Состояние и практика страхования строительно-монтажных рисков и гражданской ответственности при производстве

Для наглядности продемонстрируем на графиках сравнение данных по общим взносам (в тыс. руб.)  страховым компаниям (входящих в топ-15) и общий уровень выплат (в %) тех же компаний.

Рисунок 1. Общие взносы (тыс. руб.)

Рисунок 2. Общий уровень выплат (%)

 

Уровень отдельного предприятия

ЗАО "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" основано 29 декабря 1993 г. в Москве. Компания широко известна как признанный лидер в страховании строительных рисков, в том числе уникальных, технически сложных и капиталоемких объектов инфраструктурного строительства. САО "ГЕФЕСТ" - страховая компания, заложившая основы методики страхования строительных рисков в России.16

"ГЕФЕСТ" – одна  из немногих российских страховых  компаний, имеющих рейтинг финансовой  устойчивости международного агентства Fitch Ratings: "A+" по национальной  шкале и "В+" по международной (подтвержден в феврале 2012 г), прогноз  «позитивный». Компания также имеет  рейтинг надежности российского  рейтингового агентства «Эксперт  РА» «А+» (очень высокая надежность), прогноз «стабильный». Благодаря  уникальной системе перестрахования, надежным партнерским отношениям  с лидерами российского и зарубежного  перестраховочного рынка, САО "ГЕФЕСТ" обеспечивает защиту дорогостоящих  проектов и имеет неоднократный  опыт крупнейших для российского  рынка выплат.17

Таблица 8.

Рейтинг надежности страховой компании

Дата	Инфо	Рейтинг
19.09.2013	пресс-релиз	A+
24.07.2012	пресс-релиз	A+
12.05.2011	пресс-релиз	A+

 

За почти 20 лет работы компании под ее страховой защитой построены (реконструированы) около одной тысячи строительных объектов, с суммарной страховой ответственностью более 500 млрд. руб. Такие как: в Москве – МКАД, Третье транспортное кольцо и Лефортовские тоннели, Звенигородское шоссе с комплексом Серебряноборских тоннелей и вантовым мостом "Живописный", в Санкт- Петербурге- Кольцевая автодорога , Комплекс защитных сооружений от наводнений (дамба) г., а также десятки других известных объектов по всей стране.18

Таблица 9

Строительный объект	Страховая ответственность компании, млрд. руб.	Период страхования
Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», Москва – Новороссийск	65,0	2006-2014
Строительство Дублера Курортного проспекта, г. Сочи	55,0	2010-2013
Строительство участков Западного скоростного диаметра, г. Санкт-Петербург	51,3	2006-2011
Строительство транспортной развязки Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе метро Сокол, г. Москва	31,2	2008-2010
Строительство подъездного железнодорожного пути Улак-Эльга от ст. Зейск к Эльгинскому месторождению, Республика Якутия (Саха)	30, 9	2008-2010
Строительство Лефортовского тоннеля, г. Москва	29,0	2000-2002

САО "ГЕФЕСТ" входит в состав Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА), Ассоциации российских экспедиторов, Международной ассоциации страховщиков технических рисков (IMIA). Филиалы и представительства САО"ГЕФЕСТ" работают в 16 городах России.19

САО "ГЕФЕСТ" входит в состав Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА), Ассоциации российских экспедиторов, Международной ассоциации страховщиков технических рисков (IMIA). Филиалы и представительства САО"ГЕФЕСТ" работают в 16 городах России.19

 19

Рисунок 3. География объектов страхования

САО «ГЕФЕСТ» является одним из лидеров рынка страхования строительных рисков в России, компанией, заложившей основы этого вида страхования и ведущим разработчиком его методологии.

По итогам 2011 года компания поднялась с 3-го на 2-е место в списке лидеров рынка страхования строительно-монтажных рисков в ренкинге «Эксперт РА». Из таблиц, приведенных выше видно, что компания уверенно идет на первых строчках рэнкинга страховых компаний в области страхования СМР.20

Таблица 10.

Показатели страховой компании

Год	Место в списке страховых компаний	Страховые взносы, тыс. руб.	Собственные средства, тыс. руб.	Страховые резервы, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.
2013	37	2 448 604,00	870 980,00	1 646 117,00	7 481,00
2012	38	1 934 132,00	871 906,00	1 693 920,00	-1 958,00
2011	34	2 292 653,00	867 833,00	1 903,29	22,97

 

 

Рынок страхования ответственности по госконтрактам

В отличие от рынка страхования ответственности в рамках СРО, рынок страхования ответственности по госконтрактам – пример неудачной реализации рынка вмененного страхования. На нем так и не были определены общие правила игры, ни на законодательном уровне, ни на уровне саморегулируемых организаций. В результате в отсутствии критериев качества принимаемого обеспечения и экономических стимулов у подрядчиков заключать договоры страхования с максимально полным покрытием и надежными страховщиками рынок страхования ответственности по госконтрактам превратился в «рынок лимонов» . Добросовестные игроки были вытеснены с рынка, страхование как вид обеспечения обязательств по госконтрактам было дискредитировано. В итоге рынок закрыли.

