Сущность потребительского кредитования и проблемы его развития в современных условиях

В последнее время складывается некая тенденция, в которой торговые сети «обезличивают» ссуды: продвигаются кредитные продукты, а не их разработчики. У разных кредитных организаций, сотрудничающих с одним магазином, обычно аналогичный основной набор предлагаемых покупателям займов. Это удобно для потребителя: он не ломает голову, какой банк выбрать. Достаточно определиться с товаром и с видом кредита. Что касается варианта, когда банк выдаёт ссуды торговой точке, а та самостоятельно предоставляет рассрочку покупателям, то в данном случае рассматривать заявки и проводить оценку заёмщиков придётся продавцам, в чём они сильно уступают профессионалам из банков.

О будущем экспресс-кредитования сложно судить. За 2008 год число ключевых игроков на рынке займов в торговых точках сократилось. В «Райффайзен-банке» сообщили, что закрыли это направление бизнеса по причине высоких рисков. Но и многие банки, едва начав работать на этом рынке, отказались от этой затеи. Среди них и Сбербанк, который запустив «экспрессы» весной 2005 года, закрыл проект. Банк Москвы отказался от «магазинных» ссуд в мае 2006 года, поработав в этом сегменте около года. ВТБ24, запустив «экспрессы» в начале 2007 года, через семь месяцев ушёл из магазинов.

Отдельную группу кредитов, касающихся образования, банки неохотно предоставляют. По мнению экспертов, основная причина – отсутствие государственных гарантий кредиторам. Во многих зарубежных странах государство гарантирует погашение «студенческого» долга в том случае, если заёмщик не может сам погасить кредит.

Однако на «безоблачном» фоне ежегодного удвоения бизнеса прослеживались негативные тенденции. Прежде всего, - рост просроченной задолженности, особенно в сегменте экспресс-кредитования. За девять месяцев 2005 года объем выданных кредитов увеличился примерно на 57%, а размер просроченной задолженности - в 2,2 раза. В обществе зародился класс «заядлых неплательщиков» - людей, которые принципиально не возвращают кредиты, особенно взятые в небольшом объеме. К работе с «плохими долгами» банки привлекают специализированные коллекторские агентства. По данным первой половины 2008 г. ни один банк не имел доли просрочки в портфеле менее 7%, и только 30% просроченной задолженности урегулируется банками самостоятельно.

Средние ставки по потребительским кредитам упали за 2007 год примерно на 1% в валюте и на 4-5% в рублях. Средние ставки по потребительским кредитам варьировались на уровне 12-14% годовых в валюте и 16-18% в рублях. Дальнейшему снижению ставок при обострении конкуренции препятствовали лишь инфляция и рост числа недобросовестных заемщиков. Однако во втором полугодии 2007 г. банки были вынуждены поднять ставки, причиной чему послужило изменение в законодательстве, обязавшим банки раскрывать эффективную процентную ставку. И многие кредитные организации включили свои скрытые комиссии в состав процентных ставок. А осенью 2008 г. внешний рынок, по причине экономического кризиса, оказался закрытым. Все это вкупе с негативными ожиданиями, связанными с дальнейшим ухудшением экономической ситуации в стране, вынудило банки поднимать процентные ставки и ужесточать кредитную политику

Но кризис повлиял не только на качество предоставляемых кредитов, но и на структуру банков на рынке потребительского кредитования. Около 80% рынка розничного кредитования контролируют 30 крупнейших игроков.

Таблица 9

Показатели объёма совокупных потребительских кредитов

в коммерческих банках России с сентября 2008 г. по март 2009 г. (%)*

*Описание групп (в скобках численность банков в группе):

"Сбербанк" (1) – выделен  в отдельную группу в силу  высокого веса в банковской системе;

"Госбанки" (5) – группа  ВТБ, Россельхозбанк, Российский банк развития,

"Федеральные банки" (10) – крупнейшие банки, не входящие в другие группы;

"Крупные банки" (20) –  следующие по величине банки, не входящие в другие группы;

"Нерезиденты" (68) –  банки с долей иностранного капитала выше 75%;

"Московские" (~400) –  средние и малые московские  банки, не вошедшие в другие группы;

"Региональные" (~500) –  региональные банки, не вошедшие  в другие группы.

