Маркетинговое исследование фармацевтического рынка

 

По данным Госкомстата, в  первом квартале 2011 г. произошло сокращение внутреннего производства лекарств на фоне резкого роста их импорта. В то же время по прогнозам экспертов в 2012 г. возможна относительная стабилизация долей рынка отечественных и зарубежных препаратов и постепенное увеличение доли российских готовых лекарственных средств на фармацевтическом рынке.

В первом квартале 2011 г. наблюдалось увеличение доли продаж безрецептурных (ОТС) лекарственных средств. Между тем прогнозы экспертов по поводу возможной стабилизации доли рецептурных (PD) лекарственных средств, в целом, оправдались.

Что касается соотношения  на рынке долей оригинальных препаратов и дженериков, то по сравнению с предыдущими годами в 2011 г. это соотношение претерпело существенные изменения. Эксперты достаточно определенно высказались за относительную стабилизацию указанных долей. Такая оценка может быть объяснена оптимизмом экспертов в отношении увеличения реальных доходов населения вследствие принятия единой ставки подоходного налога и дальнейшего роста российской экономики.

В 2012 г. ожидается дальнейшее возрастание роли аптек в продажах лекарственных средств на российском рынке, что, по-видимому, может быть объяснено отсутствием реальных изменений в финансировании лечебных учреждений. Сокращение доли продаж через больницы/поликлиники возможно и в дальнейшем. В то же время большинство экспертов прогнозирует дальнейший рост доли лекарственных средств, оплаченных населением, т.к. в 2012 г. вряд ли можно ожидать, что государство пойдет на какие-либо радикальные изменения в финансировании расходов на здравоохранение, особенно в условиях замедления темпов экономического роста и усиления инфляционных тенденций в экономике. Потребительский спрос формируется с двух сторон - со стороны государства и населением. Государственные закупки составляют около 30% всех расходов на лекарства, поэтому изменения региональных бюджетов в сторону роста закупок медикаментов могли бы весьма заметно увеличить объем фармацевтического рынка.

Ожидается сохранение тенденции  увеличения доли лекарственных средств, отпускаемых с отсрочкой платежа. Это является следствием укрепления рубля с последовавшим обострением  конкуренции на российском фармацевтическом рынке. Российские компании вынуждены  сосредоточить усилия как на повышении  качества своей продукции, так и  на проведении более гибкой сбытовой политики, которая, в частности, проявляется  в росте продаж лекарственных  средств с отсрочкой платежа.

Специалисты полагают, что, в целом, состояние просроченной задолженности государства за отпуск лекарственных средств по бесплатным и льготным рецептам в 2012 г. либо останется без изменений, либо ухудшится. Наиболее "уязвимым" звеном в цепочке платежей остается задолженность бюджета перед аптеками за льготный отпуск лекарств, тогда как состояние других видов задолженности будет относительно стабильным.

Прогнозируется дальнейшее повышение инвестиционной активности основных субъектов фармацевтического  рынка. Перспективы развития российского  фармацевтического рынка становятся все более определенными, тогда  как конкуренция заметно усиливается. Если инвестиционная активность российских производителей объясняется необходимостью противостоять конкуренции зарубежных препаратов, то дистрибьюторы вступают в активную борьбу за потребителей, особенно на региональных рынках. Между  тем эксперты вновь ожидают "подтягивания" зарубежных компаний, конкурентные преимущества которых на российском рынке в  скором времени могут быть исчерпаны, что потребует от них создания в России собственной производственной базы.

Выводы

 

Большая емкость рынка  фармпрепаратов, уступающего по объему только рынку продуктов питания, и относительно слабая зависимость  себестоимости производства на территории России от колебаний валютных курсов делают бизнес в этом секторе экономики  привлекательным и стабильным.

Тенденции, складывающиеся на рынке фармпрепаратов России, свидетельствуют  о том, что по мере преодоления  кризисных явлений в экономике  страны российские производители лекарственных  средств постепенно будут получать преимущества в конкурентной борьбе с поставщиками фармпрепаратов зарубежного  производства. При этом одним из основных факторов, влияющих на этот процесс, становится политика государства в  области здравоохранения.

Анализ изменения потребностей населения страны в лекарственных  препаратах в сопоставлении с  инвестиционными возможностями  государства позволяет прогнозировать рост частных инвестиций в фармацевтическую отрасль.

Планы государства и некоторых  компаний по развертыванию производства лекарственных средств, а также  скорость освоения частными предпринимателями  в современной России свободных  или освобождающихся рынков оставляют  от 3-х до 5-ти лет на относительно легкое вхождение в рынок.

