Маркетинговое исследование фармацевтического рынка

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И  ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

 

 

 
Семестровая работа 
Тема: «Маркетинговое исследование фармацевтического рынка» 

 

 

 

 

 
Выполнила: студентка  
группы ЭМП-355 
Рыбкина А.С.  
Проверил: доцент 
Самсонова Е.В. 

 

 

 

 
Волгоград 2011г.

Содержание

 

Введение

1 Структура и особенности  российского рынка фармпрепаратов 

1.1 Состояние российского  фармацевтического рынка 

2 Российские лекарственные  средства 

2.1 Производство лекарственных  средств

2.2 Производство субстанций 

2.3 Импортные лекарственные  средства 

2.4 Основные тенденции  развития российского фармацевтического  рынка 

3 Основные особенности  фармацевтического рынка региона 

3.1 Описание географического  сегмента 

3.2 Основные поставщики  и объемы поставок лекарственных  средств

3.3 Особенности ценообразования 

4 Сегментация фармацевтического  рынка региона 

4.1 Сегментация по видам  продукции 

4.2 Сегментация по видам  бизнеса 

4.3 Сегментация потребителей 

4.4 Основные конкуренты 

Заключение

Список использованной литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Настоящая работа выполнена  с целью анализа идеи создания в Волгоградской области крупного фармацевтического производства. При  подготовке документа выполнены:

• оценка особенностей фармацевтической отрасли;
• анализ и прогноз тенденций развития фармацевтического рынка России;
• обоснование выбора региона для размещения производства;
• оценка особенностей регионального рынка фармпрепаратов;
• сегментация исследуемого региона;
• обзор основных потенциальных конкурентов.

 

Результаты проведенных  исследований подтверждают перспективность  сформулированной выше бизнес-идеи. В  Заключении предложены направления  дальнейших работ по подготовке инвестиционного  проекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Структура и особенности российского рынка фармпрепаратов

1.1 Состояние российского фармацевтического рынка

 

Фармацевтическое производство - один из наиболее стабильных сегментов  российской промышленности. Ориентирована  фармацевтическая отрасль, главным  образом, на внутренний рынок, а значит, в отличие от экспортно-ориентированных  отраслей, менее чувствительна к  колебаниям валютных курсов. Спрос  на фармацевтическую продукцию слабо  зависит от фазы экономического цикла, что положительно влияет на развитие отрасли в целом. Даже в период спада производства в середине 90-х  годов уменьшение объемов в фармацевтике не было таким значительным, как  в других отраслях. Достаточно отметить, что доля убыточных предприятий  этого сегмента рынка на начало 2000 года составляла 12,6%, в то время как  в целом по промышленности — около 50%.

И сегодня российская фармацевтическая промышленность уверенно демонстрирует  быстрые темпы роста. Российский рынок фармацевтики по своему объему находится на втором месте после  продовольственного, и по оценкам  экспертов на начало 2002 г. емкость  российского фармацевтического  рынка составляла 3,5 млрд. долл. США.

В России медикаменты выпускаются  на 117 предприятиях, причем 70% производства приходится на 16 крупнейших предприятий. 84% отечественных предприятий фарминдустрии  имеют негосударственную форму  собственности, чего не встретишь ни в одной стране мира.

По данным официальной  статистики в России в настоящее  время насчитывается около 7 тыс. оптовиков (по оценке компании «Росфарм»  около 3 тыс.), хотя, по мнению специалистов, для удовлетворения потребностей отечественного рынка достаточно 250 - 300 крупных оптовых  компаний.

 

 

2 Российские лекарственные средства

2.1 Производство лекарственных средств

 

До кризиса 1998 года импортная  продукция практически не встречала  серьезной конкуренции со стороны  российских производителей, восполняя  пробелы в их ассортименте. Однако после кризиса многие отечественные  фармзаводы сделали ставку на производство импортозамещающих препаратов.

Ассортимент импортозамещающей  продукции сейчас приближается к  двум сотням наименований, причем по многим позициям внутреннее производство может  удовлетворить все потребности  российского рынка. Однако на соотношение  импортных и отечественных лекарств это пока существенного влияния  не оказывает. Дело в том, что большинство  иностранных производителей ориентируется  на потребителей с доходами выше среднего уровня, которые могут себе позволить  дорогие лекарства. Кроме того, ассортимент  российских производителей по-прежнему ограничен, и по целым терапевтическим  группам конкуренция с импортом вообще отсутствует.

