Конкурентные позиции РФ на мировом рынке говядины

Россия вновь возглавила список основных импортеров говядины из Парагвая после приобретения более  половины от общего объема экспорта охлажденной  и замороженной продукции, произведенной  в 2012 году. С объем импорта 114300 тонн на сумму 568 500 000 долл. США Россия является самым значительным покупателем парагвайской говядины, даже не смотря на значительные закупки мяса в Бразилии (22 400 тонн), Анголе (6900 тонн) и Израиле (5700) тонн. В ноябре и декабре 2012 года, 70 процентов говядины, экспортированной из Парагвая, было отправлено в Россию. За тот же период Бразилия и Ангола поставили на это трынок лишь 4 процента от общего объема экспорта, а Израиль - 3 процента [16].

  Доля говядины в суммарном объеме импорта мяса и субпродуктов составляет 27%, или 585,2 тыс. тонн. По сравнению с показателем 2011 года по данной группе также наблюдается положительная динамика, но темп ниже и составляет 3%.

Рисунок 19 – экспорт говядины из России, 1990-2013(прогноз), тыс. тонн [19]

Рисунок 20 – динамика цен  на говядину в России в 2011-2012 гг., руб./кг [7]

Согласно данным, говядина к середине января 2013 г. подорожала на 0,1 % до 198 руб./кг по сравнению с декабрём. В СМИ можно встретить информацию о снижении цен, вероятно, она вызвана удешевлением мяса КРС в Украине. До российских потребителей говядина доходит уже по цене 273,7 руб./кг (логистическая наценка составляет 38 %).

3.2 Реализация и потребление продукции из говядины в России [20]

Выращивание КРС, пожалуй, самое  капиталоёмкое направление животноводства, которое окупается дольше других. Поэтому понятно уменьшение объёмов  производства говядины. В 2011 г. они снизились  на 7 %; в январе-августе 2012 г. ещё сократились  на 6,7 %.  
Лидерами в выращивании коров на протяжении нескольких лет являются Башкортостан и Татарстан: каждая республика производит больше 5 % мяса в убойном весе. А вот распределение производства в парном весе отличается: здесь доминируют Московская область и Алтайский край. 3 округа способны обеспечить себя мясом КРС без импортных поставок: это Северный Кавказ, Сибирь и Поволжье. Больше всего зависит от ввоза Северо-Запад: произведённого мяса хватает для удовлетворения четверти потребностей населения. А в целом Россия вынуждена импортировать больше четверти говядины.

  Говядина является товаром повседневного спроса. Неблагоприятные погодные условия лета 2010 года значительно повлияли на конъюнктуру этого сегмента российского продовольственного рынка. В 2009 кризисном году объем российского рынка говядины сократился на 6,3% и составил 2,48 млн тонн продукции. На выходе из кризиса в 2010 году падение объема рынка продолжилось. Тяжелая ситуация в отрасли, усугубленная подорожанием кормов для крупного рогатого скота, а также существенное сокращение поставок говядины из-за рубежа, привели к тому, что объем российского рынка говядины сократился еще на 2%, в результате составив 2,43 млн тонн. Преобладающую долю объема российского рынка говядины в натуральном выражении – 70,6% – в 2010 году занимала продукция отечественных производителей.

Рисунок 21 – Динамика доли импорта говядины в убойном весе в 2007-2010 годах, % [18]

  Однако доля зарубежной продукции еще относительно высока. На протяжении последних трех лет в динамике доли импорта на российском рынке говядины наблюдается нисходящий тренд. В 2009 году ее сокращение по сравнению с предыдущим годом составило 3,3%. В 2010 году доля зарубежной продукции на рынке сократилась на 0,7% и составила 29,4%. 
Данная тенденция в соотношении импортной и отечественной продукции изменилась на тенденцию роста, и в 2012 году доля импортной говядины на рынке поднилась до 30,9%.

