Перспективные направления формирования и развития кластеров малых и средних предприятий в городе Москве

ПРИЛОЖЕНИЕ I – результаты исследования 2010 года

 

1. Основные методологические  положения исследования

1.1. Основные методологические подходы к  выявлению кластеров

 

Методы идентификации кластеров в экономике региона можно разделить по источникам информации на две большие группы:

• основанные на анализе официальной государственной статистики;
• основанные на анализе косвенной информации (как вторичной, так и первичной – баз данных, публикаций, данных анкетирования, интервьюирования, «фокус-групп» и пр.).

У каждого из данных методов существуют свои преимущества и недостатки.

Преимущества методов, основанных на анализе статистики:

• Доступность данных по всем видам деятельности и по всем регионам (следовательно, масштабность исследования);
• Объективность данных и однозначность интерпретации результатов;
• Сопоставимость во времени и пространстве (в т.ч. возможность международных сопоставлений).

У метода, основанного на анализе статистики, есть недостатки, которые касаются, прежде всего, наличия и адекватности статистических данных. Также статистическая информация, по своему определению, носит агрегированный, усредненный характер.

Таким образом, методы, основанные на анализе статистики, позволяют говорить об основных (перспективных) направлениях для развития кластеров в регионе, а также анализировать данные направления.

Методы, основанные на анализе косвенной информации, позволяют более детально описать основные направления развития кластеров в регионе. Вместе с тем возникают проблемы с объективностью используемых данных, верификацией полученных результатов и масштабирования исследований. Последний пункт означает, что выявленный и описанный на основе уникальной информации и экспертных оценок кластер может с большими ограничениями сравниваться с другими кластерами данного региона, кластерами других регионов и стран, что может привести к недостаточно объективным решениям.

В этой связи представляется целесообразным при проведении кластерных исследований совмещать методы, основанные на анализе этих двух источников информации:

1. Проведение исследования по выявлению перспективных направлений для развития кластеров в субъекте РФ. Такое исследование позволит также понять место региона в ряду других регионов по степени развития каждого из выявленных направлений, а также сравнить все основные направления в регионе между собой.
2. Дальнейший анализ выявленных перспективных направлений для развития кластеров в регионе с целью определить  приоритетные направления с точки зрения кластерной политики.
3. Детальное исследование приоритетных направлений для развития кластеров с целью выявления групп взаимосвязанных предприятий и определения их потенциала кластеризации.

В настоящее время перечисленные этапы исследований последовательно выполняются под контролем со стороны Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы.

 

1.2. Методология идентификации значимых кластерных групп в регионе

 

Выявление перспективных направлений для развития кластеров МСП на основании статистических данных осуществлено на основе методологии Института Стратегии и Конкурентоспособности Гарвардской Школы Бизнеса (М. Портер), усовершенствованной Европейской Кластерной Обсерваторией.

Основная идея указанной методологии состоит в том, что для всех регионов (страны или группы стран) рассчитывается занятость в так называемых кластерных группах.

Кластерная группа – статистически выявляемая совокупность торгуемых видов деятельности, которые обладают тематической близостью и демонстрируют тенденцию к совместной локализации.

Кластерные группы формировались на основе исследования о том, какие виды деятельности постоянно обладают тематической близостью и тяготеют к совместной локализации при наличии свободы выбора своего местоположения. Предполагалось, что если некоторые виды деятельности постоянно располагаются друг с другом, то для этого существуют определенные основания - внешняя экономия. Фиктивные корреляции были отсеяны с помощью анализа таблиц «Затраты - Выпуск» и рассмотрения кейс-стади. В итоге был сформирован 41 паттерн совместной локализации торгуемых видов деятельности (кластерные группы). Подробно алгоритм формирования кластерных групп М. Портером изложен в приложении 1.

