Оценка рыночной стоимости предприятия

Если рассматривать доминирующие компании в ассортиментном разрезе, то лидерами являются: в области производства корпусной мебели – «Элкон» и «АО Дятьково ПК» (шкафы-купе, спальни, стеллажи и т. п. детские, письменные столы, кровати, книжные или платяные шкафы). ЗАО «Ивановомебель» наборы для прихожей, детской, спальни и гостиной, письменные и обеденные столы, а также отдельные предметы домашней обстановки. «Шатура» – спальни, стенки, прихожие, мебель для офиса, наборы для малогабаритных комнат, шкафы-купе, тумбочки (прикроватные и под телевизор), журнальные столики и т.п. ЗАО «Аллегродрев» (г. Мытищи), кухонная мебель и шкафы-купе на заказ. «Фараон-С», «Корсар», «Европрестиж» «Экомебель», «Еврокомфорт», «Топ-мебель» – кухонные гарнитуры.

Мебельный бизнес прибылен, но крайне консервативен. Основной состав игроков на российском мебельном рынке, по данным исследования консалтингового агентства «Контакт», сложился давно: около 60% мебельных компаний начали свою деятельность в период с 1991 по 1993 год, 25% – в период с 1993 по1995 год, когда этот рынок развивался более или менее активно, и лишь около 15% компаний работают на рынке немногим более двух лет.

Сбыт

В практике используются множество различных маркетинговых технологий сбыта продукции от нецивилизованных, когда торговля идет «по фотографиями» и небольших магазинчиков до современных мебельных центров, где наглядно представлен весь ассортимент. Количество игроков рынка мебельной розницы подсчитать очень сложно или крайне тяжело. Только в Санкт-Петербурге представлено около 800 производственно-торговых мебельных компаний (наиболее крупные – торговые центры «Мебель-Сити» и «Аквилон»).

В Москве точное количество точек, торгующих мебелью, определить невозможно. По данным НКО «Союзмебель», в столице насчитывается более 2 тыс. мебельных магазинов, из которых только 8% имеют торговые площади более 1 тыс. м2, большинство же – около 200 м2.

По другим оценкам, в Москве мебелью торгуют 2200 магазинов, 72% из них небольшие, площадью от 200 до 500 кв. м. Сети в основном мелкие: из 64 имеющихся большинство имеют по 3-5 магазина, лишь редкие – по 10-15 магазинов (исключение составляет только «Шатура», создавшая свою сеть из более 500 магазинов в России и СНГ).

Крупнейшие московские магазины: «Три кита», «Гранд» и IKEA (площадью до 30 тыс. м2 каждый). Скоро, в Москве планируется открытие самого большого в России торгово-выставочного комплекса (площадью 100 тыс. м2), где будет представлена продукция 200-300 региональных мебельных фабрик.

При активном развитии крупных торговых центров происходит  и увеличение небольших мебельных бутиков суперуровня. Например, в Москве их уже насчитывается почти 40.

Особенностью работы мебельной розницы является тот факт, что многие торговые точки, как небольшие магазины, так и крупные сетевые салоны, работают «под заказ». Такая схема действует, когда мебельные предприятия не имеют склада готовой продукции. Если же покупатель выбирает зарубежный шкаф или диван, то это изделие торговая компания заказывает у производителя.

Однако для каждого вида мебели применяются специальные методы реализации. Например, бытовую мебель удобнее всего продавать через магазины. А офисная мебель наиболее активно реализуется в фирменных магазинах.

Ужесточение конкуренции на рынке приводит к тому, что компании начинают более активно использовать Интернет для информирования о себе и привлечения клиентов.

Хотя сейчас большую часть Интернет-ресурсов составляют каталоги и доски объявлений, но при этом достаточно большая часть компаний, которые производят и продают мебель не имеют собственных ресурсов.

Западные же мебельные компании активно используют Интернет для продаж. На сайтах мебельных фирм представлены не только каталоги продукции, но и существует возможность оформить заказ в режиме онлайн.

Проблемы

Неудивительно, что доля участия иностранцев в российской мебельной промышленности неуклонно растет. Сейчас она составляет 55–60%, тогда как не так давно не превышала 40%.

Объем импортной мебели в 2010 году к объему производства мебели в России составляет 52%, что является явной угрозой для отечественной промышленности.

Российские производители конкурируют в нише средней ценовой категории производителями из Польши, Прибалтики, в высшей – Италии, Испании, Франции, Финляндии. Причем наметилась тенденция для мебели высшей ценовой категории, что иностранные компании вытесняют с рынка отечественные компании. Хотя этот рынок сформировался в 90-ые годы и уже имеет собственную историю, стандарты качества, инфраструктуру, признанных лидеров.

Оптовые компании

Одной из причин проблем отрасли является отсутствие оптово-розничных товаропроводящих путей. Сейчас большая часть мебели реализуется в Москве и затем транспортируется в регионы.

У производителей есть и технологическое оборудование, качественные материалы, стильная и эргономичная фурнитура. Однако еще большая часть предприятий не имеет эффективной системы продаж. Многие предприятия организовывают сбыт самостоятельно, либо работают через дилеров. Однако наблюдается нехватка оптово-распределительных структур, работающих по схеме «все сразу». По сути, отсутствуют крупные специализированные предприятия, оказывающие полный комплекс услуг оптового посредника. Создание такое структуры самостоятельно очень сложно. Это связано с большими вложениями. Однако первые попытки по решению этой проблемы уже делаются, так для обеспечения системности, широкого ассортимента по стилю и качеству, создания запаса мебели в разных ценовых категориях и устранения множества посреднических наценок Департамент потребительского рынка и услуг правительства Москвы планирует открыть в Москве не менее пяти комплексов по торговле мебелью. 

Иностранные компании

Другой проблемой для российских производителей может является усиление конкуренции, что связано в первую очередь с переносом иностранными компаниями производства на территорию России. Например, один из крупнейших в Европе производителей мягкой мебели – немецкая компания Schieder Mobel Holding – начнет строительство собственного завода в Подмосковье. Это будет уже третье предприятие немецкой компании в России и самое крупное по объемам инвестиций – 20 млн. евро.

Основанный в 1964 г. Рольфом Демутом немецкий холдинг Schieder Mobel Holding – один из европейских лидеров в производстве мягкой мебели. Schieder Mobel Holding располагает 54 заводами в таких странах, как Италия, Хорватия, Португалия, Румыния. По собственным данным холдинга, его годовой оборот составляет более $1 млрд. Schieder Mobel Holding получила под постройку завода 8 га в Истринском районе Подмосковья.

 

Влияние кризиса и перспективы развития

До середины 2008 года рынок мебели показывал стандартный рост на 10-12%. Производители были обеспечены заказами, деятельность вели активную, мебельные производства работали на полные мощности. Однако, кризисное время внесло свои коррективы и, в 2008-половину 2009 гг. покупатель придерживал средства, думая, что диван не самая важная вещь в кризис. Оживление в отрасли начались во второй половине 2009 г.

Еще в 2008 эксперты предсказывали падение мебельного рынка на следующий год на 29%. Возможно, у кого-то оно и составило указанную сумму, но по новым оценкам регионы по-разному показали спад – от 20 до 60%. Например, у производителей мебели Екатеринбурга падение составило 17 %.

Значительно снижен импорт мебели итальянских, чешских, германских производителей. Значительно популяризировалась китайская мебель.

Предпосылки, повлиявшие на снижение мебельного производства в России:

– сложная экономическая обстановка;

– снижение покупательской активности;

– подорожание импортных комплектующих и ткани, вследствие – подорожание предметов мебели.

В кризисное время мебельные предприятия:

– занимались модернизацией линий оборудования (в среднем по региону на 25 млн. руб.);

– находили новых поставщиков комплектующих, предлагающих «комфортные» цены.

В 2011-2012 гг. есть надежда, что рынок российской мебели вернется на докризисный уровень, для восстановления объема ввозимой мебели потребуется более долгий срок.

Построение прогноза объемов регионального мебельного производства на перспективу до 2020г. с учетом изменения основных макроэкономических показателей, влияющих на развитие страны и региона в целом, и мебельной отрасли в частности, дает представление о будущем развитии региональной мебельной отрасли. В целом, построение прогнозных моделей по исследуемым регионам дает довольно оптимистичную картину их развития. Исключение, пожалуй, составляет лишь Пермский край: без существенной поддержки краевыми властями местных деревообрабатывающих и мебельных предприятий, мебельная промышленность региона к 2020г. придет в упадок.

 

 

Структура затрат на производство мебели: региональная специфика

Основную долю затрат на мебельное производство составляют расходы на сырье и материалы: порядка 55% от общей суммы затрат на производство. Наименьшая доля расходов в настоящее время приходится на рекламную и маркетинговую деятельность компаний.

