Конкурентные позиции РФ на мировом рынке говядины

 
   Также проанализируем изменения в 2013 году. Импорт США был направлен на жесткие внутренние поставки и увеличится на 11 процентов до 1,2 миллиона тонн. Мексиканский импорт увеличился для компенсации сокращения производства и увеличение экспорта. Импорт в Мексике вырос на 17 процентов до 350000 тонн.

  Импорт в Японии и Южной Корее вырос из-за сокращения производства. Импорт Японии стал выше на 1 процент и составил 750000 тонн за счет снижения производства и роста потребления. Снижение внутренних поставок также будет поддерживать импорт Кореи. Он увеличится на 8 процентов до 405000 тонн.

  Спрос на Ближнем Востоке и Северной Африке увеличился. Основные поставщики - Индия и Бразилия. Только Египет понизил импорт на 2 процента до 225000 тыс. тонн.

  Россия опять стала вторым по величине импортером 
Импорт увеличился на один процент до почти 1,1 млн. тонн. На импорт приходится около 45 процентов потребления в последние годы.

 

2.3 Динамика мировых цен на говядину

   

  В 2008 г. цены мирового рынка на говядину достигли максимальных значений, затем под воздействием кризиса они понизились, однако уже вначале 2010 г. выросли до прежнего уровня, и с тех пор продолжается их практически непрерывный рост. По данным Всемирного банка, среднегодовая цена австралийской (новозеландской) мороженой бескостной говядины на условиях сиф-порты восточного побережья США составляла (в центах за 1 кг): в 2006 г. – 254,7; 2007 г. – 260,3; 2008 г. – 313,8; 2009 г. – 263,6; 2010 г. – 335,1. В январе и феврале текущего года среднемесячная цена определялась соответственно в 409,7 и 405,0 центов за 1 кг. По сравнению с I кварталом прошлого года в первые два месяца 2011 г. стоимость говядины повысилась почти на 30 %. В январе 2011 г. экспортные цены на говядину (свежую, охлажденную и мороженую) на 25 % превышали уровень января 2010 г. Высокие цены вынуждают потребителей сокращать потребление говядины и переключаться на другие виды мяса [21].

Рисунок 15 – Динамика мировых  цен на говядину [19]

   Мировые цены на говядину оставались довольно высокими в 2012 году, чему способствовал рост спроса со стороны развивающихся экономик. Рост цен на продовольствие в последние 10 лет привел к уменьшению роста предложения, а многие страны просто неспособны обеспечить спрос. Резкое подорожание мяса было неизбежно. Особенно это касается говядины (таблица 6).

 

 

 

 

 

Таблица 6 – цены за 1 кг говядины в разных странах, долл. США [5]

 

  Исходя из таблицы видно, что в США (как основном производителе говядины в мире) цены являются минимальными на этот продукт, максимальная же цена в Сигапуре, где средняя стоимость за килограмм составляет 24,50 долларов [5]:

• в Казахстане цена на говядину поднялась на 5-6% за последний месяц;
• в Украине на 1-2%;
• в России стоимость говядины превысила цены прошлого месяца на 5,1 – 10,6%.

 

   Министерство сельского хозяйства США в связи с повышением стоимости кукурузы на 50%, ожидает скачок цен на говядину 4-5%. Азиатский же рынок, который в большей степени зависит от импорта кукурузы, ожидает резкое подорожание мяса и молочных продуктов.

Засушливая погода – еще  одна причина повышения цен на говядину. И основная проблема – увеличение дохода населения развитых стран и повышение цен на энергоресурсы. Кроме этого, мировой экономический кризис не даст ценовой политике пойти по пути уменьшения.

 

2.4 Прогноз конъюнктуры мирового рынка говядины

 

 
  Во время финансового кризиса предложение на рынке говядины превышало спрос на нее. Теперь же ситуация изменилась, и импортерам приходится конкурировать в области закупки необходимых им объемов. Цены на говядину уже достигли рекордных отметок, и в 2012 году ожидается продолжение их роста. Этому будет способствовать сезонное увеличение спроса на данный вид мяса. Кроме того, промышленное производство в России стремительно падает. Это делает Россию все более зависимой от импорта говядины.

