Маркетинговые исследования локального фармацевтического рынка адаптогенных лекарственных средств в аптеках города Пятигорск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Анализ форм выпуска адаптогенных лекарственных препаратов

Таблица1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует указать, что для большинства ЛС, включенных в Госреестр, характерно комбинированное действие. Это делает возможным их применение в комплексной терапии различных заболеваний. Так, препарат дибазол обладает сосудорасширяющим, спазмолитическим действием; негрустин, деприм – антидепрессивным, анксиолитическим; мелатонин – седативным; сальбутамин – метаболическим, психостимулирующим; антиоксифит - антиоксидантным, противоопухолевым, иммуно-модулирующим.

Необходимо подчеркнуть, что 13% (5 наименований) адаптогенных средств, разрешенных к применению, не являются лекарственными препаратами, а выпускаются в виде биологически активных добавок. К ним относятся: детокс плюс, железо плюс Леди`с формула, предменструальный синдром Леди`с формула, форс Ж, шалфей Доктор Тайсс.

Как следует из данных Госреестра ЛС (по состоянию на 2005 год), количество ЛС зарубежного производства составляет 63%, в то время как отечественные лекарственные средства занимают 37% от общей номенклатуры ЛС адаптогенного действия. Данные приведены на рис. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Доля импортных и отечественных адаптогенных лекарственных средств

Нами установлено, что Россия импортирует ГЛС, обладающие адаптогенным действием, из 11 стран мира, причем наибольшее количество ЛС поступает из Германии.

Следующим этапом нашего исследования явилось изучение прайс-листов дистрибьюторов, реализующих адаптогенные ЛС на фармрынке Ставропольского края.

 

2.2. Анализ поставщиков адаптогенных ЛС на фармацевтическом рынке Ставропольского края.

 

Нами был проведен анализ поставщиков, реализующих адаптогенные ЛС на Ставропольском фармацевтическом рынке. Данные представлены в табл. 2.

В аптеки Ставропольского края ЛС адаптогенного действия поступают преимущественно от 4-х поставщиков: ЗАО «СиА Интернейшнл -Ставрополь», ЗАО «Интерлизинг-фарм», ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» (Ставропольский край), ООО «Компания Донской Госпиталь» (г. Ростов - на Дону).

При этом, необходимо отметить, что наибольший ассортимент адаптогенных ЛС (36 наименований) предлагает ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь», а наименьший выбор данных ЛС предлагает ЗАО «Интерлизинг-фарм» и составляет 12 товарных позиций. ООО «Компания Донской Госпиталь» и ЗАО «Шрея Корпорэйшнл»  поставляют на фармацевтический рынок 16 и 21 наименование адаптогенных ЛС соответственно. Данные представлены на рис. 3.

 

 

 

 

Таблица 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Доля адаптогенных ЛС, поставляемых различными дистрибьюторами

 

Необходимо отметить, что большинство наименований представлены различными ЛФ и различаются по фасовке, дозировке и предприятию-изготовителю. Результаты анализа форм выпуска адаптогенных ЛС, предлагаемых дистрибьюторами, приведены на рис. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – пастилки 2 – гранулы

3 – сиропы  4 – драже

5 – растворы 6 – экстракты

7 – капсулы 8 – таблетки

9 - настойки

Рисунок 4 – Анализ форм выпуска адаптогенных ЛС, предлагаемых дистрибьюторами

 

Как следует из данных рис. 4, преобладающими ЛФ являются настойки и таблетки (28% и 27% соответственно), тогда как только 1% адаптогенных препаратов выпускается в виде гранул, пастилок и пакетов.

Так, таблетки «Апилак» 10мг имеют 2 вида фасовки по 10 и 25 шт., причем таб. «Апилак» 10мг №10 поступают от фирмы «Вифитех», эти же таблетки в фасовке по 25 шт. поступают от Таллиннского химикофармацевтического завода. Данные ЛС предлагают 3 поставщика: ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь», ЗАО «Шрея Корпорэйшнл (таб. №10 и №25) и ООО «Компания Донской Госпиталь» (таб. №10).