Центр экономических исследований МФПА подсчитал размер просроченной задолженности крупнейших российских банков, исследовав отчетность по РСБУ на 1 апреля 2009 года. У лидеров на рынках корпоративного и розничного кредитования размеры просрочки уже приближаются к 10% от общего кредитного портфеля. По оценке центра, смертельным порогом для большинства крупнейших банков являются потери в 17-18% кредитного портфеля.

Согласно результатам стресс-тестирования, проведенного ЦЭА МФПА, из первой двадцатки российских банков наибольший размер просроченной задолженности от общего кредитного портфеля (который рассчитывался по данным РСБУ на 1 апреля 2009 года) был зафиксирован у банков: «Русский Стандарт» (18%), Альфа-банк (10,31%), МДМ-банк (8,59%) и «Уралсиб» (8,56%). По расчетам МФПА, максимальный предел просроченной задолженности у этих банков (при котором банки списывают накопленные резервы, прибыль и часть капитала) составляет 42% для «Русского Стандарта», 17% для Альфа-банка, 21% для МДМ-банка и 16% для «Уралсиба».

По данным ЦЭИ МФПА, высокий размер просроченной задолженности наблюдается у Альфа-банка как по корпоративным кредитам (10%), так и по кредитам, выданным населению (12,11%). Уровень просрочки составляет чуть меньше 10% от портфеля банка. В потребкредитовании у Альфа-банка просрочка порядка 7-8% - это по старому портфелю. Просрочка по новому портфелю, который формирует этот банк уже в новых экономических реалиях (с сентября 2008 года), составляет 2,7%. У банка «Уралсиб» и МДМ-банка достаточно высокими по сравнению с другими банками оказались размеры просрочки по кредитам населению - 5,12 и 6,52% соответственно.

По данным банка по РСБУ на 1 апреля 2009 года размер просрочки от общего кредитного портфеля составил 8,29%, по кредитам юр. лиц - 9,96%, по кредитам физ. лиц - 5,12%.

Наибольший размер просроченной задолженности по кредитам физ. лиц, по подсчетам ЦЭИ МФПА, оказался у банков «Русский Стандарт» и ВТБ - 21,33 и 43,75% соответственно. Как сообщили в «Русском Стандарте», уровень просроченной задолженности на 1 января по МСФО составляет 3,2%, при этом показатель просрочки в отчетности РСБУ является некорректным из-за проведенных ранее сделок секьюритизации кредитов. В банке ВТБ отказались от комментариев. Как пояснил директор ЦЭИ МФПА Сергей Моисеев, «поскольку большую часть розничных кредитов банк передал своей «дочке» - ВТБ 24, то портфель кредитов населению у ВТБ крошечный и состоит практически наполовину из просроченной задолженности. Поскольку портфель физических лиц маленький, нужно оценивать общий портфель, размер просрочки по которому 3,58%».

Как отмечают эксперты ЦЭИ МФПА, ряд банков в пределах года нуждаются в рекапитализации. Наибольший дефицит капитала - 19% от текущего уровня, или 25 млрд руб., испытывает Газпромбанк. Потребность Промсвязьбанка в новом капитале составляет 12%, или 3,8 млрд руб. В Промсвязьбанке не стали комментировать вопрос с докапитализицией, запрос в Газпромбанк также остался без ответа. У Газпромбанка хронический дефицит капитала наблюдался на протяжении последних лет. Когда за спиной стоят крупные акционеры, всегда можно ходить на грани. Если что, акционеры подбросят недостающих денег. Остальные банки, за плечами которых нет такой поддержки, ведут более осторожную политику.

С начала кризиса банки свернули значительное количество кредитных программ. «Нецелевые» кредиты остались в считанном количестве банков и под высокие проценты. Состояние розничного кредитования полностью определяется экономической ситуацией в стране. Пока оптимизму в этом вопросе взяться неоткуда. Сейчас общая тенденция на рынке – повышение ставок, ужесточение требований к заемщикам.

