Маркетинговые исследования локального фармацевтического рынка адаптогенных лекарственных средств в аптеках города Пятигорск

Этой же фирмой выпускается еще один адаптогенный  препарат из листьев  алоэ – сок во флаконах по 50 мл. Данный ЛП предлагают также 2 поставщика: ООО «Компания Донской Госпиталь» и ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь» по следующим ценам - 35,42 руб. и 52,06 руб. соответственно. Сравнительная оценка стоимости по указанному ЛС приведены на рис. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – цена сока алоэ, установленная  ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь» (52,06 руб.)

2 - цена сока алоэ, установленная  ООО «Компания Донской Госпиталь» (35,42 руб.)

Рисунок 10 - Сравнительная оценка стоимости по лекарственному препарату «Алоэ сок»

Как и в случае с предыдущим препаратом цена, установленная ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь», оказалась выше. Т.о. названные дистрибьюторы конкурируют с друг с другом за ценовую нишу.

Адаптогенный ЛП, разработанный на основе экстракта зверобоя, импортируется на фармацевтический рынок России немецкой фирмой Bionorica AG под торговым названием «Гелариум Гипперикум». Данный ЛП выпускается в форме драже, расфасованных по 30 шт. Поставщики ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь» и ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» предлагают это ЛС аптекам г. Пятигорска по следующей стоимости: 144,41руб. и 108,16руб. соответственно. Следовательно, последний дистрибьютор предлагает более выгодные условия приобретения данного ЛС для аптек города.

Таким образом, проведенный анализ дистрибьюторов показал, что в аптеки Ставропольского края ЛС адаптогенного действия поступают от 4-х вышеназванных поставщиков. Выявлено значительное колебание в стоимости данных ЛС, зависящее от наценки, устанавливаемой оптовыми посредниками. По данным проведенных исследований определено, что ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь» при  самой высокой цене адаптогенных ЛС предлагает их наибольший выбор. А ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» предлагает не менее полный ассортимент данных препаратов по доступным ценам.

На следующем этапе настоящих исследований считали целесообразным провести анализ ассортимента адаптогенных лекарственных средств в аптеках г. Пятигорска и их ценовой доступности.

 

 

 

 

2.3. Анализ ассортимента адаптогенных лекарственных средств в аптеках г. Пятигорска.

 

Для получения статистических данных о наличии в аптеках ЛС адаптогенного действия в качестве баз исследования нами были выбраны 11 аптек г. Пятигорска различных форм собственности. Так в анализе участвовали Государственная учебно-производственная аптека № 292, муниципальные аптеки № 4, № 8, № 186, а так же ряд частных аптечных предприятий розничной торговли: аптеки «Старый лекарь», аптека «Будьте здоровы», аптека «АВ-фарм», аптека «Мега-фарм», аптека «Лира», аптека «Officina». Исследуемые аптеки отличались не только формой имуще-ственной собственности, но и выполняемыми функциями (с правом изго-товления экстемпоральных лекарственных форм и реализующие только готовые ЛФ), режимом работы, штатом и, соответственно, общим объемом реализации ЛС.

Далее нами была проанализирована номенклатура ГЛС в аптеках г. Пятигорска. При анализе учитывали наименование ЛС, его состав, применение, страну и фирму – производитель, форму выпуска, наличие в конкретной аптеке, стоимость за 1 единицу упаковки. Результаты анализа обобщены и представлены в табл. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как следует из данных анализа в аптеках г. Пятигорска, выбранных в качестве баз исследования, имелось в наличии 13 наименований ЛС адаптогенного действия, что составило 34,2% от общей номенклатуры, разрешенной к применению в РФ.

Нами определено, что среди этих 13 ГЛС, 8 препаратов отечественного производства и 5 - зарубежного производства (рис. 11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Доля зарубежных и отечественных  лекарственных препаратов адаптогенного действия в аптеках г. Пятигорска

 

При этом нами зафиксированы 21 фирма–производитель, поставляющие адаптогенные ЛС на локальный фармацевтический рынок г. Пятигорска. Из них 16 – отечественные производители, а 5 – зарубежные. Необходимо отметить, что настойку семян лимонника выпускают 4 фирмы, но наибольшая часть поступает от ВИЛАР НПО ПЭЗ (36%). А настойка женьшеня предлагается 5 производителями (Владивостокская ф/ф, ВИЛАР

НПО ПЭЗ, Фитон СркП, АЙ СИ ЭН полифарм ОАО, Муромский приборостроительный завод), 4 из которых поставляют продукцию в равных

долях (по 18%), а Муромский приборостроительный завод – её наименьшую часть (9%).

