Разработка стратегии конкуренции предприятия

1.2 Анализ внешней среды и конкурентных  сил в отрасли

 

Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Но ресурсы внешней среды не безграничны. И на них претендуют многие другие организации, находящиеся в этой же среде. Поэтому всегда существует возможность того, что организация не сможет получить нужных ресурсов. Это может ослабить ее потенциал и привести ко многим негативным для организации последствиям. Во избежание этого необходимо проанализировать всевозможные факторы внешней среды.

PEST-анализ тенденций,  имеющих существенное значение  для стратегии ОАО «Уфимское  моторостроительное производственное  объединение» в приложении 3.

Далее проведем анализ конъюнктуры  рынка, на котором действует ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (таблица 1.6).

 

Таблица 1.6. – Анализ конъюнктуры  рынка

Вопрос	Ответ
1. Какова степень насыщенности рынка?	Практически полное заполнение
2. Каковы тенденции изменения емкости и насыщенности рынка на ближайшие 2-5 лет?	Произойдет увеличение рынка
3. Какие признаки указывают на  падение либо рост рынка?	Высокие темпы развития стран региона  «БРИГ» (Бразилия, Россия, Индия, Китай) - укрепление суверенитета стран за счет роста расходов на вооружение, в первую очередь, российского производства Увеличение расходов государства  на модернизацию ВВС, в том числе, увеличение гос. заказов на истребители  пятого поколения
4.Какова общая тенденция спроса  на продукт данной организации?	Продукты производства пользуются стабильным спросом со стороны Министерства обороны, оборонных структур ряда зарубежных стран (Индия) Сегмент гражданской продукции  является востребованным на рынке, однако сохраняется невысокая доля его  в выручке предприятия
5. Экономическая ситуация в важнейших потребляющих регионах	Экономическое укрепление стран, стремление к повышению безопасности за счет современного вооружения, военной авиации Повышение уровней доходов государства, в том числе за счет благоприятной конъюнктуры цен на сырьевых рынках, как следствие, наращивание военного и оборонного потенциала страны

 

В результате анализа  конъюнктуры рынка можно сделать  выводы: рынок данной продукции заполнен практически полностью, в ближайшее  время произойдет увеличение емкости рынка, во-первых, из-за угрозы безопасности в некоторых регионах мира и стремления ее обеспечить за счет современного российского вооружения, в том числе, по геополитическим причинам (Венесуэла, Индия, Китай, ряд государств Аравийского полуострова, Иран), во-вторых, из-за увеличения военного бюджета РФ в последующее десятилетие в два раза, что соответственно, повлечет за собой увеличение оборонного заказа.

В таблице 1.7 приведен более  полный анализ тенденций развития в  сфере основной деятельности УМПО.

 

Таблица 1.7. – Анализ тенденций  развития в сфере основной деятельности ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Факторы	Характеристика
Общие тенденции в отрасли авиационной промышленности	- привлечение масштабных финансовых средств на организацию крупных финансовых проектов, связанных с разработкой и производством продукции нового поколения; - ориентация производителей авиационной  техники на государственную поддержку в плане стабильного финансирования и размещения государственного заказа на выпускаемую продукцию; - внедрение в производство новых  технологий для увеличения качества  и конкурентоспособности выпускаемой продукции
Прогноз в отношении будущего развития событий в отрасли	- возрастание конкуренции на  мировом рынке вооружений со стороны ведущих предприятий стран Германии, Франции, Великобритании и США; - возникновение в России крупных  корпораций с определением головных  предприятий по каждому направлению отрасли авиационной промышленности; - при условии необходимой и  стабильной финансовой поддержки со стороны государства, дальнейшая модернизация существующей военной техники и создание новых видов продукции, отвечающей современным технологиям и требованиям в области качества выпускаемой продукции
Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт предприятием его продукции (работ, услуг)	- действия организаций - конкурентов; - моральное старение продукции; - снижение качества продукции; - риск инвестиционного климата  (инфляция, изменение налогообложения,  изменение валютного курса); - маркетинговый риск – сезонность  продаж (спрос в весенне-летний  период); - социальный риск: расслоение населения  по уровням доходов; - риск возможных протекционистских  мер как со стороны Правительств стран, в которых находятся основные потребители, так и Правительств других стран, входящих в различные военные блоки. - запретные меры Правительства  РФ: возможное ухудшение дипломатических отношений со странами, являющимися основными потребителями военной продукции, поставляемой по экспортным контрактам и договорам. (Китай, Индия и др.).

 

Таблица 1.8. – Отраслевые риски предприятия

Внутренний рынок	Внешний рынок
Колебание курсов мировых валют и цен на нефть	Запрет на экспорт продукции  в связи с ухудшением дипломатических  отношений со странами – потребителями
Риск инвестиционного климата (инфляция, увеличения налогов)	Претворение в жизнь политики протекционизма странами – потребителями продукции  либо различными военными блоками
Банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам)	Лоббирование интересов и политическое давление на потребителей продукции со стороны конкурентов
Недобросовестная конкуренция  со стороны предприятий аналогичного профиля	Введение экономических санкций  и запретов на закупку и поставку вооружения в отношения стран – потребителей
Изменение системы налогообложения	Сокращение армии и обычных  вооружений и техники странами – потребителями
Реформирование отрасли в связи  со снижением потребности в оборонной  продукции
Сезонность продаж продукции

 

 

1.3 Анализ внутренней среды организации

 

Изучение внутренней среды компании дает руководству  возможность оценить внутренние ресурсы и возможности компании. Выявляя сильные и слабые стороны компании, руководство имеет возможность расширять и укреплять конкурентные преимущества и, соответственно, предупредить возникновение возможных проблем.

