Исследование конкурентной среды товарного рынка переделанная

где  Е- коэффициент энтропии,

Si –доля продаж i-фирмы на рассматриваемом товарном рынке,

n- число хозяйствующих субъектов на рынке.

По иному варианту расчета:

,      (9)

Абсолютные значения коэффициента энтропии, полученные при различных  методиках расчета, экономического смысла не меняют и позволяют не только анализировать тенденции, происходящие на одном и том же товарном рынке  за определенный период, но и сопоставлять различные типы рынков.

Коэффициент энтропии характеризует  степень деконцентрации рынка и  позволяет более глубоко исследовать  уровень и динамику концентрации: чем больше Е, тем больше экономическая  неопределенность, тем ниже уровень  концентрации продавцов на рынке.

Дисперсия логарифмов рыночных долей  и коэффициент вариации характеризуют  распределение объемов продаж между  предприятиями:

,      (10)

где  Si- доля продаж i- предприятия на рынке,

Sср- средняя доля одного предприятия на рынке, равная 1/n,

n- число хозяйствующих субъектов  на рынке.

Дисперсия определяет возможную рыночную власть предприятий через неравенство  их размеров. Чем больше дисперсия, тем более неравномерен и более  концентрирован рынок, тем слабее конкуренция  и сильнее рыночная власть крупных  предприятий на рынке.

Чем неравномернее распределены доли между предприятиями, тем заметнее будут различия двух вариантов концентрации. При анализе этих колебаний и  изучении условий создания конкурентной среды важное место занимает коэффициент  вариации:

,       (11)

Чем ниже коэффициент вариации, тем  равномернее распределение объема производства или продаж между предприятиями  и ниже уровень концентрации. Вариация, а следовательно, и уровень концентрации выше при большем отклонении от среднего крайних значений ряда.

Однако дисперсия и коэффициент  вариации не отражают средних размеров предприятий. Для рынков с двумя  и со 100 предприятиями одинакового  размера дисперсия будет одинакова  и равна нулю, но уровень концентрации будет различным, а за низким коэффициентом  вариации может скрываться монопольное  предприятие. Поэтому данные показатели, скорее, следует применять только в качестве вспомогательного средства для оценки неравенства фирм.

Коэффициент Джини представляет собой  количественную интерпретацию графика  Лоренца, прямо пропорционален уровню концентрации рынка:

,      (12)

где  Аi – накопленное значение долей i крупнейших предприятий рынка.

Геометрически коэффициент Джини  представляет собой отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца  и кривой Лоренца для абсолютно  равномерного распределения рыночных долей (так называемой «кривой абсолютного  равенства»), к площади треугольника, ограниченного кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения долей и осями абсцисс и ординат. Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами и, следовательно, при прочих равных условиях выше уровень концентрации.

Коэффициент Лернера определяется как разница между ценой товара и предельными издержками его  производства, отнесенная к цене:

,       (13)

где  Р- отпускная цена товара,

МС- предельные издержки производства товара.

Этот показатель отражает отклонение цены от предельных затрат, связанных  с неэффективным размещением  ресурсов в условиях монополии. Чем  больше цена реализации предприятия  отклоняется от конкурентных цен, тем  выше коэффициент Лернера.

Этот коэффициент для совершенно конкурентного рынка равен нулю, для рынка монополистической  конкуренции находится в диапазоне 0,3-0,5, для рынка олигополии – в  диапазоне 0,6-0,8 в зависимости от числа предприятий (чем их меньше, тем, скорее всего, будет больше коэффициент  Лернера). Для рынков с доминирующим предприятием он может достигать 0,8-0,9, а для рынка монополии - приближается к 1.

Некоторыми отечественными экономистами, в частности А. В. Барышевой  разработан свой метод оценки концентрации производства, учитывающий долю крупнейших предприятий  в их общем числе. Данный коэффициент, по мнению авторов, является показателем  относительной концентрации, так  как «речь идет не об абсолютных размерах производства на предприятии, а о том, насколько сосредоточено  производство определенного товара на крупнейших предприятиях»:

,       (14)

 

где  К_ок – коэффициент относительной концентрации производства;

- доля крупнейших предприятий  в общем количестве предприятий, %;

- доля продукции предприятий  в общем объеме выпускаемой продукции, %.

