Исследование конкурентной среды товарного рынка переделанная

В магазинах сети представлено более 30 000 наименований от ведущих мировых  марок парфюмерии, декоративной косметики  и средств по уходу. Анализ предпочтений наших покупателей, постоянный мониторинг рынка и высокие стандарты  обслуживания позволяют соответствовать  требованиям самых взыскательных  покупателей в любой ценовой  категории.

Во всех магазинах ИЛЬ ДЕ БОТЭ работают консультанты, которые готовы помочь в подборе необходимых  продуктов и дать рекомендации по их применению. Успешно действует  и программа клиентских дней, в  рамках которой проходят яркие и  интересные презентации ведущих  мировых брендов.

Своим клиентам ИЛЬ ДЕ БОТЭ предлагает дополнительные услуги, индивидуальные процедуры, приятные подарки за покупку, ежемесячные специальные предложения, выгодные дисконтные программы и  удобные подарочные карты.

В апреле 2010 года компания ИЛЬ ДЕ БОТЭ получила золотую награду на конкурсе БРЭНД ГОДА/EFFIE 2009 за создание и продюсирование кинопроекта «Потому что это  Я». Сеть магазинов парфюмерии и  косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ удостоена  звания "ЛИДЕР ОТРАСЛИ" в номинации  РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ. ИЛЬ ДЕ БОТЭ  впервые вошла в рейтинг Retailer ТОР-50 крупнейших ритейлеров России, кроме того, ИЛЬ ДЕ БОТЭ одержала победу в номинации «Самые пробивные» как лидер по показателю среднего чека в своей отрасли. Решением общественно-экспертного совета ОАО "Единая Европа - С.Б." является участником смотра "Лучшие в России". Свидетельство выдано российским фондом защиты прав потребителей.

В 2007 году обороты сети составили 50,7 млн долларов, в 2008-м – 80,3 млн долларов, в 2009 году оборот составил уже 150,4 млн  долларов. В 2010 году компания планирует  увеличить продажи до 200 млн долларов.

Сначала ИЛЬ ДЭ БОТЭ появилась преимущественно  в регионах. В 2001 году открылось четыре магазина, один из них – в Москве. В начале 2005 года в сети насчитывалось 17 небольших (150–300 кв. м) магазинов, причем только три из них – в Москве. Теперь компания собирается открывать  по двадцать магазинов ежегодно, в  том числе и в столице В 2009 году Иль Дэ Ботэ продемонстрировала такую же высокую динамику, как  и главный конкурент на российском рынке «ЛЭтуаль»

Рисунок 4 - Количество представленных марок в крупных розничных сетях парфюмерии и косметики, 2009 г.

 

2. Конкурентная среда и конкурентоспособность предприятия

Современная рыночная экономика представляет собой  сложнейший организм, состоящий из огромного количества разнообразных  производственных, коммерческих, финансовых и информационных структур, взаимодействующих  на фоне разветвленной системы правовых норм бизнеса, и объединяемых единым понятием - рынок.

   Ключевым  понятием, выражающим сущность  рыночных отношений является  понятие конкуренции (competition). Конкуренцию  - это центр тяжести всей системы  рыночного хозяйства, тип взаимоотношений  между производителями по поводу  установления цен и объемов  предложения товаров на рынке.  Это конкуренция между производителями.  Аналогично определяется конкуренция  между потребителями как  взаимоотношения  по поводу формирования цен  и объема спроса на рынке.  Стимулом, побуждающим человека  к конкурентной борьбе, является стремление превзойти других. В соперничестве на рынках речь идет о заключении сделок и о долях участия в рыночной сфере. Конкурентная борьба - это динамический процесс. Он служит лучшему обеспечению рынка товарами и услугами.

Залог развития предприятия –   его конкурентоспособность, а значит, стабильность на рынке. Чтобы предприятие могло эффективно функционировать, развиваться и иметь стабильный доход, ему, прежде всего, нужна устойчивость денежной выручки, достаточной для расплаты с поставщиками, кредиторами, своими работниками, местными органами власти, государством, партнерами, а так же четко сформулированная конкурентная стратегия.

