Оценка и анализ банковского кредитования малого бизнеса в банке "ВТБ 24" (ЗАО)

По данным сайта www.banki.ru Кредитный портфель ВТБ 24 за 2012 год превысил 987 млрд. рублей. Банку удалось значительно нарастить темпы прироста розничного кредитного портфеля. Так, за 2012 год объем портфеля вырос на 40% (278 млрд. рублей). В 2011 году кредитный портфель  банка увеличился на 36% (187 млрд. рублей). Основной рост портфеля обеспечили кредиты наличными (увеличение их портфеля на 33,5%, до 382 млрд. рублей), ипотечное кредитование (на 34,5%, до 331 млрд. рублей) и кредитование малого бизнеса (на 60%, до 179,5 млрд. рублей.). По данным сайта Банки.ру, на 1 октября 2013 года нетто-активы банка — 1 806,90 млрд. рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 178,10 млрд., кредитный портфель — 1 186,57 млрд., обязательства перед населением — 1 172,45 млрд.

По состоянию на январь 2013 года банк выдал кредитов на сумму 152,75 млрд. руб., что на 36,2% больше показателя 2012 года.⁸

Получить кредит в банке  ВТБ 24 может любое юридическое  лицо или ИП, работающие не менее 6 месяцев. ВТБ 24 предоставляет малому бизнесу  кредиты на пополнение оборотных  средств, покупку недвижимости, оборудования и транспорта. Возможно получение  кредита без залога или под  залог товара в обороте. Одно из требований ВТБ 24 при получении кредита для  бизнеса — открытие расчетного счета  в этом банке.  
Кредит малому бизнесу в  ВТБ 24 можно взять под поручительство гарантийного фонда. Банк сотрудничает с несколькими десятками подобных организаций, в том числе с фондами содействия кредитованию малого  бизнеса  Москвы и Санкт-Петербурга. 

На сегодняшний день офисы  банка ВТБ 24 работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Архангельске, Владивостоке, Волгограде, Иркутске, Оренбурге, Уфе, Хабаровске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Омске, Орле, Томске, Тюмени, в Чебоксарах и т.д.

Банк "ВТБ 24" предоставляет для своих клиентов 7 видов кредитов для бизнеса, такие как: "Бизнес экспресс", "Инвестиционный", "Коммерсант", "Кредит на залоговое имущество", "Оборотный", "Овердрафт" и "Целевой". Процентная ставка варьируется от  9% до 22,5%. Максимальный срок погашения кредита составляет 10 лет.

Стратегия развития банка предусматривает  работу с предприятиями малого бизнеса  и индивидуальными предпринимателями  в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности.

Рейтинг банков по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в 2012:

Таблица 4

Банки по объему  выданных кредитов малому и среднему бизнесу  в 2012 году
Банк	Объем выданных кредитов МиСБ в 2012 году (млн.руб.)	Объем выданных кредитов МиСБ в 2011 году (млн.руб.)	Изменение за 2012 год (%)
1.Сбербанк	736441,91	712802,95	3,32
2.Промсвязьбанк	390629,02	367846,69	6,19
3.УРАЛСИБ	287686,68	272011,31	5,76
4.Втб 24	280009,83	160630,62	74,32
5.Банк Москвы	236575,08	144928,36	63,24
6.Возрождение	225791,19	160449,72	40,72

 

По  данным таблицы видно, что первую строчку рейтинга занимает «Сбербанк». В 2012 году он выдал кредитов малому и среднему бизнесу на общую сумму 736,4 млрд руб., рост за год составил всего 3,32%. Также из лидеров наиболее заметно выросли объемы у банка "ВТБ24" (74,3%), что позволило ему сразу перескочить с седьмого места на четвертое. Данные предоставлены сайтом РБК Рейтинг.⁹

Основная специализация  банка "ВТБ 24" — работа с физическими  лицами, индивидуальными предпринимателями  и предприятиями малого бизнеса.

В следующей таблице  мы наглядно рассмотрим анализ кредитного портфеля банка "ВТБ 24" по категориям заемщиков.

