Производственно-финансовой деятельности ОАО «Ростелеком»

 

Большая часть увеличения доходов общества за исследуемый период приходиться на 2011 год (рост на 16,5%). В 2012 году отмечен рост доходов на примерно 5%, который обусловлен в значительной мере увеличением доходов от услуг документальной электросвязи (интернет и передача данных) (рост на 46,3%) и увеличением доходов от подвижной (мобильной) связи на 5%, по остальным статьям доходов отмечается их снижение.

Структура и динамика расходов ОАО «Ростелеком» представлена в таблицах 11,12.

 

Таблица 11. Структура расходов, млн. руб.

Показатель	2010 год		2011 год		20012 год
	Величина показателя	Удельный вес в затратах	Величина показателя	Удельный вес в затратах	Величина показателя	Удельный вес в затратах
Амортизация основных средств	3 797,70	14,37%	4 404,80	14,44%	5 254,10	15,70%
Затраты на оплату труда	7 457,80	28,21%	7 216,40	23,66%	7 345,70	22,00%
Отчисления на социальное страхование	1 540,50	5,83%	1 407,40	4,61%	1 475,10	4,40%
Материальные затраты	1 988,20	7,52%	2 025,50	6,64%	2 199,10	6,60%
Расходы по услугам операторов связи	3 249,80	12,29%	5 077,30	16,65%	5 675,30	16,90%
Расходы по услугам ОАО «Ростелеком»	215,6	0,82%	141,1	0,46%	163,3	0,50%
Услуги сторонних организаций	2 396,00	9,06%	2 807,70	9,20%	3 283,50	9,80%
Прочие расходы	5 787,50	21,90%	7 423,20	24,34%	8 060,30	24,10%
ИТОГО	26 433,10	100,00%	30 503,40	100,00%	33 456,40	100,00%

 

Значительную долю в  расходах общества занимают затраты  на оплату труда, они составили более 20% в расходах каждого исследуемого года. Значительный вес имеют расходы по услугам операторов связи: в 2010 году они составили 12,3%, в 2011 году – 16,7%, в 2008 году – 16,9%. А также затраты на амортизацию основных средств: в 2010 году они составили 14,4%, в 2011 году – 14,4%, в 2008 году – 15,7%. Прочие расходы в структуре расходов в 2010-2012 годах занимают соответственно 21,9%, 24,3% и 24,1%.

Таблица 12. Динамика расходов общества, млн. руб.

Показатель	2010 год	2011 год		2012 год		Темп  изменения показателей 2012/2010, %
		Величина показателя	Темп  изменения показателей 2011/2010, %	Величина показателя	Темп  изменения показателей 2012/2011,%
Амортизация основных средств	3 797,7	4 404,8	115,9%	5 254,1	119,3%	138,35%
Затраты на оплату труда	7 457,8	7 216,4	96,8%	7 345,7	101,8%	98,5%
Отчисления на социальное страхование	1 540,5	1 407,4	91,4%	1 475,1	104,8%	95,75%
Материальные затраты	1 988,2	2 025,5	101,9%	2 199,1	108,6%	110,61%
Расходы по услугам операторов связи	3 249,8	5 077,3	156,2%	5 675,3	111,8%	174,63%
Расходы по услугам ОАО «Ростелеком»	215,6	141,1	65,44%	163,3	115,7%	75,74%
Услуги сторонних организаций	2 396,0	2 807,7	117,2%	3 283,5	116,9%	137,04%
Прочие расходы	5 787,5	7 423,2	130,7%	8 060,3	108,6%	139,29%
ИТОГО	26433,1	30 503,4	115,4%	33 456,4	109,7%	126,57%

 

За исследуемый период расходы общества увеличились на 26,6%. при этом за 2011 год они возросли на 15,4%, а за 2012 год – на 9,7%. В значительной степени их рост обусловлен ростом расходов по услугам операторов связи, ростом прочих расходов, ростом затрат на амортизацию основных средств и расходов за услуги сторонних организаций.

Исходя из показателей  экономических результатов деятельности общества, рассчитаем и проанализируем показатели эффективности деятельности ОАО «Ростелеком» за 2010-2012 года (Таблица 13).

 

Таблица 13. Динамика показателей эффективности деятельности.

Наименование показателей	2010 год	2011 год		2012 год		Темп изменения показа- телей 2012/2010, %
		Величина показателя	Темп изменения показателей 2011/2010, %	Величина показателя	Темп изменения показателей 2012/2011,%
1	2	3	4	5	6	7
Продолжение Таблицы 13
1	2	3	4	5	6	7
Рентабельность производства по чистой прибыли, %	7,95%	12,08%	151,94	8,00%	66,23	100,63
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %	6,16%	9,41%	152,76	6,60%	70,14	107,14
Рентабельность инвестиций по балансовой прибыли	0,489	0,805	164,62	0,415	51,55	84,87
Рентабельность фондов по чистой прибыли, %	3,28%	5,30%	161,59	3,39%	63,96	103,35
Выручка на линию, тыс. руб.	4,4	4,7	106,82	4,4	93,62	100,00
Выручка на работника (Выработка), тыс. руб.	1105,6	1493,4	135,08	1725,4	115,54	156,06
Прибыль от продажи на работника, тыс. руб.	249,3	329,9	132,33	302,9	91,82	121,50
Количество линий на работника, шт.	249	320	128,51	389	121,56	156,22
Чистая прибыль на работника, тыс. руб.	67,35	139,58	207,25	113,35	81,21	168,30

 

В 2011 году по сравнению  с 2010 годом наблюдается улучшение всех показателей.