Конкуренция – форма взаимного соперничества  субъектов рыночной экономики, обусловленная  суверенным правом каждого из них  на реализацию своего рыночного потенциала.

Конкуренция – это одна из главных движущих сил рынка. Не зная своих конкурентов, не владея информацией о том, каковы их сильные и слабые стороны, нельзя получить выгоды в конкурентной борьбе. Но, помимо знания своих конкурентов, необходимо учитывать и влияние  конкурентных сил, действующих на рынке.

Конкурентная  среда предприятия.

Субъекты  рынка, взаимодействие которых вызывает соперничество, а также отношения  между ними образуют конкурентную среду  предприятия.

Для анализа конкурентной среды  магазинов ИЛЬ ДЭ БОТЭ необходимо выделить наиболее конкурентоспособные  парфюмерно-косметические магазины на рынке города. Главными конкурентами «ИЛЬ ДЭ БОТЭ» на рынке г.Владивостока являются: 

- Л’Этуаль (10 магазинов)

Розничная сеть Л’Этуаль является самой  крупной сетью парфюмерно-косметических  магазинов в России. Основная специализация  сети – парфюмерия, но она также  торгует косметическими средствами и декоративной косметикой. В ее распоряжении имеются 150 небольших  магазинов в 25 городах страны Финансовые показатели сети также впечатляют: оборот компании в 2006 г. составил около $110 млн., а в 2008 г. он вырос до $150–20 млн. Марка «Л’Этуаль» объединяет небольшие магазины с более дорогим ассортиментом продукции, делает упор на селективные марки и индивидуальный подход к клиенту. Сейчас в «Л’Этуаль» представлено порядка 120 марок. Стратегия сети «Л’Этуаль» изначально строилась на торговле элитной косметикой и парфюмерией, и даже после введения в ассортимент товаров сегмента масс - маркет отечественных марок в этих магазинах не прибавилось.

- «Чудодей»

Компания «Чудодей» представляет собой сеть магазинов, специализирующихся на продаже бытовой химии, косметически и парфюмерии. Свою деятельность «Чудодей»  начал в 2004 году. Магазины «Чудодей»  обеспечивают своих посетителей  возможностью самостоятельного подбора  необходимых косметических и  парфюмерных средств. Весь ассортимент  предлагается в свободном доступе.

Остальная часть парфюмерно-косметической  розницы обслуживается несетевыми игроками, которые являются неконкурентоспособными по сравнению с исследуемым объектом.

Главным конкурентами на рынке парфюмерии и косметики являются ИЛЬ ДЭ БОТЭ и Л’Этуаль, поэтому необходимо провести сравнительный анализ преимуществ и недостатков магазинов (Приложение 4).

В таблице 4 приведен перечень параметров для анализа конкурентоспособности предприятий.

Таблица 4 - «Технические, экономические, эргономические параметры торгового предприятия»

Параметры	ИЛЬ ДЭ БОТЭ	Л'Этуаль	Чудодей
количество магазинов в городе	3	7	6
количество предлагаемых парфюмерно-косметических  марок,шт	260	180	100

Окончание таблицы 4

наличие эксклюзивных марок, шт	5	3	0
профессионализм консультантов	5	5	4
уровень сервиса	4	4	4
дисконтная программа	5	3	1
удобство размещения товаров	5	5	4
оперативное появление новинок	4	4	3
размещение магазинов в удобных  для покупки местах	5	5	5
средняя S магазинов, м2	400	150	350

 

Далее проведен анализ конкурентоспособности  предприятий посредством дифференцированного  метода. Объект исследования - ИЛЬ ДЭ БОТЭ; конкуренты: Л’Этуаль и Чудодей. Метод, основанный на использовании единичных показателей КСП, т.е. анализе товара и базы сравнения. Формулы, используемые в данном методе:

Qi=Pi/Pio*100, (1)

Где Qi- единица показывающая КСП;

Pi- величина i-переметра продавца;

Pio- величина i-параметра конкурента

Ii= ∑Qi, (2)

Ii- сводный индекс

K=Ii/n, (3)

Где К- сводный коэффициент КСП;

n- количество параметров

Далее представлены таблицы, демонстрирующие  оценку торговых предприятий ИЛЬ  ДЭ БОТЭ, Л’Этуаль, Чудодей (таблица 5, 6).

