Стратегии ТНК по включению транзитивных стран в сетевую организацию международного производства

После объединения их в  три взаимосвязанных блока: блок показателей, связанных с движением  ПИИ; блок показателей, связанных с  количеством ТНК и их иностранных  филиалов; блок показателей, связанных  с активностью иностранных филиалов получена таблица 1.2. Анализ статистических данных дал возможность сделать вывод о том, в течение последних десятилетий международное производство характеризовались устойчивым развитием, а в ряде случаев его показатели росли намного быстрее, чем глобальные экономические индикаторы, в частности мировой ВВП и экспорт (см. табл. 1.1).

Таблица 1.2 - Отдельные показатели международного производства, 1982 -2012 гг.

              Примечание - Источник: UNCTAD, World Investment Report, 2012. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. - New York and Geneva: United Nations, 2012. - Table 1.4. [14]

В ходе исследования было выявлено, что формирование международного производства характеризовалось неравномерностью. В то время как развитые страны оставались ключевыми прямыми инвесторами (1,7 трлн. долл. или 84% мировых оттоков ПИИ в 2012 г.), инвестиции из развивающихся стран постоянно росли в стоимостном выражении: от весьма незначительного объема в 3,2 млрд. долл. в 1980 г., до 253 млрд. долл. в 2012 г. Вместе с тем, несмотря на то, что доля развивающихся стран в мировых оттоках ПИИ за 27-летний период выросла более чем в 2 раза (с 5,8% в 1980 г. до 12,7% в 2012 г.), их доля в мировых суммарных объемах вывезенных ПИИ осталась практически неизменной: 14,7% в 2012 г. по сравнению с 12,1% в 1980 г. В настоящее время размещение международного производства в подавляющей степени продолжают определять наиболее развитые страны, обуславливая его потребностями своего экономического и финансового развития. В первую очередь это относится к крупнейшим инвесторам, в число которых входят США, Великобритания, Франция и Германия, а также Швейцария, Япония, Испания и Бельгия.

Некоторые из стран с формирующимися рынками, в первую очередь, Китай (включая Гонконг), Россия, Беларусь, Бразилия, Индия, Польша, Казахстан и др., постепенно включаются в систему международного производства и становятся его участниками, что является отражением растущей важности их национальных хозяйств в мировой экономике. Об этом свидетельствует как статистика потоков ПИИ, так данные о размещении ТНК и их зарубежных филиалов. В то время как подавляющее большинство родительских транзитивных стран компаний по-прежнему расположено в развитых  странах, их доля постепенно падает (с 88% в 1990 г. до 73% в 2012 г.) за счет роста доли  ТНК  развивающихся  стран  (с 11% до 23%) и  транзитивных   стран  (с 0,9% до 2,1%). Одновременно постоянно уменьшается доля зарубежных филиалов, расположенных в развитых странах (с 50% в начале 1990-х гг. до трети в 2012 г.) и растет доля зарубежных филиалов, расположенных в развивающихся и  транзитивных   странах. Рост числа филиалов в  транзитивных  и развивающихся  странах  свидетельствует о том, что экономики этих стран, которые раньше в значительной степени носили закрытый характер, постепенно втягиваются в орбиту  международного   производства.

Наиболее важным изменением в отраслевой структуре международного производства за последние 25 лет стало существенное увеличение инвестиций в сферу услуг, наряду с сокращением притока ПИИ в сектора природных ресурсов и обрабатывающей промышленности. Суммарный объем ввезенных ПИИ в отраслях сферы услуг составил в 2012 г. примерно 2/3 (61%) от всего объема ввезенных мировых инвестиций по сравнению с 49% в 1990 г. Это свидетельствует о том, что международное производство в значительной степени расширяется за счет сферы услуг, отражая долгосрочную тенденцию к деиндустрилизации производства и переходу к постиндустриальному обществу. Вместе с тем, в последние несколько лет наблюдается некоторое возобновление роста ПИИ в добывающие отрасли (связанные с тенденцией роста цен на природные ресурсы). Однако трудно предсказать, будет ли эта тенденция устойчивой в условиях разворачивающегося глобального финансово-экономического кризиса.

