Маркетинговые исследования

Анализ изменения структуры  выпускаемой продукции рассмотрен в таблице 4.

 

Таблица 4 - Структура выпускаемой продукции

Наименование  продукции	Удельный вес в общем  объеме товарной продукции, %
	2007 год	2008 год	2009 год
Погрузмашины	15,6	22,6	28,5
Установки бурильные	9,8	7,1	6
Запчасти ГШО	15,3	13,8	13,4
Пневмомоторы	17,9	15,1	14,4
Потребительские товары	5,1	4,7	4,5
Теплоэнергия	22,9	18,1	13,28
Разовые заказы	2,2	2,5	2,73
Запчасти для сельского хозяйства	5,3	4,3	0,09
Прочая продукция	4,7	9,2	14,0
ИТОГО	100	100	100

 

Из таблицы 4 видно, что основную долю в объеме товарной продукции занимают пневмомоторы (17,9% в 2007 году), породопогрузочные машины (15,6% в 2007 году) и запчасти ГШО (15,3% в 2007 году, однако уже в 2008 году происходит изменение занимаемой доли по номенклатурным позициям: падает доля производимой теплоэнергии (на 4,8% по сравнению с 2007 годом) и производство запчастей для горно-шахтного оборудования в 1,1 раза. В 1,34 раза падает производство установок бурильных (2008 год). Также и в 2009 году растет доля, занимаемая в номенклатуре погрузмашины (28,5%). Постепенно увеличивается роль разовых заказов (с 2,2% в 2007 году до 2,73% в 2009 году) и кооперации. Резко снижается производство запчастей для сельского хозяйства (с 5,3% в 2007 году до 0,09% в 2009 году) и потребительских товаров (с 5,1% в 2007 году до 4,5% в 2009 году).

Данные об объеме товарной и реализованной продукции представлены в таблице 5, изменения реализации продукции в таблицах 6 и 7.

 

 

 

 

Таблица 5 - Данные об объеме товарной и реализованной продукции, тыс.руб.

Показатели	Фактически, тыс. руб.			Темп роста, %
	2007	2008	2009	2008 к 2007 году	2009 к 2008 году
Товарная продукция в действующих ценах	40758	44487	58430	109,1	131,3
-   в сопоставимых  ценах	44487	47595	50452	107	106
Реализованная продукция	45518	46607	74295	136	159
Доля реализованной  продукции в товарной, %	111,7	104,7	127,2

 

Объем реализации 2007 и 2009 годов был больше объема производства за счет сбыта продукции. В 2007 году объем реализации составил 45518 тыс.руб. и вырос в 2009 году до 74295 тыс.руб., однако в 2008 году был реализован меньший объем изделий в сравнении с предыдущим годом, доля реализации в товарной продукции составила  104,7 %, что на 7 % ниже показателя предыдущего года.

 

Таблица 6 - Реализация продукции и ее изменения

Факт 2007 г.	Факт 2008 г.	Отклонение (+,-)	В том числе за счет изменения
			объема производства товарной продукции	остатков нереализованной продукции
45518	46607	+909	+3729

Таблица 7 - Реализация продукции и ее изменения

Факт 2008 г.	Факт 2009 г.	Отклонение (+,-)	В том числе за счет изменения
			объема производства товарной продукции	остатков нереализованной продукции
46607	74295	+27688	+13943

 

Объем реализованной продукции  в 2008 в 2009 годах повысился по сравнению с 2007 годом за счет увеличения  потребительского спроса. Также реализация выросла за счет изменения в сторону роста объема товарной продукции, в 2008 году этот рост составил 3729 тыс. руб. (44487-40758), в 2009 году- 13943 тыс.руб. (58430-44487).

 

2.4 Анализ рынков сбыта и  конкурентоспособности продукции,

выпускаемой ОАО «ЗГО»

 

Проанализируем динамику сбыта  продукции в ОАО «ЗГО». Данные приведены в таблице 8.