Если коэффициент относительной  концентрации производства меньше или  равен единице, то степень концентрации производства высокая. Если же коэффициент  больше единицы, то концентрация в отрасли  отсутствует. Применение данного коэффициента авторы обуславливают так: «О воздействии  крупнейших предприятий на рынок  можно говорить тогда, когда их производство составляет по крайней мере 20% от общего объема выпуска данной продукции. При  Кок=1 между  и существует линейная зависимость: 1/30 часть предприятий выпускает 30 % продукции, а 1/10 – 50%».

Расчет коэффициентов связан еще  с одной особенностью – невозможностью использования для этих целей  стоимостных показателей, в частности  объемов реализации продукции. Это  обусловлено высокими темпами инфляции. Которые характерны для отечественной  экономики в последнее время.

Для расчета степени монополизации  регионального потребительского рынка  может быть также применен другой коэффициент относительной концентрации:

,      (15)

где  К _окр. – коэффициент относительной концентрации на  региональном рынке;

В- доля трех крупнейших поставщиков  в объеме товарной продукции на региональном рынке, %;

А – доля продаж трех крупнейших поставщиков  в объеме товарной продукции на территориальном  рынке, %.

Если Кокр. меньше либо равен единице, то степень концентрации на рынке  высокая. Если на рынке присутствуют всего 3 или менее поставщиков, то значение коэффициента будет равно 0. Если значение коэффициента находится  в интервале от 1 до 2, то рынок  характеризуется средней степенью концентрации. А при значении коэффициента более двух - рынок неконцентрированный. Существенным преимуществом коэффициента по сравнению с CR-4 является то, что на его величину оказывает влияние количество поставщиков на рынке, а не просто доля крупнейших предприятий в товарной продукции.

Этот коэффициент может быть скорректирован с учетом показателя использования производственных мощностей, последнее обусловлено стремлением  некоторых предприятий искусственно занижать объемы производства, товарооборота:

,       (16)

где  В – доля трех крупнейших поставщиков в общем количестве поставщиков региона (в %);

М – доля производственных мощностей  трех крупнейших производителей в регионе  в общей стоимости мощностей (в %);

К_им – коэффициент использования мощностей.

,      (17)

где  О – показатель использования мощностей в среднем по отрасли (в %);

И – показатель использования мощностей  на трех крупнейших предприятиях (в %).

Однако, следует учесть, что применение формулы может быть корректным только на рынках с небольшими объемами поставок (ввоза).

Для торговых и иных предприятий  при расчете коэффициента относительной  концентрации может использоваться доля производственных площадей в сумме  площади всех аналогичных предприятий, действующих на рынке.

,      (18)

где  В – доля трех крупнейших поставщиков в общем количестве поставщиков региона (в %);

П – доля производственных площадей трех крупнейших предприятий в сумме  площади всех аналогичных фирм, действующих  на данном региональном рынке.

 С коэффициентами территориальной  концентрации тесно связаны показатели  локализации. В промышленности  индексы локализации следует  рассчитывать, исходя из числа  работников, занятых в отдельной  отрасли, и общего числа занятых  во всей обрабатывающей промышленности  по краю или региону и в  целом по стране.

Индекс локализации для региона  может быть получен следующим  образом:

,       (19)

где  Si – число занятых в определенной отрасли i в регионе;

S – число занятых во всей обрабатывающей промышленности того же региона;

Ni- число занятых в отрасли i  по стране;

N – число занятых в обрабатывающей промышленности по стране в целом.

При этом индекс может принимать  значения как больше единицы, так  и меньше. Между увеличением показателя локализации и сосредоточенностью работников существует прямо пропорциональная зависимость.

Данные инструменты мониторинга  конкурентной среды должны использоваться в комплексе и позволяют произвести достаточно полную оценку степени монополизации  или интенсивности конкуренции  на отраслевом рынке. 