Каждый вид деятельности, включенный в кластерную группу, имеет свой код по классификатору видов экономической деятельности. Вместе с тем кластерные группы существенно отличаются от традиционной статистической группировки. Кластерные группы включают виды экономической деятельности в общей сфере деятельности (тематически близкие друг к  другу), так как именно они имеют устойчивую тенденцию к совместной локализации. Тогда как классификаторы видов экономической деятельности составлены в  большей степени по формальным признакам. Например, группа 35 «Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств» включает в себя «Строительство и ремонт судов» (35.1), «Производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава)» (35.2), «Производство летательных аппаратов, включая космические» (35.3), «Производство мотоциклов и велосипедов» (35.4), в том числе «Производство инвалидных колясок» (35.43). За исключение того, что все эти группы представляют транспортные средства, более нет никаких оснований утверждать о тематической близости этих групп. Они не связаны технологически, не входят в одну цепочку создания ценности, у них вряд ли есть значимые общие поставщики и они ориентируются на разных покупателей. Неудивительно, что данные виды деятельности не демонстрируют тенденцию к совместной локализации и включаются в различные кластерные группы. Например, вид деятельности «Строительство и ремонт судов» (35.1) в большей степени связан с «Деятельностью морского транспорта» (61.1) и «Транспортной обработкой грузов и хранением» (63.1)5. При этом «Строительство и ремонт судов» включается в Раздел D.  «Обрабатывающие производства», тогда как «Деятельность морского транспорта» и «Транспортная обработка грузов и хранение» - в Раздел I.  «Транспорт и связь».

Еще одно важное отличие кластерных групп заключается в том, что практически каждая кластерная группа включает в себя как производство товаров, так и оказание услуг так, как они на практике включаются в одну сферу деятельности и располагаются в непосредственной близости друг от друга. В классификаторе видов экономической деятельности производство товаров и оказание услуг (выполнение работ) жестко разнесены друг от друга.

Таким образом, кластерные группы гораздо лучше, чем традиционные классификаторы видов экономической деятельности, приспособлены для отражения существующих в регионе хозяйственных агломераций (как кластеров, так и протокластеров).

Так как кластерные группы представляют собой статистические группировки, то в любом регионе, как правило, присутствуют в той или иной мере все или практически все кластерные группы. Таким образом, следующей задачей является определение значимых для региона кластерных групп.

Значимая кластерная группа – кластерная группа в регионе, которая соответствует установленным критериям значимости. В рамках данной методологии именно значимые кластерные группы (а не кластерные группы вообще) представляют собой основные (перспективные) направления для развития кластеров в регионе.

Значимые кластерные группы представляют собой основные (перспективные) направления для развития кластеров в регионе. В рамках значимых кластерных групп (большая статистическая совокупность) может существовать множество кластеров и потенциальных кластеров (конкретные группы взаимосвязанных предприятий, пригодные для управления (самоуправления)).

 

 

1.3. Особенности и результаты выявления перспективных направлений для развития кластеров в городе Москве

 

Во-первых, содержание кластерных групп было сформировано с учетом следующих положений:

• Использовались общие принципы формирования кластерных групп М. Портером. В первую очередь, были определены торгуемые виды деятельности для России, из которых была исключена группа видов деятельности, связанных с добычей природных ресурсов;
• Всего было выделено 38 кластерных групп в полном соответствии с Европейской Кластерной Обсерваторией. При этом наполнение этих групп видами деятельности происходило по аналогии с группами М. Портера  (согласно приложению B в статье М. Портера6);
• Использована косвенная (экспертная) информация о возможном содержании кластерных групп. Например, в методологической справке Европейской Кластерной Обсерватории предложен пример, из которого ясно, что транспортировка по трубопроводам должна относиться не к группе «Транспорт и логистика», а к группе «Нефть и Газ»;
• В некоторых спорных случаях использовались данные по уровню тяготения (локализации) видов деятельности к той или иной кластерной группе (на основе подробной статистики по видам деятельности по всем субъектам РФ);
• Учитывался вариант определения содержания кластерных групп, выполненный в рамках проекта «Инновационные кластеры и структурные изменения в российской экономике»7.

 

Во-вторых, использовались критерии определения значимых кластерных групп, разработанные Европейской Кластерной Обсерваторией.

В качестве показателей, характеризующих уровень значимости кластерной группы, используются «Коэффициент локализации», «Размер» и «Фокус» кластерной группы.

