Маркетинговое исследование фармацевтического рынка

Рост цен на материальные ресурсы привел к значительному  увеличению себестоимости субстанций, вследствие чего цены на этот вид продукции  стали выше мировых. Поэтому отечественные  производители готовых лекарственных  форм в качестве сырья стали закупать импортные субстанции, значительно  сузив рынок сбыта для российской продукции. Для приведения цен на фармацевтические субстанции к мировому уровню отечественным предприятиям необходимо снизить затраты на их производство не менее, чем в 2 раза, что возможно только при использовании новых ресурсосберегающих и менее энергоемких технологий. При существующем финансовом положении предприятий отрасли модернизацию производства производить крайне затруднительно.

И все же, несмотря на существующие трудности, в 2011 году на фармацевтическом рынке России впервые было начато производство высокотехнологичных лекарственных субстанций. Группа "Фармавит" запустила в поселке Кузьмолово (Ленинградская обл.) завод "Фармсинтез" по производству высокотехнологичных лекарственных субстанций. Это первое предприятие такого рода в России. Отечественные фармацевтические предприятия, как правило, изготавливают субстанции недорогие и предпочитают сокращать их долю в производстве, поскольку они далеко не так рентабельны, как готовые лекарственные средства.

В состав холдинга "Фармавит" входят компании ОАО "Фармавит", "АСГЛ - Исследовательские лаборатории", "Национальные биотехнологии", научно-производственная компания "Фармсинтез". Холдинг  является акционером нескольких фармацевтических заводов - "Биохимик" (Саранск), "Биосинтез" (Пенза), АКО "Синтез" (Курган). По данным ЦМИ "Фармэксперт", на долю этих заводов  приходится около 20% российского производства готовых лекарственных средств.

"Фармсинтез" занимает новую для российских компаний нишу. Часть произведенных субстанций поставляется в страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Продукция этого предприятия на 30% дешевле импортных аналогов. Стратегическим партнером в этом проекте выступает гонконгская компании "Cathey World Investments", выделившая "Фармавиту" инвестиционный кредит в сумме $2,5 млн. Как отмечают эксперты фармацевтического рынка, высокотехнологичных субстанций пока не производит ни одно российское предприятие. По оценкам экспертов компании "Фарммедсбыт", стоимость высокотехнологичных субстанций может составлять до $5000 за 1 кг. В то же время субстанции, которые производят российские предприятия, стоят обычно от $2 до $10 за 1 кг. Единственное исключение составляет субстанция дикаина, которую выпускает новокузнецкий завод "Органика", - она стоит $1000 за 1 кг. Если производимые "Фармсинтезом" субстанции действительно будут на треть дешевле импортных аналогов, это может заинтересовать производителей лекарств и сказаться на цене конечного продукта.

2.3 Импортные лекарственные средства

Одной из важнейших тенденций 2010-2011г.г. стало увеличение доли российских фармацевтических препаратов на отечественном рынке, что было обусловлено как удорожанием зарубежных лекарств, так и падением реальных доходов населения, подорвавшим платежеспособный спрос на фармацевтические товары. Следует отметить, что несмотря на рост доли отечественных производителей на рынке продаж фармпродукции, Россия по-прежнему находится в зависимости от иностранного поставщика.

По прогнозам экспертов  в 2012 году российские производители постараются продолжить свою экспансию на внутреннем рынке. Активизируются и дистрибьюторские компании, тогда как зарубежные фирмы будут в значительной степени сохранять выжидательную позицию.

Опережающие темпы внутреннего  обесценения рубля по сравнению  с внешним по-прежнему остаются одним  из важнейших факторов, подрывающих  конкурентоспособность российских лекарств. В то же время, по мнению экспертов, в I квартале 2012 г. возможна относительная стабилизация долей рынка отечественных и зарубежных препаратов, хотя не исключается возможность дальнейшего усиления позиций зарубежных препаратов, но более медленными темпами.

Ниже на диаграмме приведена  структура российского рынка  лекарств на январь 2012г. по производителям. Основными конкурентами для отечественных фармацевтических компаний являются предприятия стран СНГ, Прибалтики, Восточной Европы, а также Индии и Турции. Среди конкурентов такие традиционные для России поставщики, как Chinoin и Gedeon Richter (Венгрия), KRKA (Словения), Zork, Zdravle (Югославия), Ranbaxy Laboratories, Dr. Redd’s Laboratories, Torrent (Индия). Вместе они заполняют около 70% российского фармрынка (рисунок 1).

Рисунок 1 – структура  российского рынка лекарственных  средств по производителям

С начала 90-х годов основная специализация фармзаводов конкурентов - производство дженериков - оригинальных разработок ведущих западных фирм, срок эксплуатации эксклюзивного патента  на которые истек. Цены на такие лекарства  ниже, чем на оригинальные препараты.

Рисунок 2 – Страны экспортеры лекарственных средств в Россию

Другая группа поставщиков - это фармацевтические компании развитых стран: Astra, Bayer, Bristol-Myers Squibb (BMS), Ebewe, Hoechst, Pfizer, Glaxo Welcom и др. Таких компаний около 40, в основном они экспортируют препараты, не имеющие аналогов и  по монопольно высоким ценам.

По мнению специалистов российский фармрынок дисбалансирован - дженерики  занимают неоправданно большое место. Однако этот дисбаланс - лишь отражение  уровня жизни россиян и состояния  нашего практического здравоохранения. Конкретный пациент остается сегодня  самым надежным потребителем, а так  как он оплачивает свои лекарства  в основном из собственного кармана, то предпочитает довольствоваться более  дешевыми препаратами.

Ниже приведен перечень препаратов - лидеров импорта по данным за IV квартал 2010 года (таблица 1), который характеризует ассортимент ввозимых лекарственных препаратов.

Таблица 1 – Перечень импортных  препаратов

Приведенные выше данные свидетельствуют  о том, что в наибольшей степени  импортируются следующие группы лекарственных препаратов:

• сердечно-сосудистые средства;
• антибиотики;
• жаропонижающие и противовоспалительные;
• антигипертензивные (гипертонические) средства.

За 2010 г. импорт медикаментов в Россию в целом вырос на 20% и в денежном выражении составил 1,33 млрд. долл. Согласно официальной информации ГТК РФ, основные поставки медикаментов осуществлялись из стран дальнего зарубежья (на сумму 1,31 млрд. долл.). При этом цены на медикаменты выросли в среднем на 15,2%. Важно отметить, что объем поставок антибиотиков в 2010 г. снизился по сравнению с 2009 г. на 7,9% и всего их было поставлено на сумму 30,7 млн. долларов. Цена же на антибиотики упала в среднем на 15%.

2.4 Основные тенденции развития российского фармацевтического рынка

С целью оценки состояния  и выявления основных тенденций  и перспектив развития российского  фармацевтического рынка в 2011 г. журналом "Ремедиум" было проведено анкетирование более 1000 ведущих экспертов фармацевтического рынка. Опрос позволил получить данные, анализ которых дал возможность качественно оценить развитие российского фармацевтического рынка по ключевым параметрам на ближайшую перспективу. Ниже приведен ряд графиков, построенных по результатам анкетирования, которые демонстрируют тенденции изменения следующих показателей:

• доли импортных и отечественных лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке;
• доли безрецептурных (ОТС) и рецептурных (PD) фармпрепаратов;
• доли оригинальных лекарственных средств и дженериков.