный вид технологического оборудования является одной из наиболее крупных статей затрат по данному направлению.

В общей сумме денежных средств, направленных на ремонт основных производственных фондов в 2007 году, которая составляет 3 361 686 тыс.руб., на ремонт оборудования для ЛЭП приходится 2 198 543 тыс.руб.

Помимо ремонта на предприятии также ведется строительство  дополнительных мощностей. Эти мероприятия проводятся с целью обеспечить планируемое увеличение объемов реализации электроэнергии. 

На протяжении последних нескольких лет в деятельности предприятия наметилась четкая тенденция к росту реализованной продукции таблица 2.1.2:

Таблица 2.1.2

Динамика реализации электроэнергии (2003-2007гг.)

Вид продукции	Единица измерения	Год
		2003 (факт.)	2004 (факт.)	2005 (факт.)	2006 (факт.)	2007 (план.)
Всего: передача по электросетям	млн.кВтч	56 948,1	58 407,6	61 668,6	67 594,3	70 957,2
ВН (от 110 кВ)	млн.кВтч	54 531,0	56 233,1	59 961,2	66 078,5	69 346,5
СН 1 (35 кВ)	млн.кВтч	964,1	822,0	576,9	332,2	594,6
СН 2 (20-1 кВ)	млн.кВтч	792,4	581,3	433,5	496,7	408,6
НН (0,4 кВ и ниже)	млн.кВтч	660,6	771,3	696,9	686,9	604,5

 

Вышеизложенные обстоятельства деятельности Сургутских электрических  сетей свидетельствуют о необходимости больших объемов закупок различного оборудование для ЛЭП, а также разнообразных его деталей для осуществления ремонтных работ.

В общем, для осуществления  своей деятельности любому распределительному энергетическому предприятию –  как небольшому, так и крупному – необходим широкий спектр разнообразных материалов и оборудования. Однако одной из наиболее существенных статей расходов является различное технологическое оборудование для линий электропередач. К нему относятся опоры из разных материалов для различного уровня напряжения, ригели для закрепления опор, сваи и кабели.

 В настоящее время предприятие уже длительный период сотрудничает с несколькими фирмами, производящими и реализующими данную продукцию. Однако на рынке также осуществляет аналогичную деятельность значительное количество других поставщиков требуемого товара.

Предприятие Сургутские электрические сети заинтересовано в снижении издержек и, естественно, максимизации прибыли, поэтому целесообразно  изучить рынок этого товара с  целью возможного обнаружения более  выгодных схем сотрудничества.

Как видно из отчетов  рассматриваемого предприятия за 2006 год – I, II кварталы 2007 года, поставщиками оборудования для ЛЭП является 3 фирмы, длительное время функционирующие на рынке. Основная информация о них представлена в таблице 2.1.3:

 

Таблица 2.1.3

Основная информация о поставщиках оборудования                               для ЛЭП, сотрудничающих с предприятием Сургутские электрические сети.

Полное наименование организации	Местополо-жение организации (регион, город)	Длительность сотрудни-чества	Предоставляемая продукция	Наличие и размер скидок, %
ОАО «Завод железобетонных конструкций-100»	Тюменская обл., г.Нижневар-товск	6,25 лет (09.2000 –  12.2007)	Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицирова-нных дорог	5
ООО «Роспром-энерго»	Свердловс-кая обл.,  г.Заречный	2,75 года  (03.2004 – 12.2007)	Оборудование и комп-лектующие  для кабель-ных линий электропе-редачи	7
ООО «Компания «ДСА-Урал»	Свердловс-кая обл.,  г.Екатерин-бург	10,42 лет (07.1996 – 12.2007)	Опоры ЛЭП, кабели	5

 

Помимо представленных трех предприятий, поставляющих оборудование для ЛЭП, на рынке таких товаров по всей России функционирует достаточной большое количество фирм, реализующих подобную продукцию.

Наиболее полная информация об этих фирмах и об их товарах содержится в глобальной информационной сети Интернет. Этот технический ресурс способен обеспечить пользователя практически всей необходимой информацией. Для данного маркетингового исследования этот источник вторичной информации стал основным.

После просмотра и анализа различных  отраслевых сайтов была собрана информация о поставщиках оборудования для  ЛЭП (по видам).

На начальном этапе отбора перспективных контрагентов определяющим критерием является географическое положение и территориальная отдаленность от предприятия Сургутские электрические сети. Приемлемыми с точки зрения расходов на транспортировку и сроков доставки признаны фирмы, расположенные в радиусе не более 2000 км от предприятия-заказчика в районах с развитой инфраструктурой (наличие железной дороги).

