Операции коммерческого банка с пластиковыми картами (на примере ОАО «Россельхозбанк»)

В 2012 году общее количество карт, выпущенное и обслуживаемое российскими банками, возросло на 45% и достигло 15,4 млн. карт по сравнению с 10,6 млн. карт на начало года, смотри приложение Б.

Темп роста эмиссии карт для различных платежных систем в течение года был неоднородным. Среди основных участников рынка максимальными темпами росло число карт международных систем на 77% (из них: VISA – 98%, MasterCard – 54%), а также платежной системы Accord – 102%. Сбербанк России обеспечил прирост эмиссии адекватный росту рынка – на 44%, при этом за указанный период было проведено сокращение числа локальных карт на 230 тысяч штук. Без учета локальных карт. Темп роста объема эмиссии Сбербанка России составил в 2011 году 57%.

Можно отметить следующие качественные изменения, характеризующие состояние рынка.

На международные карты приходится уже 50% всех выпущенных карт в России, при этом их доля на рынке в течение года возросла на 9%. Фактически прекратился рост числа карт платежной системы Union card, продолжается перевыпуск банками указанных карт на карты международных платежных систем. Снизился темп роста карт "Золотая корона" до 24% за год, что привело к снижению их доли на рынке с 8,4% до 7,2%. Аналогично сокращались как доля, так и абсолютное число карт, выпущенных банками в рамках собственных локальных программ. Как следствие, их доля на рынке сократилась с 14% до 8,5%.

Доля ОАО "РоссельхозБанк" на российском рынке банковских карт осталась практически неизменной и составляет около 30% как по числу выпущенных карт, так и по дебетовым оборотам по ним. Для платежной системы MasterCard в России на карты, обслуживаемые ОАО "РоссельхозБанк", приходится 57% (год назад 51%), для платежной системы Viza –16,3% (год назад 12,8%).

Анализируя характер использования карт, выпущенных в рамках различных платежных систем, можно сделать следующие выводы.

Карты по-прежнему в подавляющем числе случаев используются только для снятия наличных денежных средств. В целом по России на долю торговых операций пришлось всего 7,0% от объема общего дебетового оборота (без учета таможенных платежей). При этом для карт международных платежных систем этот показатель равняется 11,9%, для карт ОАО "РоссельхозБанк" в среднем по всем продуктам – 7,1%.

Общий объем операций в торговой и сервисной сети по картам, выпущенным российскими банками, превысил 50 млрд. рублей, при этом на долю карт ОАО "РоссельхозБанк" приходится 8,7 млрд. рублей или 14%.

Объем операций торгового эквайринга по банковским картам за 1 квартал 2012 года составил 4,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2011 года более чем в 2,4 раза.

Средняя сумма одной операции за отчетный период не изменилась и составила 1 080 рублей. Основной объем операций приходится на карты международных платежных систем – 81% от общей суммы операций (уменьшение доли за год на 4%). Средняя сумма операции по международной карте составила 2 600 рублей. Для сравнения средняя сумма 1 операции для карт Сберкарт, "Золотая корона" и Union card составила соответственно 234 руб., 251 руб. и 154 рубля (указанные карты интенсивно используются для микроплатежей и в локальных расчетах). Активно в течение года рос торговый оборот по картам "Русский стандарт", что позволило этому банку увеличить долю на рынке до 1,0% при самой высокой среди всех платежных систем средней сумме покупки, равной 10 300 рублям.

Характерным моментом является тот факт, что значительно возросла в объеме операций торгового эквайринга по международным картам доля оборотов по картам российских банков – с 39% в 2011 году до 57% в 2013 году. В торговых точках, обслуживаемых ОАО "РоссельхозБанком", доля операций по российским картам была еще выше в среднем за год 68% (в декабре 2011 г. – 76%). Указанная тенденция ведет к снижению себестоимости обслуживания операций эквайринга ОАО "РоссельхозБанк", поскольку в общем объеме количество операций возрастает по собственным картам банка, по которым не выплачивается комиссия взаимообмена. (для ОАО "РоссельхозБанк" доля операций ON-US в общем эквайринговом обороте составила в прошедшем году 15,2%, увеличившись на 2,4%). Смотри приложение В.Высокими темпами в 2012 году продолжался рост инфраструктуры обслуживания банковских карт в стране. Общее количество банкоматов увеличилось. ОАО "РоссельхозБанком" установлено 5194 банкомата (по состоянию на 01.01.2011 – 4816 шт., что на 33% превышает показатели предыдущего года 01.01.2008г.-3202 шт. ), из них:

- 4884 банкомата принимают  карты международных платежных  систем Visa и MasterCard;

- 3300 банкоматов принимают  карты СБЕРКАРТ;

- 4615 банкоматов принимают  карты American Express;

- 3899 банкоматов осуществляют  прием платежей за услуги предприятий (операторов сотовой связи, спутникового  телевидения и т.д.).