 

 

 

 

 

 

 

3 Основные особенности фармацевтического рынка региона

3.1 Описание географического сегмента

 

Предполагается, что проектируемое  Предприятие в своей деятельности должно ориентироваться прежде всего  на внутренний рынок. До 80% произведенной  продукции планируется реализовывать  в Южном федеральном округе. Остальная  продукция будет реализовываться  на территории Приволжского федерального округа и в ряде областей Центрального и Уральского федеральных округов.

Таким образом, рассматриваемый географический сегмент включает в себя Южный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Воронежскую, Свердловскую и Челябинскую области Центрального и Уральского федеральных округов. Общая площадь рассматриваемого региона составляет 1914,29 тыс. кв. км. Численность населения 62,753 млн. человек. Южный федеральный округ содержит 13, а Приволжский округ –14 республик, краев и областей.

 

Таблица 2 – Фармацевтические производства рассматриваемого региона

 

Ближайшие фармзаводы российского  значения - "Нижфармзавод" (г. Нижний Новгород), "Казанская фармацевтическая фабрика", "Татхимфармпрепараты" (Республика Татарстан) расположены  в Приволжском федеральном округе. При этом в Южном федеральном  округе (ЮФО) обнаружено только два  действующих предприятия по производству медикаментов, которые ориентированы  исключительно на местные рынки  и не располагают мощностями по выпуску  современных медпрепаратов в  достаточном для выбранного географического сегмента ассортименте и количестве.

 

3.2 Основные поставщики и объемы поставок лекарственных средств

 

Рисунок 3 – Структура заболеваемости населения Волгоградской области

 

Структура заболеваемости россиян  схожа со структурой заболеваемости в промышленно развитых странах - стареющее население, болезни развитого  общества (сердечно-сосудистые, онкология). Таким образом, потребности России в определенных препаратах соответствуют  уровню европейских стран, что и  приковывает к этому рынку  внимание зарубежных производителей.

Импорт лекарственных  средств в российские регионы  достаточно велик. От импортных поставок почти полностью зависят Южный  федеральный округ (на его территории отсутствуют сколько-нибудь значительные фармацевтические производства), а  также в серьезной зависимости от импорта находится Приволжский федеральный округ, несмотря на то, что на его территории находятся такие крупные фармацевтические производства как ОАО "ICN-Марбиофарм", "Нижфармзавод" и ряд других достаточно крупных фармацевтических предприятий.

По данным Департамента по фармации при Минздраве РФ, доля импортных лекарственных средств  в общем объеме лекарственной  продукции на рынке Волгоградской  области составляет 64%. В то же время  оптимальным, по расчетам экспертов, считается  соотношение отечественных и  импортных препаратов как 70% к 30%.

Интерес к фармацевтическому  рынку  исследуемого региона активно проявляют иностранные производители, среди которых Гедеон Рихтер (Венгрия), Хёхст Мэрион Руссель Лтд, Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп, KРKA Д.Д., Хиноин и др.

В 2011г. в область было завезено лекарственных средств на сумму 7,2 долларов США (из расчета по оптовым ценам). Объем конечного потребления лекарственных средств Волгоградской областью в 2011 г. достиг порядка 34,16 млн. долларов США, что составляет приблизительно 1 % от объема российского лекарственного рынка. Для сравнения, в 1997 г. по данным Минздрава РФ объем фармрынка области оценивался в 63,8 млн. долл. (2% от объема фармрынка РФ).

Наибольший удельный вес  в реализации лекарственных средств  на территории Волгоградской области  и всего исследуемого региона  занимают анальгезирующие и жаропонижающие препараты, сердечно-сосудистые средства, антибиотики, препараты для лечения  острых респираторных заболеваний. Структуру потребности в препаратах обусловливает, прежде всего, структура  заболеваемости населения.

Отсутствие собственных  производителей лекарственных средств  на территории рассматриваемого региона  существенно сказывается на состоянии  его фармацевтического рынка. Импортные  лекарственные средства и лекарственные средства, завозимые из Приволжского и Центрального округов, не в состоянии полностью обеспечить население региона лекарственной продукцией. В структуре денежных расходов населения расходы, связанные с покупкой лекарственных средств, составляют около 3,2%.

 

3.3 Особенности ценообразования

 

В настоящее время российские цены на лекарства не соответствуют  уровню платежеспособности населения. Теперь «средняя цена» рецепта на одно лекарственное наименование увеличилась  с 20 до 89 рублей.

С 1 января 2002 г. для фармацевтической отрасли был установлен НДС в  размере 10%. Причем для всех без исключений лекарств и лекарственных субстанций. По мнению экспертов, единая 10% ставка налога обеспечивает стабильные поступления  в бюджет, но не ведет к резкому  росту цен на лекарства. Цены на лекарства  в результате введения 10%-го НДС увеличились  на 14 - 16%.

С другой стороны, по мнению аналитиков RMBC, повышение рублевых цен в розничной сети в начале 2002 г. вызвано не только введением  НДС, но и следующими причинами: