Конкурентные позиции РФ на мировом рынке говядины

 
  Что касается крупных компаний на мировом рынке говядины, то ту доминируют американские, немецкие и бразильские компании. Также известна крупная компания в Дании. Остановимся на них поподробнее:

1. Американская компания Tyson - одна из крупнейших перерабатывающих компаний на мировом рынке продовольствия: она производит продукцию не только из говядины, но и из курятины и свинины. Компания Tyson поставляет продукцию по всей территории США, а также экспортирует ее в 90 стран мира.
2. Немецкая компания Westfleisch - третья по величине торговая компания Германии в области поставок мяса и пятая – в Европе. Компания производит и перерабатывает мясо, поставляя на мировой рынок широкий ассортимент продукции из говядины и свинины.
3. Компания American food group – 5-я компания в США по производству и переработке говядины, производит около 3 тысяч тонн мясопродуктов в день.
4. Компания JBS SA в Бразилии входит в тройку ведущих производителей говядины в мире и является одним из мировых лидеров в области переработки продуктов животноводства – она производит протеин, коллаген, кожу, биотопливо и чистящие средства. Кроме того, компания является производителем свинины, птицы, молочных продуктов, яиц, плодоовощных культур.
5. Компания BRF (Brasil foods) в Бразилии – одна из крупнейших перерабатывающих компаний на глобальном рынке продовольствия. Компания BRF производит широкий спектр полуфабрикатов и готовых продуктов из говядины, свинины и птицы, а также производит молочные продукты.
6. Компания Danish Crown Group (Дания) специализируется на производстве свинины и говядины и входит в тройку крупнейших мировых экспортеров мяса.

  Теперь рассмотрим, каков спрос на мировом рынке говядины. Мировой спрос на говядину значительно снизился за последние пять лет. Продолжающийся спад в мировом потреблении говядины, несмотря на рост общего спроса на мясо, в основном отражает продолжающееся ухудшение в относительной доступности говядины по сравнению с куриным мясом и птицей. Потребление мяса в развитых странах увеличилось только на 2%, в то время как развивающиеся страны увеличили этот показатель до 25%. Помимо этого, на объемы производства повлияли неблагоприятные климатические условия в странах-экспортерах, а также инфекции. По рисунку 3 видно, что главные потребители говядины в мире – Северная и Южная Америка. А на долю СНГ приходится всего лишь 7%.

Рисунок 5 – Потребление  говядины в мире, % [19]

Северная Америка – 14211 тыс. тонн, Южная Америка – 12942, другие – 8812, Восточная Азия – 7885, ЕС-27 – 7750, СНГ – 3966.  

Рисунок 6 – мировое потребление  говядины с 1990 по 2012 гг. [19]

  Как видно из рисунка 6, с 1990 по 2012 года мировое потребление говядины возросло. Вообще, если сравнивать два графика – производство и потребление, то можно увидеть взаимосвязь между ними. Так же как и в производстве, в 2007 году был наибольший показатель в потреблении – 57830 тыс. тонн.

Рисунок 7 – доля стран  в потреблении говядины в 2012 г. [19]

  Лидерами потребления говядины являются те же страны, которые лидируют в производстве: на 2012 год США потребляет 11,6 млн. тонн, то есть, все, что производит и даже больше, Бразилия и Евросоюз – 7,8 млн. тонн, Китай – 5,5 млн. тонн. Таким образом, четыре лидирующих региона потребляют 59% мирового рынка говядины.

Таблица 3 – Потребление  говядины по странам, тыс. тонн [2, 19]

Страна	2009	2010	2011	2012	2013(прогноз)	Темп роста	Темп прироста
США	12239	12038	11651	11666	11361	-305	-2,61%
Бразилия	7374	7592	7730	7876	7985	+109	+1,38%
ЕС-27	8263	8147	7941	7855	7750	-105	-1,34%
Китай	5749	5589	5523	5524	5571	+47	+0,85%
Аргентина	2761	2346	2320	2452	2602	+150	+6,12%
Россия	2505	2505	2417	2412	2416	+4	+0,17%
Индия	1905	1925	1950	1963	2008	+45	+2,29%
Мексика	1976	1938	1921	1915	1920	+5	+0,26%
Пакистан	1414	1436	1402	1367	1367	0	0%
Япония	1211	1225	1238	1248	1248	0	0%
Всего	56185	56142	55375	55513	55566	+53	+0,1%
Всего по выбранным	45397	44741	44093	44278	44228	-50	-0,11%
Другие	10788	11401	11282	11235	11338	+130	+0,92%

  

  Как видно из таблицы 3, с 2009 по 2012 г. ситуация на рынке в плане потребителей несколько изменилась. Основные лидеры сбавляют обороты, сокращая потребление говядины. Прогнозируется, что в 2013 году потребление мяса крупного рогатого скота  десятки основных стран снизится на 0,11%.  

Рисунок 8 – Темп прироста в потреблении по основным странам

  Судя по рисунку 8, в США наблюдается уменьшение потребления, вызванное снижением количества мяса на рынках, причем, в глобальном масштабе. Потребление говядины в Бразилии в последние годы достаточно стабильно. Наблюдается постепенное увеличение на 1% ежегодно. Потребление мяса в Евросоюзе в последние годы относительно стабильно, однако наблюдается небольшое снижение потребления говядины по причине высоких цен, вызванных дефицитом продукта на рынке и ослаблением европейской экономики.

