Исследование конкурентной среды товарного рынка переделанная

Г. Л. Азоев доказал, что существует тенденция распределения  долей  между конкурентами близкая к  нормальному закону. Причем особенностью данного распределения является наличие определенной асимметрии, когда  большее количество долей концентрируется, вокруг некоторого среднего значения, меньшего или большего 50 %. Такое распределение в математической статистике называют логнормальным.

Для выявления производственного  потенциала предприятия можно использовать анализ изменения величины таких  показателей, как основные средства, производственные запасы и незавершенное  производство в стоимостном выражении  и в процентах к имуществу. В этих же целях возможно использование  анализа эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и использование  ими производственных мощностей. При  этом подходе определяются отклонения показателей рентабельности от основной деятельности предприятия, затратности  на рубль готовой продукции от среднеотраслевых значений.

Анализ степени использования  производственных мощностей следует  проводить с помощью коэффициента использования мощностей, который  рассчитывается как отношение  показателя использования мощностей в среднем  по отрасли к индивидуальному  показателю использования мощностей  хозяйствующим субъектом. Значение больше 1 свидетельствует о недоиспользовании мощностей по сравнению со среднеотраслевым показателем. Выявление высокой рентабельности и высокого значении коэффициента использования мощностей указывает на искусственное снижение объемов производства и реализации, наличие рыночного потенциала у такого объекта.

В дополнение к анализу эффективности  деятельности рекомендуется рассматривать  политику ценообразования, которой  придерживается хозяйствующий субъект: высокое качество - низкая цена, высокое качество - высокая цена, низкое качество - высокая цена, низкое качество - низкая цена. Если цена на товары исследуемого объекта выше, чем у конкурентов, и не обоснована более высокими возможностями товара. Качеством, лучшим гарантийным и сервисным обслуживанием, то это косвенно может также указывать на наличие у хозяйствующего субъекта рыночного потенциала.

Свидетельством рыночного потенциала также может служить постоянное извлечение прибыли выше нормальной в данной отрасли; превышение фактического уровня издержек над отраслевыми; более  высокий уровень технологического прогресса, значительно опережающий  среднеотраслевые показатели; уровень  использования прав на интеллектуальную собственность; условия использования  прав на интеллектуальную собственность; появление в структуре издержек таких статей  расходов, как оплата услуг на создание в органах исполнительной и законодательной власти организованной поддержки интересов хозяйствующего субъекта, чрезмерные представительские  расходы.

 

3. Способы оценки экономической концентрации товарного рынка

Мониторинг конкурентной среды  на отраслевых рынках проводится в  соответствии с Приказом ГКАП Российской Федерации № 169 от 20 декабря 1996 года  и должен включать в себя следующие  этапы:

Основными источниками информации для исследования конкурентной среды  регионального отраслевого рынка  являются данные государственной статистики о количестве хозяйствующих субъектов  на соответствующем товарном рынке, об объемах производства продукции (услуг) в натуральном и стоимостном выражении, о ценах на продукцию.

Такое исследование рынков может проводиться  самими производителями и продавцами, объединениями производителей, продавцов, специальными научно-исследовательскими организациями и др. Кроме того, такой анализ проводят федеральные  органы исполнительной власти (Министерство Российской Федерации по антимонопольной  политики и поддержке предпринимательства), органы исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, органы местного самоуправления.

Объективной основой для оценки конкурентной среды отраслевого  рынка является положение хозяйствующего субъекта в отрасли либо на соответствующем  товарном рынке, определяемое объемом  товарных ресурсов предприятия.

Количественной характеристикой  объема товарных ресурсов рынка считается  общий объем реализации (производства) товара в географических границах рынка  выделенной группе покупателей в  стоимостных и натуральных показателях. Общий объем реализации (производства) определяется как сумма продаж (выпуска) товара в отрасли или на соответствующем  товарном рынке всеми производителями (продавцами):

,        (2)

Где  Vn-общий объем производства (реализации) товара;

Vi-общий объем производства (реализации) i-м предприятием товара;

n-количество предприятий отрасли

В случае, если объем соответствующего отраслевого рынка в значительной степени подвержен влиянию импорта  и экспорта рассматриваемой продукции, целесообразней применять следующий  метод расчета объема рынка:

,      (3)

где  Vn- общий объем реализации товара;

Vp- объем производства товара местными производителями;

Vim- объем ввоза на территорию изучаемого рынка;

V ex- объем вывоза за пределы изучаемого рынка.

В том случае, если географические границы рынка совпадают с  административными границами региона, при определении объема товарных ресурсов рынка фактически устанавливается  региональное предложение.

Оценка конкурентной среды товарного  рынка в основной своей части  является исследованием степени  концентрации производства. Динамика изменения уровня концентрации производства позволяет определить тенденцию  развития экономики страны, сферы, отрасли, региона, рынка определенного товара. При этом следует различать показатели, характеризующие уровень монополизации  в отраслевом и продуктовом аспектах. Производственная или рыночная концентрация, известная как концентрация продавцов, характеризует сравнительное положение  хозяйствующих субъектов на  конкретном рынке или в отрасли. Оценочными инструментами мониторинга конкурентной среды (характера  распределения  рыночных долей) могут быть: совокупность коэффициентов и способов их расчета представим в таблице 3:

Таблица 3 - оценочные инструменты мониторинга степени концентрации отраслевого рынка и методика их расчета

Наименование показателя	Способ расчета	Трактование значения коэффициента
А	Б	В
Четырехдольный показатель концентрации		Доля четырех первых предприятий  отрасли. По шкале Бейна при значении более 65 % рынок считается высококонцентрированным
Индекс Герфинделя	I n= I2  или I n= 10000 i2	Пороговое значение 0,18. При  его превышении интенсивность конкуренции  считается низкой.
Индекс Розенблюта (Холла-Тайдмана)		Чем выше значение коэффициента, тем больше концентрация отраслевого  рынка
Показатель энтропии		Коэффициент достигает своего максимального значения, если все  предприятия одинаково представлены на отраслевом рынке
Коэффициент относительной  концентрации		При значении 1 степень концентрации высокая, более 1 – концентрация в  отрасли отсутствует

Окончание таблицы 3

Коэффициент Джини		Прямо пропорционален уровню концентрации отраслевого рынка
Показатель локализации		Индекс может принимать  значения больше и меньше 1, прямо  пропорционален показателю сосредоточенности  работников в отрасли
Коэффициент вариации рыночных долей		Чем ниже значение коэффициента, тем равномернее распределены объемы производства или продаж между предприятиями  и ниже концентрация
Коэффициент дисперсии рыночных долей		Чем больше значение, тем  более неравномерен и концентрирован отраслевой рынок
Коэффициент Лернера		Для совершенно конкурентного  рынка равен нулю, для монополистического находится в диапазоне 0,3-0,5, для  олигополии  - 0,6-0,8.

 

Исходным в  процессе анализа рыночной структуры  является показатель рыночной концентрации (характеризуется численностью фирм на рынке и характером распределения  долей их участия):

,     (4)

где  ОР- общий объем реализации продукции заданного ассортимента, тыс. руб.

ОР₁-объем реализации 1-го предприятия, тыс. руб.

Иначе говоря, CR-4 представляет собой общую долю четырех первых предприятий рынка, реализующих максимальные объемы продукции на рассматриваемом рынке. С 1968 по 1984 гг. этот показатель использовался Департаментом юстиции США и Франции для 4, 8, 20, 50,100 ведущих предприятий рынка. В Германии, Англии и Канаде –для 3, 6, 10. С середины 80-х CR стал использоваться и в странах Восточной Европы, в частности в Польше и Венгрии.

Использование в его расчете долей участия  фирм устраняет влияние общего укрупнения производства. При этом также снижаются  помехи, вызванные ростом цен: чаще всего такой рост происходит во всей отрасли, и тогда при расчете  он элиминируется; если же быстрее растут цены ведущих компаний, то можно  предполагать, что это связано с использованием ими своего исключительного положения, тогда повышение CR-коэффициента не будет существенно искажать реального состояния конкуренции.