Стоимостной анализ по данному ЛС показал, что наиболее низкую цену  имеют таб. «Апилак» 10мг №10 и №25, предлагаемые ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» - 7,32 и 20,36 руб. соответственно, а самую высокую (17,46 и 29,03 соответственно) те же таблетки, поступающие от ЗАО «СиА Интернейшнл - Ставрополь». А ООО «Компания Донской Госпиталь»  предлагает данные ЛС  по средней цене 8,05 и только в фасовке по 10 шт. Т.о. названные дистрибьюторы конкурируют между собой за ценовую нишу и определенный сегмент рынка.

Таблетки Геримакс Женьшнь выпускает фирма «Nycomed» (Норвегия) в фасовке по 10 и 30 шт. На фармацевтический рынок г. Пятигорска поступают от 2-х дистрибьюторов: ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь» и ЗАО «Шрея Корпорэйшнл». При этом, необходимо отметить, что цена установленная ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» на данный ЛП ниже, чем стоимость тех же таблеток, поступающих от ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь», и составляет 155,24 руб. и 348,98 руб. за таблетки, расфасованные по 10 и 30 шт. соответственно. Тогда как ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь» установлена цена в размере 215,84 руб. и 484,78 руб. соответственно, что в 2,2 раза дороже. Т.о. данное ЛС аптекам г. Пятигорска выгоднее приобретать у ЗАО «Шрея Корпорэйшнл».                           

Нами выявлено, что дистрибьюторы фармпрепаратов приобретают адаптогенное средство «Гриба чаги наросты» у следующих производителей: Красногорское А, ЗАО «Здоровье» (Москва), ЗАО «Иван чай», Московское предприятие по производству бакпрепаратов, – в пачках по 100г и 50г. Причем ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь» закупает данные ЛС у первых 3 производителей  фасовке по 100г и 500г, а ЗАО «Интерлизинг – фарм» приобретает это же ЛС у последнего производителя только в пачках по 50г, но устанавливают наиболее низкую цену на препарат – 18,27руб.

Препараты женьшеня, являясь наиболее широко применяемыми адаптогенными ЛС, представлены на фармацевтическом  рынке многообразием лекарственных форм и производителей. Наиболее часто встречающейся ЛФ является настойка женьшеня. Так, данная ЛФ выпускается 6 отечественными производителями: Тульская фармфабрика, Краснодарская фармфабрика, ОАО «Дальхимфарм», Тверская фармфабрика и ООО «Камелия». Необходимо отметить, что наиболее низкую цену – 13,97руб. – имеет настойка женьшеня, выпускаемая Тульской фармфабрикой и поступающая в аптеки города от поставщика ООО «Компания Донской Госпиталь». По самой высокой цене (21,52 руб.) данное ЛС  предлагает ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь», приобретая его у Тверской фармфабрики. Выявлено, что всё количество настойки женьшеня поступает на фармацевтический рынок г. Пятигорска от 3-х поставщиков: ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь», ООО «Компания Донской Госпиталь», ЗАО «Интерлизинг – фарм». Данные представлены на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – количество препаратов женьшеня, предлагаемых ООО «Компания «Донской  Госпиталь»

2 - количество препаратов женьшеня, предлагаемых ЗАО «Интерлизинг-фарм»

3 - количество препаратов женьшеня, предлагаемых ЗАО «СИА Интернейшнл  – Ставрополь»

Рисунок 5 – Количество товарных  позиций женьшеня, предлагаемых различными дистрибьюторами

  При этом, необходимо подчеркнуть, что наибольший ассортимент препаратов женьшеня  предлагает ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь», среди которых имеются как импортные ЛС – Доппельгерц Женьшень Актив (производитель  Queisser Pharma GmbH&Co.KG, Германия), женьшеня

капсулы №24 (производитель Krka d. d., Словения), так и отечественные ЛП – настойка женьшеня и гомеопатический препарат – Женьшень комплекс  «Вундеркинд», гранулы (производитель Гомеофарм ООО). Однако, на данные ЛС установлены сравнительно высокие цены. Так, женьшеня капсулы №24 (Krka d. d., Словения) стоят 148,23 руб., тогда как ЗАО «Интерлизинг – фарм» предлагает данное ЛС по цене 132,67 руб. за 1 упаковку.

