Стратегическое планирование

Технико-экономические  показатели	2010 млрд.	2009 млрд.	2008 млрд.	2007 млрд.
Совокупная  выручка	96,7	65,7	143,1	152,7
Дивизионы: Автокомпоненты Легкие и коммерческие автомобили Автобусы Дизельные двигатели и топливная аппаратура Грузовые автомобили Строительно-дорожная техника Прочие сегменты	4,1 41,2 15,1 13,5 16,9 5,1 0,7	2,4 26,0 12,1 8,9 10,8 3,8 1,1	- 73,0 18,8 20,6 21,5 9,0 -	- 82,7 20,3 19,5 20,2 10,0 -
Выручка Прибыль(убыток) за год	2,1	(10,6)	(30,5)	7,2
Итого долгосрочных обязательств	38,4	1,1	3,6	6,9
Итого краткосрочных  обязательств	24,6	63,9	69,3	43,4

 

Таблица 5. Сегменты присутствия «Группы ГАЗ»

Сегмента	Присутствие	Продукты
LCV	+	ГАЗель, Соболь
LDT	+	ГАЗ-3309,Валдай
HDT	+	УРАЛ
BUS	+	ПАЗ,ЛИАЗ
ST	+	Эксковаторы и  т.д.

 

Нижегородская площадка «Группы ГАЗ» в основном ориентирована на продукты 2х сегментов: LCV и LDT. В дальнейшем при стратегическом анализе будем рассматривать сегмент LCV как наиболее динамично развивающегося и конкурентоспособного где присутствует «Группа ГАЗ»

 

2.2 Анализ внешней конкурентной среды

 

Российская автомобильная промышленность представлена  предприятиями во всех сегментах автомобилестроения: производство легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов, прицепного состава, специальной и военной автомобильной техники, автомобильных компонентов (двигателей, трансмиссий, ходовых частей,  автотракторного электрооборудования и автомобильной электроники и др.), автомобильных материалов, а также научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями. Всего в отрасли действует около 400 предприятий и организаций.

В настоящий момент автомобильная  промышленность Российской Федерации  создает порядка 1% ВВП, обеспечивая  около 400 тыс. рабочих мест непосредственно  в компаниях-производителях автомобилей  и комплектующих. Кроме того, отрасль  создает около 1 000 000 рабочих мест в зависимых и дилерских компаниях.

Производство автомобильной техники  осуществляется в тесной кооперации с предприятиями электротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой и других отраслей промышленности. Благодаря мультипликативному эффекту автомобилестроение  обеспечивает в смежных отраслях дополнительную занятость в экономике страны около 4,5 млн. человек.

 

Таблице 6. Макроэкономические показатели

Макроэкономические  показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Численность населения (млн.)	142,1	141,8	141,6	141,5
Номинальный ВВП (млрд. долларов США)	1287,5	1650,8	1231,6	1483,4
Рынок LCV (тыс.шт.)		210	102
Доля автомобильной  промышленности в ВВП (%)		0,98	0,57
Количество  занятых в автомобильной промышленности (%)		0,7	0,6
Внутреннее  производство LCV (тыс.шт.)		196,5	75,0

 

Общие производственные мощности по выпуску автомобильной техники в России на конец 2010 года составили 2,8¹млн. штук в год (против 2,6²млн. шт. на начало года). Рост производственных мощностей в сегментах производства легковых и грузовых автомобилей обусловлен как проведенным техническим перевооружением, так и вводом новых мощностей.

Российская  автомобильная промышленность в  период мирового экономического кризиса  оказалась одной из наиболее «пострадавших» отраслей экономики.

 

Рисунок №7: Рынок LCV 
                Сегменты LCV также не остались в стороне, т.к. основными драйверами его роста всегда были крупные промышленные предприятия, мелкий бизнес и физические лица.

В 2009 году темп падения рынка составил порядка 60% и рынок выше на уровень 90 тыс. шт..

После кризиса  рынок начал динамично восстанавливаться. Темпы роста в первые два года после кризиса составили соответственно 34% и 33%. В 2011 году по прогнозам аналитиков рынок выйдет на объемы продаж порядка 160 тыс.шт.

В то же время  экспертные оценки перспектив изменения  рынка автомобильной техники  в России, проведенные с учетом анализа автомобильного парка, уровня обеспеченности населения и транспортного комплекса в целом, свидетельствуют о его тенденциях к значительному росту в долгосрочной перспективе. Восстановление докризисного уровня автомобильного рынка прогнозируется экспертами уже к 2013-2014 годам

Характеристика предприятий  автомобильной промышленности, действующих  на территории Российской Федерации

1. традиционные российские производители (ОАО «АВТОВАЗ», предприятия «Группы «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», АМО «ЗИЛ» и др.) – характеризируются наличием изношенной производственно-технологической базы, ограниченными источниками инвестиций; нехваткой современных технологий, недостаточностью масштабов выпускаемых автомобильных платформ и моделей, гибкости производства и профессионального менеджмента;
2. российские сборочные предприятия (ОАО «Иж-Авто»,  
   ООО «Тагаз», предприятия группы «Соллерс» и др.) – характеризуются относительно современными технологиями и гибкостью производства, западным стилем управления неразвитостью собственного инжиниринга и недостаточными масштабами производства для увеличения локализации. Еще одной проблемой является отсутствие прав на интеллектуальную собственность (например, как в случае с группой компаний «АВТОТОР», являющейся контрактным сборщиком автомобилей).
3. иностранные автопроизводители (предприятия Ford, GM, Renault и т.д.) – характеризуются относительно недавним стартом производства в России, малым масштабом производства и уровнем локализации, отсутствием инжиниринговых центров;
4. прямые импортеры – присутствуют на рынке во всех категориях транспортных средств объем их импорта напрямую зависит от государственных мер тарифного и нетарифного регулирования.

