Стратегический анализ внешней среды организации на примере ОАО «Россельхозбанк»

Клиенты Россельхозбанка  – колхозы, племзаводы, рыбзаводы, производственные кооперативы, которые в свою очередь  делятся на производственные и потребительские, личные подсобные хозяйства (ЛПХ), крестьянско-фермерские хозяйства, птицефабрики.

Для удобства своим  реальным и потенциальным клиентам РФ (региональный филиал) ОАО «Россельхозбанк» открыл дополнительные офисы. В настоящее время открыты 29 дополнительных офиса в крупных районных центрах  по всей Вологодской области,  из них четыре -  в г. Вологда.

Банк имеет  логотип и отличительную атрибутику, подчеркивающую сельскохозяйственную направленность банка (приложение 1).

2.2. Характеристика  внешней макро и микросреды  организации

 

Для наиболее полной оценки деятельности Вологодского регионального отделения ОАО КБ «Россельхозбанк» необходимо оценить влияние внешней и внутренней среды предприятия. Это позволит произвести стратегический анализ финансово – кредитного учреждения.

Анализ внешней среды – это оценка состояния и перспектив развития, важных по отношению к организации субъектов и факторов окружающей среды, на которые организация не может оказать  непосредственное влияние.    Основные факторы внешней среды:

политические  и правовые,

экономические,

социально-культурные,

технологические.

На 01.01.2009г. на территории Российской Федерации было зарегистрировано 1296 кредитных организаций. Из них 1240 являются банками, 56 – небанковскими  кредитными организациями. На соответствующую  дату предыдущих лет число зарегистрированных кредитных организаций составляло: в 2006 – 1396, в 2007 году – 1338, в 2008 году - 1296. Таким образом, видна тенденция сокращения количества зарегистрированных кредитных организаций в РФ, причем уменьшение данного показателя происходит только за счет сокращения количества зарегистрированных банков. При этом на протяжении рассматриваемого периода число зарегистрированных небанковских кредитных организаций существенно не изменялись.

Количество  зарегистрированных кредитных организаций со 100-процентным иностранным участием в капитале на 01.01.2009г. составляло 54, что на 3 больше, чем на 01.01.2008г., и на 2 больше, чем на 01.01.2007г. Темп роста данного показателя составлял на 01.01.2008г. 98,1%, а на 01. 01.2009г. 105,9%.      

Центральный Банк РФ взял курс на укрупнение банковской системы – сокращение количества коммерческих банков, в частности, путем  отзыва лицензий. Об этом говорят эксперты, и это подтверждается приведенными статистическими данными, согласно которым число зарегистрированных в РФ кредитных организаций с 1 января 2008 года по 1 января 2009  сократилось на 68.

Кроме того на состояние  банковской системы РФ также оказал влияние финансовый кризис, начавшийся в 2008 году и продолжающийся до сих  пор. Ведь финансовый кризис, чаще всего, начинает свое начало с банковской системы. Основа любой современной экономики является сильная банковская система. Большинство банков РФ мелкие, самые крупные из них даже не входят в двадцатку крупнейших банков в мире.

В отличие от большинства российских банков на протяжении всего 2008 года, в том числе после вхождения экономики России в фазу нестабильности, ОАО «Россельхозбанк» продолжал активную работу по обеспечению доступного, качественного и эффективного удовлетворения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения Российской Федерации в банковских продуктах и услугах. В немалой степени этому способствовала оценка государством роли Банка в развитии экономики страны и возможности его использования для решения еще большего объема и масштаба государственных задач. Помимо активного кредитования субъектов АПК, на протяжении 2008 года Банк участвовал в проведении государственных закупочных и товарных интервенций, выполнял функции банка-агента Правительства Российской Федерации по взысканию просроченной задолженности перед Российской Федерацией и по реализации финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Наблюдается рост темпов инфляции, так в 2007г. он составлял 11,9%, а в 2008г.- 13,3%. Возросла ставка процента за кредит, её среднее значение в 2008 году составило 22,0 %, а по ипотечным – 18%. Доходы населения в 2008 году по сравнению с 2007 годом сократились на 12%. Численность безработных в 2008 году значительно увеличился и составила 5,0 млн. руб., однако в начале 2009 году наметилась некоторая тенденция с снижению ее размера.