Таблица 11. История развития рынка страхования ответственности по госконтрактам

Дата	Событие	Комментарий
1 января 2006 года	Вступление в силу 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».	Страхование по госконтрактам становится одним из трех способов обеспечения выполнения обязательств по госконтрактам (наряду с гарантией и залогом).
2009 год	Создание при ВСС комитета по совершенствованию механизма обеспечения гарантий исполнения государственных и муниципальных контрактов	Подготовлена концепция введения страхования поручительств в России, предложения были направлены в Минфин, но они так и не были приняты.
23 августа 2009 года	Вступление в силу поправок к 94-ФЗ. Заказчик может не принимать в качестве обеспечения обязательств по госконтрактам страхование ответственности.	Падает спрос на страхование ответственности по госконтрактам. Растет предложение со стороны страховых компаний по выдаче гарантий в качестве обеспечения обязательств по госконтрактам.
2 августа 2010 года	Вступление в силу поправок к 94-ФЗ. Страхование исключается из числа способов обеспечения выполнения обязательств по госконтрактам, не принимаются в качестве обеспечения также банковские гарантии, выданные страховыми компаниями	Рынок страхования ответственности по госконтрактам практически закрывается. Исключения – государственные корпорации, проводящие тендеры не по 94-ФЗ21

 

Причины низкой эффективности страхования ответственности по госконтрактам как способа обеспечения обязательств заключаются в следующем:

• У страхователей не было внутренних стимулов выполнять обязательства, принятые в рамках государственных и муниципальных контрактов. Страхование ответственности, в отличие от банковской гарантии или поручительства, по своей сути не предполагает права регресса. Таким образом, могла возникнуть ситуация, когда недобросовестный подрядчик или поставщик, изначально не собираясь выполнять свои обязательства, забирал бы себе предоплату. При этом страховая компания должна была бы выплатить за него деньги и не имела бы права взыскать с него присвоенные средства.
• Риски невыполнения обязательств в результате умысла или грубой неосторожности оставались без страхового покрытия. Именно поэтому стоимость страхования ответственности по госконтракту была ниже стоимости банковской гарантии. Страхование ответственности – условное обязательство (выплаты осуществляются, если событие признано страховым случаем), остальные виды обеспечения – безусловные обязательства. Страховые компании, воспользовавшись условностью своих обязательств, исключили из числа страховых случаев ситуации недобросовестного поведения подрядчика или поставщика.
• В условиях существующей законодательной базы возникало большое число лазеек для злоупотреблений. В 94-ФЗ не были четко прописаны условия страхования ответственности по госконтрактам. В результате каждая страхования компания разработала свои условия. Так, в ряде случаев в страховое покрытие включалась выплата неустойки, являющейся по ГК еще одним способом обеспечения обязательств по договору. Недобросовестные страховые компании, воспользовавшись «белым пятном» в законодательстве, включили в договор страхования столько условий, что вероятность страховой выплаты при неисполнении обязательств по госконтракту практически стала стремиться к нулю.

 

Практическое применение на конкретной практике за рубежом

Европейский рынок страхования

Ведущая десятка европейских страховых групп увеличила сбор премий в 2011 году на 3% до 198,15 миллиардов евро, несмотря на кризис в еврозоне и рекордные убытки от природных катастроф, говорится в ренкинге испанской Fundacion Mapfre.22

Ренкинг составляется Fundacion Mapfre ежегодно на протяжении 8 лет. Он базируется на данных каждой группы по всем линиям бизнеса во всех странах присутствия группы.

Ренкинг продолжает возглавлять Allianz, поступления которого по не-жизни составили 44,772 миллиарда евро. Следующие 4 позиции в ренкинге, как и год назад занимают Axa, Zurich, Generali and Achmea.

Группа MAPFRE, которая занимает 6 место, показала наиболее динамичный прирост премий из топ-10, премии группы выросли на 13,6%.