  В результате небывалой засухи поголовье крупного рогатого скота в России в 2010 году сократилось на 3,1% и составило 20,03 млн голов. Крупнейшими регионами по численности поголовья крупного рогатого скота являются Приволжский, Южный и Сибирский федеральные округа. Доля Приволжского ФО составляет 31% общей численности поголовья крупного рогатого скота, а на долю Южного и Сибирского округов приходится по 21%. 
 Поголовье коров в России сократилось на 2,5% – до 8,8 млн голов. Крупнейшими по численности поголовья коров являются Приволжский, Южный и Сибирский федеральные округа. Доля Приволжского ФО оценивается в 29%, Южного – почти в 24%, а Сибирского – более чем в 21%. Среди регионов лидерами по численности поголовья коров являются Республика Башкортостан с долей около 6,2%, а также Татарстан и Дагестан – их доли составляют соответственно 4,8 и 4,6%. На долю Алтайского края и Оренбургской области приходится около 8% поголовья. 
География распределения численности поголовья крупного рогатого скота под влиянием засушливого лета 2010 года изменилась. Лидерами по численности поголовья являются республики Башкортостан и Татарстан, а также Алтайский край. Доля Республики Башкортостан за 2010 год оценивается в 7%, Республики Татарстан – более 5,6%, Алтайского края и Республики Дагестан – по 4,5%. На долю Оренбургской области и Краснодарского края приходится соответственно 3,3 и 3,2% поголовья крупного рогатого скота.

  Стоит отметить, что большая часть поголовья коров в настоящее время находится у малых и средних фермерских хозяйств, которые по причине отсутствия необходимых объемов кормовых запасов и по окончании их расходования постараются забить больше скота. В результате предложение отечественной говядины на рынке на короткий срок возрастет и приведет к временному замедлению роста доли импортной говядины на рынке. 
Импортная говядина на отечественном рынке до сих пор необходима.

  На российском рынке мяса в 2010 году сегмент говядины и телятины занимал 25% в натуральном выражении, уступая почти три четверти рынка мясу птицы и свинине. По сравнению с производством мяса птицы и свинины производство говядины не показывает позитивной динамики. В этой наиболее капиталоемкой подотрасли животноводства пока не удается добиться ощутимых результатов. В течение последних трех лет на российских предприятиях наблюдалась непрерывная тенденция к незначительному сокращению объемов производства говядины в убойном весе. С 2008 года объем российского производства говядины медленно сокращается, но пока он сохраняется на уровне 1,7 млн тонн. Всего в 2010 году российскими производителями на рынок было предложено 1721 тысяча тонн мяса в убойном весе, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году. В 2011 году уменьшение численности поголовья сказалось большим падением объема производства мяса крупного рогатого скота – до 1,62 млн тонн – и сокращением объема рынка на 7-8% в натуральном выражении. В целом, в дальнейшем ситуация будет зависеть от таких факторов, как государственное регулирование, частные инвестиции, погодные условия и других. При сохранении же текущей ситуации, объем внутреннего производства и объем рынка говядины продолжат сокращаться и в 2013 году. 
Регионами с наибольшими объемами производства говядины в 2011 году, как и в предыдущие годы, стали Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Алтайский край.

Рисунок 22 – структура  производства говядины в убойном  весе по регионам в 2010 г., % [18]

  Также значительные объемы производились в Краснодарском крае и Оренбургской области. Лидером производства говядины и телятины – в убойном весе – в 2009 году стала Республика Башкортостан с долей 7,9%. Предприятиями Республики Татарстан и Алтайского края было произведено соответственно 5,5% и свыше 4% этой продукции. В 2010 году ситуация не изменилась. Производство говядины – в парном весе – в России сокращается на протяжении последних трех лет. Так, в 2009 году российскими производителями было поставлено на рынок 239,7 тысячи тонн парного мяса, что почти на 14% меньше, чем в предыдущем году.