Результатом производственного  спада во второй половине 2008 года стало  общее снижение ВВП и корректировок  его прогнозов на 2009 год (рис. 2.1).

Так, в 1 полугодии 2008 года ВВП демонстрировал опережающий рост по сравнению с 2007 годом: 8,1% в 1 квартале 2008 года против 7,4% 1 квартала 2007 года, 8,5% во 2 квартале 2008 года против 7,4% 2 квартала 2007 года. В 3 квартале рост ВВП начал существенно замедляться - 6,2% против 7,3% 3 квартала 2007 года. За весь 2008 год рост ВВП составил 5,6% (8,1% в 2007 году).

Рис. 2.1 Динамика прироста реального объема ВВП в  РФ за 2003 – 2008гг.

В отличие от промышленного производства, производство сельскохозяйственной продукции в 2008 году имело опережающий прирост по сравнению с показателем 2007 года: 110,8% против 103,8%. Основным фактором, позитивно повлиявшим на положительную динамику данного показателя стал рекордный урожай зерна в 2008 году - прирост производства зерна составил 30,6% (табл. 2.1)

Таблица 2.1 – Динамика сельхозпроизводства  в РФ за 2005-2008гг.

.

Теперь рассмотрим ситуацию в Вологодской области, на территории которой и осуществляет свою деятельность Вологодского Регионального  Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Вологодская область находится в Северо-Западном Федеральном округе Российской Федерации. Граничит с Ярославской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Архангельской, Кировской, Костромской областями и с  республикой Карелия.

По итогам переписи населения РФ 2002 г. численность постоянного населения Вологодской области 1270 тыс. чел. Всего в Вологодской области городских поселений – 27, в том числе с численностью постоянного населения свыше 100 тыс. человек – 2 (г. Вологда – 292,8 тыс. чел., г. Череповец – 312,2 тыс. чел.). Сельских населенных пунктов – 8 001.

Вологодская область - промышленно-развитый регион России, производящий около 1,6% промышленного производства России. Доминирующие отрасли промышленности: черная металлургия (ОАО «Северсталь»), химическая (ОАО «Аммофос», ОАО «Азот»), машиностроение, металлообработка, лесозаготовительная, деревообрабатывающая  и целлюлозно-бумажная.

На 01.01.2009 года на территории области наряду с Главным  управлением ЦБ РФ по Вологодской области функционирует 411 подразделений кредитных организаций: 9 самостоятельных кредитных организаций, 32 филиала, 190 дополнительных офисов, 136 операционных касс, 17 кредитно-кассовых офисов, 6 представительств и 21 операционный офис.

ОАО «Российский  Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) – ключевое звено кредитно-финансовой системы обслуживания российских сельскохозяйственных товаропроизводителей. Россельхозбанк получает финансовую поддержку со стороны государства. Обладает статусом государственного агента, играя ведущую роль в реализации государственных программ поддержки российских сельскохозяйственных предприятий.

Главный вид деятельности – это кредитование и обслуживание сельскохозяйственных предприятий и лишь потом выполнение других банковских операций.

Сельскохозяйственное  направление Банка выделяет его на рынке банковских услуг. Банк аккумулирует всех сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В связи  с этим можно предположить, что  явных конкурентов на рынке кредитования сельского хозяйства Вологодской  области у РФ ОАО «Россельхозбанк» нет.  Незначительную роль конкурентов играют сельскохозяйственные кооперативы, например: Вологодский областной потребительский кооператив. В тоже время они являются партнерами, так как вместе реализует президентскую программу  по кредитованию сельского хозяйства. Однако, угроза появления новых конкурентов велика, а поэтому необходимо уже сейчас задуматься о защите своих позиций на рынке.

PEST – анализ  – это инструмент, предназначенный  для выявления политических (Policy), экономических (Economy), социальных (Society) и технологических (Technology) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании.

