Сущность и основные показатели конкурентоспособности продукции

 

         В 2009 году, так же как и в  предыдущие годы, основным рынком  сбыта продукции Нефаз был и остается рынок России. Максимальное количество было отгружено в РФ, что составило 70,73% (11987 шт.) по автомобилям, по прицепной технике – 79,75% (3312 шт.), по автобусам – 59,51% (319 шт.) от общего объема отгруженной продукции ОАО «Нефаз».

                           2.2. Анализ конкурентной среды предприятия.

          На рынке большегрузных автомобилей   России было продано в 2009 году 69 727 автомобилей (включая импортные авт.). Основными поставщиками большегрузной автотехники на этом рынке являются ОАО «КамАз», РУП «МАЗ», АЗ «Урал», АМО «ЗиЛ», ХК «КрАЗ» и производители западных фирм. С учетом  всех поставщиков большегрузных  автомобилей рынок России увеличился по сравнению с 2007 годом на 17,4%.

        Общий  объем продаж грузовых автомобилей  производителей России в 2008 году  составил 55190 шт. По сравнению с  2007 годом спрос на грузовые  автомобили отечественного производства  увеличился на 3248 автомобилей или  на 6,2%.

        Стабильность  в увеличении реализации автотехники на протяжении последних трех лет наблюдается у Нефаза. Резкое увеличение реализации автомобилей по сравнению с 2007 годом прослеживается на ОАО «КамАЗ». Заводы Урал и КрАЗ  на протяжении последних трех лет снижают объемы  реализации автотехники.

       Лидер  продаж грузовой автотехники КамАЗ в 2008 году реализовал на 7266 автомобилей больше по сравнению с 2007 годом. У МАЗа и УралАЗа темп роста по автомобилям грузоподъемностью больше 5 т. Составил соответственно 104,6% и 119,6%. Больше чем в 2,5 раза упала реализация у ЗиЛа.

 

 

 

 

Таблица 1.4.  Анализ реализации ОАО «Нефаз» и его основных конкурентов.

завод-изготовитель	реализация, шт.	темп роста, %
	2009	2010
МАЗ	13311	1391	104,6
КамАЗ	14254	21518	151,0
УралАЗ	4340	5190	119,6
КрАЗ	1074	1012	94,0
ЗиЛ	242	93	38,4
Западные автомобили (новые  и б/у)	26151	27995	107,1
Всего	59370	69727	117,4

 

        В 2009 году в Россию было ориентировочно продано следующее количество новых и б/у грузовиков зарубежными фирмами: Скания – 2500 шт, Вольво – 3850 шт., Ивеко-800 шт., Даймлер-Крайслер-3700 шт., МАН-2200 шт. Из числа подержанных автомобилей наибольшим спросом пользуются модели 1995-1999 гг. с пробегом до 500 тыс.км.

     Конкурентоспособность  отечественных автомобилей и  далее будет снижаться, если  учесть, что инофирмы настойчиво  пытаются внедрить новые формы  продаж (лизинг, кредитные программы,  рассрочки и т.п.), организуют сборку  своих машин на совместных  предприятиях, не желая  даже  в сложившихся жестких условиях  оставлять обширный рынок России.

         Так как рынок России им  т тенденцию увеличения, а на 2010 год емкость рынка составила  примерно около 80000 шт. грузовых  автомобилей (в 2010 г. продано  69727 шт.), то предстоит борьба за  долю рынка между основными  производителями автотехники и поставщиками импортных автомобилей.

         Количество  продаж большегрузных автомобилей  производителей стран России в дальнее зарубежье уменьшилось по сравнению с 2009 годом на 55,5% (2006г.-4497 шт., 2005-9889 шт.). Рост экспорта автомобилей наблюдается у ОАО «Нефаз» (114,4%) (таблица 1.5)

Таблица 1.5. Экспорт грузовых автомобилей в страны дальнего зарубежья

завод-изготовитель	реализация, шт.	темп роста, %
	2009	2010
КамАЗ	1625	1859	114,4
МАЗ	5044	1741	34,5
УралАЗ	2998	769	25,6
КрАЗ	222	128	57,6
Всего	9889	4497	45,5

 

     Наибольшую  долю экспорта автомобилей в  дальнее зарубежье (41,34%) занимает  КамАЗ. На втором и третьем  местах, как видно из рисунка  2,1 находятся МАЗ и УралАЗ.

       Главным  рынком сбыта для автомобилей  КамАЗ была и остается Россия. ОАО «Нефаз» поставляет на данный рынок около 75% своей продукции. Парк грузовых автомобилей в России в 2009 году составил 1036081 шт.

    Парк Камазов в 2009 году составил 13,91% всего грузового автопарка России и практически равен парку иномарок. Доминирующую роль в парке занимают Камазы – 46,51%. За последние годы прирост парка незначителен и происходит в основном за счет иномарок и «Бычков». Количество МАЗов и КамАЗов сокращается путем значительного вывода из эксплуатации изношенных автомобилей, т.е. списание превышает поступление новых.

         В условиях все более обостряющейся  конкуренции на внутренних рынках  стран России прицепной техники  предприятия стремятся расширить  номенклатуру выпускаемой продукции,  повысить ее качество и улучшить  потребительские свойства, в т.ч.  за счет использования импортных  комплектующих, что также способствует  ее удорожанию.

        Лидером  продаж прицепной техники является МИЗ - 4154 шт., незначительно отстают «Автоприцеп-КамАЗ» г. Ставрополь – 3671 шт. и ОАО «Нефаз» г. Нефтекамск – 3393  шт. Самый большой темп роста по отношению к 2009 г. наблюдается у Нефтекамского автозавода «Нефаз» - 245,8%.   Среди производителей автобусов малого класса лидирующее место занимает АО «Павловский автобусный завод», который реализовал в 2009 году 10950 шт. автобусов.    Первое место в производстве большого класса занимает ЛиАЗ – 1600 шт. На втором и третьем месте соответственно находится НЕФАЗ – 650 шт. и МАЗ – 537 шт.

         При разработке стратегии маркетинга  необходимо исследовать не только  конкурентные позиции организации,  но и уровень конкурентоспособности  самого продукта. Только определив  фактическое  состояние продуктовой  линии ОАО «Нефаз», уровень удовлетворенности потребителей наряду с конкурентами, можно разрабатывать дальнейшие стратегические направления.

      Целью данного  исследования является  выявление  конкурентоспособности продукции  ОАО «Нефаз».

 

     Достижения  цели осуществляется решением следующих задач:

1. Выявить основных конкурентов ОАО «Нефаз».
2. Провести опрос экспертов по основным техническим параметрам продукции
3. Оценка  конкурентоспособности продукции ОАО «Нефаз».

        Рассчитываем  показатели оценки конкурентоспособности  по рассмотренной в главе 1 курсовой работы методике. Сначала  проведем сравнительную характеристику самосвала КамАЗ и двух его конкурентов – самосвалов МАЗ и МАN.

     Таблица 2.1. Технические характеристики самосвалов  с колесной формулой 6х4

Позиция сравнения	МАЗ-551605	КамАЗ 6520	МАN TGA 40390
Колесная формула	6х4	6х4	6х4
Максимальная загрузка на переднюю ось, кг	7000	7500	8000
Максимальная нагрузка на задний мост, кг	26000	25600	32000
Грузоподъемность, кг	18500	20000	27000
Объем кузова, м3	11	12	19
Объем топливного бака, л., материал бака	350, сталь	350, сталь	300, сталь
Модель двигателя (европейский  стандарт)	ЯМЗ-22ДЕ (Turo-1)	КАМАЗ 740.51 (Turo-2)	МАN D2066LF0(Euro-3)
Модель двигателя, л.с.	330	320	390
Расположение и число  цилиндров	V-образное,8	V-образное, 8	Рядный,6
Рабочий объем, л	14,86	11,76	12
Модель КПП	ЯМЗ-238М	ZF 16S 151	ZF 16S
Тип КПП	Механика	Механика	Механика
Ориентировочная стоимость, долл.США	80000	93000	164000

       Как  видно из таблицы 2.1. самосвал  МАЗ-551605 уступает конкурентам по  ряду показателей, так максимальная  загрузка на переднюю ось у  него ниже чем у КамАЗа на 500 кг и на 1000 кг у МАNа соответственно.

       Максимальная  нагрузка на задний мост у  МАЗа выше, чем у КамАЗа на 400 кг, но ниже чем у MANа на 6000 кг, что весьма существенно. МАЗ отличается от двух исследуемых конкурентов и наименьшей грузоподъемностью и объемом кузова.

        Модель  двигателя на МАЗе соответствует стандарту Еuro-1, в то время как исследуемые конкуренты имеют двигателя более соответствующие современным стандартам – Euro-2 и EuroEuro.

         МАЗ обладает большей мощностью  двигателя, чем КАМАЗ, но меньшей,  чем МАN. У МАЗа наименьшее количество ступеней передачи – 8, но и наименьшая цена из всех исследуемых конкурентов, хотя при том, что все показатели, изученные в таблице, ниже показателей самосвалов-конкурентов, это не удивительно.

          Отделом маркетинга ОАО «Нефаз» было проведено исследование конкурентоспособности продукции.

Таблица 2.2. Показатели конкурентоспособности  самосвалов МАЗ-55105 и КАМАЗ 6520.

