Особенности функционирования рынка банковских карт (на примере ОО «Северо-Западный» ЗАО МКБ «Москоприватбанк»)

 

Рисунок 2.6.- Соотношение платежных систем в выпущенных картах ЗАО «Москомприватбанк» в 2011 г

 

Три четверти, а точнее, 71% российского рынка банковских карт приходится только на одну международную платежную систему — система Visa, которая сегодня считается лидером. При этом в России карты Visa обслуживаются более чем в 105 тыс. торговых точек и примерно в 25 тыс. банкоматов.

Соотношение дебетовых и кредитных карт за период 2009 – 2011 гг. существенно изменилось (табл. 2.13 и на рис. 2.7). Если в 2009 году основную долю составляли кредитные карты, то в 2010-2011 гг. упор сместился на дебетовые.

 

Показатель	На 01.01.2008	На 01.01.2009	На 01.01.2010
Выпущено пластиковых карт, в тыс. шт.	604,9	722,2	826,2
Кредитных карт	365,2	313,2	373,8
Дебетовых карт	239,7	409	472,4

 

 

Таблица 2.13 – Соотношение кредитных и дебетовых карт в ЗАО «Москомприватбанк»

 

 

Рисунок 2. 7 – Соотношение кредитных и дебетовых карт в ЗАО «Москомприватбанке» за период 2009 – 2011 гг.

 

Процентное соотношение представлено на рисунках 2.7 – 2.9.

 

Рисунок 2.7– Соотношение выпуска дебетовых и кредитных карт в ЗАО «Москомприватбанк» в 2009 г.

 

В 2009 году объем выпуска кредитных карт на 20,8% превышал объем выпуска кредитных карт.

 

Рисунок 2.8 – Соотношение выпуска дебетовых и кредитных карт в ЗАО «Москомприватбанк» в 2010 г.

 

В 2010 году объем выпуска кредитных карт увеличился на 4,47%; на 29,74% превышал объем выпуска кредитных карт.

 

Рисунок 2.9– Соотношение выпуска дебетовых и кредитных карт в ЗАО «Москомприватбанк» в 2011 г.

 

В 2010 году объем выпуска кредитных карт снизился на 5,65%; на 19,09% превышал объем выпуска кредитных карт.

По итогам первого квартала 2011 года оборот по эквайрингу составил лишь 5,8 млрд рублей, что почти в 16 раз меньше, чем оборот наличных средств (92 млрд рублей). Население все еще боится оплачивать товары и услуги картами, а ритейлеры неохотно устанавливают терминалы. Однако банкиры уверены, что вскоре доля эквайринга значительно возрастет.

По в январе-марте 2010 года новосибирцы потратили 92,186 млрд рублей, а вот картами расплатились лишь на 5,8 млрд рублей, что составляет лишь 6,2% в общем обороте наличных средств. В первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот по эквайрингу вырос на 58,7%.

Банкиры объясняют небольшой объем таких операций особенностями российского менталитета. Население до сих пор не привыкло к картам. В настоящий момент более 50% новосибирцев, получая заработную плату "на карточку", предпочитают сразу же полностью обналичить ее. Такая позиция объяснима. Ведь население с невысокой заработной платой привыкло отовариваться в дискаунтерах, а также на рынке или в ларьках, где нет терминалов для расплаты банковскими картами.

По количеству пластиковых карт в обращении на 1 января 2011 года «Сбербанк» прочно удерживает верхнюю строчку рэнкинга, обгоняя ближайшего «конкурента» по этому показателю - «Москомприватбанк» почти в 7 раз. Количество пластиковых карт в обращении у «Москомприватбанк» составляет чуть менее 7.2 млн. штук, что, впрочем, соответствует второму месту. Замыкает тройку лидеров «Альфа-Банк», аналогичный показатель которого составляет почти 7.1 млн. штук, увеличившись за истекший год на 19.74%.

Что же касается платежных систем, то самой популярной у россиян по-прежнему является VISA. Согласно полученным результатам по окончанию обработки анкет суммарное количество карт, находящихся в обращении на начало 2011 года (учитывались только банки, приславшие свои анкеты) этой платежной системы составляет чуть менее 53.5 миллионов штук, и это несмотря на то что лидер рэнкинга «Сбербанк» предпочитает выпускать карты платежной системы MasterCard, по крайней мере, их, согласно анкете «Сбербанка», оказалось почти на 10 млн. больше, чем карт VISA. Самих же карт системы MasterCard насчитывается более 41.6 млн. штук, что также не мало. Именно карты этих платежных систем выпускаются у подавляющего большинства российских банков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. Пути совершенствования деятельности ЗАО «Москомприватбанк» на рынке пластиковых карт

 

3.1 Динамика кредитных операций  с использованием пластиковых  карт в России

 

По данным Центрального Банка Российской Федерации, в настоящее время на руках у россиян находится почти четырнадцать миллионов «кредиток». По прогнозам экспертов, карточное кредитование станет приоритетным для российских банков и вытеснит потребительское.