Данная структура производственных затрат, основанная на специфике того или иного региона, может быть различна. Так, в частности, Пермский край, Омская и Нижегородская области, Республика Башкортостан являются регионами обеспеченными собственными ресурсами необходимыми для мебельного производства: сюда относятся как продукты деревообрабатывающей промышленности региона, так и всевозможные виды лесохимической и нефтеперерабатывающей промышленности регионов. Таким образом, затраты, связанные с закупкой необходимого сырья и материалов, в этих областях оказываются значительно ниже, по сравнению с другими регионами РФ. Напротив, в Самарской области с ежегодным сокращением и без того малой доли собственного деревообрабатывающего производства, затраты на закупку необходимого сырья неуклонно растут. Местные мебельные компании оказываются не в состоянии продолжать производственную деятельность, объявляя о своем банкротстве.

Тенденцией последнего времени является рост расходов со стороны компаний на рекламу и продвижение производимой мебельной продукции. В ряде регионов – Новосибирская, Челябинская, Нижегородская области, Пермский край – приход на мебельные рынки все большего числа федеральных и иностранных игроков, вынуждает местные мебельные компании вкладывать все больше средств в маркетинг, рекламу и PR, поскольку конкуренция между ними происходит не только и уже не столько в сегментах цены и качества товара, сколько в сегменте маркетингового продвижения бренда.

Основные барьеры на вход на региональные мебельные рынки

Основными барьерами, препятствующими вхождению новых компаний на региональные мебельные рынки, являются барьеры, связанные с первоначальными капиталовложениями в организацию мебельного производства, отсутствие квалифицированного персонала и современного оборудования, а также угроза вступления России в ВТО.

Несмотря на то, что данные барьеры характерны для всего мебельного рынка России, каждый из регионов имеет свою специфику их проявления. К примеру, в Нижегородской области невозможность выхода на местный мебельный рынок, связанная с большими первоначальными инвестициями, основана не столько на наличии необходимых средств для организации мебельного производства, сколько на присутствии в регионе двух крупных игроков: требующиеся капиталовложения для создания конкурентоспособной компании здесь могут равняться нескольким десяткам млн. долл.

Закупка нового современного оборудования также становится непреодолимым барьером для большинства российских компаний. Слишком высокая цена оборудования, ввозимого в большинстве своем из-за границы, служит серьезным препятствием для выхода на региональные рынки, как для местных небольших игроков, так и для крупных федеральных компаний. Этим, в частности, объясняется открытие в последнее время (2005-2007гг.) в ряде областей (Свердловская, Омская область) совместных российско-иностранных компаний.

Угроза вступления России в ВТО, по мнению представителей региональных мебельных компаний, связывается прежде всего с приходом на местные рынки большого числа иностранных производителей, конкурировать с которыми смогут разве что федеральные игроки и крупнейшие региональные компании.

Особенности регионального мебельного ритейла: проблемы сбыта

Большинство как федеральных, так и региональных мебельных производителей в настоящее время не уделяют достаточно внимания вопросам сбыта собственной продукции. Политика, проводимая российскими предприятиями, строится по принципу «здесь и сейчас», то есть большинство компаний не имеют долгосрочного, стратегического плана собственного развития. Целенаправленная сбытовая стратегия присутствует только в компаниях-«лидерах отрасли». Самой известной компанией, в последнее время активно занимающейся экспансией российских регионов, является, пожалуй, компания «ИКЕА».

Региональные же компании, как правило, просто не могут себе позволить тратить на это деньги. В результате это приводит к постепенному уменьшению доли рынка компании и последующему ее вытеснению с появлением на рынке новых игроков.

В последние годы основное внимание уделяется следующим каналам сбыта:

• Открытие собственных магазинов (развитие торговой сети)

Ярким примером может служить ОАО «ВКДП» расположенный на территории Ростовской области и имеющий множество торговых точек более, чем в десяти регионах РФ под торговой маркой «Три Я».

• Работа с региональными дилерами

В частности, в Свердловской области данный канал сбыта является вторым по значимости каналом продаж произведенной мебельной продукции после собственных отделов продаж.

• Участие в тендерах (проводимых как государством, так и коммерческими структурами) на поставку продукции корпоративным клиентам

• Освоение возможностей Интернета

В регионах происходит весьма медленно. Большое количество компаний не имеют даже самых простых сайтов, где можно было бы почерпнуть хотя бы минимально информацию о компании и предлагаемой ею продукции. К размещению на специализированных Интернет-ресурсах о мебели многие руководители региональных компаний относятся скептически.