Для уточнения неравенства между  лидирующими на рынке продавцами или производителями (следующий  этап анализа) возможно использование  индекса Линда (L) [92], который определяет возможные границы олигополии:

,     (20)

где  k- число крупных продавцов (от 2 до N)

i-число ведущих продавцов среди к крупных продавцов.

,      (21)

где  Ai- общая доля рынка, приходящаяся на i поставщиков;

Ak- доля рынка, приходящаяся на  к крупных поставщиков.

Рассчитывается такой индекс для  к=2, к=3  и так далее до тех  пор, пока Lk+1  больше Lk, то есть не будет  получено первое нарушение непрерывности  показателя L. «Граница» считается  установленной при достижении минимальной  разницы между показателями.

Некоторыми отечественными экономистами в дополнение к индексу Линда  предлагается рассчитывать степень  неравномерности распределения  долей между участниками отраслевого  рынка, которая определяется показателем  неравнозначности конкурентов:

,      (22)

Где ПНК- показатель неравнозначности конкурентов;

Ск- доля крупнейшего конкурента на рынке;

Сi –доля i-поставщика, являющегося одним из основных конкурентов на рынке;

n-число основных поставщиков на рынке.

Предполагается для расчета  число конкурентов брать не менее  трех, то есть сравнить долю крупного поставщика с тремя основными его конкурентами. При отсутствии трех, возможно исчисление при n равном двум или даже одному.

В зависимости от значений ПНК можно  выделить два вида конкуренции среди  основных участников рынка:

1 вид – равноправная конкуренция  (ПНК =100);

2 вид – неравноправная конкуренция  (при ПНК меньше 100);

Итоговая оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке призвана определить к какому типу рыночных структур принадлежит изучаемый  товарный рынок, оценить степень  развитости или неразвитости конкуренции  на нем.

Если конкурентная среда признана неразвитой и вынесено заключение о  целесообразности вмешательства государства  в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном (отраслевом) рынке, определяются направления, формы  и методы этого вмешательства.

 

2. Оценка конкурентоспособности и исследование конкурентной среды (на примере парфюмерии и косметики «ИЛЬ ДЭ БОТЭ»)

2.1 Общая характеристика  предприятия, его маркетинговой  деятельности

Парфюмерно-косметический рынок  динамично развивается как на региональных рынках, так и на российском рынке в целом (Рис 3). Также растет конкуренции на данном рынке.

Рисунок 3 - Динамика объемов российского парфюмерно-косметического рынка в 1995–2007 гг.

За последние 5 лет рост продаж парфюмерии и косметики в России ежегодно увеличивался на 15–20%, а предельную емкость отечественного рынка эксперты оценивают в $15–18 млрд. По мнению экспертов  ассоциации «Старая крепость», годовой  рост рынка парфюмерии и косметики  в России составляет примерно 20–25% (в Европе – только 2). В 2008 году объем  рынка вышел на уровень $6,2 млрд., а рост составил 15% по сравнению с 2007 г

Сеть магазинов парфюмерии и  косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ, основанная в 2001 году, за недолгий срок стала одним  из лидеров в области розничной  торговли селективной косметикой и  парфюмерией.

ИЛЬ ДЕ БОТЭ входит в состав группы компаний ЕДИНАЯ ЕВРОПА, занимающей лидирующие позиции на рынке дистрибьюции парфюмерно-косметической  продукции в России уже более 15 лет. В настоящее время сеть насчитывает 118 магазинов по всей России. ИЛЬ ДЕ БОТЭ занимает первое место  в рейтинге качества обслуживания в  парфюмерно-косметических сетях  Москвы (по оценке журнала «Деньги» ИД Коммерсантъ). В 2009 году ИЛЬ ДЕ БОТЭ стала лидером среди мультибрендовых сетей парфюмерии и косметики по результатам исследования «Таинственный покупатель», проведенного группой компаний NEXTEP совместно с ИД Коммерсантъ.