Анализ кредитного портфеля банка "ВТБ 24" по категориям заемщиков

Таблица 5

Наименование статьи	На 01.01.2012 г.		На 01.01.2013 г.		Изменение (+/-)	Темп роста,%
	Сумма, тыс.руб.	Уд.вес., %	Сумма, тыс.руб.	Уд.вес., %
1. Минфину России	0	-	0	-	-	-
2.Финансовым органам субъектов  РФ и органов местного самоуправления	0	-	0	-	-	-
3.Государственным внебюджетным фондам	0	-	0	-	-	-
4.Внебюджетным фондам субъектов РФ и органам местного самоуправления	0	-	0	-	-	-
5.Финансовым организациям, всего в том  числе:	35498012	5,6	25472123	2,8	-10025889	71,8
5.1.находящимся в федеральной собственности	0	-	0	-	-	-
5.2.находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	0	-	0	-	-	-
5.3.негосударственным	35498012	5,6	25472123	2,8	-10025889	71,8
6.Коммерческим организациям, всего в том  числе:	47729377	7,6	74121503	8,4	+26392126	155,3
6.1.находящимся в федеральной собственности	4000	0,0006	7162	0,0008	+3162	179,1
6.2.находящимся в государственной  (кроме федеральной) собственности	0	-	6617	0,0007	+6617	в 6617 раз
6.3.негосударственным	47725377	7,6	74107724	8,4	+263823	155,3
7.Некоммерческим организациям,  всего в том  числе:	98768	0,016	147551	0,017	+48783	149,4
7.1.находящимся в федеральной  собственности	0	-	0	-	-	-
7.2.находящимся в государственной  (кроме федеральной) собственности	0	-	0	-	-	-
7.3.негосударственным	98768	0,015	147551	0,017	+48783	149,4
8.Индивидуальным предпринимателям	19790005	3,1	40542292	4,5	-60184746	в 2 раза
9.Физическим лицам	522996112	82,9	729691914	82,2	+206695802	139,5
10. Нерезидентам	4271340	0,7	17799957	2,0	+13528617	в 4,16 раз
Кредиты предоставленные  клиентам, всего	630383614	100,0	887775340	100,0	+257391726	140,9

 

Из данных таблицы  видно, что кредитование индивидуальных предпринимателей в 2013 (19790005 тыс. рублей) увеличилось в 2 раза по сравнению  в 2012 году (40542292 тыс. рублей). Это говорит  о том, что банк развивается в правильном направлению и ведет грамотную маркетинговую политику.

Далее рассмотрим отраслевую структуру кредитов, предоставленных  корпоративным и индивидуальным клиентам - резидентам Российской Федерации:

Отраслевая структура  кредитов, предоставленных корпоративным  и индивидуальным клиентам-резидентам Российской Федерации.

    Таблица 6

	на 01.01.2012		на 01.01.2011
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Кредиты юридическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей), всего	109 152 886	100.00	72 147 678	100.00
в том числе  по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых	46 964	0.04	66 523	0.09
Обрабатывающие производства	5 577 382	5.11	5 691 731	7.89
Производство и распределение  электроэнергии, газа и воды	9 397	0.01	21 886	0.03
Сельское хозяйство, охота  и лесное хозяйство	380 331	0.35	388 640	0.54
Строительство	2 996 891	2.74	3 308 064	4.59
Транспорт и связь	5 703 659	5.23	4 951 304	6.86
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов  личного пользования	32 601 374	29.87	31 610 013	43.81
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	17 818 446	16.32	14 692 089	20.36
Прочие виды деятельности, в том числе на завершение расчетов	44 018 442	40.33	11 417 428	15.83
Из общей величины кредитов, предоставленных юридическим лицам  и индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства	68 664 386	62,91	63 709 778	88,30
из них:
- индивидуальным предпринимателям	23 364 590	21.41	22 573 368	31.29
Кредиты физическим лицам, всего,	565 803 394	100.00	402 571 251	100.00
в том числе  по видам:
жилищные кредиты	45 974 292	8.12	27 280 493	6.78
ипотечные кредиты	117 906 993	20.84	88 144 452	21.90
автокредиты	70 486 140	12.46	50 177 372	12.46
иные потребительские  кредиты	331 435 969	58.58	236 968 934	58.86

 

Из данных таблицы видно, что кредитование населения является одним из приоритетных направлений розничного бизнеса Банка. Это обстоятельство обусловливает структуру кредитного портфеля, основная часть которого (без учета операций на рынке межбанковского кредитования) сформирована за счет кредитов, предоставленных клиентам – физическим лицам. По состоянию на 01.01.2012 объем займов гражданам достиг 565,8 млрд. руб., увеличившись за 2011 год на 40,6%. Наибольший прирост (68,5%) отмечен по жилищным кредитам. По остальным направлениям кредитования физических лиц увеличение составило от 33,8% (ипотека) до 40,5% (автокредиты).