Если изначально определяющей причиной сужения этого рынка были трудности с фондированием у банков, то теперь кризис перетек из банковской сферы в другие отрасли экономики. Платежеспособный спрос со стороны населения снижается, не за горами рост просрочки по уже сформированному портфелю. В этих условиях даже банки, обладающие существенным запасом ликвидности, вынуждены повышать ставки по розничным кредитам, компенсируя растущие риски, и переходить к более консервативным моделям оценки заемщиков. Однако,  текущая ситуация, безусловно, позволит крупным игрокам в условиях сужения рынка еще больше нарастить рыночную долю за счет банков, добровольно или вынужденно покидающих этот сегмент кредитования.

Сокращение долгосрочного кредитования банки объясняют тем, что не могут прогнозировать его рентабельность в условиях постоянно меняющейся из-за кризиса стоимости ресурсов. Краткосрочное же нецелевое кредитование сейчас опасно для банков в связи с возросшим риском «невозвратов». Никакая ставка не компенсирует убыток банка в случае неплатежеспособности заемщика из-за увольнения с работы.

Улучшение условий потребительского кредитования напрямую зависит от экономической ситуации в стране, так как банки смогут понизить ставки по кредитам только тогда, когда стоимость привлекаемых банками средств снизится. Однако прогнозировать сроки изменения ситуации в условиях кризиса очень сложно. Пока предпосылок к снижению ставок по кредитам не наблюдается. Если тренд экономической ситуации в стране будет меняться, то и стоимость кредитов будет изменяться вместе с ним.

Заключение

Банк, являясь коммерческой организацией, размещает привлеченные ресурсы от своего имени и на свой страх и риск с целью получения прибыли.

Основой активных операций коммерческого банка следует считать операции по выдаче ссуд.

Кредит – это предоставление денег или товаров в долг, как правило, с выплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый элемент товарно-денежных отношений. Банковское кредитование осуществляется при строгом соблюдении определенных принципов, которые являются главным элементом системы кредитования, поскольку отражают сущность и содержание кредита.

Потребительский кредит отражает экономические отношения между кредитором и кредитополучателем по поводу кредитования конечного потребления. Выдается населению для удовлетворения его потребительских нужд. Кредит ускоряет получение населением определенных благ (товаров, услуг), которые оно могло бы иметь только в будущем – при условии накопления суммы денежных средств. Выдача потребительского кредита населению, с одной стороны, увеличивает его текущий платежеспособный спрос, повышает жизненный уровень, с другой – ускоряет реализацию товарных запасов, услуг, способствует увеличению капитала производителей товаров.

Потребительский кредит очень хорошо стимулирует эффективность труда, так как при займе средств работник старается как можно больше и плодотворнее трудиться на своём рабочем месте. Только так он может быть уверен в том, что выплатит кредит. Такой кредит уменьшает текучесть кадров посредством того, что вынуждает людей как можно крепче держаться за своё рабочее место. Уменьшение текучести кадров  благоприятно влияет на экономику страны. Таким образом, можно сказать, что потребительский кредит является очень сильным фактором подъёма народного благосостояния.

В результате исследования экономического положения ЗАО «Банк Русский Стандарт» нами выявлены следующие тенденции.

Общий объём активов за 2007 год уменьшился на 1,5 млрд. руб. (0,8%) и составил 182301,7 млн. руб.

В общем объёме обязательства банка уменьшились на 9582,7 млн. руб. (5,8%) и на начало 2008 года составили 156438,5 млн. руб. Источники собственных средств увеличились на 8083 млн. руб. и их удельный вес в общей совокупности пассивов возрос с 10% до 14%.

Произошёл значительный рост доходов (на 271%) за счёт размещения средств в кредитных организациях, но всёже основной статьёй доходов банка были и остаются ссуды физическим и юридическим лицам, доходы по которым за 2007 год увеличились на 11655 млн. руб. и составили 4069 млн. руб. В целом доходы возросли на 44% и составили 42725 млн. руб.