Отечественные производители Нарине ООО и ООО «Камелия» выпускают настойку и жидкий экстракт левзеи. Настойка расфасована во флаконы емкостью 50 мл и 100 мл. На фармацевтический рынок г. Пятигорска данные ЛС поступают от 2-х поставщиков: ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» и ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь». При этом настойку левзеи (50 мл и 100мл) предлагает ЗАО «Шрея Корпорэйшнл», а жидкий экстракт – ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь». Т.о. названные дистрибьюторы занимают свою ценовую нишу, не конкурируют друг с другом.

ЛП «Цыгапан» выпускается фирмой «Планета здоровья – 2000» в форме капсул и таблеток различной дозировки и фасовки: таб. «Цыгапан» 0,4 № 30 и № 60, капс. «Цыгапан» 0,4 № 30 и № 60; таб. «Цыгапан» для детей № 30 и №60, капс. «Цыгапан» 0,2 для детей 0,2 №30 и № 60. Данный препарат, используемый в детской практике, поступает в аптеки города от ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» и ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь», тогда как это же ЛС в капсулах для взрослых, помимо указанных дистрибьюторов, предлагает еще и ООО «Компания Донской Госпиталь». Анализ стоимости указанных ЛП показал, что минимальная цена на таб. «Цыгапан» 0,4 №30 и №60 установлена ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» и составляет 96,23 руб. и 101,69 руб. соответственно. Необходимо отметить, что капсулы «Цыгапан» 0,4 №30 и № 60 по наиболее низкой цене предлагает ООО «Компания Донской Госпиталь» - 94,49руб. и 172 руб. соответственно, тогда как ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь» поставляет обе ЛФ по сравнительно высоким ценам.

Стоимостной анализ по детской ЛФ Цыгапана показал аналогичные результаты: наиболее высокая цена у таблеток и капсул «Цыгапан» 0,2 №30 и № 60, поставляемых ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь» (118,98 руб. 132,53 руб. соответственно), а наиболее низкая у тех же ЛФ, предлагаемых ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» (89,41руб. и 99,99 руб. соответственно). Т.о. более полный ассортимент ЛФ «Цыгапана» по относительно низким ценам выявлен у ЗАО «Шрея Корпорэйшнл».

Широко известными и часто применяемыми адаптогенными средствами являются препараты элеутерококка. В связи с этим для них характерно разнообразие ЛФ. Так, отечественной промышленностью выпускаются  следующие ЛП: драже элеутерококка №100 (производитель Биокор-Пенза), таблетки «Элеутерококк П» п/пл 0,205 № 100 (производитель Парафарм ООО), элеутерококка сухой экстракт 0,1 № 30 (производитель Вифитех), элеутерококка экстракт жидкий, (производитель Дальхимфарм, Татхим-фармпрепараты), фиточай «Элеутерококк» в пакетах по 10г №5 (производитель Витиус НПЦ ООО). Данные представлены на рис. 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Анализ ЛФ элеутерококка