В 2011 году Aviva сократило свое участие в Delta Lloyd и прекратила консолидировать данные этого страховщика в своей отчетности. Общий объем премии Aviva был в 2011 году ниже, чем в 2010 году. Однако, это снижение не отражено в таблице, так как данные за 2010 год были пересчитаны за вычетом Delta Lloyd. Это позволило ERGO подняться на одну ступень в ренкинге на 7 место. Только две группы из топ-10 показали снижение премий. На результат ACHMEA оказала влияние продажа Avero Belgium в январе 2011 года.

А премии Zurich сократились в евро на 1,4%, хотя в долларах выросли на 4,6%. Стоит также отметить, влияние курсовых разниц на результат RSA, в фунтах стерлингах поступления группы выросли на 8,1%, в то время как в евро – на 6,2%.

 

 

 

 

Таблица 12.

N	Группа	Страна	Премия2010	Премия2011	рост%	N в 2010	Комб. Коэфф. 2010	Комб. Коэфф. 2011
1	ALLIANZ	Germany	43,895	44,772	2.0	1	97.2	97.8
2	AXA	France	28,877	30,003	3.9	2	99.5	97.9
3	ZURICH	Switzerland	25,080	24,729	-1.4	3	97.9	98.8
4	GENERALI	Italy	22,090	22,765	3.1	4	98.8	96.5
5	ACHMEA	Netherlands	16,281	16,219	-0.4	5	95.7	96.1
6	MAPFRE	Spain	12,768	14,473	13.4	6	95.8	96.9
7	ERGO	Germany	11,982	12,402	3.5	8	97	98.3
8	AVIVA	UK	10,761	11,195	4.0	7	97.1	96.8
9	GROUPAMA	France	10,756	11,108	3.3	9	104.9	97.4
10	RSA	UK	9,876	10,485	6.2	10	96.4	94.9

Показатели крупнейших страховых компаний

 

 

Пример страхования транспортной отрасли строительства

Zurich победил в тендере  на страхование одного из самых  больших и внушительных инфраструктурных  объектов Китая, мост Гонконг  – Чжухай - Макао. План проекта включает в себя сооружение свыше 20 километров мостов, 6 километров туннелей и возведение 2 искусственных островов, чтобы соединить три города – Гонконг, Чжухай и Макао. Мост позволит сократить время поездки между городами Гонконг и Чжухай или Макао с 4,5 часов до 40 минут. Контракт, полученный Zurich, приблизительной стоимостью в 4,1 миллиарда долларов США, включает  в себя удлинение основного моста из Гонконга в Макао.23

Zurich в Китае и команда Greater China Construction начали подготовку  к сделке в начале 2010 года. Чтобы  увеличить шансы на успех, Zurich потребовалось установить партнерские  взаимоотношения с одной из  местных страховых компаний, что  в итоге привело к союзу Zurich и Swiss Re в рамках Народной Страховой  компании Китая (PICC -the People's Insurance Company of China). Команде Greater China construction потребовался  месяц усердной работы, чтобы  обосновать перед руководством PICC ценность предложения от Zurich  в рамках проекта такого масштаба. Знания Zurich в данной индустрии, опыт в области андеррайтинга и риск-инжиниринга, финансовая устойчивость и  прочное присутствие в Китае помогли обеспечить решение PICC работать с нами как с ведущим страховщиком в области рисков.

PICC/Zurich выиграли тендер, пройдя сложную схему набора  баллов. Тендерный комитет состоял  из представителей Ассоциации  по строительству мостов и  Государственных служащих из  правительств Гуандун, Гонконга  и Макао. PICC/Zurich выиграли тендер, объединив свои ресурсы, знания  и опыт, также как и прочные  взаимоотношения с клиентами, а  решение выбрать партнером Swiss Re добавило силы нашему союзу -  несмотря на тот факт, что другие страховщики предлагали более низкие цены.

Эта сделка – значительный вклад в поддержание статуса Zurich как предпочитаемого и одного из самых компетентных страховщиков в области страхования строительно-монтажных рисков в Азии, который был заслужен менее чем за два года.

 

Уровень отдельного предприятия

Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), известная  как Zurich, — швейцарская страховая компания со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария.24 Zurich Insurance Group — крупнейшая страховая компания в Швейцарии. По состоянию на май 2013 года Zurich была 75-ой крупнейшей компанией в списке Forbes Global 2000, а в 2011 году по оценке Interbrands удерживала 94-ую позицию в рейтинге 100 самых дорогих мировых брендов.25

Zurich Insurance Group Ltd является  международной страховой компанией, деятельность которой базируется  на трех основных бизнес-сегментах: общее страхование, глобальное  страхование жизни и сельскохозяйственное страхование. В компании работает около 60 000 сотрудников, обслуживающих клиентов в более чем 170 странах.26