  В 2010 году падение производства отечественной продукции продолжилось: российские предприятия произвели не более 198,3 тысячи тонн мяса, что на 17% меньше, чем в 2009-м. В региональной структуре российского производства говядины наибольшую долю занимает Московская область – на этот регион приходится почти 13% выпуска отечественной продукции.

Рисунок 23 – структура  производства говядины по регионам в 2010 г., % [18]

  Доля продукции, выпускаемой производителями Алтайского края, составляет 8,6% говядины российского производства в парном весе. Продукция Краснодарского края обеспечивает предложение отечественной говядины на рынке на 5,7%. В Новосибирской области, являвшейся в 2009 году четвертой по занимаемой доле в общем производстве РФ, в 2010 году было произведено лишь 2,6% всего говяжьего мяса. Производство говядины – в парном весе – сегментировано по видам. Сегмент производства продукции первой категории в 2010 году занимал 78,4% совокупного производства говядины в парном весе. На производство говядины второй категории и на производство телятины приходилось соответственно 20,4 и 1,2%.

  В 2009 году лидерами производства в отдельных сегментах выпуска говядины в парном весе являлись следующие регионы. В сегменте говядины первой категории на предприятия Московской области пришлось 10,1% отечественного производства этой продукции. Доли Новосибирской области и Алтайского края в структуре российского производства говядины первой категории одинаковы – на них приходилось по 7,9%. Более 14,1% всей отечественной говядины второй категории – в парном весе – было выпущено на предприятиях Алтайского края. На производителей Краснодарского края приходилось 9,1%, а доля Новосибирской области в структуре российского производства превысила 6,2%. Лидером производства телятины – в парном весе – в 2009 году стала Московская область с долей 31,1%. Предприятиями Краснодарского края и Кировской области было произведено соответственно 15% и свыше 11% этой продукции. В 2010 году картина не изменилась.

  Крупнейшими российскими производителями говядины в соответствии с долями рынка в натуральном выражении являются ОАО «Мясокомбинат Клинский» (Московская область), ОАО «Мясоптицекомбинат «Пензенский» (Пензенская область) и ОАО Мясокомбинат «Ульяновский» (г. Ульяновск) – на их долю приходится соответственно 2,6, 2,3 и 2% отечественного производства. Также значительные доли принадлежат ООО «Мясозаготовительный комбинат «Черепановский» (Новосибирская область) и ЗАО «Мясокомбинат «Бабаевский» (Краснодарский край), которые занимают соответственно 1,9 и 1,7% объема российского производства. Эти предприятия лидируют на рынке уже несколько лет подряд и в настоящее время занимают более 10% объема отечественного рынка говядины. 
Цены отечественных производителей на говядину в 2010 году установились на уровне 127,5 тысячи рублей за тонну. За год средняя стоимость 1 тонны этого вида мяса увеличилась на 11%. Уже в декабре 2010 года средние цены производителей установились на уровне 141,5 тысячи рублей за тонну. Этот показатель на 19,4% или на 23 тысячи рублей за тонну выше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. В декабре 2010 года был достигнут ценовой максимум на говядину за весь рассматриваемый период с 2007-го по 2010 год [7].

  Сравнение средних розничных цен на различные виды говядины в 2010 году показывает, что наиболее дорогим видом мяса для россиян является бескостная говядина – потребители могли приобрести этот продукт по цене 263,4 рубля за килограмм.

  Значительное повышение розничных цен на бескостную говядину наблюдалось в 2008 году. В течение 2009-2010 годов цена 1 килограмма этого вида мяса продолжила расти, но темп роста существенно замедлился. В октябре 2010 года вновь наметилась тенденция к росту цены, которая сохранилась в январе 2011 года, а розничные цены на бескостную говядину установились в среднем на уровне 297,4 рубля за килограмм. Этот показатель на 15% – 39,22 рубля – выше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. 
В 2010 году российские потребители могли приобрести всю прочую говядину, кроме бескостного мяса, по средней цене 189,1 рубля за килограмм. За год подорожание этого вида мяса составило 3%. В течение первых восьми месяцев 2010 года стоимость 1 килограмма прочей говядины удерживалась приблизительно на одном и том же уровне. В сентябре–декабре 2010 года вновь наметился рост цены.

