Перспективные направления формирования и развития кластеров малых и средних предприятий в городе Москве

1. Кластерные группы – лидеры по совокупному показателю уровня развития и значимые кластерные группы, рассчитанные согласно методологии Европейской Кластерной Обсерватории, практически совпадают. В ходе анализа не подтвердилась высокая значимость группы «Деловые услуги», но выявлен значимо высокий уровень развития групп «Медицинская техника» и «Осветительные и электрические приборы».
2. Таким образом, представленный метод сравнительного анализа кластерных групп на основании данных статистики с целью определения перспективных направлений для развития кластеров является корректным для субъекта Российской Федерации и должен дополнять результаты расчета значимых кластерных групп.
3. Несмотря на то, что большинство анализируемых кластерных групп значимы в экономике города Москвы, они находятся на разных уровнях своего развития. В 5 наиболее развитых кластерных групп города Москвы вошли:

• «Измерительное и исследовательское оборудование»
• «Образовательная и научно-исследовательская деятельность»
• «Информационные технологии»
• «Биофармацевтические препараты»
• «Коммуникационное оборудование»

1. Количество значимых кластерных групп может быть уточнено. Это связано с тем, что данный список жестко ограничен численными критериями. Однако существуют некоторые кластерные группы (прежде всего, «Ювелирная промышленность», «Деловые услуги» и «Строительство крупных инженерных сооружений», «Табак»), которые очень близко подошли к пороговым значениям и с учетом статистической погрешности могут быть в дальнейшем включены в число значимых кластерных групп.

2. Относительно низкий показатель развития кластерных групп «Торговля», «Финансовые услуги», «Издательская деятельность и полиграфия» и «Индустрия развлечений», в первую очередь, обусловлен низким уровнем тесных связей с другими значимыми кластерными группами. Поддержка таких кластерных групп окажет влияние, прежде всего, на них самих и в меньшей степени на другие кластерные группы в городе Москве.
3. Кластерные группы «Медицинская техника» и «Осветительные и электрические приборы» вошли в число лидеров именно за счет высокого уровня связанности с другими значимыми в городе Москве кластерными группами.
4. Тенденция развития кластерных групп представлена на рис. 13. Общая тенденция заключается в том, что наиболее значимые кластерные группы одновременно обладают высокой динамикой развития10.

Рис. 13. Динамика уровня развития кластерных групп в городе Москве

за 2005-2007 гг.

 

Восемь из двенадцати наиболее развитых кластерных групп в городе Москве демонстрируют положительную динамику роста совокупного показателя уровня развития. Четыре кластерные группы замедляются в своем развитии: «Издательская деятельность и полиграфия», «Индустрия развлечений», «Медицинская техника» и «Осветительные и электрические приборы». Все эти группы  располагаются в конце списка наиболее развитых кластерных групп в городе Москве.

Отдельный интерес представляют растущие кластерные группы, которые, однако, пока что не входят в круг наиболее развитых – так называемые «догоняющие» кластерные группы: «Табак», «Ювелирная промышленность», «Спортивные товары и товары для детей», «Текстильная промышленность», «Охота и рыболовство» и «Сельское хозяйство».

Все остальные кластерные группы  в городе Москве постоянно увеличивают свое отставание от лидирующей группы. Наиболее перспективными из данной группы являются «Деловые услуги», «Технологическое оборудование и обеспечение технологических процессов», «Транспорт и логистика» и «Строительство крупных инженерных сооружений». Вместе с тем, при поддержке кластеров в рамках данных направлений необходимо учитывать отрицательную динамику их развития.

Таким образом, данные о тенденциях развития кластерных групп в городе Москве, в общем, подтвердили состав наиболее перспективных направлений для развития кластеров.

В связи с тем, что целью исследования является аналитическое обеспечение кластерной политики в сфере малого и среднего предпринимательства, первостепенной задачей является определение доли малых и средних предприятий по значимым кластерным группам города Москвы.

Так как подробной статистики по занятости в малом и среднем предпринимательстве не существует, в исследовании использованы данные, заявленные непосредственно предприятиями, осуществляющими деятельность в городе Москве, и аккумулированные в базе данных «Компасс». Оценка доли занятых в малых и средних предприятий в общем объеме занятости по кластерной группе проведена с использованием единственного показателя «Количество занятых» (в связи с отсутствием данных по другим критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства) и приведена в рис. 14. Очевидно, что дальнейшее изучение данного вопроса требует дополнительных источников информации.

Рис. 14. Доля занятых на МСП в некоторых значимых в городе Москве кластерных группах

Источник: База данных российских компаний «Компасс» www.WA-2.ru

Исходя из полученных данных, условно можно выделить три типа кластерных групп:

• Кластерные группы с высокой долей занятых на малых и средних предприятиях: «Издательская деятельность и полиграфия», «Индустрия развлечений», «Медицинская техника».
• Кластерные группы со средней долей занятых на малых и средних предприятиях: «Информационные технологии», «Измерительное и исследовательское оборудование», «Биофармацевтические препараты».
• Кластерные группы с низкой долей занятых на малых и средних предприятиях: «Коммуникационное оборудование», «Образовательная и научно-исследовательская деятельность», «Аэрокосмическая промышленность».

Очевидно, что выявлять связанные группы малых и средних предприятий, оказывать поддержку по самоорганизации и реализации совместных проектов целесообразнее, прежде всего, в рамках направлений с высокой и средней долей малых и средних предприятий.

Помимо анализа уровня развития кластерных групп и оценки доли МСП в них, необходимо включить в рассмотрение приоритетные направления поддержки деятельности малых и средних предприятий в городе Москве11. Сопоставление приоритетных направлений и выделяемых кластерных групп приведено в таблице 8.