  За январь-февраль текущего года сельскохозяйственные организации России произвели около 78 тысяч тонн в убойном весе. Таким образом, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, объем производства упал на 7,4%, с январем-февралем 2007 года – на 15%. Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение поголовья КРС. Породы мясного направления составляют на данный момент лишь 2% от поголовья КРС. Продуктивность скота в России в 2-3 раза ниже, чем в западных странах. Ожидается и существенное снижение общего поголовья КРС. Тем не менее, данные прогнозы могут и не оправдаться, учитывая тенденции к росту цен на говядину. Это может привлечь инвесторов на рынок говядины [13].

  Цены на говядину, импортируемую в Россию, достаточно динамичны: в 2011 году наблюдалось как их увеличение, так и снижение. Тем не менее, основная тенденция – это удорожание говядины. Стоит заметить, что цена на говядину зависит от многих факторов: от условий договора закупки, объемов поставляемых партий, страны-экспортера. Высоки также и цены на продукцию производства России и стран ближнего зарубежья. Говядина из Беларуси стоит 136-163 руб/кг, российская – 150-154 руб/кг. По сравнению с показателями, установленными летом 2010 года, данный вид продукции подорожал не менее чем на 30% [6].

  Итак, рынок говядины в ближайшей перспективе ожидает существенный рост цен, вызванный рядом факторов.  Наблюдается стабильный рост фьючерсных цен на товарной бирже в Чикаго, США. Другие крупные экспортеры говядины (например, Австралия и Бразилия) также поднимают цены на данный вид продукции. Между тем, российский рынок испытывает дефицит говядины, сокращаются объемы производства.  Ожидается рост как оптовых, так и розничных цен, вызванный значительным увеличением спроса на данную продукцию, обусловленным окончанием Великого Поста, а также началом сезона барбекю.

  В наступившем году ожидается повышение всемирного производства говядины и соответственно спрос на мясо оптом. И это несмотря на планируемое снижение ее производства в основных странах, где она изготавливается, например, в США. Об этом доложило министерство сельского хозяйства этой страны. Также в докладе говорится о том, что сокращение производства говядины в Америке в 2013 году может достигнуть 4%, и составит 11,3 млн. тонн [13]. 

  Перекрывать снижение оптовых поставок говядины из США будут Индия, Бразилия и Аргентина. Эти же страны смогут компенсировать уменьшение производства мяса в ЕС. Здесь планируется спад производства говядины на 1%. Это связано с высокими производственными издержками промышленности, а также со снижением защиты мясопродуктов правительствами стран ЕС. Также и в Корее ожидается уменьшение производства мяса коров и быков на целых 10%. Это связано с увеличением забоя КРС в 2012 году, и уменьшением его поголовья в 2013, а также со снижением цен на КРС [13].

  А вот в Индии, наоборот, производство говядины в этом году может вырасти на целых 14%, и составит около 4,2 млн. тонн. Соответственно, экспорт говядины именно из этой страны увеличится на 29%, и почти приблизится по показателю к бразильскому мировому рекорду 2007 года – 2,16 млн. тонн. На сегодняшний день Индия является поставщиком четвертой части всей говядины, продаваемой в мире. И это солидные показатели, особенно учитывая тот факт, что в 2009 году Индия занимала только 8% мирового рынка говядины [6].

  Бразилия, по прогнозам, станет производить на 2% больше говядины, что составит 9,4 млн. тонн. Такое повышение вызвано, прежде всего, увеличением спроса на говядину на внутреннем рынке. Ожидается также и увеличение экспорта мяса из Бразилии, так как оно подешевеет в цене и станет довольно привлекательным для мирового рынка. В 2013 году планируют увеличить поголовье крупного рогатого скота и Аргентина с Австралией [5].

3 Конъюнктура рынка говядины в России

 

3.1 Современное состояние российского рынка говядины

 

  На сегодняшний день Россия является крупнейшим производителем среди стран СНГ, ее доля – 45%. Вторым крупным производителем говядины в СНГ  - Узбекистан. Но отставание у него от России – целых 29%, то есть Россия является несомненным лидером.

Рисунок 16 – Доля стран  СНГ в производстве говядины на 2012 год [19]

  Посмотрим, какие позиции занимает РФ на мировом рынке. Начнем с базовых показателей.

