Планирование на предприятиии

Увеличение отпуска тепловой энергии за счет естественного роста потребления, развития жилищно-коммунального сектора городов, за счет замещения неэффективных котельных, возврата промышленных потребителей при благоприятной тарифной ситуации.

Наличие потенциальных не охваченных деятельностью компании сегментов рынка тепловой энергии.

 Расположение  ТЭС в узлах электрических нагрузок и подключение к  транзитным ВЛ высокого класса напряжения. Получение дополнительной прибыли за счет участия в рынке системных услуг.

Увеличение инвестиционной привлекательности компании.

Повышение эффективности деятельности  за счет привлечения финансирования инвестиционных проектов с рынка капитала на выгодных условиях . (IPO, выпуск облигаций, кредитование).

Увеличение капитализации после выхода на публичные рынки капитала.

2.7. Оценка угроз предприятия.

 

Потеря промышленных потребителей теплоэнергии из-за завышенного тарифа в следствии наличия перекрестного субсидирования.

Снижение прибыли из-за опережающего темпа роста цен на уголь, металлопродукцию, химическую продукцию по сравнению с темпами роста тарифов на тепловую и электрическую энергию.

Недостаточно развитая инфраструктура энергоремонтного и энергостроительного производства в регионе.

Дефицит энергетического оборудования и рост цен на оборудование.

Выход на рынок новых компаний – производителей тепловой и электрической энергии.

 

2.8. Ранжирование и отбор факторов, выявленных в результате SWOT- анализа.

Возможности:

- перспективный  и быстро развивающийся сектор  экономики;

- высокий  и стабильный спрос;

- политическая  стабильность;

- рост благосостояния  отдельных категорий населения;

- своевременность  поставок.

Угрозы:

- тарифное  регулирование;

- реформирование  Компании;

- ущерб  от чрезвычайных ситуаций природного  характера на территории Кемеровской области;

- устаревание  основных фондов;

- технические  риски, связанные с эксплуатацией оборудования;

- экологические  риски.

Сильные стороны:

- соответствие  производимой продукции стандартам;

- ориентация  на потребителя;

- бесперебойное  и надежное   cнабжение потребителей  энергией;

- высокая  компетентность персонала;

- высокий  технологический уровень производства.

Слабые стороны:

- узкий  спектр деятельности;

- неосязаемость  услуг;

- изменчивость  в качестве продукции;

- зависимость  от изменения климата;

- отсутствие  на рынке труда высококвалифицированного  рабочего персонала.

 

2.8.1. Матрица сильных сторон предприятия.

 

- соответствие  производимой продукции стандартам;

- ориентация  на потребителя;

- бесперебойное  и надежное   cнабжение потребителей  энергией;

- высокая  компетентность персонала;

- высокий  технологический уровень производства.

2.8.2. Матрица возможностей предприятия.

 

- перспективный  и быстро развивающийся сектор  экономики;

- высокий  и стабильный спрос;

- политическая  стабильность;

- рост благосостояния  отдельных категорий населения;

- своевременность  поставок.

2.8.3. Матрица слабых сторон предприятия.

 

- узкий  спектр деятельности;

- неосязаемость  услуг;

- изменчивость  в качестве продукции;

- зависимость  от изменения климата;

- отсутствие  на рынке труда высококвалифицированного  рабочего персонала.

 

2.8.4. Матрица угроз предприятия.

 

- тарифное  регулирование;

- реформирование  Компании;

- ущерб  от чрезвычайных ситуаций природного  характера на территории Кемеровской области;

- устаревание  основных фондов;

- технические  риски, связанные с эксплуатацией оборудования;

- экологические риски.

 

2.9. Окончательная матрица SWOT-анализа предприятия.

Таблица 2.

Матрица SWOT-анализа.

Угрозы	Возможности
- тарифное регулирование; - реформирование Компании; - ущерб от чрезвычайных ситуаций  природного ха-рактера на территории  Кемеровской области; - устаревание основных фондов; - технические риски, свя¬занные  с эксплуатацией оборудования; - экологические риски.	- перспективный и быстро развивающийся  сектор экономики; - высокий и стабильный спрос; - политическая стабильность; - рост благосостояния отдельных категорий населения; - своевременность поставок.
Слабые стороны	Сильные стороны
Слабые стороны: - узкий спектр деятельности; - неосязаемость услуг; - изменчивость в качестве продукции; - зависимость от изменения климата;	- соответствие производимой продукции стандартам; - ориентация на потребителя; - бесперебойное и надежное   cнабжение потребителей энергией; - высокая компетентность персонала; - высокий технологический уровень  производства.