 

2.  Экспортеры и импортеры на мировом рынке мяса крупного рогатого скота

 

  Мировая торговля говядиной увеличилась на четыре процента до 15 млн. тонн. Это обусловлено высоким импортным спросом в США и ЕС в ответ на сокращение внутренних поставок.  Крупные экспортеры говядины в мире – Южная Америка и Южная Азия. На ЕС приходится всего лишь 3% (рисунок 9).

Рисунок 9 – экспорт говядины в мире на 2013 год [19]

  Южная Америка – 2288 тыс. тонн, Южная Азия – 2196, Океания – 1939, Северная Америка – 1751, Другие – 482, ЕС-27 – 300.

Рисунок 10 – динамика изменения  мирового экспорта говядины, тыс. тонн [5]

  Экспорт говядины составил в 2012 году около 8,3 млн. тонн, то есть 14,5% от мирового производства.

Рисунок 11 – доля стран-экспортеров  в мировом экспорте за 2012 г. [19]

  Лидерами экспорта говядины являются Индия, Бразилия, Австралия, что видно на рисунке 11.

Таблица 4 – главные страны – экспортеры говядины с 2009 по 2013 год, тыс. тонн [8]

Страна	2009	2010	2011	2012	2013 (прогноз)
Индия	609	917	1294	1680	2160
Бразилия	1596	1558	1340	1394	1450
Австралия	1364	1368	1410	1380	1410
США	878	1043	1263	1124	1111
Новая Зеландия	514	530	503	521	529
Канада	480	523	426	395	415
Уругвай	376	347	320	365	375
ЕС-27	148	338	449	310	300
Парагвай	254	269	207	240	250
Мексика	51	103	148	200	225
Всего	7469	7835	8115	8324	8956
Всего по выбранным	6270	7023	7360	7609	8225
Другие	1199	812	755	715	731

 

            Проанализируем, как изменилась ситуация в экспорте в нынешнем году. Экспорт Индии увеличился на 29 процентов и составил 2160 тысяч тонн, что сопоставимо с мировым рекордом в Бразилии (экспорт составил 2,19 млн. тонн в 2007 году). На Индию в настоящее время приходится почти четверть мировой торговли говядиной по сравнению с всего лишь 8 процентами в 2009 году. Этот быстрый рост подпитывается спросом на недорогой продукт во многих небольших, новых и чувствительных к цене рынках (Ближний Восток, Африка, Юго-Восточная Азия), а также возможность предоставления халяльных продуктов (продукты, употребление которых в исламе строго запрещено) [17].

  Экспорта Бразилии увеличился на 4 процента и составил почти 1,5 млн. тонн. Бразилия может поставлять на те рынки, на которые Индия не может (Россия, ЕС), что позволяет сохранить свои позиции на многих ключевых рынках. Парагвай и Уругвай увеличили поставок на 4 процента и 3 процента, соответственно. Парагвай и Уругвай отправляет значительные объемы в Россию. Парагвай с момента вспышки ящура в 2011/2012 сократил доступ ко многим рынкам. Уругвай выиграл за счет расширения поставок в бывшие парагвайские рынки сбыта: Чили, Израиль и другие.

  В Австралии и Новой Зеландии экспорт возрос на 2 процента до 1,4 миллиона тонн и 529 тысяч тонн, соответственно. Хотя обе страны выиграют от сильного спроса в Азии, они также являются основными поставщиками США.

  Экспорт из США снизился в 2013 г. на 1 процент до 1,1 млн. тонн. Конкурентное ценообразование остается проблемой на мировом рынке, хотя спрос со стороны Мексики и основных азиатских рынков остается сильным.

  Экспорт Канады увеличился на 5 процентов до 415000 тонн. Ограниченное производство, скорее всего, ограничит дополнительный рост экспорта, сохраняя поставки ниже исторических уровней. Экспорт в Мексике возрос почти на 13 процентов до 225000 тонн не только за счет увеличения поставок в Соединенных Штатах, но и в Россию, Японию и Корею [6].

            Теперь посмотрим, как обстоят  дела с импортом говядины. Главный  импортер – Южная Америка.  Ее сосед Северная Америка  импортирует всего лишь 7% (рисунок  12) 

 

Рисунок 12 – мировой импорт говядины на 2013 год [19]

  Северная Америка – 1828 тыс. тонн, Восточная Азия – 1514, Другие – 1368, СНГ – 1145, Ближний Восток – 629, Южная Америка – 493.

Рисунок 13 – динамика изменения  импорта с 2009 по 2013 года [19]

  Поставки говядины в 2012 году превысили уровень прошлого года на 3%. Однако, если сравнить объем импорта в 2012 году с 2010 годом, то мы наблюдаем отрицательную динамику на уровне 1% (рисунок 13).

Рисунок 14 – доля стран-импортеров в мировом импорте за 2012 г. [19]

Лидеры импорта – США, Россия и Япония, как видно по рисунку 14.

Таблица 5 – главные страны – импортеры говядины с 2009 по 2013 года(прогноз) [2, 19]

Страна	2009	2010	2011	2012	2013(прогноз)
США	1191	1042	933	1069	1188
Россия	1053	1075	1065	1070	1080
Япония	697	721	745	746	750
Корея	315	366	431	375	405
ЕС-27	498	437	367	350	350
Мексика	322	296	265	300	350
Канада	247	243	282	285	290
Венесуэла	250	143	195	255	235
Египет	180	260	217	230	225
Малайзия	152	153	167	185	205
Всего	6550	6641	6523	6683	6977
Всего по выбранным	4905	4736	4667	4865	5078
Другие	1645	1905	1856	1818	1899