1.2 Анализ концепций международного производства, их эволюция и современное состояние

Устойчивая тенденция  к ускоренному развитию международного производства, которая наблюдается в последние десятилетия, нашла отражение в теоретических концепциях, которые ставили перед собой задачу объяснить его причины, детерминанты и последствия. Генезис современных теорий международного производства тесным образом связан с неоклассическим подходом к анализу международной торговли и международного движения капитала, основными представителями которого стали такие авторы, как Б.Олин, Э. Хекшер, П. Самуэльсон, В. Столпер, Т. Рыбчинский Р.Нурксе, К.Иверсен, Р.Манделл.

Четкой, цельной и всеобъемлющей теории зарубежных инвестиций в рамках неоклассического подхода не было создано. Практически все авторы не проводили различия между прямыми и портфельными инвестициями, сосредотачиваясь по умолчанию на анализе портфельных вложений; вопросы прямого зарубежного инвестирования и зарубежного производства лишь затрагивались, и их анализ осуществлялся с точки зрения пространственного размещения факторов производства за рубежом. В рамках неоклассического подхода предполагалось, что рынки обладают совершенной структурой, все фирмы имеют равный доступ к информации, и провалы рынка являются редким исключением.

Несогласие большинства  экономистов с основными допущениями  и выводами неоклассической модели, которые в начале 1960-х гг. вступили в очевидное противоречие с реальностью, послужили отправной точкой для развития современных теорий: феномен международного производства стал активно анализироваться с альтернативных позиций. В курсовой работе была сделана попытка систематизация существующих подходов к анализу  международного   производства  и на ее основе прослежена эволюция современных концепций  международного   производства.

Современные концепции  международного   производства  развиваются в рамках трех взаимосвязанных направлений, которые адекватно объясняют причины, динамику и последствия  международного   производства .

Первый подход ставит в  центр анализ специфических преимуществ  фирмы -  ТНК. Пионер данного подхода, С. Хаймер полагает, что ПИИ - это стратегический ответ  ТНК  на несовершенство рынков, в условиях которых они действуют. Эффективным инструментом для преодоления этого несовершенства является, по его мнению, зарубежное  производство , организуемое крупными многонациональными фирмами вследствие того, что они обладают специфическими преимуществами в сфере управления, технологи, финансовых ресурсов и пр.

Второй подход, основными  представителями которого являются Р.Вернон, К.Коджима и Т.Озава, тесно связано с неоклассическими традициями и фокусируется на анализе процессов территориального размещения  международного  производства.

Основная идея этого подхода  состоит в том, что перенос  производства (в рамках конкретных отраслей) с развитых на развивающиеся рынки может способствовать экономическому развитию принимающей  страны.

В основу третьего подхода  к теоретическому анализу  международного   производства  была положена идея положительных транзакционных издержек, которая развивалась в рамках неоинституционального направления экономической мысли. П.Бакли и М.Кассон впервые использовали подход Р. Коуза для разработки долгосрочной теории многонационального предприятия, под которым они понимали институт, замещающий рынок. Пытаясь сократить транзакционные издержки, фирмы интернализуют все большее количество трансакций, сужая тем самым границы рыночного обмена и превращаясь в мощные компании -  ТНК, действующие во многих регионах мира и использующие ПИИ для осуществления операций по всему миру в рамках единой собственности, контроля и управления.

Эти три ключевых подхода были успешно синтезированы в эклектической парадигме Д.Даннинга, который полагал, что процесс международного  производства  развивается только тогда, когда одновременно имеются в наличии три условия. Во-первых, инвестирующая фирма обладает специфическими преимуществами собственности, которые обеспечивают этой фирме конкурентные преимущества над местными фирмами. Во-вторых, принимающая страна обладает специфическими преимуществами местоположения по сравнению с другими странами, включая страну инвестора, которые и делают ее привлекательной для иностранных инвесторов и размещения международного производства. В-третьих, имеются преимущества интернализации, т.е. преимущества от осуществления определенных сделок внутри фирмы (между различными подразделениями, филиалами одного и того же МНП) по сравнению с осуществлением этих сделок на рынке. [1;с.67]

Эклектическая парадигма Даннинга является эффективно работающей теорией, и ее используют ее для анализа мотивов иностранных инвесторов при размещении международного производства.

