Планирование на предприятиии

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ»

 

 

Кафедра отраслевой экономики

 

 

 

Планирование на предприятии

 

 

Курсовой проект

 на тему: «Планирование на предприятии»

 

 

 

Выполнил студент группы

                ЭСв08

                                  Морозкина Л. А.

                                      № зач. ЭСв-89В052

                     

                      Проверил:

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2011

Содержание

 

 

 

 

Раздел 1. Краткая характеристика ОАО «Кузбассэнерго»

 

Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») является одним из крупнейших предприятий Кузбасса и Алтайского края. ОАО «Кузбассэнерго» является неотъемлемой частью единой энергосистемы России и субъектом оптового рынка электроэнергии.

Компания осуществляет производство и продажу электрической и тепловой энергии, а также обеспечивает передачу тепла.

ОАО «Кузбассэнерго» сегодня – это шесть электростанций в Кемеровской области и три электростанции в Алтайском крае установленной мощностью 4 500 МВт. Все станции работают на угле, установленная электрическая мощность Компании составляет 4,5 тыс. МВт, установленная тепловая мощность – 8,9 тыс. Гкал/ч. Объем производства электрической энергии в 2010 г. – 22 220 млн. кВтч, тепла – 14 956 тыс. Гкал.

Территориальная генерирующая компания ОАО «Кузбассэнерго» была сформирована в рамках реформирования российской электроэнергетики путем объединения в единую производственную компанию генерирующих активов Алтайского региона и Кузбасса.

В июле 2008 г., по завершении реорганизации РАО «ЕЭС России», ОАО «СУЭК» стало одним из крупнейших акционеров «Кузбассэнерго».

Генерирующие мощности компании обеспечивают не менее 13% выработки электроэнергии по Сибири и около 68% отпуска тепла потребителям Кузбасса и Алтая. ОАО «Кузбассэнерго» – одна из самых привлекательных компаний в российской энергетике, учитывая высокое качество активов и близость к источникам дешевого топлива.

Кемеровская область - один из наиболее развитых регионов Западной Сибири Российской Федерации. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» ежегодно проводится рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. На протяжении последних пяти лет Кемеровской области присваивается рейтинг 2В (Средний потенциал – умеренный риск).

ОАО «Кузбассэнерго» играет значительную роль в социально-экономическом развитии регионов присутствия, являясь крупнейшим производителем электрической и тепловой энергии в Кузбассе и Алтайском крае. Поставки ОАО «Кузбассэнерго» являются одним из основных энергетических ресурсов для предприятий и населения регионов.

 

Рис. 1. Источники энергии ОАО «Кузбассэнерго» по регионам.

 

Источники тепловой энергии ОАО «Кузбассэнерго» расположены в городах Кузбасса и Алтайского края: г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Барнаул, а также пос. Инской, г. Белово и пос. Мыски, на рынках которых и реализуется произведенная тепловая энергия. Выгодное расположение источников теплоснабжения в крупных районах теплопотребления является важным конкурентным преимуществом Общества.

Доля Общества в производстве тепловой энергии г. Кемерово составляет 90%, г. Новокузнецку – 49%, г. Барнаулу – 88%.

В 2010г. выручка от реализации на оптовом рынке электроэнергии выросла по сравнению с 2009 г. на 3 166 млн руб. (+23%) и составила 16 728 млн руб., несмотря на снижение выработки на электростанциях Общества на 1 415 млн кВтч. На региональном рынке электроэнергии осуществляется поставка электроэнергии по договорам купли-продажи с ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» для реализации физическим и юридическим лицам. В 2010 г. фактическая выручка от реализации электроэнергии на розничных рынках Кузбасса и Алтая составила 31 688 тыс. руб.

Тепловая энергия отпускается в виде горячей воды и пара. Основными потребителями тепловой энергии в горячей воде являются коммунальные потребители, в паре – промышленные предприятия. В 2010 г. потребителям было отпущено 14 541 тыс. Гкал. От общего объема полезного отпуска ОАО «Кузбассэнерго» 69,6% (10 120 тыс. Гкал) тепловой энергии реализовано на локальных рынках Кемеровской области, потребителям г. Барнаула отпущено 4 421 тыс. Гкал, или 30,4%.