В приложении 4 приведен анализ основных финансовых показателей  предприятия.

На данное предприятие  приходится более 90% выручки и активов, а также более 80% обязательств группы (по итогам 2011 г.). По данным УМПО, операции с дочерними компаниями осуществляются на рыночных принципах.

Выручка компании в значительной степени волатильна, так как зависит  от сроков и условий поставок по контрактам. Отгрузка готовых двигателей и, соответственно, выручка по контракту может быть значительно растянута во времени.

В 2011 году объём производства составил более 14,1 млрд. руб., при этом индекс производства промышленной продукции  достиг уровня 115,5% по сравнению с прошлым годом. Выручка от реализации выросла на 4,7%. Рост объёмов производства и реализации обуславливается увеличением объёмов выпуска основных изделий, в соответствии с заключенными контрактами и договорами, исходя из плана производства согласно срокам отгрузки продукции заказчику. Выполнение этих работ позволило достичь стабильно высокого уровня экономического развития предприятия.

Основными направлениями  производственной программы являлись выпуск и сервисное обслуживание авиационных двигателей, в том числе в рамках передачи лицензионного производства и ремонта данной продукции для нужд иностранного заказчика. Доля экспортной продукции в общем объёме товарного выпуска – 91,2 %. В течение года поставка авиадвигателей осуществлялась в такие страны как Китай, Индия, Венесуэла, Малайзия, Алжир. Контрактные обязательства объединения в рамках экспортных поставок продукции выполнены в полном объёме.

В структуре себестоимости  компании наибольшую долю занимают расходы на комплектующие и агрегаты для двигателей (45% в 2010 г. и 36% в 2011 г.). Учитывая, что риск зависимости от поставщиков значителен, УМПО предпринимает шаги по снижению доли агрегатов и комплектующих, закупаемых у других компаний за счет налаживания собственного производства. Как результат, расходы на сырье и материалы увеличились с 10% до 15%, тогда как доля комплектующих и агрегатов снизилась с 45% до 36% в 2011 г. Тем не менее, достижение полной обеспеченности собственными комплектующими по данным компании в ближайшей перспективе маловероятно.

Значительная доля издержек приходится на общехозяйственные и общепроизводственные расходы (вода, электроэнергия, горюче-смазочные материалы, заработная плата административно-управленческого персонала и т.д.), на которые в 2010-2011 гг. приходилось порядка 40% себестоимости УМПО.

Расходы на оплату труда  составляют незначительную долю в структуре  затрат. По сравнению с 2010 годом средняя  заработная плата увеличилась на 21 % и достигла уровня в 13 тыс. руб. Среднесписочная  численность предприятий – 19 130 чел., темп роста к 2010 году – 102,5 %. Производительность труда выросла на 14 %.

Задолженность объединения  по текущим налоговым платежам в  бюджет и внебюджетные фонды всех уровней отсутствует. Объединение своевременно и в полном объёме выплачивает налоговые платежи в бюджеты всех уровней.

УМПО характеризуется  умеренной долговой нагрузкой, позволяющей  привлекать значительное долговое финансирование в модернизацию мощностей и на пополнение оборотного капитала в случае увеличения портфеля заказов. По итогам 2010 г. соотношение «Финансовый долг/операционная прибыль» составил 1,8х. За 9 месяцев 2011 г. финансовый долг почти удвоился, в результате чего этот показатель составил 2,1х. Это связано с увеличением портфеля заказов, разработкой двигателя АЛ-55 для учебно-боевых истребителей ВВС Индии, инвестициями в создание новых видов продукции (газотурбинные установки).

В составе кредитного портфеля компании преобладают краткосрочные  займы банков. Почти весь долговой портфель (99%) номинирован в долларах США, что соответствует политике УМПО по снижению влияния укрепления рубля на рентабельность компании. Все кредиты банков обеспечены валютной выручкой по экспортным контрактам.

 

Таблица 1.9. – Анализ деятельности руководства организации

Факторы управленческого потенциала	Примеры альтернативных характеристик
1. Организационный климат (желание  реагировать)
1) характер мышления	Ориентация на прошлый опыт
2) полномочия	Сила власти в должностной иерархии фирмы умеренная
2. Компетенция (способность реагировать)
1) таланты (способности)	Упорны  в своих начинаниях
2) умения /знания	Личный опыт и профессиональные навыки
3) метод решения проблем фирмы	Апелляция к прошлому опыту
4) процедура решения проблем	Отдельно в каждом подразделении  предприятия
5) информация, используемая для управления	На основе фактических (бухгалтерских) данных
6) определение должностных обязанностей	Четкое описание работ и обязанностей по каждой специальности в должностной инструкции
7) технические средства, облегчающие  принятие решений	Правила и модели
8) стиль управления	Авторитарный
3. Возможность действовать (диапазон  реакции)
1) личная работоспособность	Высокая
2) вознаграждение и экономические стимулы	Фиксированный размер оплаты труда
3) манера работать	В строгие временные рамки
4) определение должностных обязанностей	Узкое и конкретное
5) рычаги руководства	Контроль

 

Из данной таблицы  можно сделать вывод, что руководство  данной организации полностью зависимо от правительственных указаний, проявление личной инициативы не приветствуется. Стиль, применяемый на предприятии является авторитарным, т.е. даются четкие указания подчиненным, и проводится жесткий контроль за выполнением и результатами труда.

 

Таблица 1.10. – Анализ функции маркетинга

Факторы	Успех	Неудачи
Реакция на рыночный спрос	+
Применяемые концепция и стратегии		-
Политика цен, конкурентоспособность  цен	+
Рекламная деятельность		-
Степень известности, работа с общественностью	+
Каналы распределения		-
Сбыт и техника продаж		-
Работа с клиентами	+