 

2.10.  Выявление проблем, стоящих перед  предприятием.

 

Введение ФАС РФ новых ограничений на объемы продаж электроэнергии, в рамках ценовой зоны рынка («монопольная сила»);

Отсутствие механизма ликвидации перекрестного субсидирования;

Нестабильность налогового законодательства.

Нехватка в регионе квалифицированных кадров для работы в новых рыночных условиях;

Зависимость мотивации и социальных гарантий от Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ;

Отсутствие в регионе достаточного количества учебных заведений, осуществляющих подготовку персонала для электроэнергетики.

Возможность  возникновения  технологических  нарушений,  связанных  с  повреждением  дамб,  золоотвалов  и  водохранилищ;

Вероятность землетрясений, наводнений, пожаров;

Отсутствие  законодательно  утвержденных  технических  нормативов  по  выбросам; 

Наличие  «пробелов» в законодательстве о санитарно защитных зонах.

Отсутствие законодательно установленных нормативов и правил регулирования отношений между участниками рынка теплоэнергии;

Возможное несоблюдение правил работы на рынке, норм деловой практики в новом регионе;

Возможные трудности в переоформлении лицензий, перерегистрации опасных производственных объектов; перерегистрации прав собственности

Отказ в перезаключении договоров потребителями и др. контрагентами.

Иски от миноритарных акционеров в случаях нарушения правил открытости и прозрачности;

Риск не выхода на IPO, при несоблюдении определенных  стандартов  и   корпоративных правил.

 

2.11. Установление причинно-следственных  связей, выявленных по результатам SWOT-анализа предприятия.

	Возможности: - перспективный и быстро  развивающийся сектор экономики; - высокий и стабильный  спрос; - политическая стабильность; - рост благосостояния  отдельных категорий населения; - своевременность поставок.	Угрозы: - тарифное регулирование; - реформирование Компании; - ущерб от чрезвычайных  ситуаций природного характера на территории Кемеровской области; - устаревание основных  фондов; - технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования; - экологические риски.
Сильные стороны: - соответствие производимой  продукции стандартам; - ориентация на потребителя;  - бесперебойное и надежное   cнабжение потребителей энергией;  - высокая компетентность персонала;  - высокий технологический уровень производства.	1. Необходимо поддерживать высокий уровень обслуживания  и качество предоставляемых услуг. 2.  Внедрение  новых технологий. 3. Способствовать  изменению устаревшей нормативной  и законодательной баз, в сфере  теплоснабжения.	1. Исследовать потребности потребителей, вводить бонусы  за своевременное погашение дебиторской задолженности. 2.  Изучение новых сигментов рынка, возможно в других регионах. 3.  Обновлять  основные фонды. 4.  Повышение  уровня экологической безопасности.
Слабые стороны: - узкий спектр деятельности; - неосязаемость услуг; - изменчивость в качестве  продукции; - зависимость от изменения  климата; - отсутствие на рынке  труда высококвалифицированного  рабочего персонала.	1. Недостаточно продуманная политика  в области внедрения новых  технологий. 2. Не согласованность в законодательстве. 3. Недостаточный уровень  конкуренции.	1. Низкая платежеспособность большей части населения. 2. Реформирование  Компании. 3. Чрезвычайные  ситуации природного характера.

 

2.12. Выбор приоритетных проблем, стоящих  перед организацией.

 

Введение ФАС РФ новых ограничений на объемы продаж электроэнергии, в рамках ценовой зоны рынка («монопольная сила»);

Отсутствие механизма ликвидации перекрестного субсидирования;

Нехватка в регионе квалифицированных кадров для работы в новых рыночных условиях;

Отсутствие законодательно установленных нормативов и правил регулирования отношений между участниками рынка теплоэнергии;

2.13. Разработка стратегии развития  организации.

 

1. Стратегия  в области активов.

Прирост  электро  и  теплогенерирующих  мощностей: эффективная  модернизация  оборудования; строительство  и  ввод  новых  мощностей.

Прирост  теплосетевых  активов: строительство  новых  тепловых  сетей  для  жилищного  комплекса; увеличение  пропускной  способности  существующих  тепловых  сетей; присоединение  теплосетевых  активов  других  компаний.