Количество электронных терминалов, обслуживающих карты, составило 61,1 тысячи штук (год назад 41,4 тыс. штук), число торговых и сервисных точек, с которыми были заключены договоры на прием банковских карт, достигло 49,0 тысяч организаций, увеличившись за период на 52%.

Тальменка и Тальменский район является развитым промышленным регионом. В связи с этим Тальменскому отделению ОАО "РоссельхозБанк" предоставляются широкие возможности для внедрения банковских продуктов, реализации различных проектов, а также расширения сети эквайринга как в Тальменки, так и в Тальменском районе.

Основной задачей программы развития банковских карт ОАО "РоссельхозБанк" является существенное увеличение масштабов деятельности по всем направлениям карточного бизнеса, совершенствование карточных продуктов с целью соответствия их качественного уровня мировым стандартам. Продолжается работа по созданию платежной системы ОАО "РоссельхозБанк", включающей единый набор карточных продуктов, эмитированных банком, и единую сеть приема карт, составным элементом которой является сеть банкоматов. Предполагается значительное расширение сферы применения банковских карт, как для физических, так и для юридических лиц.

Одновременно с программой развития международных банковских карт банк будет последовательно развивать собственную программу микропроцессорных карт, использование которых не зависит от существующей в различных регионах инфраструктуры услуг связи.

ОАО "РоссельхозБанк" определяет следующие основные направления развития карточного бизнеса:

- международные карты Viza, Eurocard/MasterCard – карты Classic и Gold предназначены  для среднего класса и состоятельных  клиентов. Международные дебетовые  карты – Cirrus/Maestro, Visa Electron –предназначены  для работающих граждан для  выплаты заработной платы, а также  для пенсионеров и молодежи  в части перечисления пенсий, социальных выплат, стипендий;

- микропроцессорные карты  – для выплаты заработной платы, а также при использовании  Интернет-банкинга и в электронной  коммерции;

- предоставление торговым  организациям и предприятиям  сферы обслуживания возможности  приема в качестве средства  расчетов международных банковских  карт;

- предоставление услуг  по обслуживанию платежей по  банковским картам средним и  малым коммерческим банкам высокой  категории надежности (процессинг), что будет способствовать развитию  карточного бизнеса в России  в целом.

Привлекательность банковских карт обеспечивается распространением операций по овердрафтному кредитованию по карточным счетам.

С целью улучшения качества обслуживания клиентов в 2012 году Мурманским ОАО "РоссельхощБанком" были реализованы следующие проекты:

- июль 2012 Тальменка ОАО "РосельхозБанк" начал выдавать наличные денежные средства по картам American Express в своих банкоматах.

- август 2012 Тальменка ОАО "РоссельхозБанк"предоставил сотрудникам Предприятий (организаций), заключивших сбанком "зарплатные" договоры, возможность получения овердрафта по счетам карт.

- сентябрь 2012 Тальменка ОАО "РоссельхозБанк", в рамках совместного проекта авиакомпании "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ОАО "РоссельхозБанк", предложил клиентам международную банковскую карту "Visa Аэрофлот", держатели которой становятся участниками Программы "Аэрофлот Бонус";

- октябрь 2011 г. банк, в рамках проекта, предложил своим клиентам – держателям международных банковских карт реализовать возможность оперативного доступа к информации по банковским картам при помощи мобильного телефона – "Мобильный банк".

В 2012 г. ОАО "РоссельхозБанк" продолжил эмитировать банковские карты. По сравнению с соответствующим периодом 2012 г. в основном развивались карточные продукты международных платежных систем.

ОАО "РоссельхозБанк" продолжает работу по увеличению в регионе эмиссии карт международных платежных систем и привлечению крупных клиентов на обслуживание.

В целях увеличения остатков средств на счетах банковских карт ОАО "РоссельхозБанк" повышает эффективность проводимой работы по привлечению на обслуживание по картам Maestro "Социальная" потенциальных держателей из числа военных пенсионеров.