При этом российский рынок легковых автомобилей отличается высоким уровнем фрагментации по моделям, что характеризует относительную развитость рынка, но создает проблемы конкурентоспособности по масштабам производства. Основным традиционным производителем легковых автомобилей в России является ОАО «АВТОВАЗ»,  производственные мощности которого составляют около 1 млн. шт. в год. При этом подавляющее большинство иных автопроизводителей в России производят в среднем значительно менее 100 тыс. легковых автомобилей. Средний объем производства на модель/платформу в России также значительно ниже уровня лучших мировых компаний. Если средний объем производства на платформу в США, странах восточной Европы, Испании и Южной Корее  составляет   около   119  тыс.  единиц  в  год,  а  в   Китае   и  Бразилии – около 61 тыс. единиц в год, то в России этот показатель равен лишь 27 тыс. единиц в год.

В сегменте производителей автомобильных компонентов (ОЕS) в России присутствуют три основных типа производителей (Приложение 4):

1) Российские  производители компонентов, входящие в состав предприятий-производителей автомобилей, а также самостоятельные предприятия (предприятия группы «СОК», «Ителма» и т.п.):

• нацелены преимущественно на производство компонентов для существующих и устаревших российских моделей;
• располагают в основном морально и физически изношенной технологической базой;
• характеризуются нехваткой новых разработок и технологий, профессионального менеджмента;
• не имеют достаточных инвестиционных ресурсов и инжиниринговых навыков для освоения новых видов продукции и расширения клиентской базы;
• имеют низкий уровень качества, не позволяющий поставлять продукцию международным OEM и OES.

2) Совместные  предприятия (СП) российских и  иностранных производителей (таких  как ZF, Faurecia, Delphi и т.д.):

• располагают относительно современными технологиями производства и оборудованием, полученными от международных партнеров;
• фокусируются на производстве технологически простых компонентов с низким уровнем добавленной стоимости (бамперы, жгуты, светотехника и т.д.), разработанных международными партнерами, либо на лицензионной сборке сложных компонентов с низким уровнем локализации субкомпонентов (КПП, двигатели и пр.);
• практически не имеют прав на ИС, собственного инжиниринга и НИОКР;
• имеют узкую специализацию обычно в небольшом ассортименте продуктов из одной – двух категорий компонентов.

3) Иностранные производители компонентов (например, Lear, Bosch, Federal Mogul и т.д.) являются относительно новыми производителями на российском рынке:

• характеризуются низким уровнем локализации, как субкомпонентов, так и сырья;
• имеют узкую специализацию и неразвитую клиентскую базу, что приводит к малому масштабу производства;
• ориентированы на поставку на внутреннем рынке;
• фокусируются на технологически простых компонентах с низким уровнем добавленной стоимости (напр. сиденья, свечи, выхлопные системы и т.д.).

Имеющиеся производственные мощности, с одной стороны, не могут  обеспечить перспективные потребности  внутреннего рынка, а, с другой стороны,  в большинстве своем остаются недозагруженными. Во многом это объясняется  сложившейся рыночной ситуацией  ввиду низкой конкурентоспособности выпускаемой российскими предприятиями продукции.

Техническое регулирование  в автомобильной отрасли.

Нормативное правовое обеспечение автомобильной отрасли  осуществляется, в основном, посредством  технического регулирования в отношении продукции автомобилестроения.

Техническое регулирование  основано на участии Российской Федерации  в международных соглашениях  в сфере обеспечения безопасности автотранспортных средств, применением  в национальном законодательстве согласованных  на международном уровне технических предписаний через технические регламенты и национальные стандарты с учетом уровня развития экономики России и спецификой дорожно-климатических условий эксплуатации.

Следует обратить внимание на особенность  дорожно-климатических зон и дорожных условий России, где к северным районам, Крайнему Северу и приравненным к ним местностям могут быть отнесены более 80% общей площади нашей страны или 14 млн. км², что затрудняет условия эксплуатации, требует особых конструктивных решений и разработки специальных нормативно-технических документов.

Принятый технический  регламент о безопасности колесных транспортных средств, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  от 10 сентября 2009 г. № 720, с учетом развития национальной автомобильной промышленности устанавливает поэтапное внедрение современных технических предписаний в целях ликвидации технического отставания от уровня стран с высокоразвитой автомобильной промышленностью (страны ЕС, США, Японии)  и повышения активной, пассивной и экологической безопасности автомобильной техники.