 

Таблица 8 - Анализ сбыта продукции ОАО «ЗГО»     

Организация-покупатель	2007 год	2008 год	Отклонения 2008 к 2007	2009 год	Отклонения 2009 к 2008
Пневмодвигатель ДАР 14 М
ЗАО ГРК «Спектр БИЗ», г. Москва	72	64	-12	63	-1
«Авросо», Иркутская область	9	7	-2	8	+1
ОАО «ППГХО», г. Краснокаменск	7	6	-1	11	+5
«Метрострой», г.Москва	-	2	+2	3	+1
«Амурский металлист», г.Благовещенск	6	7	+1	4	-3
ООО «Аппотит», г.Муромск	6	5	-1	8	+3
ОАО «Комнит» (дилер) г.Новосибирск	84	70	-14	62	-8
Кемеровская область, «Кузнецский ГОК»	9	6	-3	7	+1
ООО «ДАР», г.Чита	38	39	+1	36	-3
Свердловская область, «Гуроблагодатное рудоуправление»	11	8	-3	2	-6
Разовые заказы	-	5	+5	6	+1
ВСЕГО	242	219	-24	212	-9
Пневмодвигатель ДАР-5Б
«Авросо, Иркутская область	6	7	+1	6	-1
«Ленсип, Магаданская  область	1	5	+4	8	+3
ЗАО ГРК «Спектр БИЗ», г.Москва	34	21	-13	13	-8
ОАО «Комнит», г.Новосибирск	51	32	-19	10	-22
ООО «ДАР», г.Чита	31	16	-15	7	-9
Свердловская область, «Гуроблагодатное рудоуправление»	3	10	+7	5	-5
ОАО «ППГХО», г. Краснокаменск	2	7	+5	4	-3
Разовые заказы	10	20	+10	2	-18
ВСЕГО	138	118	-20	55	-63

 

 

 

Продолжение таблицы 8

Организация-покупатель	2007 год	2008 год	Отклонения 2008 к 2007	2009 год	Отклонения 2009 к 2008
Пневмодвигатель ДАР 30М
ЗАО ГРК «Спектр БИЗ», г.Москва	10	5	-5	5
ОАО «Комнит», г.Новосибирск	7	2	-5	7	+5
ООО «ДАР», г.Чита	11	3	-8	2	-
ОАО «ППГХО», г. Краснокаменск	2	1	-1	1	-
«Краснотулинский ГОК» Свердловская область	6	2	-4	2	-
«Гайский ГОК», г.Оренбург	8	2	-6	2	-
«Бурятзолото», Бурятия	-	-	-	1	+1
Разовые заказы	10	6	-4	2	-4
ВСЕГО	54	21	33	23	+2
Породопогрузочная машина ППН-1
ЗАО ГРК «Спектр БИЗ», г.Москва	8	9	+1	10	+1
ОАО «Комнит», г.Новосибирск	6	7	+1	8	+1
ООО «ДАР», г.Чита	5	5	-	9	+4
ОАО «ППГХО», г. Краснокаменск	3	1	-2	3	+2
ЗАО «Техбуркомплект», г.Орел	-	2	+2	4	+2
«Бурятзолото», Бурятия	1	1	-	3	+2
«Иран», г.Урал (представитель) –закупка продукции для Испании	6	-	-6	7	+7
«Краснотулинский ГОК» Свердловская область	3	-	-3	4	+4
«Гайский ГОК», г. Оренбург	4	-	-4	5	+5
«Амурский металлист, г.Благовещенск	1	3	+2	-	-3
Разовые заказы	12	28	+16	21	-7
ВСЕГО	49	56	+7	74	+18
Породопогрузочная машина ППН-3А
ЗАО ГРК «Спектр БИЗ», г.Москва	1	4	+3	5	+1
ОАО «Комнит», г.Новосибирск	-	3	+3	4	+1
ООО «ДАР», г.Чита	-	3	+3	4	+1
ОАО «ППГХО», г. Краснокаменск	-	2	+2	3	+1
«Иран», г.Урал (представитель) –закупка продукции для Испании	-	-	-	1	+1
«Гайский ГОК», г. Оренбург	-	-	-	2	+2
Разовые заказы	3	1	-2	4	+3

 