Основным топливом для электростанций ОАО «Кузбассэнерго» является кузнецкий уголь (более 94,94 % от общего числа израсходованного топлива). Практически весь уголь закупается у непосредственных производителей, расположенных на кратчайшем расстоянии от электростанций. Основными поставщиками угля для электростанций ОАО «Кузбассэнерго» являются угольные компании ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» – 46,5 % и ОАО «СУЭК» – 35,1 % объема угля из общей поставки.

Раздел 2. Стратегическое планирование на предприятии.

2.1. Содержание и оценка факторов  внешней среды предприятия.

Основным рынком, на котором реализуется продукция, производимая Обществом, является оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), который был введен в соответствии с Постановлением Правительства РФ №643 от 24.10.2003 г. Относительно небольшая доля электроэнергии и мощности также реализуется на розничном рынке.

Доля Общества в объеме выработки электрической энергии тепловыми электростанциями ОЭС Сибири в 2010 г. составляет 21%.

В настоящее время на конкурентном рынке тепловой генерации (помимо ТГК-12) в границах второй ценовой зоны ОРЭМ действуют:

1. Территориальные генерирующие компании:

– ТГК-11, работающая на территории Омской и Томской областей;

– ТГК-13, работающая на территории Красноярского края и Республики Хакасия;

– ТГК -14, работающая на территории Читинской области и Республики Бурятия.

2. Электростанции оптовых генерирующих компаний (ОГК):

– Харанорская и Гусиноозерская ГРЭС (ОГК-3);

– Красноярская ГРЭС-2 (ОГК-4);

– Березовская ГРЭС (ОГК-6)

3. Прочие  поставщики (блок-станции, отдельные электростанции – субъекты ОРЭМ).

На территории Кемеровской области в городах Кемерово, Новокузнецк, пос. Инской и в городе Барнауле Алтайского края ОАО «Кузбассэнерго» осуществляет теплоснабжение указанных городов и является монополистом. Но кроме ОАО «Кузбассэнерго» в городах находятся предприятия, имеющие собственные котельные и электростанции – это ОАО «Теплоэнерго», КОАО «Азот» в г. Кемерово, а в городе Новокузнецке ЗСМК – филиал ОАО «ЗСТЭЦ» и ОАО «Новокузнецкая энергетическая компания».

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция, связанная с уменьшением доли отпускаемой тепловой энергии в виде пара для промышленных потребителей, и рост отпуска тепловой энергии для ГВС. Это связано в первую очередь со строительством собственных источников тепловой энергии крупными потребителями, строительством и развитием жилищно-коммунального сектора городов. В настоящее время на рынке тепла, где реализуется тепловая энергия в виде пара различных параметров, наблюдается тенденция строительства промышленными потребителями собственных тепловых мощностей.

Ближайшие конкуренты.

ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Березовская ГРЭС, 1500 МВт):

• низкая себестоимость производства электроэнергии;
• близкое географическое расположение (Красноярский край);
• наличие развитой электросетевой инфраструктуры, а следовательно, отсутствие ограничений на выработку электроэнергии
• наличие низкого уровня «разницы узловых цен», при отсутствии существенных системных ограничений (ремонт ЛЭП).

ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Красноярская ГРЭС-2 ,1250 МВт):

• близкое географическое расположение (Красноярский край);
• наличие развитой электросетевой инфраструктуры, а следовательно, отсутствие ограничений на выработку электроэнергии
• наличие низкого уровня «разницы узловых цен», при отсутствии существенных системных ограничений (ремонт ЛЭП).

2.2. Содержание и оценка факторов  внутренней среды предприятия.

Конкурентные преимущества факторов внутренней среды:

• Электроэнергия, производимая на тепловых электростанциях Общества, конкурентоспособна с электроэнергией, производимой на большинстве тепловых электростанций ОЭС Сибири, а также имеет ряд преимуществ:
• Близость к местам добычи топлива (угля) и, соответственно, относительно невысокие затраты на его транспортировку.
• Наличие генерирующих мощностей с конкурентными технико-экономическими показателями, низкой себестоимостью производства.
• Наличие крупных ГРЭС и их независимость от теплового рынка, что обеспечивает загрузку в летний период.
• Географическое расположение тепловых электростанций Кузбасса в центре Сибири в условиях наличия развитой электросетевой инфраструктуры высокого класса напряжения позволяет передавать произведенную электроэнергию с относительно незначительными потерями при ее транспортировке как в западном, так и восточном направлениях.
• Наличие квалифицированного персонала, имеющего опыт работы на рынке электроэнергии и мощности.

2.3. Первичная матрица SWOT - анализа предприятия.

Таблица 1.

