Повышение конкурентоспособности как цель инновационной деятельности предприятия на примере предприятия ОАО «Гомельстекло»

В течение 2010 года дефицита листового полированного стекла на рынке Республики Беларусь не наблюдалось до июля месяца, начиная с июля и по середину декабря месяца на рынке присутствовал дефицит листового стекла 4, 5 и 6 мм. Отлаженная работа товаропроводящей сети предприятия позволила сформировать необходимый буферный запас и частично нивелировать последствия наличия дефицита стекла, как за счет Гомельского стекла, так и за счет стекла иностранного производства.

За период 2010 года ОАО  «Гомельстекло» реализовало в РФ почти 8 млн. м² листового стекла, что является очень высоким показателем и позволяет говорить о возрождении степени активности российского строительного рынка до уровня 2008 года.

В 2010 году предприятие  нарастило объемы экспорта на рынки  Прибалтики и Польши.

Благодаря  собственной  товаропроводящей сети  ОАО «Гомельстекло» смогло обеспечить ритмичность отгрузки и поступления оборотных средств  в самые тяжелые месяцы.

Товаропроводящая сеть ОАО «Гомельстекло» представлена девятью  торговыми домами, шесть из которых располагаются в Республике Беларусь, один на Украине и два в Российской Федерации. Об эффективности функционирования товаропроводящей сети ОАО «Гомельстекло» свидетельствует тот факт, что по рекомендации Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, опыт создания и работы через собственную товаропроводящую сеть у ОАО «Гомельстекло» перенимали ведущие предприятия строительной отрасли Беларуси – ОАО «Гомельстройматериалы», ОАО «Гродненский стекольный завод», ОАО «Березастройматериалы». Руководители и специалисты предприятия неоднократно консультировали представителей республиканских предприятий по вопросам юридического создания субъектов товаропроводящей сети, организации системы товародвижения, мониторинга ценовой ситуации и развития рынка, осуществления оплаты за продукцию, управления целевыми потребителями с целью выстраивания долгосрочных партнерских отношений.

 Таким образом,  в совокупности объемы потребления листового стекла на целевых рынках ОАО «Гомельстекло» увеличатся примерно на 7 – 8% (30 млн.м²), по отношению к 2010 году, а мощности по производству флоат стекла в 2011 году увеличатся в совокупности  не боле чем на 10 млн. м². Все вышеизложенное обусловит хорошие перспективы для ОАО «Гомельстекло» на данный годовой период. Основной задачей будет оптимизация портфеля заказов, получение максимальной прибыли.

 

2.4 Анализ основных конкурентов и конкурентоспособности предприятия ОАО «Гомельстекло»

 

Рассмотрим основных конкурентов для предприятия  ОАО «Гомельстекло», осуществляющих свою деятельность на рынках России, Украины, Прибалтики, Польши и Германии.

Рынок России

В настоящий момент в Российской Федерации можно выделить серию крупнейших производителей стекла закаленного и стекла мебельного. Основными конкурентами являются «Борский стекольный завод», ОАО «Саратовстекло», ЗАО «Салаватстекло». Данные предприятия являются крупнейшими производителями стекла полированного и соответственно промышленная переработка стекла достаточно развита. К положительным сторонам вышеупомянутых предприятий можно отнести гибкость реагирования на изменение конъюнктуры рынка, а также географическое приближение к потребителю.

Рынок Украины

Рынок промышленной переработки стекла Украины является очень развитым. Это касается, как производства мебельного, так и закаленного стекла. Так, по имеющимся данным, на рынке Украины функционируют 11 производителей закаленного стекла.

Доля импортной продукции  промышленной переработки стекла на украинском рынке незначительна (около 10%). В основном это эксклюзивные стеклоизделия, импортируемые из Германии и Китая. Лидирующее место в настоящее время на рынке продукции промышленной переработки стекла Украины занимает ЗАО «Лисичанский завод «Пролетарий», и ООО «Орион – Глас» который предлагает достаточно качественную продукцию по конкурентоспособной цене.

Рынок Прибалтики

В Литве крупнейшими  фирмами по промышленной переработке  стекла являются «Warta Glass», «Stronglasas», «Gravera».

Stronglasas является одним  из ведущих переработчиков стекла  Литвы. На предприятии установлено оборудование по порезке стекла jumbo размеров. Также имеется закалочная печь, линия трипликса, линия по нанесению шелкографии, оборудование по обработке кромки стекла, сверлильные станки. 80% своей продукции предприятие отгружает на экспорт в скандинавские страны.

