Разработка антикризисной программы для предприятия химической отрасли

Рынки сложных минеральных  удобрений характеризуются достаточно низкой концентрацией, что способствует конкуренции. Однако проблемой для  развития конкуренции на данном рынке  является непрогнозируемый платежеспособный спрос сельскохозяйственных товаропроизводителей, что объясняется несовершенством  проводимых мероприятий по их государственной  поддержке. Такие мероприятия уже  привели к негативным для конкуренции  и развитию рынка последствиям: диспаритету  цен на внутреннем и внешнем рынках, формированию дефицита сырья для  производства минеральных удобрений, что ухудшает условия для вхождения  на рынок новых участников.

На рынке минеральных  удобрений существует значительная концентрация и существенные барьеры  для входа - строительство сырьевых производств сопряжено со значительными  финансовыми и временными затратами. Проблемой является низкий уровень обеспеченности производителей собственным сырьем, что является предпосылкой для дискриминации не обладающих сырьем производителей.

Еще одним мощным инструментом при систематической диагностике  основных конкурентных сил, влияющих на рынок и позволяющих определить степени воздействия каждой из них, являться модель пяти сил конкуренции  М. Портера. Модель получила широкое  распространение и довольно проста в применении. Модель для ОАО «Минудобрения» представлена на рисунке 2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.1. Модель «Пять сил Портера» для ОАО «Минудобрения»

На территории России реального прямого соперничества  между компаниями не существует. Это  обусловлено рядом факторов. В  первую очередь следует отметить, что рынок минеральных удобрений  это рынок, на котором присутствовал  долгое время дефицит. Так же следует  понимать, что многие виды удобрений  это основа для пищевой промышленности, а в условиях даже сильнейшего  кризиса человек не перестанет есть. Именно такого подхода придерживаются производители удобрений, которые, не смотря на существенное падение  цен на продукцию пищевой отрасли, не торопятся снижать цены.

Выявление причин изменений  в структуре конкуренции и  внешней среде. В настоящее время рынок минеральных удобрений приобретает вызванную растущим спросом в мировой экономики новую роль, а отрасль становится одной из стратегических отраслей. Это, в первую очередь, связано с необходимостью наращивания производства продуктов питания. Во-вторых, на минеральные удобрения предъявляют все более и более повышенный спрос отрасли биоэкономики, производящие биотопливо, которые, в свою очередь, очень стремительно развиваются, благодаря глобальному энергетическому кризису.

Касательно  появления новых крупных игроков  на внутреннем и внешнем рынке  можно отметить, что Россия обладает неоспоримыми преимуществами, как с географической точки зрения, так и с сырьевой. Это отсекает возможность появления новой страны-производителя. Также в России существует очень сильный потенциал роста агропромышленного комплекса, что может оказать очень сильное влияние на производство удобрений. И если это произойдет, то только тогда станет возможным появление новых крупных компаний, что все-таки маловероятно. Сейчас в России очень слабый спрос на удобрения со стороны фермерских хозяйств, что приводит к тому, что отрасль минеральных удобрений в целом на 90% экспортирует свою продукцию. Это в свою очередь ведет к тому, что выживают на рынке только сильные и приспособленные компании.

Карта стратегических групп  Портера

Основными параметрами конкуренции среди  производителей минеральных удобрений  являются:

• ширина ассортимента (1 сегмент –калийные удобрения; 2 сегмента –калийные и азотные удобрения; 3 сегмента –калийные, азотные и фосфорные удобрения);
• географический охват;
• величина производственных мощностей;
• показатели объема продаж.

За основу для построения карты стратегических групп (рисунок 2.1.2) были выбраны первые две характеристики: ширина ассортимента (по количеству сегментов: от одного до трех (азотные, фосфатные, калийные))  и географический охват рынка (внешний и внутренние).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из рисунка 2 видно, что 4 компании являются ведущими в нашей стране и на их долю приходится большая часть внутреннего и  внешнего рынка –ЕвроХим, УралХим, Фосагро, Минудобрения¹. Перечисленные компании имеют большое количество наименований продукции, отличаются высокими показателями выручки, а также входят в список мировых производителей минеральных удобрений.