Таблица 7 – поголовье КРС в России, 2077-2013(прогноз) гг, млн голов [12]

Параметр	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (прогноз)
Поголовье (млн голов)	21,5	21,0	20,7	20,0	19,7	19,6	19,4
Динамика (% к прошлому году)	-	-2,3	-1,8	-3,4	-1,1	-0,7	-1,1

Как и везде, в России говядина и телятина – традиционно популярные виды мяса. Однако на российском рынке  также прослеживаются мировая тенденция  в сторону постепенной замены красного мяса мясом птицы и свининой. За период с 2007 по 2012 гг поголовье КРС в России снизилось на 9,3%: с 21,5 до 19,6 млн голов. Причиной уменьшения численности поголовья является меньшая рентабельность производства говядины по сравнению со свининой и мясом птицы. Максимальный уровень снижения поголовья в период с 2007 по 2012 г зафиксирован в 2010 г, в котором поголовье КРС снизилось относительно 2009 г на 3,4%. Общую тенденцию к сокращению поголовья усилили такие негативные факторы как аномально жаркое лето, рост цен на корма и, как следствие, значительное удорожание содержания скота. Соответственно, по прогнозам, в 2013 г. ожидается снижение поголовья КРС еще на 1,1%.

Таблица 8 – основные показатели российского рынка говядины, 2009 – 2013(прогноз) [19]

	2009	2010	2011	2012	2013(прогноз)	Темп роста	Темп прироста
Производство (тыс. тонн)	1460	1435	1360	1350	1345	-5	-0,37%
Импорт (тыс. тонн)	1053	1075	1065	1070	1080	+10	+0,93%
Экспорт (тыс. тонн)	8	5	8	8	9	+1	+12,5%
Внутреннее потребление (тыс. тонн)	2505	2505	2417	2412	2416	+4	+0,17
Потребление на душу (кг)	18	18	18	18	-	-	-

 
  За период с 2009 по 2012 основные показатели на рынке говядины постоянно менялись. Значительно за четыре года сократилось производство (на 7,5%), но, тем не менее, объем экспорта остался прежним – 8 тыс. тонн. В 2013 году ожидается увеличение базовых показателей, за исключением производства. Хоть пока на российском рынке доминирует отечественная говядина, но, суда по представленным данным, идет тенденция к замещению импортным мясом. Теперь рассмотрим каждый показатель более детально. Начнем с производства.

Рисунок 17 –производство  говядины в России, 1980-2013(прогноз), тыс. тонн [19]

  Производство крупного рогатого скота (КРС) снижалось многие годы. Как видно по рисунку 17, за 22 года производство уменьшилось в 2,5 раза. Начиная с 2006 года показатель не превысил отметки 1500 тыс. тонн. Производство говядины в 2012 году осталось на уровне прошлого года и составило 1345 тыс. тонн в убойном весе. В хозяйствах населения объем производства в последние годы в целом остается на одном уровне и составляет чуть более 1 000 тыс.тонн говядины, при этом ежегодно отмечается незначительное снижение объемов, а доля личных хозяйств в общем объеме производства остается на уровне 62-63%. В крестьянско-фермерских хозяйствах производство говядины в прошедшем году выросло на 11% к 2011 году, но их доля в общем объеме остается крайне низкой – всего 5,8%. Одной из самых существенных проблем, затрудняющих производство говядины в стране, является нехватка специализированных учреждений. Большую часть говядины в России получают от молочных ферм и мелких фермеров, и поэтому ее источником служат молочные породы, а не животные, выращенные главным образом ради их мяса [11].

Рисунок 20 – Внутреннее потребление  говядины в России, 1990-2013(прогноз), тыс. тонн [19]

  Потребление говядины в России, как и производство, постоянно снижалось. Минимальный показатель наблюдался в 2000 г. – тогда потребили лишь 2000 По оценкам отраслевых экспертов, потребление говядины в России явно отстает от общемирового уровня: в 2012 г. оно составило всего 18 кг/год на человека (в том числе импортной – 4,8 кг, собственного производства – 13,2 кг) при рекомендуемой ФАО/ВОЗ норме потребления 24–25 кг/год·чел. Потребление свежей говядины и телятины в России падает уже третий год подряд, тенденция, само собой разумеется, вызванная мировым экономическим кризисом [17]. 

Рисунок 18 – Импорт говядины в Россию, 1990-2013(прогноз) гг, тыс. тонн [19]

  За 22 года импорт говядины постоянно менялся. Начиная с 2005 года импорт не опускается ниже 1000 тыс. тонн, а в 2008 году показатель достиг отметки 1200 тыс. тонн.