  Розничные цены на говяжью печень в 2010 году увеличились не более чем на 3%. В российских магазинах этот вид мясного субпродукта предлагался в среднем по 124,8 рубля за килограмм. Анализируя динамику розничных цен на говяжью печень, следует отметить, что в течение кризисного 2008 года рост цен на этот продукт составил порядка 14%. В 2009 году и первом полугодии 2010-го стоимость 1 килограмма говяжьей печени сохранялась примерно на одном и том же уровне. В сентябре–декабре 2010 года вновь наметилась тенденция к удорожанию: за этот период рост цен составил 5%. В январе 2011 года российские потребители покупали говяжью печень в среднем по 135,4 рубля за килограмм.

  С середины 2010 года произошло замедление темпов снижения платежеспособного спроса на говядину. Однако по-прежнему продолжался сдвиг спроса в сторону более дешевых ее видов. Одновременно с этим в рассматриваемый период население России экономило на продуктах питания посредством совершения покупок в магазинах, где привычные товары стоят дешевле, а также за счет сокращения частоты или снижения объема своих покупок. При этом говядину как продукт повседневного спроса эта тенденция затронула довольно значительно. В 2010 году 32% потребителей при появлении у них финансовых затруднений старались искать магазины, где данная продукция стоит дешевле. В то же время 17% опрошенных россиян при возникновении у них финансовых затруднений не экономили на покупке привычных для них видов мяса.

   В 2011 году усилилось государственное регулирование рынка говядины посредством регулирования смежного рынка зерна. Оно осуществляется преимущественно двумя мерами. Первая мера связана с выводом на торги 5,63 млн тонн зерна из государственного интервенционного фонда, что должно снизить напряжение на рынке пшеницы и ржи. Минимальные цены, по которым будут распроданы зерновые запасы, колеблются от 6 тысяч до 7,535 тысячи рублей за тонну в зависимости от вида зерна и регионов продажи. К тому же есть решение правительства о распределении фуражного зерна из интервенционного фонда по заявкам регионов по цене вполовину ниже рыночной – то есть по закупочной с небольшой наценкой. Вторая мера реализуется посредством введения временной отмены – до второго полугодия 2011 года – импортной пошлины на ячмень, овес, пшеницу, рожь и кукурузу. Указанные меры должны способствовать замедлению роста цен на говядину. Дальнейшая динамика цен зависит от величины объема предложения кормов из зерна урожая 2011 года.

  В дополнение к перечисленным мерам государством планируется продлить действие программы развития животноводческих ферм. Фермерам предполагают компенсировать затраты на приобретение молодняка крупного рогатого скота и затраты на приобретение племенного материала. Планируется и внесение поправок в Налоговый кодекс, которые должны освободить владельцев личных подсобных хозяйств от уплаты НДФЛ. Поправки также избавят их от налога на приобретение скота и кормов. 
Принимаемые государством меры поддержки производителей крупного рогатого скота, несомненно, будут стимулировать расширение производства и рост предложения на российском рынке говядины. В целом рынок говядины находится в ожидании роста предложения зерна урожая 2011 года и увеличения поголовья крупного рогатого скота.

  В производстве мяса КРС наблюдается крайне низкая степень концентрации. На пять ведущих производителей приходится всего около 3% от объема производства. Лидирующие позиции здесь занимают: АКГУП «Промышленный», ЗАО «Фирма «Агрокомплекс», ОАО «Красный Восток Агро», ОАО «Агрофирма «Мценская», СХ «ОАО «Белореченское». В перспективе, особенно с развитием крупных проектов по мясному скотоводству, концентрация в этой отрасли будет расти, но все равно из-за технологических особенностей не достигнет уровня свиноводства и производства бройлеров.