ОАО «Акрон»  также является сильным конкурентом. Единственной слабой стороной этой компании является то, что она занимается выпуском удобрений одного сегмента –лидер в производстве азотных минеральных  удобрений.

 

. Анализ конкурентов. В настоящее время в сегменте минеральных удобрений присутствуют ярко выраженные компании-лидеры, которые конкурируют между собой, главным образом, по степени освоенности внутренних и иностранных площадок, и соответственно по объемам сбыта. Однако это можно говорить лишь о тех компаниях, которые развиваются в одинаковых направлениях, то есть производстве удобрений из одного вида сырья, так в случае ОАО «Минудобрения», производстве азотных удобрений. Если же говорить о компаниях, занимающихся производством различных типов продукции, то конкуренция как таковая между ними отсутствует, и в принципе в каждом из сырьевых подсегментов можно выделить одного или двух монополистов, которые имеют конкурентов лишь на мировом рынке. Несмотря на то, что все, выделенные раннее конкуренты ОАО «Минудобрения» занимают разные сегменты, я считаю важным проанализировать именно их. Это вызвано тем, что все они, так или иначе, конкурируют между собой, в силу того, что все удобрения используются комплексно.

Теперь  рассмотрим основные стратегические планы  каждой компании.

ОАО «Акрон» -планирует строительство производства аммиака, нового производства карбамида, внедрение комплексной переработки апатии-нефелиновой руды.

ОАО «Фосагро» -стратегия направлена на полную переработку производимого апатитового концентрата на собственных мощностях, что позволяет максимизировать выгоду от владения запасами уникальных апатит-нефелиновых руд. Реализации стратегии способствует гибкость производственных мощностей и контроль над основными ресурсами: апатитовым концентратом, аммиаком и электроэнергией.

ОАО «Уралкалий» –обладатель самого эффективного производства, что обусловлено низкой стоимостью сырья. Планируется увеличение производственных мощностей.

ОАО «ЕвроХим» - планируется: свести к минимуму продажи дочерними и зависимыми обществами товарного аммиака с его дорогой экспортной логистикой в пользу сыпучих продуктов и высококонцентрированных жидких азотных удобрений; повысить выход товарных и промежуточных продуктов и снизить нормы расхода сырья на их производство; расширить собственные мощности по перевалке навалочных грузов на ОАО "Азот"(Березники), а также начать реализацию проекта по строительству терминала и складских мощностей в порту Риги (Латвия); провести исследование пригодности фосфоритов Егорьевского месторождения для дальнейшей переработки предприятиями общества.

ОАО «ЕвроХим» -согласно стратегии развития "ЕвроХима" на период до 2014 года, предполагается инвестировать в развитие производства и строительство новых мощностей $4,6 млрд., а в ближайшие годы запланирован запуск горно-обогатительной фабрики на базе Гремячинского месторождения калийных солей.

Обострение конкуренции заставляет производителей удобрений одновременно снижать издержки на производство и  транспортировку и повышать качество продукции. Эта стратегия присуща  всем без исключения.

Привлекательность отрасли. На протяжении последних 30 лет на рынке удобрений наблюдается возрастание спроса в среднем на 3% в год. К тому же, как уже было сказано выше, данный вид продукта является важной частью пищевой промышленности, а люди не перестанут есть. Все это может привлечь на рынок новых игроков. Но стоит понимать, что сейчас на рынке достаточное количество производителей, которые не имеют собственной сырьевой базы и они вряд ли будут рады видеть нового конкурента. Если же браться за разработку месторождений, то здесь встает вопрос о чрезвычайно дорогих проектах, как по разведке новых месторождений, так и по разработке уже имеющихся. В настоящее время даже крупные предприятия не в состоянии без государственной помощи заниматься строительством новых площадок по добыче необходимого сырья. Срок окупаемости подобных проектов будет варьироваться от 7 до 10 лет.