«Коэффициент локализации» рассчитывается по следующей формуле:

 

, где

LQ – «Коэффициент локализации»;

Empig – количество занятых в отрасли i в  регионе g;

Empg – общее количество занятых в  регионе g;

Empi – количество занятых в отрасли i;

Emp – общее количество занятых.

Если «Коэффициент локализации» больше единицы, то данная отрасль превалирует в экономике региона (по сравнению с отраслевой структурой страны).

 

 

Показатель «Размер» кластерной группы рассчитывается по следующей формуле:

, где

Size – «Размер» кластерной группы i;

Empig – количество занятых в кластерной группе i в  регионе g;

Empi – количество занятых в кластерной группе i.

«Фокус» кластерной группы рассчитывается по формуле:

, где

Focus – «Фокус» кластерной группы i;

Empig – количество занятых в кластерной группе i в  регионе g;

Empg – количество занятых в регионе g.

В качестве пороговых значений, характеризующих значимые кластерные группы в регионе, установлены следующие критерии:

• регион должен иметь по кластерной группе «Коэффициент локализации» ≥ 2;
• регион должен входить в число 10% регионов, лидирующих по показателю «Размер» рассматриваемой кластерной группы;
• регион должен входить в число 10% регионов, лидирующих по показателю «Фокус» рассматриваемой кластерной группы.

Соответствие каждому критерию дает региону одну звезду по рассматриваемой кластерной группе (максимум 3). Также установлен критерий, согласно которому звезда не может присуждаться кластерной группе, которая аккумулирует численность занятых менее 1000. Также дополнительно оценивается уровень инновационности и экспортной направленности выявленных значимых кластерных групп.

При этом под значимой кластерной группой в данном исследовании понимается кластерная группа, соответствующая минимум двум пороговым значениям (то есть имеющая минимум две «звезды»).

Определение в городе Москве значимых кластерных групп на основе критериев Европейской Кластерной Обсерватории показывает, что наибольшее развитие в городе Москве  получили следующие кластерные группы:

• «Финансовые услуги»
• «Образовательная и научно-исследовательская деятельность»
• «Торговля»
• «Коммуникационное оборудование»
• «Биофармацевтические препараты»
• «Измерительное и исследовательское оборудование»
• «Информационные технологии»
• «Индустрия развлечений»
• «Аэрокосмическая промышленность»
• «Издательская деятельность и полиграфия»
• «Деловые услуги»

Содержание некоторых значимых в городе Москве кластерных групп (в разрезе видов деятельности) представлено в приложении 2.

Особенностью города Москвы является то, что в ней достаточно сильно развиты практически все кластерные группы. По показателю «Размер», Москва входит в число 10% самых развитых регионов практически по всем кластерным группам. Исключение составляют лишь такие группы, как:

• «Нефтегазовая промышленность»
• «Сельское хозяйство»
• «Химическая промышленность»
• «Лесоматериалы»
• «Автомобилестроение»
• «Охота и рыболовство»
• «Мебель»
• «Тяжелое машиностроение»
• «Металлургия»

Кластерные группы, имеющие одну звезду, хотя и менее значимы в экономике Москвы,  по сравнению с другими регионами имеют высокую численность занятых.

Вместе с тем, процедура выявления кластерных групп по методологии Европейской Кластерной Обсерватории  является недостаточной. Дело в том, что количество выявленных значимых кластерных групп в субъекте РФ может быть достаточно велико (так, в городе Москве 10 кластерных групп, получивших три «звезды», то есть обладающих наивысшей значимостью). Возникает вопрос, насколько данные группы приоритетны по отношению друг к другу, насколько эффективны предприятия в них, насколько связаны данные группы друг с другом и пр.  Другой причиной недостаточности указанного расчета является слишком ограниченный круг показателей (всего три) при жестких количественных ограничениях (например, «Коэффициент локализации» должен быть больше 2; если он будет равен 1.99, кластерная группа не получит «звезду»).  При этом все расчеты производятся только на основе статистики занятости. Очевидно, что данная процедура выявления значимых кластерных групп подходит для приблизительной идентификации основных направлений развития кластеров по каждому региону. Однако, ее явно недостаточно для обеспечения аналитикой кластерной политики в регионе.