Следует подчеркнуть, что 5 наименований адаптогенных ЛС имеют только одного производителя. Среди них таблетки Гелариум Гипперикум – производитель Bionorica AG (Германия); сироп и капсулы Деприм – производитель Lek d.d. (Словения); капсулы и раствор Негрустин – производитель Hexal AG (Германия); эликсир и таблетки Геримакс Женьшень - производитель Nycomed (Норвегия); эликсир Доппельгерц Женьшень Актив – производитель  Queisser Pharma GmbH&Co.KG (Германия). Т.о. все зарубежные адаптогенные ЛС, выявленные в аптеках г. Пятигорска, имеют одну фирму – производителя.

Также нами было выявлено, что отечественный препарат Алоэ сок выпускается только 2 фармацевтическими фабриками: Дальхимфарм ОАО и Вифитех. Причём наибольший удельный вес занимает продукция последней и составляет 55%.

Производство настойки Левзеи осуществляется 3 фирмами: ВИЛАР НПО ПЭЗ, Синтез АКОМП и АЙ СИ ЭН полифарм. При этом названные производители поставляют препарат в равных долях (по 9%).

Наибольшую часть экстракта «Бефунгин» предлагает Красноярская ф/ф (27%), тогда как остальное количество ЛС примерно одинаково распределено среди других 5 производителей. А 5 фирм выпускают экстракт элеутерококка, причём, необходимо отметить, преобладание препарата производства Эвалар ЗАО (27%).

Вместе с тем, значительная часть экстракта родиолы розовой и настойки аралии поступают в аптеки города от Дальхимфарм ОАО (18% и 27% соответственно). Такой же удельный вес (27%) имеет настойка аралии, выпускаемая Синтез АКОМП.

Т.о. анализ фирм–производителей адаптогенных ЛС показал, что среди отечественных фармацевтических предприятий наибольшее количество товарных позиций (5) предлагает Дальхимфарм ОАО, а 6 производителей поставляют только по одному наименованию указанных ЛП.

Анализ форм выпуска адаптогенных ЛС показал, что на фармацевтическом рынке присутствовали таблетки (2 наименования), капсулы (2), соки (1), сиропы (1), эликсиры (2), настойки (4), экстракты (3), растворы (1). Данные приведены на рис. 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Анализ форм выпуска лекарственных средств адаптогенного действия, присутствовавших в аптеках г. Пятигорска

 

Выявлено, что все отечественные ЛП были представлены преимущественно в виде лекарственных средств галенового производства (настойки и экстракты), в то время как номенклатура импортных ЛС адаптогенного  действия отличалась разнообразием лекарственных форм (таблетки, капсулы, сиропы, эликсиры, растворы).

Как следует из данных проведенных исследований, ассортимент ЛС адаптогенного действия наиболее полно (77% от числа исследуемых лекарственных препаратов и 26% от общего числа лекарственных средств, зарегистрированных в реестре 2005 года) представлен в следующих аптеках г. Пятигорска: аптека № 292, аптека № 186, аптека «Officina», аптека «Лира». Наименьший выбор адаптогенных препаратов был представлен в аптеках «Будьте здоровы», «Лавка жизни» и составил 46% и 16% от числа исследуемых ЛП и от общего числа лекарственных средств, разрешенных к применению в РФ, соответственно. Данные представлены на рис. 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Ассортимент адаптогенных  средств в аптеках №292, №186, «Officina», «Лира» (77% и 26% соответственно)

2 - Ассортимент адаптогенных средств  в аптеках «Будьте здоровы», «Лавка  жизни» (46% и 16% соответственно)

 

Рисунок 13 - Сравнительный анализ ассортимента адаптогенных лекарственных средств в аптеках г. Пятигорска

 

 

 

2.4. Стоимостной анализ адаптогенных ЛС.

 

Наиболее часто встречающимися лекарственными препаратами адаптогенного действия в аптеках города оказались настойка женьшеня, настойка семян лимонника, бефунгин. По этим лекарственным средствам нами была поведена сравнительная  стоимостная оценка. Было установленно, что при средней стоимости 81,89 руб., бефунгин стоил от 80 руб. в аптеке №292 и аптеке «Старый лекарь» до 85 руб. (аптека № 4, аптека «Лавка жизни»). Настойка женьшеня присутствовала в аптеках по средней цене 20,14 руб., разброс цен составил от 11,40 руб. (аптека «Старый лекарь») до 22,20 руб. (аптека «АВ-фарм», аптека «Мегафарм»). Настойка семян лимон-ника присутствовала в 9 исследуемых аптеках, её цена составила от 22,90 руб. (аптека «Старый лекарь») до 40 руб. (аптека «Будьте здоровы»).