Во всех трех сегментах барьеры на вход в отрасль очень высокие. В азотном сегменте это объясняется высокой стоимостью строительства новых мощностей и окупить подобные инвестиционные затраты представляется только в странах с дешевым природным газом, таких как страны Персидского залива. В фосфорном сегменте это совокупность больших инвестиции в строительство и плюс, что немаловажно, это доступ к сырью для производства, которое очень сильно ограничено в мире. В калийном сегменте барьеры на вход объясняются отсутствием ресурсов для производства. Одни из последних лицензий на добычу калийных солей недавно были проданы с аукциона в России. В связи с этим основными механизмами повышения конкурентоспособности являются: механизмы сокращения себестоимости производства и повышения эффективности производственных процессов; механизмы получения дополнительного маржинального дохода от сбыта и продаж.

Относительно  степени риска и неопределенности в будущем развитии отрасли можно  отметить, что Россия обладает неоспоримыми преимуществами, как с географической точки зрения, так и с сырьевой. Помимо ее конкурентных преимуществ в России существует очень сильный потенциал роста агропромышленного комплекса, что может оказать очень сильное влияние на производство удобрений. Сейчас в России очень слабый спрос на удобрения со стороны фермерских хозяйств, что приводит к тому, что отрасль минеральных удобрений в целом на 90% экспортирует свою продукцию. Это в свою очередь ведет к сильной зависимости от внешних рынков продукции этой отрасли. Но в целом, Россия находится в эксклюзивном положении, располагая огромным запасом неиспользованных земель, потенциалом роста с/х производства и возможностью занять существенное место в строящейся биоэкономке.

2. Анализ внешней среды
1. Анализ макросреды

PEST-анализ

P (политическая среда). К числу возможных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции ОАО, относятся введение антимонопольных или антидемпинговых мер в РФ и странах Евросоюза, что может удорожить или затруднить экспорт продукции.

Учитывая  систематизацию и урегулированность  большинства вопросов в законодательном  порядке, правовые риски, связанные  с изменением налогового законодательства, предприятие оценивает как средние. ОАО «Минудобрния» постоянно  реагирует на изменения в налоговом  законодательстве с целью наиболее полного и адекватного выполнения его требований и достижения, в  результате, оптимальных объемов  налоговых выплат. Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. Негативно отразиться на деятельности предприятия могут  следующие изменения, связанные  с:

• внесением изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
• введением новых видов налогов;
• иными изменениями в российской налоговой системе.

 

 К настоящему времени на федеральном  уровне создана нормативная правовая база, регламентирующая производство и оборот минеральных удобрений. Она включает в себя:

• 83-ФЗ от 9 июля 2002 г «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»;
• 164-ФЗ от 8 декабря 2003 г «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
• 109-ФЗ от 19 июля 1997 г.  «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;
• закон Российской Федерации от 19 декабря 1991 г. 2060-I «Об охране окружающей природной среды»;
• 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
• 128-ФЗ от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельный видов деятельности».

Постановлениями Правительства РФ регламентируется режим экспорта удобрений, а также  условия их поставки сельхозтоваропроизводителям. В частности, ежегодно Правительством РФ принимаются постановления «О мерах по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями  и средствами защиты растений», которые  определяют объемы поставки минеральных  удобрений, дотируемые из федерального бюджета; механизм их получения сельхозпредприятиями, систему государственных гарантий, тарифы перевозки по железной дороге.

Кроме того, правила обращения с удобрениями  регламентируются рядом ведомственных  нормативных актов, ГОСТами, СНиПами  и другими нормативными документами, значительная часть которых разработана  и принята еще во времена СССР. Большая часть из них направлена на обеспечение безопасности и выполнение природоохранных требований при  обращении с минеральными удобрениями. К основным нормативным актам, регулирующим оборот минеральных удобрений относятся  следующие:

• приказ Минприроды РФ от 20 декабря 1995 г. N 521 "Об утверждении Правил охраны окружающей природной среды от вредного воздействия пестицидов и минеральных удобрений при их применении, хранении и транспортировке";
• ГОСТ 17.13.11-84 ОПГ "Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями";
• СНиП 11-108-78 "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений";
• санитарные правила по хранению, транспортировке и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Минздрав СССР, 1974;
• правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака. Минхимпром СССР, 1978;
• правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам. МПС СССР, 1984.