Продолжение таблицы 8

Организация-покупатель	2007 год	2008 год	Отклонения 2008 к 2007	2009 год	Отклонения 2009 к 2008
ВСЕГО	4	13	+9	23	10
Установка бурильная УБШ 221П
ЗАО ГРК «Спектр БИЗ», г.Москва	2	-	-2	1	+1
ОАО «Комнит», г.Новосибирск	-	3	+3	-	-3
ООО «ДАР», г.Чита	1	-	-1	-	-
ОАО «ППГХО», г. Краснокаменск	1	1	-	-	-
«Авросо», Иркутская область	-	1	+1	-	-1
ВСЕГО	4	5	-1	1	-3
Установка бурильная УБШ-207
ЗАО ГРК «Спектр БИЗ», г.Москва	1	4	+3	1	-3
ОАО «Комнит», г.Новосибирск	2	3	+1	-	-3
ООО «ДАР», г.Чита	1	3	+2	-	-3
ОАО «ППГХО», г. Краснокаменск	-	-	-	-	-
«Яковлевский рудник», г.Белгород	-	-	-	-	-
ЗАО «Техбуркомплект», г.Орел	1	-	-1	-	-
Кемеровская область, Кузнецкий ГОК»	1	1	-	1	-
ВСЕГО	6	11	+5	2	-9

 

Рынок основной продукции ОАО «ЗГО»  в своей основе определяется структурой выпуска горно-шахтного оборудования. Особенный рост объема продаж, как  видно из таблицы 8 приходится на породопогрузочные машины, по сравнению с 2008 годом в 2009 году было реализовано больше на 28 штук или (машины ППН-1 на 18 штуку, ППН-3А на 10 штук). По установкам бурильным и пневмомоторам спрос довольно не равномерен: в 2009 году было приобретено на 63 пневмомоторов ДАР-5Б меньше, и ДАР 14М на 9 меньше. По установкам бурильным тоже заметен упадок по УБШ-207 на 4 штуки, и УБШ-221П на 3 штуки. Зато налаживается производство новой бурильной установки УБШ-228.

В Читинской области продукция ОАО «ЗГО» востребована, так как имеются (разрез Уртуйский, Харанорский, Восточный, Тигнинский разрез, Первомайский ГОК, Жирекенский ГОК, Краснокаменское ОАО «ППГХО» и т.д.), но здесь по взаимной договоренности горно-шахтной продукции занимается ООО «ДАР» г. Чита.

Большую часть продукции Дарасунский  завод горного оборудования реализует посредством своих дилеров: ЗАО ГРК «Спектр БИЗ» г. Москва, ОАО «Комнит» г. Новосибирск, ООО «ДАР» г. Чита. Также около 15 % проданных изделий приходится на «ППГХО» г. Краснокаменск, которому выгодно приобретать продукцию у «ЗГО» по причине близкого расстояния, следовательно, отсутствие высоких железнодорожных тарифов.

Создание дилерских каналов  позволяет вытеснять конкурентов  центрального рынка России и формировать устойчивые хозяйственные связи с потребителями продукции.

Конкуренты: Новокузнецкий  машиностроительный завод ОАО «НМЗ» (производство горно-шахтного оборудования и горно-режущего инструмента); Каштымский машиностроительный завод ОАО «КМЗ» (производство горно-режущего оборудования). Завод горно-шахтного оборудования, г. Воронеж, производит буровые станки с диаметром бурения скважин более 250 мм. Новокраматорский машиностроительный завод. Сегодня НКМЗ - реальный конкурент и партнер многих известных фирм. У завода мировая известность, его оборудование работает во многих странах. Основными мировыми конкурентами являются Швеция и Канада.

В соответствии с концепцией маркетинга, компании достигают конкурентного преимущества путем разработки предложений, которые удовлетворяют нужды целевых потребителей в большей мере, чем предложения конкурентов. Компании могут предоставлять большую потребительскую ценность, предлагая клиентам более низкие, по сравнению с конкурентами, цены за аналогичные товары и услуги или обеспечивая больше выгод, которые оправдывают более высокие цены.

Анализ конкурентоспособности  продукции проводится в сравнении с аналогичными выпускаемыми образцами другими предприятиями по основным техническим характеристикам, стоимости, габаритным размерам и т.д.