В настоящее время на территории г. Вологды и всей России в целом, действует большое число Банков, занимающихся кредитованием и расчетно – кассовым обслуживанием. Среди них можно выделить конкурентов:

ОАО КБ «Сбербанк», занимающихся предоставлением кредитов сельхозпредприятий на территории РФ;

ОАО КБ «Сбербанк», ОАО КБ «Внешторгбанк - 24», ОАО КБ «Росбанк», ОАО КБ «Метокомбанк» и др., занимающиеся предоставлением услуг автокредитования населения на территории почти всех автосалонов г.Вологды (в том числе по программе льготного кредитования);

ОАО КБ «Сбербанк», «ОАО КБ «Уралсиб», ОАО КБ «Внешторгобанк», АО КБ «Промэнергобанк», ОАО КБ «Севергазбанк», занимающиеся предоставлением ипотечных кредитов;

ОАО КБ «Сбербанк», ОАО КБ «ВТБ», ОАО КБ «ВТБ - 24», ОАО КБ «Уралсиб», ОАО КБ «Севергазбанк» занимающиеся расчетно  - кассовым обслуживанием;

ОАО КБ «Сбербанк», ОАО КБ «Севергазбанк», ОАО КБ «ВТБ», занимающиеся операциями с иностранной валютой и депозитными операциями.

С помощью метода составления  профиля макроокружения и непосредственного окружения составим матрицу профиля среды.

Таким образом, согласно составленному  профилю внешней среды наибольшую угрозу для организации представляют конкурентные и политические факторы. В тоже время большие возможности дают предприятию экономические, социальные и рыночные факторы внешней среды.

Основными конкурентами Банка  являются:

ОАО КБ «Сбербанк»

ОАО КБ «Внешторгбанк – 24»

ОАО КБ «Севергазбанк».

Вологодский РФ ОАО «Россельхозбанк» занимает довольно устойчивые позиции на финансовом рынке. При этом он является довольно конкурентоспособным. Основными преимуществами банка можно назвать: участие государства в уставного капитале банка; предоставление широкого спектра банковских услуг; высокие ставки по депозитным операциям; наличие льготных систем кредитования юридических и физических лиц. Однако, имеются и некоторые недостатки в организации работы. Среди них можно назвать: узкий спектр услуг для физических лиц; слабое развитие операций с пластиковыми картами, что в современных условиях является довольно актуальным; длительность проверки кредитоспособности заемщика.

Таблица 2.2 - Анализ деятельности конкурентов Вологодского филиала ОАО КБ «Россельхозбанк»

Показатели	ОАО КБ «Сбербанк»	ОАО КБ «ВТБ-24»	ОАО КБ «Севергазбанк»	«Россельхозбанк» Вологодский  филиал
Виды операций	Расчетно – кассовое обслуживание Кредитование всех видов, в том числе по правительственным программам Депозитные операции Операции с иностранной валютой и драг металлами Операциями с пластиковыми картами	Расчетно – кассовое обслуживание Кредитование всех видов, в том числе по правительственным программам Депозитные операции Операции с иностранной валютой и драг металлами Операциями с пластиковыми картами	Расчетно – кассовое обслуживание Кредитование всех видов, в том числе по правительственным программам Депозитные операции Операции с иностранной валютой и драг металлами Операциями с пластиковыми картами	Расчетно – кассовое обслуживание Кредитование всех видов, в том числе по правительственным программам Депозитные операции Операции с иностранной валютой и драг металлами Операциями с пластиковыми картами
Средняя процентная ставка по кредитам, %	18-25	18-25	19-27	17-25
Средняя ставка по вкладам, %	14	14	13	17
Качество выдаваемых кредитов	Предоставленные заемщиками сведения проверяются. Низкий процент не возвратов.	Предоставленные заемщиками сведения проверяются. Низкий процент не возвратов.	Предоставленные заемщиками сведения проверяются. Низкий процент не возвратов.	Предоставленные заемщиками сведения проверяются. Низкий процент не возвратов.
Качество обслуживания	Быстрое оформление документации. Нет разъяснений по переплате  и дополнительным комиссиям.	Быстрое оформление документации. Нет разъяснений по переплате  и дополнительным комиссиям.	Оформление занимает много времени, но известна переплата.	Оформление занимает много времени, но заранее известна переплата и дополнительные комиссии.