Разработка рекомендаций по стратегическому развитию ОАО «Тверьэнерго»

 

Основные  средства на 31.12.2007г. составили 12867 млн. руб., на 31.12.06г составляли 12493млн. руб. Прирост суммы основных средств за текущий год объясняется следующим образом : 1 млн. руб. составила дооценка основных средств по состоянию на 01.01.2007г, 399 млн. руб.- строительство и списание  26  млн. руб. 

 Операционные доходы и расходы состоят из следующих групп: 

      В качестве операционных доходов организация  признает доходы по самостоятельным  хозяйственным операциям, не являющимся предметом ее деятельности, но осуществляемым с целью получения данных доходов.

      Операционными расходами Общество признает расходы, связанные с извлечением операционных доходов. 
 

      Таблица 8 - Операционные доходы и расходы (тыс. руб.)

	2006г.	2007г.
1. Операционные доходы - всего:     в том числе:	167	135
- От реализации квартир	0	0
- От реализации материалов	9	7
- От реализации основных средств,  кроме квартир	1	0
- От реализации ценных бумаг	6	22
- Инвентаризация резерва по СД	118	75
- Другие прочие операционные доходы	33	31
2.  Операционные расходы, всего	174	176
в том числе:
Проценты к уплате	48	58
- От реализации материалов	9	6
- От реализации ценных бумаг		12
- От реализации квартир
- Другие налоги	10
- Услуги банков	2	2
- Резерв по сомнительным долгам	75	75
- От реализации основных средств,  кроме квартир
- Прочие операционные расходы	30	23

 

 Снижение  в 2007 году величины операционных  доходов на 32 млн. руб. и прирост  расходов на 2 млн. руб. по сравнению  с 2006 годом объясняется следующими  обстоятельствами:

• продажей акций дочернего предприятия ОАО «Тверьэлектросетьремонт» (финансовый результат 10 млн. руб);
• восстановлением резерва по сомнительной дебиторской задолженности – 75 млн. руб.( что на 43 млн. руб. меньше , чем в 2006 году)

Расходы по статье «проценты к уплате»  в 2007 году выше на 10 млн.руб.(21%), чем в 2006. Отклонение объясняется дефицитом у Общества собственных оборотных средств.

      В 2007 году кредиты привлекались для  финансирования инвестиционной и ремонтной  программ Общества, а также для  расчетов с персоналом по оплате труда. На рост ссудной задолженности и, соответственно, увеличение платы за предоставление банковского кредита в значительной степени повлияли неплатежи основного потребителя услуг ОАО «Тверьэнерго» - ОАО «Тверской энергосбытовой компании».   

      Чистая  прибыль ОАО «Тверьэнерго» составила – 47405 тыс. руб., что на 46166 тыс. руб. превышает величину 2006 года. 
 

     Передача  электроэнергии

     Услуги  по передаче электрической энергии  предоставляются в последовательности и по заявке в соответствие с требованиями правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии. Региональной энергетической комиссией Тверской области установлены следующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2008 год.

     Таблица 3 – Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2008 год¹³.

№      п/п	Группа потребителей, уровень напряжения	Ставка  за содержание электрических сетей (руб./МВт/мес.)	Ставка  за оплату потерь электрической энергии  в сетях (руб/МВтч)
1.	Прочие  потребители, в том числе финансируемые  из бюджета	-	-
1.1.	ВН (110 кВ и выше)	366384,24	85,28
1.2.	СН1 (35 кВ)	476888,48	135,81
1.3.	СН2 (20-1 кВ)	557860,67	169,06
1.4.	НН (0,4 и ниже)	775930,44	386,72
2.	Сельскохозяйственные  потребители, городской электрифицированный  транспорт
2.1.	СН2 (20-1 кВ)	420024,74	169,06
2.2.	НН (0,4 кВ и ниже)	638094,51	386,72
3.	Население
3.1.	Городское население	219945,51	386,72
3.2.	Сельское  население, а также население  проживающее в домах оборудованных в стационарном порядке электроплитами и электроотопительными установками	42,143	386,72

 

 

     Реализация  услуг, потери. 

     Основной  производственной деятельностью РСК  является оказание услуг по передаче электроэнергии, при этом значительное влияние на уровень  эффективности  Распределительных сетевых компаний оказывает размер технологических  и коммерческих потерь.

     В соответствии с Рисунком 1, мы видим, что, по итогам работы ОАО «Тверьэнерго» в 2007 году, объем услуг (полезный отпуск) составил 4 589,1 млн. кВт.ч., что в сравнении показателями с 2006 года (4 498,7 млн. кВт.ч) на 90,4 млн. кВт.ч. или 2 % больше. 

     Таблица 4  - «Динамика объема услуг по передаче 2005, 2006, 2007 г.г., млн. кВт.ч»                         

Наименование РСК	Полезный отпуск Э.Э.
	размерность	2005 г.	2006 г.	2007 г.
ОАО "Тверьэнерго"	млн. кВт.ч	4142,9	4498,7	4589,1
	%	80,9	84,7	84,9

 

     По  Таблице 4 можем наблюдать, что полезный отпуск 2007 года увеличился на 2% относительно 2006 года, несмотря на увеличение затрат на транспортировку электроэнергии.  

     Рисунок 1 - Динамики полезного отпуска 2005, 2006, 2007 г.г., млн. кВт.ч.¹⁴

       

     По  итогам 2007 года выполнение КПЭ-потери составило 813 млн. кВт.ч или 15,05%  
 

     Таблица 5 - Потери электрической энергии 2006-2007 г.г., %

                                                                                                                       

Наименование РСК	Потери Э.Э.
	размерность	2005 г.	2006 г.	2007 г.
ОАО "Тверьэнерго"	млн. кВт.ч	975,2	812,75	813,0
	%	19,05	15,30	15,05

 

       Отчетные потери электрической  энергии в электросетевом комплексе зоны ответственности ОАО «Тверьэнерго», составили   813 млн. кВт.ч или 15,05% от отпуска в сеть. По сравнению с 2006 г. при росте отпуска в сеть на 2% снижение потерь электрической энергии составило 0,25% по отношению к отпуску электроэнергии в сеть, что в денежном выражении составило порядка 9,4 млн. рублей.  

     Рисунок 2 - Динамики потерь  2005, 2006, 2007 г.г., млн. кВт.ч и %.¹⁵ 

     

                 

     2.2. Анализ внешней среды предприятия.

        Стратегический анализ внешней среды предприятия - это процесс определения критически важных факторов среды, влияющих на принятие управленческих решений. Но мало только выявить такие факты, необходимо предугадать их дальнейшее развитие и степень воздействия на предприятие.

     Различают факторы внешней среды косвенного воздействия (макросреды) и факторы среди прямого воздействия (микросреды). Не оказывая прямого воздействия на деятельность предприятия, факторы макросреды влияют на формирование общей атмосферы бизнеса. 
 

     2.2.1. Анализ внешней среды косвенного воздействия. 

     Внешняя среда характеризуется набором  факторов, которые предприятие вынуждено  учитывать при разработке стратегии.

     Для каждой организации этот набор факторов индивидуален, в таблице 6 приведены факторы, оказывающие наибольшее воздействие на ОАО «Тверьэнерго».

     Таблица 6 - Влияние факторов внешней среды на деятельность ОАО «Тверьэнерго». 

                  

№	Факторы	Влияние
1	Экономический	1У. Доходы данного предприятия непосредственно зависят от передачи и распределения электрической энергии  на розничном и оптовом сегментах рынка энергии и от установленных ФСТ и РЭК тарифов, которые пересматриваются один раз в год, следовательно, влияние инфляции на деятельность эмитента можно оценить как несущественное.      3У. Рост курса национальной валюты окажет влияние на деятельность Общества через влияние на промышленность региона.      4У.  Риски, связанные с развитием  кризисных явлений в мировой  экономике - негативное влияние  на способность ОАО «МРСК Центра»  привлекать новые займы и рефинансировать  текущую часть задолженности  на прежних условиях. Общее понижение  уровня ликвидности, характерное  для текущей рыночной ситуации, может оказать влияние на платежеспособность  контрагентов и их способность  обеспечивать своевременное погашение  задолженности перед Обществом.
2	Политический	1В. В период реформирования решается ряд ключевых производственных и управленческих задач, направленных на выполнение плана увеличения выручки и оптимизации результата от операционной и внереализационной деятельности.      2В. Политическая стабильность в России и в Тверском регионе создает благоприятный климат для деятельности компании.      3У.  Риски, связанные с реформированием  отрасли.      (В  течение процесса реформирования  деловой и законодательной инфраструктуры  сохраняются такие риски, как  низкий уровень ликвидности на  рынках долгосрочного кредитования  и инвестиций, а также уровень  инфляции, превышающий инфляцию  развитых стран.)
3.	Правовой	1У.  Изменения действующего законодательства  и судебной практики, связанной с деятельностью Общества, оказывают влияние на работу компании.      Затягивание сроков  принятия ряда нормативно-правовых актов  негативно влияет на деятельность Общества.      2У.Изменение валютного и налогового законодательства практически не сказывается на деятельности Общества.      3У.Изменение требований и условий по лицензированию деятельности Общества, а также судебной практики может негативно отразиться на деятельности общества в том случае, если Общество не сможет продлить действие лицензии либо лицензия будет отозвана в судебном порядке.      4У.  неоднозначными трактовками норм  налогового законодательства, способны  привести к некорректному исчислению  и уплате налогов, в результате  чего могут последовать штрафные  санкции со стороны налоговых  органов.
4	Демографический	1В.Чем больше в Муниципальном образовании населения, тем больше потребителей электроэнергии и тем больше доход предприятия от продажи товаров и услуг.
5	Природно-климатический	1У.Существуют риски, связанные с сезонным фактором. Доход Общества подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный отпуск электроэнергии).
6.	Технико-технологический	1У.  Устаревшее оборудование с высоким  физическим износом.      2В.Появление новых материалов, оборудования и технологий приведет к дополнительным вложениям в «ноу – хау» и обновление мощностей.      3В.  Маркетинг, улучшение условий  труда работников предприятия.
7.	Экологический	1В.Отрицательное воздействие электрических полей на здоровье населения, что устраняется соблюдением законодательных и нормативных актов в области окружающей среды и выполнением  природоохранных мероприятий  по уменьшению негативного влияния на экологическую обстановку в регионе подразделениями Общества.

 

     Стратегические  факторы среды ранжируются по степени значимости их влияния на функционирование и развитие организации. Вероятность усиления фактора (угроза или возможность), степень его воздействия можно оценить с помощью матрицы Д. X. Вильсона.

           Таблица 7 - Матрица возможностей.

 

Уровень    вероятности	Уровень влияния
	Сильное	Умеренное	Малое
Высокая	1.4В, 2.1В; 4.1В; 6.1В
Средняя		2.2В; 6.3В	7.1В
Низкая

 

     Выводы: Предприятие имеет ряд сильных возможностей, при реализации которых, она сможет достичь стратегического развития на рынке энергетики.

           Таблица  8 - Матрица угроз.

 

Уровень    угроз	Последствия
	Разрушения	Критическое состояние	Тяжелое состояние	«Легкие ушибы»
Высокая			1.2У; 1.4У; 2.3У,6.1У.
Средняя			3.1У; 5.1У, 6.2У	1.1У
Низкая			3.3У;	1.3У; 3.2У.

 

     Выводы: Несмотря на то что присутствуют кризисные явления в мировой экономике, политическая ситуации в стране на сегодняшний день достаточно стабильна почти во всех отраслях экономики. Снижается уровень доходов населения, растет безработица и количество предприятий-банкротов. Но, несмотря на всю сложность экономической ситуации в стране, Тверской регион создает благоприятный климат для деятельности предприятия: разрабатываются и реализуется ряд программно-целевых мероприятий по модернизации отрасли, закреплению существующих позиций предприятия. Не менее важным фактором является демографическая обстановка. Такие факторы как темпы роста города, региональные различия, появление новых компаний, рост населения города дает информацию по необходимым объемам транспортировки электроэнергии. На предприятие возможно появление тех угроз, которые способны привести к кризисному состоянию. Требуется своевременное применение эффективной системы управления предприятием, анализ существующего состояния, формирование стратегий, позволяющих преодолеть тяжелое состояния предприятию.