Таблица 8 . Сопоставление приоритетных направлений и выделяемых кластерных групп

Приоритетные направления поддержки деятельности  малых и средних предприятий в городе Москве	Соответствующие приоритетным направлениям кластерные группы
1) Технологии энергосбережения  и возобновляемая энергетика.	«Осветительные и электрические приборы», «Производство и передача электроэнергии», «Измерительное и исследовательское оборудование» (счетчики, неразрушающий контроль). «Строительные материалы»
2) Медицинская техника  и материалы биотехнологии, новые  лекарственные средства.	«Медицинская техника», «Биофармацевтические препараты», «Химическая промышленность»
3) IT- услуги, телекоммуникационные  и навигационные технологии.	«Информационные технологии», «Коммуникационное оборудование», «Измерительное и исследовательское оборудование» (в части навигационных технологий)
4) Новые строительные  материалы, конструкции и технологии.	«Строительство крупных инженерных сооружений», «Строительный инвентарь, комплектующие и строительно-монтажные работы», «Строительные материалы»
5) Новые технологии, коммунальная  техника, оборудование и материалы  для капитального и текущего  ремонта жилого фонда и для  эксплуатации объектов ЖКХ и  благоустройства.	«Строительный инвентарь, комплектующие и строительно-монтажные работы», «Строительные материалы», «Автомобильная промышленность», «Измерительное и исследовательское оборудование»
6) Сохранение окружающей  среды, в том числе переработка  отходов производства и потребления, внедрение технологий производства продукции из вторичных ресурсов, водоочистка и водопотребление.	«Технологическое оборудование и обеспечение технологических процессов», «Измерительное и исследовательское оборудование» (счетчики)
7) Электроника, точное машиностроение, приборостроение.	«Осветительные и электрические приборы», «Коммуникационное оборудование», «Измерительное и исследовательское оборудование»
8) Нанотехнологии и наноматериалы.	Не определяется статистическими методами анализа. Данные технологии могут быть использованы практически во всех кластерных группах.
9) Новые промышленные  технологии, материалы, оборудования.	«Технологическое оборудование и обеспечение технологических процессов», «Строительные материалы», иные группы.

 

Необходимо отметить, что практически во всех приоритетных направлениях могут работать предприятия, в качестве основного кода вида экономической деятельности указывающие «Научные исследования и разработки в области естественных и технических  наук».

Данные по уровню развития, доле МСП и степени приоритетности кластерных групп представлены в табл. 9. В таблицу включены только те значимые кластерные группы, по которым рассчитана доля МСП и которые включены в число приоритетных направлений.

 

Таблица 9. Рейтинг перспективности основных направления для развития кластеров МСП в городе Москве

Кластерные группы	Уровень развития в городе Москве	доля МСП	Соответствие приоритетным направлениям	Суммарный рейтинг
Измерительное и исследовательское оборудование	5	3	5	13
Информационные технологии	4	4	1	9
Коммуникационное оборудование	2	1	4	7
Медицинская техника	1	5	1	7
Биофармацевтические препараты	3	2	1	6

 

Вывод: наиболее перспективными с точки зрения формирования кластеров МСП в городе Москве являются следующие кластерные группы:

 

• «Измерительное и исследовательское оборудование»;
• «Информационные технологии»;
• «Коммуникационное оборудование»;
• «Медицинская техника»;
• «Биофармацевтические препараты».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение I.2. Алгоритм определения кластерных групп М. Портера.

Алгоритм определения кластерных групп, примененный М. Портером к экономике США, состоит из ряда последовательных шагов12. Прежде всего, следует отметить, что в основе определения кластерных групп лежит модель распределения отраслевой занятости по территории всей страны. Важной особенностью данной группы методов является приоритет статистики занятости. Это связано с тем, что прибыль или выручка могут фиксироваться (как правило, крупными компаниями) не там, где она реально была получена. В дополнение к этому, данные показатели (особенно, прибыль) зачастую не совсем точно отражают реальное состояние дел.

В качестве первого шага все отрасли (виды деятельности) были условно разделены на три группы «местные», «торгуемые» и «сырьевые».

Если определить «сырьевые» отрасли не представляет особого труда13, то разделение «местных» и «торгуемых» отраслей на практике требует разработки более сложных критериев. М. Портер использовал в качестве таковых долю национальной отраслевой занятости во всех штатах, для которых «Коэффициент локализации» больше или равен 1; значение «Коэффициента локализации» для пяти лидирующих по этому показателю штатов; значение коэффициента Джини по занятости14. «Торгуемые» отрасли имеют следующие характеристики:

• доля национальной отраслевой занятости во всех штатах, для которых «Коэффициент локализации» (location quotient) больше или равен 1 ≥ 50% всей занятости в отрасли,
• значение «Коэффициента локализации» для пяти лидирующих по этому показателю штатов ≥ 2,
• значение коэффициента Джини по занятости ≥ 0,3.

В итоге из 879 отраслей экономики (согласно американской классификации SIC – аналог ОКВЭД) были выделены: 241 местная отрасль, 48 сырьевых отраслей и 590 торгуемых отраслей. Характеристики этих группировок представлены в  таблице 10. Кластерные группы согласно описываемой методологии состоят только из торгуемых отраслей, которые свободны в выборе своего местоположения.

Таблица 10. Занятость и заработная плата, США, 2004.

 

показатель	Торгуемые отрасли	Сырьевые отрасли	Местные отрасли
Общая занятость, тыс. чел.:	32 894,918	767,525	78 739,608
Средняя годовая заработная плата, долл. США:	49,367	35,815	30,416
Доля в национальной занятости, %.:	29,2654	0,6828	70,0518