Все вышеперечисленные  фирмы выпускает достаточно широкий  ассортимент продукции: стеклянные столы, шкафы, витрины, комоды, вешалки, полочки, светильники, столешницы зеркала, автостекло и множество другой продукции. Некоторые из производителей, как например «Gravera» освоили производство декоративных стеклоизделий (декорирование производится путем нанесение на поверхность стекла различных видов красок различными способами).

Рынок Польши

В настоящее время  стекольный рынок Польши характеризуется  увеличением доли продукции промышленной переработки в общем объеме, как производства, так и потребления стекла. Данный факт объясняется, во-первых, экономическим ростом страны в целом и, во-вторых, усиление тенденций ориентации на запад в области дизайна и проектирования. В то время как в России, Украине и Беларуси удельный вес стеклоизделий доминирует над стеклоизделиями для мебели, то в Польше как и в прочих западных странах ситуация обратная: 10% от общего объема стекла используется для машиностроительной отрасли и 20% используется при производстве мебели.

В основном на польский рынок  промышленной переработки стекла представляют два концерна: Pilkington и Saint-Gobain и фирма Press-Glas (закалка, стелопакеты, триплекс).

Рынок Германии

На стекольном рынке  Германии представлена продукция следующих  производителей: Guardian, Glaverbel, EuroGlass, Sisecam, Pilkington, SaintGobain (Польша), Geromed (Румыния), Константиновка (Укр.), ОАО «Гомельстекло»; также в последнее время возросло количество поставок, как стекла полированного, так и продукции промпереработки из Китая.

На первом месте по присутствию на рынке находятся  крупнейшие стекольные компании Guardian, Glaverbel, Euroglass, Pilkington, Saint-Gobain это обусловлено тем, что данные компании уже имеют достаточно прочные позиции на мировом рынке. Помимо этого они предлагают своим клиентам широчайший спектр изделий из стекла полированного и высокое качество готовой продукции. Также данные производители имеют возможность достаточно гибко и быстро реагировать на изменение спроса на рынке. Практически все перечисленные компании владеют на территории Германии не только заводами-производителями, но и разветвленной товаропроводящей сетью и сервисными центрами послепродажного обслуживания. Единственным недостатком крупных компаний является достаточно высокий уровень отпускных цен на продукцию, который, прежде всего, обусловлен дороговизной энергоносителей. Данный факт неоднократно упоминался клиентами ОАО «Гомельстекло» при их обосновании выбора поставщика.

Среди основных тенденций  рынка стекла Германии можно отметить рост спроса на продукцию промышленной переработки стекла: закаленное стекло, закаленное стекло с шелкографической печатью, стекло фигурной порезки с обработанной кромкой и т.д.

По качественным характеристикам  стекла поставляемого на рынок Германии производители распределяются следующим образом:

1) Pilkington, Glaverbel, Guardian

2) стекло производства Польши

3) ОАО «Гомельстекло»

4) стекло производства  Румынии, частично Украины, Китая.

 

В таблице 2.4. приведены основные конкуренты-производители аналогичной продукции выпускаемой ОАО «Гомельстекло» в Республике Беларусь, Российской Федерации (радиус охвата территории от г. Гомеля до 700 км.), Украины (радиус охвата территории от г. Гомеля до 700 км.).

 

Таблица 2.4. Анализ предприятий конкурентов ОАО «Гомельстекло»

Название предприятия	Месторасположение	Установленная мощность по флоат-стеклу, млн. кв. м в год	Производительность в день, тонн	Количество линий	Выпускаемые марки стекла
1	2	3	4	5	6
ОАО АGC «Борский стекольный завод»	Нижегородская обл.	38	1200	2 печи, 2-я тонированная	М0, М1, М2
ОАО "Салаватстекло"	Республика Башкортостан	40	1100	произв-ть двух печей –	М0, М1, М2
ОАО «Саратовстройстекло" Куплено «Салаватстекло»	Саратовская обл.	37	1200	2 печи	М0, М2, М1, М3, М4,
AGC	Московская обл. Клин	42	1000	2 печи	М0, М1
Pilkington	Московская обл. Раменское	22	800	1 печь	М0, М1
Guardian	Рязань	22	800	1 печь	М0, М1
«ЮгРосПродукт»	Красногвардейский р-н	9	350	1 печь	М0, М1

Источник собственная разработка на основании данных предприятия

 

Представим графически основных конкурентов производителей по установленной мощности производства на рисунке 2.2

 

Рисунок 2.2 Установленная мощность предприятий производителей стекла

 

Исходя из представленных данных, можно отметить, что наиболее сильные позиции занимают конкуренты «Славстекло», «Саратовстекло и «Борский стекольный завод» на существующих рынках сбыта. Анализируемое предприятие ОАО «Гомельстекло» занимает не достаточно стабильное положение на внешних рынках сбыта по сравнению с основными конкурентами.