Многие эксперты сходятся на том, что широкое присутствие  на российском фармацевтическом рынке  зарубежных компаний, безусловно, повышает уровень конкуренции в отрасли. В результате наибольшего прогресса  добиваются предприятия, модернизирующие  производство, активно обновляющие  ассортимент и совершенствующие маркетингово - сбытовую деятельность.

Несмотря на сохраняющееся  в отрасли в целом достаточно сложное положение, в производстве лекарственных средств, все же имеют  место и позитивные сдвиги. Так, в 1999 г. по сравнению с 1998 г. на российских фармацевтических предприятиях возросло производство медицинских антибиотиков на 17,7%, витаминов - на 21,8%. В первом полугодии 2001 г. на большинстве предприятий  отрасли (60%) отмечалось увеличение объемов  производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Например, на ОАО "Нижфарм" объем выпуска продукции увеличился более чем в 2 раза, на ФГПО "Мосхимфармпрепараты" - на 63%, на ОАО "АЙ-СИ-ЭН Лексредства" (г. Курск) - на 37,5%, на АО "Акрихин" - на 21,7%.

За прошедший 2010 год увеличился выпуск противотуберкулезных средств, препаратов для наркоза и местной анестезии, для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения (в ампулах и упаковках), для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, кровезаменителей и других плазмозамещающих средств (в ампулах), препаратов для лечения психоневрологических заболеваний (в упаковках). Правда, при этом снизилось производство кровезаменителей и других плазмозамещающих средств в упаковках, а также болеутоляющих, жаропонижающих, противовоспалительных средств и витаминных препаратов во всех формах выпуска.

По оценкам специалистов в ближайшие 5 лет (2012-2017 г.г.) возрастет выпуск противоастматических, антигистаминных, противотуберкулезных препаратов, плазмозаменяющих средств, а также препаратов для лечения сердечно-сосудистых, глазных, психоневрологических заболеваний, болезней эндокринной системы, органов пищеварения, дисбактериоза. В производстве этих лекарств отечественные предприятия до сих пор отставали от зарубежных компаний из-за отсутствия современного оборудования по выпуску фармацевтических субстанций.

В 2012 году ведущие российские компании ("Полифарм", "Акрихин", "Красфарма", "Органика", "Биосинтез", "Синтез" и др.) планируют модернизировать свои производственные мощности, направив на это около 125 млн. долларов США, что позволит сократить технологическое отставание от зарубежных конкурентов и занять нишу на изменившемся рынке.

 

 

2.2 Производство субстанций

 

Производство субстанций лекарственных средств на территории России до распада СССР являлось базовой  подотраслью медицинской промышленности: до 1992 г. отечественные субстанции были основной экспортной продукцией отрасли  в бывшие союзные республики. С  переходом к рыночным отношениям вследствие высокой материалоемкости и энергоемкости производства субстанций их выпуск стал малорентабельным. В 1998 г. номенклатура выпускаемых субстанций сузилась по сравнению с 1992 г. в 2,7 раза (до 100 наименований), объем производства сократился в 5 раз и составил 3,5 тыс. тонн (19,8% к уровню 1992 г.), а в 1999 г. снизился до 3 тыс. тонн и составил всего  лишь 17,2% от уровня базового года. Постоянно  снижается объем выпуска субстанций антибиотиков и витаминов (за исключением  незначительного увеличения их выпуска  в 1995 и в 1997 гг.).

В результате постоянного  роста цен на сырье и энергоресурсы  за период с 1992 г. по 2001 г. предприятия  медицинской промышленности были вынуждены  существенно сократить производственные мощности по выпуску субстанций. Таким  образом, из производства оказалось  выведено около 40% мощностей. Средний  по предприятиям отрасли уровень  использования мощностей по производству субстанций в 2010 г. составил 18,5%, в том числе по субстанциям синтетических лекарственных средств - 14,7%, антибиотиков - 24,3% и витаминов - 34%.