Исследование конкурентной среды товарного рынка переделанная

В условиях несбалансированности спроса и предложения на рынке расчеты  коэффициентов перекрестной эластичности нередко приводят к искаженным результатам. На практике взаимозаменяемость товаров  определяется при помощи экспертных оценок, интервью покупателей и специалистами  в той или иной области.

Критериями взаимозаменяемости товаров  являются также:

1. Функциональная взаимозаменяемость различной продукции, устанавливаемая путем сопоставления  цели потребления данного товара и его предполагаемых заменителей;
2. Сходство потребительских свойств товара и его заменителей, которое устанавливается в результате сопоставления физических, технических, эксплуатационных, ценовых характеристик товара и его предполагаемых заменителей.

В условиях дефицитности рынка степень  взаимозаменяемости товаров значительно  увеличивается. Но только до границы, определяемой функциональным назначением товара.

Оценка взаимозаменяемости товара с точки зрения их производства предполагает: выявление наличия свободных  производственных мощностей, которые  могут быть использованы для производства одного из товаров, входящих в рассматриваемую  группу, определение технологических  возможностей переключения производственных мощностей на выпуск рассматриваемой  товарной группы с производства других групп.

Кроме учета сопоставимости потребительских  свойств, возможности взаимозаменяемости товаров по производству и потреблению, важную роль в определении продуктовых  границ рынка играют различного рода классификаторы промышленности, продукции, услуг и др. Наиболее удобен для  анализа границ рынка Российский классификатор продукции, который  представляет собой систематизированный  свод множества продукции, распределенной по отдельным группировкам в соответствии со специфическими признаками. В ОКП  для продукции каждой отрасли  промышленности и сельского хозяйства  установлены экономические признаки, наиболее характерные для данной классификации, а  ОКП построен на основе жесткой иерархии, которая  позволяет однозначно отнести любой  классифицируемый элемент множества  к определенной классификационной  группировке и взаимосвязан с  общесоюзным классификатором отраслей народного хозяйства. Основным недостатком  ОКП является его возраст (введен в действие в 1976 году) поскольку, несмотря на ежегодные внесения изменений  и поправок в ОКП, расширение ассортимента выпускаемой продукции не полностью  нашло в нем своего отражения.

Географические границы рынка  определяются по возможности потребителя  участвовать в обращении товара и по наличию экономических, технологических  и административных барьеров, ограничивающих эту возможность. При установлении географических границ рынка учитываются  следующие факторы:

- Доступность транспортных средств для перемещения  покупателя к продавцу;

- Незначительность транспортных расходов при реализации товара;

- Сохранность уровня качества и потребительских свойств товара в процессе его транспортировки;

- Отсутствие на изучаемой территории административных ограничений на ввоз-вывоз товаров;

- Сопоставимый уровень цен на соответствующие товары внутри границ этого рынка.

Географические границы рынка, как и продуктовые, непостоянны, на их расширение или сужение оказывает  воздействие величина издержек, затрачиваемых  покупателями на приобретение продуктов. Развитие рыночных отношений, товарообмена между различными регионами увеличивает  возможности покупателей, соответственно, расширяются и географические границы  отраслевых рынков.

2 этап. Определение состава продавцов  и покупателей, которые, действуя на рынке, ограничивают друг друга в возможностях установления контроля за созданием условий реализации товара. Для достоверного анализа выявляются все продавцы, функционирующие на данном товарном рынке в регионе. Затем определяются группы покупателей, приобретающие товар у конкретного продавца. Состав выделенной группы покупателей уточняется по следующему критерию: возможность каждого из покупателей выделенной группы приобрести товар у любого из продавцов, реализующих свою продукцию на определенном товарном рынке.

3 этап. Оценка интенсивности конкуренции  в отрасли по существующим  коэффициентам

Оценка должна производиться в  первую очередь на базе информации о доле рынка производителей с  учетом данных о поставщиках, а также  с учетом корректировки на эмпирические данные. Результаты анализа на практике позволяют установить, что данные об объемах производства в разрезе  предприятий для расчета коэффициентов относительной концентрации, четырехдольного показателя концентрации, индексов Герфинделя, Розенблюта, Барышевой, показателей энтропии не могут быть в полной мере применимы для оценки концентрации отрасли.

 При их расчете разумнее  брать за базу информацию не  только об объемах выпуска  продукции, а еще и информацию  о величине поставок и реализации  товара на соответствующих отраслевых  рынках. Однако статистическими  учреждениями такая информация  не отслеживается и не может  отслеживаться из-за несовершенства  системы статистической отчетности. Как правило, исследователям приходится  иметь дело с данными об  объемах продаж, учитываемых в  общем виде и стоимостном выражении,  данными о ввозе и вывозе, которые  также приводятся по видам  товаров и в денежном выражении,  но никак не по производителям.

4 этап выявление качественных  показателей структуры отрасли, установление наличия барьеров входа на отраслевой рынок для потенциальных конкурентов, степени их преодолимости и открытости рынка для межрегиональной и международной торговли.

Барьеры входа на отраслевой рынок  потенциальных конкурентов (таблица 2) могут значительно затруднять их доступ и, соответственно ограничивать конкуренцию в отрасли.

Таблица 2 - виды входных барьеров и уровень их значимости для отраслей пищевой промышленности

Окончание таблицы 2

К косвенным подтверждениям наличия  входных барьеров относятся факты  редкого появления на рынке новых  продавцов за определенный период времени. Если в результате анализа ситуации за последние 3-5 лет выявляется редкое появления на рынке новых продавцов, несмотря на высокую норму прибыли, то это говорит о наличии высоких  вступительных барьеров. Возможность  входа на рынок продавцов из других регионов существенно снижает рыночную концентрацию, сокращает долю занимаемую на рынке местными продавцами. Ориентировочно степень открытости рынка для участия в международной или межрегиональной торговли можно оценить по доле импортной продукции в общем объеме реализации на конкретном товарном рынке:

,     (1)

где  И- объем импорта;

П- объем внутреннего производства;

Э- объем экспорта данного товара в течение определенного времени.

Этот показатель также является отправной точкой в решении вопросов, связанных с защитными мерами для отечественных товаропроизводителей. Пограничным числом для оценки угрожающей доли импорта считается 10-35 % по различным  товарам.

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих  структуру товарного рынка, позволяет  более точно определить, к какому типу рыночных структур принадлежит  изучаемый товарный рынок и оценить  степень развитости конкуренции  на нем. В зависимости от различного уровня концентрации товарных рынков дифференцируются действия антимонопольных  органов по отношению к различным  рынкам и действующим на нем фирмам.

5 этап. Оценка неравнозначности  конкурентов и определение границ  олигополии. Этап включает в себя  расчет показателя неравнозначности конкурентов, действующих на отраслевом рынке и индекс Линда.

6 этап. Оценка рыночного потенциала  и построение конкурентной карты  рынка. Для выявления условий,  способствующих возникновению монополии  на товарном рынке необходимо  проанализировать поведение хозяйствующих  субъектов, занимающих наибольшую  долю на рынке по отношению  к своим существующим и потенциальным  конкурентам, что позволит выявить  наличие или отсутствие у них  рыночного потенциала. Под рыночным  потенциалом понимается возможность  хозяйствующего субъекта, не обязательно  связанная напрямую с его долей  на рынке, оказывать решающее  влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке и (или) затруднять доступ на него другим хозяйствующим субъектам [92, с. 61].

При измерении рыночного потенциала могут применяться три подхода:

-анализ динамики положения хозяйствующего  субъекта на товарном рынке;

-эффективность деятельности хозяйствующих  субъектов и использование ими  производственных мощностей;

-политику ценообразования хозяйствующих  субъектов.

Анализ динамики положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке включает расчет долей крупнейших хозяйствующих  субъектов на рынке за последние 3-5 лет и выявление складывающихся тенденций. Сравнение компаний может  производиться путем сопоставления  темпов роста их объемов продаж и  удельного веса на рынке за исследуемый  период, с последующим построением  конкурентной карты рынка. А также  прогнозирование места каждого  крупнейшего участника рынка  в последующие  2-3 года с учетом среднегодового темпа роста. При  выявлении тенденций к более  высокому росту объемов продаж по сравнению с конкурентами можно  говорить о наличии рыночного  потенциала у такого предприятия.

Результаты анализа конкурентного  потенциала могут быть положены в основу построения конкурентной карты отрасли, основанной на перекрестной классификации конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке и динамике их рыночных долей по конкретному типу продукции. Она позволяет определить 16 типовых положений предприятий, отличающихся степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальной возможностью противостоять давлению конкурентов.

Распределение рыночных долей позволяет  выделить ряд стандартных положений  предприятия на отраслевом рынке: лидер  рынка, предприятие с сильной  конкурентной позицией, предприятие  со слабой конкурентной позицией, аутсайдер. В научной литературе рекомендуется  определять принадлежность хозяйствующего субъекта к той или иной группе по граничному значению долей рынка. Впервые в отечественной литературе о такой классификации упомянул Филип Котлер, однако его рекомендации не могут быть использованы в существующих рыночных условиях по вполне понятным причинам. Более развернутую схему построения конкурентной карты рынка приводит отечественный экономист Г.Л. Азоев. Схема определения границ представленных групп включает ряд последовательных процедур:

1. Расчет среднего арифметического значения рыночных долей;
2. Разделение всей совокупности рассматриваемого рынка на два сектора, для которых значения долей больше или меньше среднего значения;
3. Расчет среднеквадратического отклонения в каждом из секторов, которое по своим минимальным и максимальным значениям выявляет границы представленных групп.