Российский рынок кредитных карт относительно невелик. Несмотря на это, он демонстрирует впечатляющие темпы роста. За 2010 г. количество кредитных карт увеличилось до 13,9 млн. штук.

На темпы роста пластикового рынка России заметно повлиял лидер этой отрасли - «Русский стандарт». Этот банк в 2010 году существенно сократил выдачу карт, что сказалось на годовых результатах всего сегмента. Примечательно, что без учета данных этого банка, рост рынка составляет 60% против 38,4% с ним.

Рост «кредитного» пластика обусловлен почтовой рассылкой. В 2009 году она сформировала три четверти «пластикового» кредитного портфеля банков.

Развитие кредитных карт и карт лояльности со всевозможными бонусами начиная с 2010 года, по прогнозам экспертов, продолжится. Данный факт обусловлен стабилизацией экономической ситуации в стране. Например, разрабатываются партнерские бонусные программы с торговыми сетями, авиаперевозчиками, или даже возврат части потраченных по карте средств.

Недавно держателей пластиковых карт стали страховать еще и от утраты документов.

Именно карточное кредитование, по прогнозам аналитиков, станет приоритетным для российских банков и со временем вытеснит потребительское кредитование. Для банков этот продукт оказывается более доходным, поскольку снижаются операционные издержки[32, с.44].

По результатам исследования на данный момент среди жителей города Москвы в возрасте от 18 до 60 лет обладателями кредитной карты являются 18,1% (или 940 тысяч человек). Три четверти кредитных карт относятся к системам Visa и MasterCard. Примерно треть владельцев кредитных карт приобрели их в текущем году и чуть менее половины – за последние 1-2 года. Респонденты чаще всего отмечали, что банком-эмитентом их кредитной карты являются: Альфа-банк, Банк Москвы, Москомприватбанк и Ситибанк. Максимальный ожидаемый спрос на кредитные карты составляет в Москве 8,5% или 440 тысяч единиц. 1,1% респондентов указали, что уже имеют как минимум одну кредитную карту, а 7,4% отметили, что кредитной карты на данный момент у них нет.

Опросы показывают, что каждый четвертый россиянин пользовался кредитами за последний год для приобретения различных товаров. На погашение кредита треть заемщиков (36%) тратят до 10% своего среднемесячного дохода, 14% заемщиков на погашение долга тратят до 15% дохода, еще 14% опрошенных ежемесячно отдают банку в счет погашения кредита до 25% своего дохода (рисунок 3.1).

 

 

Рисунок 3.1 – Доля дохода заемщиков на выплаты кредитов

 

По данным исследования, проведенного по заказу международной платежной системы MasterCard, владельцы кредитных карт тратят в месяц на покупки около 8,5 тысяч рублей, в то время как обладатели обычных дебетовых карт без кредитного лимита – около 6,5 тысяч рублей.

Две трети держателей карт тратят по ним от 100 до 1000 долларов в месяц. При этом в кредит совершаются, прежде всего, крупные покупки – на сумму свыше 100 долларов. Чаще всего платежи по картам совершаются в супермаркетах (73%), а также в магазинах электроники и бытовой техники (23%), магазинах одежды и обуви (21%), кафе и ресторанах (13%), на автозаправках (7%). Результаты исследования говорят о больших перспективах развития кредитных карт.

По оценкам экспертов, рынок кредитных карт будет расти за счет следующих ресурсов [36, с. 9]:

– активное развитие кобрендинговых проектов с торговыми сетями, выходящими в крупные российские города;

– расширение целевой аудитории за счет привлечения средних по уровню дохода слоев населения и потенциальных банковских клиентов;

– формирование относительно новых продуктов – мультифункциональных карт, совмещающих свойства дебетовых и кредитных;

– увеличение льготного периода, рост кредитного лимита.

Однако если за критерии оценки рынка принять не темпы роста объемов выпуска карт, и не объемы оборота по сравнению с европейскими странами, картина выглядит менее оптимистично. По данным Центробанка РФ, кредитные карты выпускают лишь 40 банков.

Доля платежей в торгово-сервисной сети в общем количестве транзакций по кредитной карте в России – 32%. Для сравнения:в Великобритании – 98%, в Германии – 93%, в Испании – 80%, в Египте – 62%, во Франции – 57%, в Румынии – 11%, на Украине – 3%.