Угрозы	Возможности
Тарифное регулирование. Зависимость от изменения климата в Сибирском регионе. Вступление в силу Закона «О теплоснабжении» № 190 может привести к увеличению потерь компании, за счет проведения энергетического аудита и установки приборов учета. Отсутствие сопутствующих нормативных документов, разъясняющих применение Закона № 190. Низкие нормативы потребления, установленные АКО и возможный их пересмотр в меньшую сторону может привести к росту потерь компании.	Перспективный и быстро развивающийся сектор экономики. Высокий стабильный спрос на продукцию, за счет климатических условий Сибири и жизненной необходимости. Минимальное количество конкурентов в городах присутствия. Из-за сложности технологического процесса и высокой цены на установку индивидуального оборудования для создания комфортных условий проживания и работы, минимальная потеря потребителей
Слабые стороны	Сильные стороны
Не достаточное обновление ОФ. Снижение качества продукции у конечного потребителя за счет потерь в сетях компании и транспортирующих организаций. Неосязаемость услуг. Сложность, за счет масштаба Компании, количества филиалов, в установлении общих традиций. Наличие выпадающих доходов за счет расчетов с населением по нормативам установленным АКО.	В 2008г. Создан отдел маркетинга. Поставка сырья для технологического процесса, филиалом ОАО «СУЕК», в состав которой входит Компания. Высокая компетентность персонала, постоянное повышение квалификации. Высокий технологический уровень производства. Тактическое и стратегическое планирование расходов и доходов Компании в натуральных и стоимостных показателях. Внедрение новых программных продуктов.

 

2.4. Оценка сильных сторон предприятия.

 

- В структуре  ТЭС ТГК-12 находятся крупные эффективные  ГРЭС, расположенные вблизи узлов потребления электрической энергии,  где существуют ограничения в пропускной способности  ВЛ и дефицит в электроэнергии.

Электроэнергия ГРЭС ТГК-12  конкурентоспособна  на рынке Сибири.

ТЭЦ ТГК-12 расположены в центрах электрических нагрузок крупных промышленных городов.  Значительный объем электрических  нагрузок потребителей подключен непосредственно к шинам распределительных устройств ТЭЦ.

ТЭЦ ТГК-12 имеют большую долю конкурентоспособной теплофикационной выработки электрической энергии.

На ТЭЦ ТГК-12 (НК ТЭЦ,  БТЭЦ-2,БТЭЦ-3) установлено оборудование, позволяющее повысить КИУМэ за счет выработки электроэнергии в  период отключения теплофикационных нагрузок.

ТЭС ТГК-12 имеют возможность выработки электроэнергии как на твердом топливе так и на природном газе.

Теплогенерирующие источники ТГК-12 расположены в центрах тепловых нагрузок  и являются основными источниками теплоснабжения городов.

Теплогенерирующие источники ТГК-12 являются эффективными по стоимости производства тепловой энергии.

Во всех тепловых узлах ТГК-12 контролирует транспорт и сбыт тепловой энергии. Гарантированный объем отпуск

 

2.5. Оценка слабых сторон предприятия.

 

Высокий физический износ оборудования электростанций ТГК-12.

ТГК-12 из-за наличия перекрестного субсидирования  неконкурентоспособна для промышленных потребителей тепловой энергии.

Ряд электростанций имеет слабые конкурентные позиции на рынке электроэнергии ( высокая себестоимость, небольшая мощность).

Существенная зависимость от РЭК по тарифам на тепловую энергию.

Недостаточная пропускная способность тепловых сетей  для развития рынка сбыта тепловой энергии  при наличии спроса и производственных теплогенерирующих мощностей.

Большая зависимость от поставщиков угля (топливная составляющая – основа в структуре себестоимости продукции).

Отсутствие утвержденных технических нормативов по выбросам на оборудование ТЭС и «пробелы» в законодательстве о санитарно-защитных зонах. Рост экологических  платежей.

2.6. Оценка возможностей предприятия.

 

Увеличение отпуска электрической энергии  ТЭЦ за счет роста теплофикационной выработки.

Увеличение отпуска электрической энергии ТЭЦ за счет электроэнергии отпускаемой потребителям непосредственно  с шин.

Увеличение отпуска электроэнергии ГРЭС  за счет роста потребления в рядом расположенных узлах электрической нагрузки.

Развитие когенерации на базовой части тепловой нагрузки- обеспечение роста конкурентоспособной выработки электроэнергии.