На протяжении ряда десятилетий  эта концепция использовалась в различных областях экономической теории, в частности, в модели затраты-выпуск, во французской литературе 1970-х гг. по индикативному планированию, в дискуссиях об экономической политике в слаборазвитых странах с богатыми природными ресурсами и др. В 1990-е гг. понятие цепочки создания стоимости получило широкое распространение, в первую очередь, благодаря его популяризации в работах американского экономиста М. Портера, который предложил схему цепочки стоимости, выделив в ней те звенья, где добавляется наибольшая часть стоимости. По Портеру цепочка создания стоимости состоит из двух ключевых типов деятельности: основной и вспомогательной. [2;с.11]

Основная деятельность (или вертикально организованная) включает в себя такие этапы, как управление запасами, непосредственный процесс производства, складирование и дистрибуция готовых товаров, маркетинг и продажи, послепродажное обслуживание. Вспомогательная деятельность (или горизонтально организованная) облегчает осуществление основной деятельности и включает в себя инфраструктуру фирмы (общий менеджмент), управление человеческими ресурсами, НИОКР, управление поставками.

Цепочки, а тем более и системы создания стоимости не  ограничиваются рамками одной страны. Различные межфирменные цепочки стоимости включают фирмы различной национальной принадлежности, либо связанные между собой системой общей собственности, либо взаимодействующие на основе контрактных отношений.

В  результате возникают трансграничные (региональные и глобальные) цепочки создания стоимости, что приводит к расширению и углублению международного производства, изменению его характера.

Рассредоточение отдельных  звеньев трансграничных цепочек  стоимости в различных географических локациях по всему миру означает, что производство приобретает международный характер. На этот феномен ученые обратили внимание во второй половине ХХ века, когда трансграничная деятельность компаний перестала ограничиваться лишь международными торговыми обменами, а стала во все большей степени затрагивать и сам процесс производства. Для описания этого процесса применяется различная терминология.

Весьма часто используется понятие фрагментации производства для характеристики физического разделения различных частей производственного процесса, при этом подчеркивается, что международный аспект такого разделения является новым явлением. Широко распространены также термины трансграничный аутсорсинг, оффшоринг, вертикальная специализация, дробление цепочки стоимости для описания аналогичных процессов.

Международное производство, развивающееся в рамках формирования трансграничных цепочек стоимости, не только количественно расширяет свои масштабы, но и изменяется качественно.

Концепция эволюции форм международного производства, включает в себя зарубежное производство, трансграничное аутсорсное производство и интегрированное международное производство. Особенность трансформации указанных форм состоит в том, что последующая форма не сменяет полностью предыдущую, а «накладывается» на нее. Это означает, что в различных странах и регионах мира в настоящее время можно обнаружить различные формы международного производства, которые взаимодействуют и переплетаются друг с другом.

Для того чтобы провести ключевые различия между зарубежным, аутсорсным и интегрированным международным производством (табл. 1.3), были сформулированы следующие критерии идентификации форм международного производства:

—   исторические рамки и особенности  развития мировой экономики (внешнее  окружение), характерные для формирования той или иной формы международного производства;

-  стратегии  ТНК  при   формировании  определенной  производства,  включая создание  соответствующей   организационной  фирменной   структуры  (зарубежных филиалов) и географическую фрагментацию  производства;

-  степень функциональной интеграции  в трансграничной цепочке стоимости  при формировании соответствующего  типа международного производства;

—  степень   интеграции   принимающей   страны   в   мировую   экономику   при  развитии в ней определенного типа международного производства.

Таблица 1.3 - Характеристика форм международного производства______________