2. Стратегия  развития в области продаж  электроэнергии.

Максимизировать объем продаж:

 агрессивная  политика захвата рынка;

 увеличение  доли электроэнергии, вырабатываемой по теплофикационному циклу;

максимизация продаж эл. энергии по долгосрочным и среднесрочным прямым договорам по отпуску  электроэнергии потребителям, запитанным   непосредственно с шин ТЭС;

 повышение  дохода за счет оказания системных услуг.

Оптимизация  соотношения среднесрочных, долгосрочных  и краткосрочных договоров:

 В узлах  с существующими  ограничениями  пропускной  способностью (Новокузнецк, ТУ генерация), поставку электроэнергии  производить по среднесрочным  и краткосрочным договорам;

 Минимизация  финансовых  убытков  на  рынке  электроэнергии,  связаных  с  аварийным  отключением  оборудования  за  счет  заключения  «спящих»  договоров  и  фьючерсных  контрактов;

Заключение договоров  на поставку «пакета» продукции;

В узлах Кемеровской, Барнаульской  генерации продажа электроэнергии по долгосрочным договорам.

Повышение уровня эффективности трейдинга на рынках и качества управления:

 создание  единого оперативно- коммерческого  центра по работе на рынке  электроэнергии (регулируемым, спотовым, балансирующем)

использование компьютерных  программ для оценки рисков  выработки краткосрочной стратегии, точного выполнения графика поставок.

3. Стратегия  в  области  продаж  теплоэнергии.

Повышение  объемов  теплоэнергии  ТГК-12  в  теплопотреблении  коммунальных  потребителей  с 77 %   до    83%

     Повышение  доли  генерации  в  тарифе  для  потребителей  и  снижение  тепловых  потерь  при   транспорте 

     Получение   контроля  над  тепловыми  сетями  муниципальных  образований  и  как  следствие получение контроля   муниципального  теплового  рынка

     Выход на теплоснабжение  новых  тепловых  узлов  и  прирост  отпуска  за  счет  развивающихся  узлов  

Сохранение  и  увеличение  в  случае  необходимости  объемов  отпуска  теплоэнергии  для  промышленных  потребителей

     Возврат  утерянных  объемов т/э  промышленных  потребителей (около  1,3 млн.Гкал)

     Заключение  долгосрочных  договоров  на  отпуск  т/э  промышленным  потребителям - 25  %  отпуска  т/э  ТГК-12  отпуска  тепловой  энергии

4. Стратегия  в области снижения производственных  затрат.

Проведение  ремонтов по  «состоянию»  на  основании  анализа  диагностики

Проведение  конкурсных  процедур  по  поставщикам  оборудования

Сокращение  управленческих  и  общепроизводственных  затрат

Оптимизация  ФОТ

Оптимизация  выбора   состава     оборудования  в  загрузки  электростанций

Увеличение  отпуска  продукции

Снижение  уровня  ограничений  мощности

Вывод  избыточного  резерва  мощности

Снижение  потерь  т/э  при  транспорте

Повышение  коэффициента  использования  топлива

Модернизация  оборудования

Оптимизация  режимов  загрузки  оборудования  на  основании  программ,  ориентированных  на  ХОПс

Диверсификация  топливного  баланса

Заключение  долгосрочных  отношений  с поставщиками  топлива

5. Стратегия  в  области инвестиций

  повышение  эффективности и надежности энергоснабжения;

  обеспечение  растущего спроса на электро-теплоэнергию  за счет строительства новых  мощностей, модернизации существующего  оборудования, а также сокращения имеющихся ограничений установленной мощности;

  снижение  негативного воздействия ТЭС  на окружающую среду;

  обеспечение  промышленной безопасности;

 

   повышение производительности труда  и улучшение условий труда;

 повышение  эффективности использования существующих производственных площадей и, соответственно, занимаемых земельных участков за счет установки более производительного оборудования;

  снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы

6. Стратегия  в  области ремонтов

Вывод в капитальный ремонт осуществляется при достижении установленного межремонтного ресурса, для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса. Межремонтный ресурс определяется на основании анализа опыта эксплуатации и ремонта, технического состояния и достигнутого времени наработки между капитальными ремонтами.

Вывод в средний ремонт энергоблоков мощностью 160 МВт. и выше осуществляется при достижении ими наработку между средними ремонтами в предыдущий период, или 0,5 наработки между капитальными ремонтами.