Детальный анализ ситуации показывает, что в России сложились далеко не все условия для стремительного развития рынка кредитных карт. Среди основных проблем специалисты выделяют:

– экономическую – невыгодность беспроцентного кредитования, обусловленную российской спецификой рынка;

– слабое развитие банковской инфраструктуры;

– отсутствие одного из центральных и очень важных звеньев западного кредитного рынка – кредитных бюро;

– юридические проблемы взаимодействия с должниками;

– болезнь роста: когда при введении нового канала продаж или нового карточного продукта возникает нехватка внутренних ресурсов для его обслуживания и, соответственно, страдает качество услуг;

– проблемы маркетинга и рекламы.

Далеко не каждый банк готов предложить своим клиентам кредитные карты – «бум кредитных карт» в России (если таковым можно назвать 6% в общем объеме «пластика» и 4% населения страны) – заслуга мегаполисов, где и уровень жизни выше, чем в целом по стране, и более развита инфраструктура. Однако успехи в продвижении кредиток в десятке крупных городов не стоит переносить на всю страну.

Среди владельцев кредиток наибольшей известностью пользуются Альфа-Банк (98,6%), Банк Москвы (92,9%), Ситибанк (81,4%), Уралсиб (51,4%) и Москомприватбанк (47,1%). Среди потенциальных потребителей – Сбербанк и Альфа-Банк (по 100%). Сравнение долей респондентов, указавших, что пользовались услугами банка, и тех, кто оценил качество их работы как лучшее, вывело на первый план Альфа-Банк и Райффайзенбанк. Реальные и потенциальные пользователи кредиток чаще остальных опрошенных отмечают, что лучшее качество обслуживания клиентов в Банке Москвы и Альфа-Банке. Потенциальные потребители кредиток предпочитают качество обслуживания в Райффайзенбанке, Внешторгбанке 24 и Ситибанке. Для тех же, кто не кредитными картами, лучшим остается Сбербанк, впрочем, 46% просто затруднились с ответом.

Сегмент кредитных карт, в отличие от других видов потребительского кредитования, в начале сложного по всем прогнозам 2010 года выглядит прилично. Прежде всего, это связано с особенностями самого продукта. Потребителям, привыкшим пользоваться зарплатным «пластиком», кредитные организации практически всегда предлагают дополнительно оформить заем с возможностью начисления суммы прямо на имеющуюся карту. Для банков подобная политика оправданна, ведь если предприятие ведет зарплатный проект через банк, то вся информация о заемщике уже есть у кредитной организации.

В условиях кризиса банки были вынуждены снизить объемы выдаваемых кредитов, в некоторых случаях до полной приостановки программ кредитования. Однако из всех кредитных розничных продуктов кредитные карты пострадали в меньшей степени. Это обусловлено тем, что сейчас банки заинтересованы в выдаче более «коротких» ссуд, так как самим кредитным организациям трудно найти «длинные» источники финансирования. Кредитные карты, если говорить об основном сроке кредитования, короче потребительских кредитов, схожих с ними по уровню процентных ставок. В 2010 году кредитные карты, возможно, будут основным направлением розничного кредитования банков.

Разумеется, это не означает, что в данном виде банковских продуктов все так уж хорошо. Кризис ликвидности отразился на всех сегментах банковской деятельности, в том числе и на кредитных картах. Прежде всего, ужесточились требования к документам, подтверждающим доходы заемщиков: если раньше банки принимали справки о среднемесячном доходе с места работы по форме банка, то сейчас многие требуют справок только по форме 2-НДФЛ. Кроме того, некоторые банки ужесточили условия расчета лимита овердрафта, в результате чего уменьшилась средняя сумма одобренных кредитных средств.

В первую очередь, банки стали более серьезно подходить к анализу платежеспособности заемщиков, поскольку в текущей ситуации им необходимо быть еще более уверенными в качестве кредитного портфеля. Другими словами, даже в этом относительно сбалансированном в текущих кризисных условиях сегменте будет происходить снижение темпов выдачи займа. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, как точно отмечают аналитики, ужесточением требований к потенциальному заемщику, своего рода «заградительными мерами» согласно антикризисным планам самих банков. Во-вторых, снижением спроса со стороны потенциальных заемщиков, также не желающих рисковать в ситуации растущей безработицы или возможного резкого падения доходов [36, с.34].

Несколько лет назад, в период становления кредитно-пластикового бизнеса в России, реальная ставка кредитования с учетом всех комиссий составляла до 60%, а то и выше. Сегодня же абсолютно реально приобрести кредитный «пластик» стоимостью в два-три раза дешевле. До кризиса политика снижения ставок была связана с такими факторами, как конкуренция на рынке «пластикового» кредитования, появление новых программ и сервисов, а также повышение уровня финансовой грамотности клиентов. Однако кризис уже внес изменения и в планы развития этого банковского продукта.