Таблица 5 - «Оценка КСП ИЛЬ ДЭ БОТЭ и Л’Этуаль»

Параметры	ИЛЬ ДЭ БОТЭ (Pi)	Л'Этуаль (Pio)	Qi
1	1	10	10
2	260	180	144,4
3	5	3	166,7

 

Окончание таблицы 5

4	5	5	100
5	4	4	100
6	5	3	166,7
7	5	5	1,0
8	4	4	1,0
9	5	5	1,0
10	400	150	266,7
			957,44

 

К=0,9

Таблица 6 - «Оценка КСП ИЛЬ ДЭ БОТЭ и Чудодей»

Параметры	ИЛЬ ДЭ БОТЭ (Pi)	Мир красоты (ЦУМ) (Pio)	Qi
1	1	1	1
2	260	100	260,0
3	5	0	0,0
4	5	4	125
5	4	4	1
6	5	0	0,0
7	5	4	125,0
8	4	3	133
9	5	5	1,0
10	400	350	114,3
			760,619

К= 0,76

Проведя анализ, следует вывод, что  при сравнении магазинов ИЛЬ  ДЭ БОТЭ и Л’Этуаль, К=0,95, а при  сравнении ИЛЬ ДЭ БОТЭ и «Чудодей», К=0,76 .Т.о. магазины ИЛЬ ДЭ БОТЭ и Л’Этуаль являются более конкурентоспособными по сравнению с магазином «Чудодей», так как коэффициент выше.

Анализируя главных игроков  на Владивостоком парфюмерно-косметическом рынке, следует вывод, что торговые предприятия ИЛЬ ДЭ БОТЭ и Л’Этуаль являются лидерами. Для сохранения данных позиций торговому предприятию ИЛЬ ДЭ БОТЭ необходимо применять выгодную ценовую и товарную политику, что приведет к увеличению потребителей и росту объемов продаж.

 

3. Рекомендации по повышению конкурентоспособности магазинов парфюмерии и косметики «ИЛЬ ДЭ БОТЭ»

Магазин, как и  товар, можно рассматривать как совокупность некоторых характеристик, имеющих различную степень важности с точки зрения потребителя. Эти характеристики могут помочь торговцу определить концепцию магазина при его создании или определить конкурентоспособность уже существующего магазина. К таким характеристикам относятся:

	- ассортимент товаров, рассматриваемый  с точки зрения его ширины (разнообразия  товарных групп) и глубины (количества  моделей одного товарного ряда);
	- комплекс услуг, в том числе:  помощь при выборе товара, помощь  при примерке, объяснение принципов  работы технических товаров, финансовые  услуги (открытие кредита), разного  рода дополнительные услуги (обмен  валюты, обеспечение парковки автомобиля  и др.);
	- уровень цен и динамика их  изменения в соответствии с  изменением различных факторов  внешней среды (цены конкурентов,  сезонность и т.д.);
	- место расположения магазина, его  доступность, от которых зависит  время похода за покупками;
	- время работы магазина и время  пребывания в нем, зависящее  от легкости обнаружения нужных  товаров, длины очереди в кассы;
	- уровень обслуживания (квалификация  персонала);
	- атмосфера магазина, которая зависит  от того, как оформлен интерьер, от уровня гигиены, расстановки товаров, освещения, музыкального фона и т.д.

Рассмотрев розничную сеть парфюмерно-косметических  магазинов ИЛЬ ДЭ БОТЭ, можно видеть, что хоть сеть и является одной  из самых крупных в России, и  у нее большие объемы продаж, тем  не менее, существуют проблемы. Основная из них - высокие цены на реализуемую продукцию.

На основе полученных выше сведений можно сделать выводы и дать практические рекомендации по повышению конкурентоспособности  сети ИЛЬ ДЭ БОТЭ и привлечению  новых покупателей что приведет, следовательно, к увеличению объемов  продаж. В нижеприведенных рекомендациях  не упоминается о снижении цен, так  как такая политика вряд ли была бы выгодна компании.