Количество карт Maestro "Социальная" для тех, кто получает пенсионное пособие и другие социальные выплаты, составило 606 тыс.

Удельный вес остатка денежных средств на счетах банковских карт физических и юридических лиц в общем остатке на 01.01.12г. отображен в приложении Г, Д.

В системе ОАО "РоссельхозБанк" по состоянию на 01.01.2012 действует 7,4 тыс. пунктов выдачи наличных денежных средств, из них 6,2 тыс. обслуживают операции по картам международных платежных систем Visa и MasterCard и 1,2 тыс. – по микропроцессорным картам.

Большая работа проведена Тальменском отделением ОАО "РоссельхозБанк" по расширению сети обслуживания держателей банковских карт с помощью банкоматов. По последним данным на начало 2009 года в Тальменском ройоне установлено 39 банкоматов.

Таким образом, Тальменском отделение ОАО "РоссельхозБанк" успешно функционирует в сфере банковских карт. Темпы внедрения карточных проектов, а также уровень развития сети эквайринга оставляют приятные впечатления и открывают широкие перспективы для более глубокого проникновения на рынок банковских карт в Тальенском ройоне.

2.3 Анализ активных  и пассивных операций ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

Для проведения финансового анализа деятельности ОАО «Россельхозбанк» необходимо рассмотреть основные экономические показатели деятельности ОАО «Россельхозбанк» и их изменение за период 2012-2013 гг.

По состоянию на 1 января 2013 года кредитный портфель банка достиг 1,168 трлн рублей, увеличившись за год на 19%. Годовой рост объема кредитов юридическим лицам составил 16%, показатель равнялся 969 млрд рублей. При этом объем кредитов физическим лицам достиг 200 млрд рублей (+35%), кредитов выданных банком компаниям сельхозсектора в 2012 году, составил 385 млдр рублей.

По состоянию на 1 января 2013 года общий объем активов банка составил 1 трлн 623 млрд рублей, увеличившись за год на 11%.

Чистые процентные доходы выросли в годовом выражении на 5%, до 56,4 млрд рублей, чистые коммерческие доходы-на 50%, до 6,3 млрд.

Собственные средства банка на отчетную дату составили 198 млрд рублей (рост на 26 % в результате увеличения уставного капитала на 40 млрд рублей путем дополнительной эмиссии акций).

Ключевой задачей деятельности Россельхозбанка является эффективная финансовая поддержка АПК, которая стала определяющей в развитии ключевых направлений отрасли: инвестиционная сфера, развитие малых форм хозяйствования, обновление парка сельскохозяйственной техники, проведение сезонных полевых работ.

С начала реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства Банк выдал аграриям кредитов на сумму более 1,7 трлн рублей.

Мы можем изучить структуру и риск кредитного портфеля за 2012-2013 год, и выявить что основная доля выданных (71,25 %) кредитов принадлежит коммерческим организациям, просроченная задолженность которой составляет 0,83 %. Что касается РВПС (резервы на возможные потери по ссудам), то коммерческим организациям выделено 1,33 % РВПС от суммы кредита. Так как коммерческие организации являются основными заемщиками, то необходимо следить за ними и завышать сумму резерва.

Следующая по величине предоставленных кредитов - это физические лица (14,63 %). Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам в абсолютном выражении равна 254659 тыс. руб., а доля 0,58 % от суммы кредита, т. е. просроченная задолженность, составляет 47,05 % от РВПС, который равен 1,23 %. По физическим лицам, как и по коммерческим организациям существует достаточный запас финансовой прочности. [12,13]

В структуре пассивов Банка доминируют средства клиентов не являющихся кредитными организациями - 55,08% (на 1 января 2013 года). Средства кредитных организаций с учетом СВОП - 20,65%, вклады физических лиц порядка 11,76%, на долю выпущенных долговых обязательств приходится-10,73%. На протяжении исследуемого периода суммы статей баланса увеличивались, уменьшились лишь статья-кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской федерации. При этом рост пассивов был вызван, прежде всего, ростом привлеченных средств. Обязательства Банка по состоянии на 1.01.2013 года составляет 1 574 947 802 тыс,руб, что на 145 925 809 тыс,руб больше чем на тот же период 2010 года. Смотреть таблицу 1. Анализ состава и структуры пассивов «Россельхозбанка»