  Данные ЛС поступают в аптеки г. Пятигорска от следующих поставщиков: ООО «Компания Донской Госпиталь», ЗАО «Шрея Корпорэйшнл», ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь» и ЗАО «Интерлизинг – фарм». Следует указать, что ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» предлагает 3 ЛФ из вышеуказанных, ООО «Компания Донской Госпиталь»  – 2 ЛФ, ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь» и ЗАО «Интерлизинг – фарм» - по одной ЛФ. Причем ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» занимает свою ценовую нишу, не конкурируя с другими дистрибьюторами, т.к. поставляет ЛП, не предлагаемые другими поставщиками. В то время как, экстракт элеутерококка во флаконах по 50мл в аптеки города поставляет трое из названных дистрибьюторов. При этом минимальную цену - 14,30 руб. –  имеет ЛП, поступающий от ООО «Компания Донской Госпиталь», а максимальную – 20,63 руб. – экстракт, поступающий от ЗАО «СиА Интернейшнл - Ставрополь». Данные представлены на рис. 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – стоимость экстракта элеутерококка  жидкого, установленная ООО «Компания  «Донской Госпиталь» (14,3 руб.)

2 – стоимость  экстракта элеутерококка  жидкого, установленная ЗАО «СИА  Интернейшнл – Ставрополь» (20,63 руб.)

3 - стоимость экстракта элеутерококка  жидкого, установленная ЗАО «Интерлизинг-фарм» (17,96 руб.)

 

Рисунок 7 – Анализ стоимости экстракта элеутерококка жидкого, поступающего от различных дистрибьюторов

Наряду с другими адаптогенными ЛС, на фармрынке России присутствуют  препараты эхинацеи отечественного и зарубежного производства. При этом выявлено, что более широкий выбор данных ЛП предлагают зарубежные производители. Соотношение импортных и отечественных препаратов представлено на рис. 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 8 – Доля импортных и отечественных ЛС адаптогенного действия.

 

Так, немецкая фирма Naturwaren Dr.Theiss выпускает настойку эхинацеи во флаконах по 50 мл, экстракт эхинацеи Др. Тайсс в таблетках по 12 и 24 шт. А Natur Product Europe B производит таблетки эхинацеи № 20 и пастилки эхинацеи 200мг №24. В то время как, российская фармфабрика СПб и Санкт-Петербургская фармфабрика «Галенофарм» предлагают только одно наименование – настойку эхинацеи во флаконах по 50мл. Установлено, что в аптеки г. Пятигорска препараты эхинацеи поступают от следующих поставщиков: ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь», ООО «Компания Донской Госпиталь», ЗАО «Интерлизинг – фарм», ЗАО «Шрея Корпорэйшнл». Данные представлены на рис. 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Доля дистрибьюторов, поставляющих препараты эхинацеи на фармрынок г. Пятигорска

 

Необходимо отметить, что ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» предлагает только импортные ЛС. Настойку эхинацеи отечественного производства поставляют остальные дистрибьюторы. При этом минимальная цена  в размере 30,25 руб. установлена ЗАО «Интерлизинг – фарм», а максимальная -39,93 руб. – ООО «Компания Донской Госпиталь». Экстракт эхинацеи в таблетках № 12 предлагают ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь» и ЗАО «Интерлизинг – фарм» по цене 73,35 руб. и 61,09 руб. соответственно. А ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» не конкурирует с другими дистрибьюторами, предлагая таблетки Эхинацеи №20 (Natur Product Europe B) и экстракт эхинацеи в таб. № 12 (Naturwaren OHG), т.о. занимая определенный сегмент рынка и свою ценовую нишу.

Аналогичным образом нами был проведен анализ по остальным адаптогенным препаратам, поступающим от дистрибьюторов ЛС на фармрынок Ставропольского края и имеющих одну форму выпуска. По результатам исследований было установлено, что сироп алоэ с железом во флаконах по 100мл выпускается российской фирмой «Вифитех», а в аптеки г. Пятигорска поступает от 2-х поставщиков: ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» и ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь». Цена сиропа, поставляемого ЗАО «СиА Интернейшнл-Ставрополь», составляет 57,75 руб., что на 15,85руб. дороже стоимости сиропа, поступающего от ЗАО «Шрея Корпорэйшнл». Т.о. данные ЛС аптекам г. Пятигорска целесообразнее приобретать у ЗАО «Шрея Корпорэйшнл».