Не смотря на достаточно внушительные производственные мощности ОАО «Гомельстекло», номенклатура предлагаемой продукции, по сравнению с конкурентами, очень узкая, медленно осваиваются новые виды изделий. Продукция ОАО «Гомельстекло» характеризуется высокой себестоимостью, особенно это касается мебельного стекла, и нестабильностью минимальных цен в долгосрочном периоде, что отрицательно сказывается на рентабельности долгосрочных контрактов.

Рассмотрим основные конкурентные преимущества ОАО «Гомельстекло» на рынке Российской Федерации и Украины:

1)Развитая торговая сеть предприятия;

2)Система оплаты –  предоставление отсрочки платежа;

3)Соблюдение установленных  договоренностей о поставках,  отсутствие прямых продаж, что  сохраняет ценовую стабильность  рынка. Хотя факты поставок  стекла не через торговые дома не редки, их объем не оказывает определяющего влияния на рынок РФ и Украины.

4)Наличие складских  помещений – возможность создания  буферного запаса и постоянного наличия широкого ассортимента продукции;

5)Надежная ящичная  тара, по заверениям клиентов  Гомельская тара самая прочная  и удобная в работе.

Слабые стороны ОАО «Гомельстекло» на рынке РФ и Украины:

1)Низкая степень ценовой маневренности,  к примеру, себестоимость у  ведущих производителей, составляет не более 2,3 – 2,4 долл. США/м², Китайское стекло имеет себестоимость примерно 1,5 долл.США/м². Таким образом, ОАО «Гомельстекло» не имеет никакого запаса рентабельности при условии сужения целевых рынков и падения цен, как это было в первой половине 2009 года и обострение конкуренции чревато для завода убытками;

2)Отсутствие стабильных  поставок стекла марки М1 на  рынок в 2010 году. ОАО «Гомельстекло» практически полностью провалило сезон за счет технологических сбоев в период с августа по ноябрь месяц. Вследствие этого, потребители не рискуют завязывать все свои поставки исключительно на продукции нашего предприятия;

 

2.5 Анализ инвестиционных проектов. Инвестиционный план

 

В 2010 году 25 марта  введена в эксплуатацию линия № 2 по производству листового стекла (генеральный проектировщик инженерное бюро «DTEC Engineering & Consulting GmbH» г. Гельзенкирхен, Германия).

 Освоение флоат-процесса является выдающимся достижением в технике производства стекла. Он характеризуется наиболее высокой производительностью и является основным способом получения листового стекла высокого качества. В данном производстве применена новая технология получения листового стекла.

Закаленное стекло получают в процессе равномерного нагрева  листового стекла в электрических печах при температуре 720 ºС и выдержкой его при этой температуре до момента размягчения с последующим равномерным охлаждением в обдувочных устройствах струями воздуха, подаваемого под давлением. В результате такой обработки в наружных слоях стекла возникают напряжения сжатия, а во внутренних – растяжения, образуя систему напряжений в стекле, что обеспечивает закаленному стеклу высокую механическую и термическую прочность. При достижении предела прочности закаленное стекло, разрушаясь, распадается в виде мелких сотообразных  осколков без режущих граней. Закаленное стекло применяют в тех случаях, когда требуется повышенная механическая прочность при сравнительно небольшом весе, относительно высокая термостойкость и безопасность в случае разрушения.

Предприятие производит также стеклопакеты клееные строительного назначения по новейшей технологии ТПС. Для производства стеклопакетов могут применяться полированное стекло, закаленное стекло, стекло с покрытием.

На ОАО «Гомельстекло» находится в эксплуатации две  технологические линии по производству пеностекла. Для производства блоков из пеностекла применяется специально сваренный гранулят и углеродистый газообразователь: антрацит,  кокс, технический углерод.

За 2010 год доля рынка ОАО «Гомельстекло» немного увеличилась, темпы данного увеличения не велики, но данный факт имеет место. Причиной этому является производство стекла номиналами 2+, 3, 8, 10 и 12 мм производство стекла Джамбо размера, увеличение количество джамбо столов у потребителей, укрупнение производств стеклопакетов и мебельного стекла.

Инновационная программа  развития включает в себя следующие  инвестиционные проекты:

• модернизация действующей линии по производству листового полированного стекла
• организация производства энергосберегающего (Low-E) стекла
• организация производства ламинированного стекла (триплекса)
• организация производства зеркального стекла (серебряного зеркала)
• организация производства гнутого закаленного (моллированного) автомобильного и архитектурного стекла.