Еще более динамичное развитие отмечено в 2012 году в области кредитования юридических лиц. Объем таких ссуд на 01.01.2012 составил 109,2 млрд.руб., что означает прирост по сравнению с предыдущим годом на 51,3%.

В течение 2012 года Банк размещал средства на межбанковском рынке, наращивал кредитование корпоративных клиентов, малого бизнеса и физических лиц. Объем кредитного портфеля увеличился на треть (33,2%),  а удельный вес данного вида активов (с учетом резервов на возможные потери) в общем объеме активов возрос до 89,62% (87,60% – на 1 января 2011  года).

Из следующей таблицы, мы увидим изменение структуры ссудной  и приравненной к ней задолженности  за отчетный период:

Изменение структуры ссудной  и приравненной к ней задолженности  за отчетный период представлено следующими данными:  

Таблица 7

	На 01.01.2012			На 01.01.2011
	Сумма,	Удельный вес, %		Сумма,	Удельный вес, %
	тыс.руб.			тыс.руб.
Межбанковские кредиты и  депозиты	335 929 048	32.0		274 956 690	34.9
Кредиты юридическим лицам	109 152 886	10.4		72 147 678	9.1
Кредиты физическим лицам	565 803 394	53.8		402 571 251	51.0
Прочие размещенные средства	39 759 752	3.8		39 217 316	5.0
Всего	1 050 645 080	100		788 892 935	100

 

Из приведенных данных очевидно, что стратегия Банка  в области кредитования является последовательной и не претерпела в  отчетном году существенных изменений. Половину ссудной задолженности  составляют средства, предоставленные  клиентам – физическим лицам.

По состоянию на 1 мая 2013 года портфель кредитов малому бизнесу ВТБ24 составил 204 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 81 млрд. Половину объема портфеля составляют займы, предоставленные предприятиям приоритетного сегмента (компании с годовой выручкой свыше 20 млн рублей).

Объем выдач кредитов малому бизнесу  ВТБ24 с начала года составил 55 млрд рублей, что в 1,7 раза выше результатов за январь-апрель 2012 года. В частности, объем реализации только экспресс-продуктов («Бизнес-экспресс» и «Коммерсант») в этом году уже составил 28,2 тысячи кредитов на сумму 27,5 млрд рублей.

На сегодняшний день количество счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в ВТБ24, превысило 240 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 11%. Кроме того, отмечается и 20-процентный рост количества клиентов, находящихся на пакетной форме расчетно-кассового обслуживания в ВТБ24.¹⁰

 

 

3. Направления совершенствования  банковского кредитования малого  бизнеса

3.1 Проблемы организации  малого бизнеса в Российской  Федерации и возможные пути  их решения

Данный  раздел моей курсовой работы посвящен исследованию проблем, существующих в сфере оказания банками своих услуг предприятиям малого бизнеса. Подобный анализ позволит выявить не только насущные проблемы, но и потенциал и перспективы развития рынка банковских услуг малому бизнесу, что в свою очередь будет способствовать выработке рациональных предложений и рекомендаций по активизации банковской поддержки малого предпринимательства в нашей стране.

Низкий  уровень развития малого бизнеса, прежде всего, связан с отсутствием достаточных  условий для развития малого бизнеса  у нас в стране

Рисунок 1. Основные проблемы развития малого бизнеса

На основании рисунка 1 можно выделить следующие проблемы низкого уровня развития малого бизнеса в России с точки зрения самих предпринимателей:

1) высокая налоговая нагрузка (47%);

2) ограниченность финансовых средств (46%);

3) коррупция в органах власти (32%);

4) высокая арендная плата (31%);

5) трудности с получением кредита (25%);

6) низкая квалификация персонала  (12%);

7) проблемы связанные непосредственно  с регистрацией самого бизнеса  (11%)