Простейшая  оценка концентрации производится на основе одно-порогового 50 % критерия CR-4. При его превышении рынок характеризуется как концентрированный, а при меньшем уровне- как неконцентрированный. Однако, в последнее время широкое распространение получила трехпороговая оценочная шкала Бейна. В соответствии с ней выделяют 4 типа рынка на основе определенных значений коэффициента концентрации

1.-высококонцентрированной  олигополии (СР-4-больше 65 %, СР-8 больше 85%).

2.-умеренно-концентрированной  олигополии (50%  СР-4  65 %, 70%  СР-8  85%).

3.- низко  концентрированной олигополии при  35% СР-4  50% и 45% СР-8  70%.

4.- неконцентрированный  рынок СР-4 меньше 35%, СР-8 меньше 45%.

Показатель  концентрации рынка чрезвычайно  прост в применении, однако прямолинейное  его использование (особенно при  сравнении отраслей) чревато ошибкой, т.к. результат зависит от природы  отрасли и числа фирм. Еще одним  существенным недостатком показателя является его нечувствительность к  различным вариантам распределения  долей между конкурентами.

Другим  известным подходом, частично лишенным этого недостатка и применяемым  в оценках, проводимых ГКАП РФ, является оценка распределения рыночных долей  с помощью суммы квадратов  рыночных долей конкурентов - индекса  Херфиндала:

I _n= _I²   или I _n= 10000 _i²  при D_i = ОР_i /ОР, i=1, …., n.,   (5)

где  Di–доля предприятия в общем объеме реализации продукции заданного ассортимента, которая рассчитывается следующим образом:

,      (6)

 где  Vi – объем реализации i-продавцом товара,

V общ. -  общий объем реализации товара.

Значения  индекса Херфиндала увеличивается  по мере роста концентрации в отрасли  и достигает 1 при чистой монополии. В отрасли (на рынке), где действует 100 равномощных предприятия с  равными долями индекс равен 0.01.

Начиная с 1984 года этот показатель с некоторыми уточнениями Хершмана используется в практике антимонопольной деятельности США. Уточнения касаются количества предприятий, доли которых используются в формуле. Для модифицированного  индекса Херфиндала-Хершмана суммы  квадратов долей рассчитываются только для первых 50 наиболее крупных  предприятий, работающих на анализируемом  рынке. Если его значения превышают 0.18, речь идет о низкой интенсивности  конкуренции и о высокой концентрации рынка, что требует вмешательства  государства для нормализации ситуации на рынке. Если в этой ситуации слияние  предприятий ведет к увеличению индекса на 0.05 (50 пунктов), то такое  объединение запрещается законом. Также в качестве границ интервалов, на основании которых принимается  решение о степени рыночной концентрации могут использоваться  значения 1000 и 1800, Значения индекса, большие 1800, говорят о высокой концентрации рынка. Значение 1000 означает, что при  таком уровне концентрации на рынке  действует минимальное возможное  число хозяйствующих субъектов. На рынках, где на импорт приходится значительная доля продаж, индекс будет  завышать степень концентрации рынка, если только доля рынка, принадлежащая  иностранным продавцам, не включается в расчет индекса.

Индекс  Херфиндала-Хершмана не учитывает ранга  предприятия, в следствии чего может  быть применение его может быть неоднозначным. В этой связи рядом исследователей предлагается проводить дополнительную оценку экономической концентрации по различным коэффициентам, позволяющим  с разных позиций судить об уровне развития конкуренции. Этот недостаток частично устраняет индекс Розенблюта, который рассчитывается с учетом порядкового номера предприятия, полученного  на основе ранжирования долей от максимума  к минимуму:

,  для I от 1 до n,     (7)

где  i – ранг предприятия.

В некоторых случаях при оценке распределения долей представляется показатель энтропии, характеризующий  степень беспорядка и неуверенности  на рынке. Коэффициент достигает  своего максимального значения, если все фирмы будут одинаково  представлены на рынке. Его исключительное преимущество в возможности декомпозиции - измерении энтропии внутри групп  отрасли и между ними (составляя  общий индекс из средневзвешенных групповых).

,      (8)