В 2012 году в результате опережающего темпа роста расходов над доходами произошло ухудшение показателей:

- рентабельность инвестиций (снижение на 0,39)

- прибыль от продаж  на работника (на 8,18%)

В результате снижения чистой прибыли в 2008 году произошло снижение следующих показателей:

- рентабельность производства  по чистой прибыли (на 4,08%)

- рентабельность продаж по чистой прибыли (на 2,81%)

- рентабельность фондов (на 1,91%)

- чистая прибыль на  работника (на 18,79%)

Рост показателя Выручка на работника за 2011 и 2012 год соответственно составил 35,1% и 15,5% за счёт увеличения выручки от реализации и оптимизации численности штата работников общества.

2.2 Проект плана производственно-финансовой  деятельности

2.2.1 Анализ рынков и конкуренции.

Конкурентная ситуация в зоне действия Общества является крайне напряженной. Свыше 220 операторов фиксированной связи и от 4 до 7 операторов мобильной связи по регионам присутствует на рынке Уральского федерального округа и Пермского края.

На рынке  местной связи Уральского ФО и Пермского края работают местные (локальные) альтернативные операторы и ведомственные, но в небольшом объеме. Национальные операторы не проявляют особого интереса к этому рынку связи, за исключением Ханты-Мансийского АО-Югра, где активно работает ОАО «Тюменнефтегазсвязь», входящее в состав ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы», которое отнесено к национальным операторам за счет его принадлежности к АФК «Система».

 

Таблица 14. Положение  ОАО «Ростелеком» на рынке услуг сотовой связи.

Операторы	Доля в доходах за услуги связи (по итогам 2011 года)	Доля в доходах за услуги связи (по итогам 2012 года)
ОАО «Ростелеком» (ТМ Utel)	42 %	36 %
Всего другие операторы, в т.ч.:	58 %	64 %
ОАО «МобильныеТелеСистемы» (МТС)	19 %	19 %
ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» (Мегафон)	19 %	22 %
ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн)	11 %	13 %

 

Безусловным лидером, как по абонентской базе, так и по доле доходов на рынке местной связи во всех регионах является ОАО «Ростелеком». По оценке Общества доля доходов на рынке местной связи по итогам 2012 года составила 72% по зоне действия ОАО «Ростелеком» (Таблица 15).

На рынке услуг Интернет основными конкурентами ОАО «Ростелеком» являются домовые сети, ориентированные, в первую очередь, на услугу доступа к сети Интернет. Кроме домовых сетей на рынке присутствуют крупные федеральные и региональные операторы (Голден Телеком, Orange, Кабинет, Эр-Телеком и Интерсвязь), стратегией которых является активный рост абонентской базы в целевых сегментах.

Доля  Общества по услуге Интернет в финансовых показателях на 2008 г. составляет 42%.

 

Таблица 15. Доля ОАО «Уралсвязьинформ»  на телекоммуникационном рынке Уральского федерального округа и Пермского  края в денежном выражении.

Услуги	2010 год	2011 год	2012 год
Местная связь	81%	80%	72%
Зоновая связь	34%	96%	97%
Мобильная связь	43%	43%	36%
Интернет и передача данных	49%	56%	42%
Пропуск трафика	96%	96%	79%
Другие услуги связи	29%	23%	14%
Итого	52%	52%	44%

 

В связи с замедлением  темпов экономического развития революционных изменений в телекоммуникационном рынке не предполагается. Запуска новых масштабных проектов не ожидается, что будет компенсироваться развитием уже реализованных инициатив. Сокращение капитальных вложений федеральных операторов в строительство региональных сетей позволит Обществу удерживать долю на рынке.

В целом появления  новых конкурентов на рынке услуг  связи Уральского региона и Пермского края ОАО «Ростелеком»  не ожидает. Усиление конкуренции предполагается при слияниях и поглощениях, а также на рынке конечной услуги (в первую очередь, в предоставлении услуг широкополосной передачи данных, в том числе Интернет, широкополосный доступ и услуг сотовой связи). Основные конкуренты: Голден Телеком и Корбина, Эр-Телеком.

Объективно происходит некоторое снижение рыночных позиций  Общества (за 2012 год на 8%), что связано, с одной стороны, с изменением методологии Федеральной службы государственной статистики по оценке объема предоставленных услуг телекоммуникационными компаниями (с 2012 года учитываются доходы мелких провайдеров).