На примере импортных ЛС разброс в стоимости еще более заметен. Так, капсулы Негрустин № 30 присутствовали в семи аптеках – базах исследования, их цена составила от 135 руб. в аптеке № 292 и аптеке «Лира» до 150 руб. (аптека «Старый лекарь»), т.о. разброс цен составил 15 рублей.  

Определено, что наиболее часто встречаемым ЛП адаптогенного действия зарубежного производства оказался эликсир Доппельгерц Женьшень Актив, который присутствовал в 9 из 11 анализируемых аптек по средней цене по 263,94 руб., при этом минимальная его стоимость в аптеках города составила 240 руб. (аптека «Будьте здоровы), а максимальная 280 руб. (аптека № 8).

По результатам проведенных исследований было установлено, что самым дешевым ЛП адаптогенного действия, представленным в аптеках, оказалась настойка аралии, ее цены составили от 10,20 руб. в аптеке «Старый лекарь» до 14 руб. в аптеке «Будьте здоровы» и аптеке № 4. В то время как самым дорогостоящим препаратом оказались таблетки Геримакс Женьшень №30, разброс цен которых в аптеках составил от 450 руб. (аптека №292) до 552,8 руб. (аптека «АВ-фарм»).

В аптеках № 4 – 8, а в аптеке № 8 – 6 наименований ГЛС или 62% и 46% соответственно от общего ассортимента имеющихся в наличии ЛС адаптогеного действия, имели высокие цены. Среди них такие препараты как: алоэ сок, Доппельгерц Женьшень Актив, настойка семян лимонника, бефунгин и другие.

Т.о. относительно низкие цены на ЛС были  выявлены в аптеках «Старый лекарь» за исключением Негрустина (капсулы № 30 и раствор 50 мл), и в аптеке № 186, за исключением таблеток Гелариум Гипперикум № 30.

Стоимость ЛС по различным аптекам колеблется от 10,2 руб. (настойка аралии, аптека «Старый лекарь») до 552,8 руб. (таблетки Геримакс Женьшень № 30, аптека «АВ-фарм»). Данные представлены на рис. 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Сравнительная оценка стоимости самого дорогого и самого дешевого адаптогенного лекарственного средства

 

Средняя стоимость отечественных ГЛС, обладающих адаптогенным действием, составила 33,38 руб., импортных 212,83 руб., т.е. в 6,4 раза дороже.

На основании вышеизложенного, пришли к заключению, что необходимо увеличить разнообразие ЛФ, среди адаптогенных ЛС отечественного производства для расширения их номенклатуры. 

 

2.5. Расчет коэффициентов широты, полноты и глубины ассортимента.

 

Коэффициент широты ассортимента характеризует отношение имеющегося на рынке количества лекарственных средств к количеству официально разрешенному к применению и внесенному в Госреестр:

                                                 Кш  =  Шф / Шб, где

Шф - количество адаптогенных средств, фактическое (13).

Шб - количество адаптогенных препаратов, зарегистрированных в Госреестре (38 наименований). 

Коэффициент широты равен 0,34 или 34%, что говорит о присутствии на фармацевтическом рынке недостаточного количества лекарственных средств данной группы. 

Полнота ассортимента характеризует присутствие на рынке всех разновидностей форм выпуска одного лекарственного средства:

Кп =Пф/Пб, где

Пф – количество разновидностей форм выпуска определенного лекарственного средства адаптогенного действия фактическое.

Пб – количество разновидностей форм выпуска данного лекарственного средства, внесенного в Госреестр.

Коэффициент полноты равен 0,72 или 72%, что говорит о насыщенности фармрынка г. Пятигорска различными лекарственными формами адаптогенных ЛС.

Глубина ассортимента представляет собой сумму разновидностей одного вида товара, т.е. ассортиментных позиций, с учетом различных дозировок, фасовок и концентраций одного наименования ЛС:

 

Кг =Гф/Гб, где

Гф – количество наименований лекарственных препаратов одного ЛС с учетом дозировок, фасовок и концентраций, имеющихся в наличии в фармацевтической организации.

Гб – количество наименований лекарственных препаратов одного ЛС, разрешенных к применению по Госреестру.

Нами была рассчитана глубина ассортимента для каждого из 13 препаратов адаптогенного действия, присутствовавших в аптеках г. Пятигорска. Данные представлены в табл. 4.

 

Таблица 4 – Анализ глубины ассортимента адаптогенных средств в аптеках г. Пятигорска