В результате отбора по этому критерию на основе всех имеющихся данных сформирована совокупность реальных и потенциальных поставщиков различных видов оборудования для ЛЭП. Она представлена в таблице 2.1.4:

 

Таблица 2.1.4

Реальные и потенциальные  поставщики оборудования для ЛЭП

Полное наименование организации	Местоположение организации (регион, город)	Террито-риальная отдален-ность, км	Время существо-вания  на рынке,     лет	Цена товара, руб.	Наличие и размер скидок, %
1	2	3	4	5	6
1. Опоры для ЛЭП
ОАО «Завод железобетонных конструкций-100» («ЖБК-100»)	Тюменская обл., г.Нижневартовск	200	8	39400	5
ЗАО «Новосибирск-энергоснабкомплект-обоудование» («НЭСКО»)	Новосибирская обл., г.Новосибирск	1850	4	38970	5-7
ОАО «Новосибир-ский арматурно-изоляторный  завод»	Новосибирская обл., г.Новосибирск	1850	6	35640	6
ООО «Оренбургэнер-гостройснабкомплект»	Оренбургская обл., г.Оренбург	1930	10	34800	8
ООО «Ижэнерго-комплект»	Удмуртия, г.Ижевск	1790	5	40980	8
ООО «А-Фаза»	Свердловская обл., с.Сосновское	1250	9	41670	5
ООО «Компания «ДСА-Урал»	Свердловская обл.,  г.Екатеринбург	1170	11	40390	5
ЗАО «Северноура-льская компания»	Свердловская обл., г.Нижний Тагил	1220	8	41550	6
ЗАО «Южноуральс- кая  изоляторная ком-пания»	Челябинская обл., г.Челябинск	1310	12	41310	6

Продолжение табл. 2.1.4.

2. Ригели для закрепления  опор
1	2	3	4	5	6
ЗАО «Новосибирск-энергоснабкомплект-обоудование»	Новосибирская обл., г.Новосибирск	1850	4	7900	5-7
ЗАО «Торговый дом  «Удмуртская промы-шленная компания» («ТД «УПК»)	Удмуртия, г.Ижевск	1790	7	7950	5-10
ЗАО «Южноуральс- кая  изоляторная ком-пания»	Челябинская обл., г.Челябинск	1310	12	8800	6
ОАО «Пермьэне-ргоспецремонт»	Пермская обл., г.Пермь	1570	6	7520	6-9
3. Сваи
ООО «БетонРесурс»	Тюменская обл., г.Салым	410	7	10240	3
ООО «Энергосила-Урал»	Свердловская обл., г.Екатеринбург	1170	7	11037	5
ООО «Роспром-энерго»	Свердловская обл.,  г.Заречный	1060	13	10690	7
4. Кабели
ООО «НПО Техно-сервис-Электро»	Тюменская обл., Сургут	0	4	4500	3
ООО «Компания «ДСА-Урал»	Свердловская обл.,  г.Екатеринбург	1170	11	5010	5
ООО «Электрозащи-та»	Пермская обл., г.Пермь	1570	6	4900	6-9

 

Для того чтобы выбрать  одного или нескольких поставщиков оборудования, необходимо определить конкурентоспособность товара, предоставляемого каждым из них. Одно или несколько предприятий, реализующих соответствующую продукцию, с наивысшим показателем конкурентоспособности, будет являться наиболее перспективным партнером.

Поскольку конкурентоспособность – это способность товара или услуги выдержать сравнение с аналогичными товарами и услугами других производителей при сохранении среднерыночной цены, то данный показатель может быть определен только после изучения внешней среды.

Внешней средой, в данном случае, является рынок оборудования для ЛЭП, то есть совокупность всех функционирующих на нем производителей и продавцов. Только после сравнения каждого из них по ряду принципиальных показателей можно сделать вывод о целесообразности сотрудничества с тем или иным контрагентом.

Особенности рассматриваемого оборудования таковы, что принципиальных различий в технических характеристиках, а именно, в конструкции и материалах, из которых оно произведено, нет. Государство установило общие стандарты производства такой продукции из-за высокой социальной значимости отрасли. Таким образом, качество оборудования для ЛЭП унифицировано и на конкурентоспособность не влияет. Поэтому на этом рынке в конкурентной борьбе побеждает тот производитель и поставщик, который может предложить клиенту наиболее выгодные условия сотрудничества, уровень обслуживания и т.д.

В настоящее время  рынок данного оборудования является высококонкурентным. На нем работает значительное количество самых разнообразных фирм. Тип рынка – монополистическая конкуренция, где каждый поставщик предлагает схожую продукцию, а покупатель ориентируется, в основном, на сервис, кредитование и другие удобные условия и предоставляемые преимущества. 

Чтобы оценить уровень конкурентоспособности поставщика была обработана информация из их официальных сайтов, а также информация из отраслевых печатных изданий. Основными критериями для данной оценки (по степени значимости - z) являются:

а) цена на продукцию;

б) условия оплаты;

в) отдаленность от заказчика;

г) стабильность наличия товара на складе, надежность поставщика;

д) быстрота реагирования на нужды;

е) репутация поставщика, время существования предприятия на рынке – предпочтение отдается более известным предприятиям, наилучшим образом зарекомендовавшим себя на рынке;

з) скидки;

и) уровень квалификации отдела маркетинга.

Определив необходимые  критерии и степень их относительной  важности, по ним оценивается каждый поставщик и выбирается тот, который наберет наибольшее количество баллов.

Среди критериев оценки отсутствует показатель качества продукции. Это объясняется тем, что качество продукции каждого производителя уже известно и рассматривается как приемлемое для заключения сделки. 
С помощью экспертных оценок участников закупочного центра выявляется значимость характеристик поставщика. Для пересчета значений характеристик в соответствующий вес компонентов (z^') осуществляется нормализация этих значений.