Показатель	КАМАЗ 6520	МАЗ-551605	Единичный показатель gi	Весовой коэфф.ai	Групповой показатель G
Качественные параметры
Внешний вид	0,9	0,7	1,3	0,15	0,190
Экономичность	1	0,9	1,1	0,20	0,22
Технические показатели	1	0,9	1,1	0,25	0,27
Ремонтоспособность	1	1	1	0,10	0,10
Надежность в эксплуатации	0,9	0,8	1,1	0,15	0,16
Сервис	0,8	0,7	1,1	0,15	0,19
Итого					1,13
Экономические параметры
Цена	93000	80000	-	-	-
Затраты на эксплуатацию 5%	4650	4000	-	-	-
Расходы на ремонт 10%	9300	8000	-	-	-
Расходы на транспортировку 0,5%	465	400	-	-	-
Итого	107415	92400	-	-	1,16

 

      На ОАО  «Нефаз» также применяется методика определения конкурентоспособности производимой продукции с использованием экспертной оценки.

1. Экспертной комиссией отбираются критерии или оценочные показатели, которые в наибольшей степени характеризуют продукцию.
2. Исходя их технических параметров, регламентированных ГОСТами,  а также общими тенденциями сегмента рынка, основных конкурентов, анализа прошлых периодов, определяются максимальное и минимальное значения всех оценивающих показателей.
3. Исследуется информация по показателям критериев образцов техники, конкурирующей с единицей предприятия. Методы сбора информации:

- аналитический,  с использованием различных источников;

- экспертный,  с оценкой неизмеримых показателей, таких как эргономичность, эстетичность, наличие специального оборудования и другие показатели;

- метод проведения испытаний  над контрольным и конкурирующими образцами, который имеющий высокую стоимость.

4. Рассчитываются выбранные  показатели с использованием  формул,

    которые приведены  далее.

4. После расчета критериев измеримые и неизмеримые показатели
5. приводятся в сопоставимый вид (для этого изначально и измеряются максимальные и минимальные значения параметров).
6. Полученные показатели по каждому образцу суммируются и делятся на их общее количество. Таким образом, и получается средний показатель конкурентоспособности. 

       Таким  образом, для определения конкурентных  преимуществ выпускаемой заводом  автотехники необходимо сопоставить в безразмерной форме перечисленные ниже параметры моделей-аналогов – суммарная площадь профиля характеризует конкурентоспособность каждой модели в выбранном диапазоне показателей.

      На ОАО  «Нефаз» была проведена оценка конкурентоспособности автобуса АМАЗ-6520 и конкурентов с помощью метода экспертных оценок, которые внесены в столбцы 2-4 таблицы 2.3.

Таблица 2.3. Оценка показателей конкурентоспособности  КАМАЗ-6520

Оценочный показатель	МАЗ-551605	АМАЗ-6520	МАN TGA 40390
1	2	3	4
1.ЧТС=сумм.ДЧДПt.It тыс.руб.	0,2148	0,8545	0,4327
2. Цена (Ц), тыс.руб.	0,3148	0.7688	0,1576
3.Внутренний коэф.окупаемости (ВКО), %	0,3399	0,6824	0,9758
4. Сопутстсующие капвложения (Кэкс), т.р.	0,8000	0,8000	0,8000
5. Доля экспорта в объеме  выпуска б, %	0,7853	0,1201	0,2503
6. Себестоимость перевозок  (Sэкс), руб/км	0,9644	0,0916	0,5177
7.Соответствие правовым  нормам (Кн), %	0,9706	0,4412	0,5882
8.Эстетичность (Эс), баллы	0,6667	0,7778	0,5556
9.Эргономичность (Эр), баллы	0,6250	0,1250	0,7500
10. Мощность двигателя  (Nдв), л.с.	0,5968	0,1129	0,0484
11.Масса снаряженного  автобуса (Gо), кг	0,0745	0,9784	0,6092
11.1. Полная масса автобуса	0,3455	0,0114	0,0909
12.1. Мест для сидения	0,6000	0,1000	0,9000
12.2. Общая пассажировместимость	0,1000	0,4000	0,3667
12.3. Объем багажа	0,6667	0,0000	0,9000
13. Максимальная скорость (Vmax)км/час	0,7791	0,4070	0,5233
14. Средняя техн. скорость (Vт), км/час	0,5606	0,9697	0,6930
15. Динамический фактор (D)	0,7653	0,9880	0,9331
16  Наличие АБС	0,6000	0,6000	0,6000
17. Наличие ПБУ	0,2000	0,0000	0,4000
18. Контрольный расход  топл. (QI), л/100 км	0,4186	0,1653	0,9804
19. Коэф.эффективн. (Кэф), 100 км2/ч*л	0,2868	0,0996	0,9654
20. Наработка на отказ  (Н), км	0,8000	0,8000	0,8000
21. Уд.трудоемкость (Ттоп), чел*ч/1000 км	0,6905	0,7814	0,4726
22. Периодичность ТО-2 (Пто-2), тыс./км	0,6429	0,6429	0,2857
23. Ресурс (L), тыс.км	0,4737	0,0351	0,5614
Соотношение цена/качество условно-приведенных единиц	0,5493	0,4520	0,5830