Особенности функционирования рынка банковских карт (на примере ОО «Северо-Западный» ЗАО МКБ «Москоприватбанк»)

 

 

Табл. 1. Динами

 

 

Таблица 2.1.- Динамика и структура операций с банковскими картами Москомприватбанка

 

Таким образом очевидно, что существует тенденция к увеличению доли расчетных операций банковских карт, однако данная ситуация не является оптимальной так как порядка 60% (по кредитным картам) и 70% (по дебетовым картам) операций совершается с использованием банкомата. Низкая культура применения пластиковых карточек в России и слабая информированность банковских клиентов приводит к использованию карт не в расчетных целях, а к банальному изъятию наличных из банкомата.

Также в банке за исследуемый период произошло перераспределение структуры эмитированных пластиковых карт, если в 2009 году существенно преобладали дебетовые карты, то уже к 2011 году  доля кредитных карт увеличилось до 51,6%. При этом доля розничных  кредитов, выданных с помощью кредитных карточек возросла с 25,3 % в 2009  году до 56,8% в 2011. В этой связи можно сделать вывод о переориентации «Москомприватбанка» на эмиссию и распространение именно кредитных карт (сравнительный анализ  условий кредитования по кредитным картам  банками курской области  приведен в таблице 2.2) .

Москомприватбанк	РУСЬ –Банк	Балтийский банк	МДМ –банк
Открытие и ведение специального карточного счета(обслуживание)
Бесплатно	20 долл	1-й год- 600 руб., послед- 360 руб.	Electron/ maestro-450 руб.,Gold -3000 руб.+2% от суммы лимита за установление кредитного лимита
Снятие наличных в кассах и банкоматах кредитной организации
3% от суммы	0,5% от суммы	1,5% от суммы	3% от суммы
Снятие наличных в кассах и банкоматах в других кредитных организациях
3%+30 руб.	1,5%+ комиссия банка обслуживающего  банкомат	1%+150 руб.-через кассу	1%+170 руб.-через кассу
Досрочный перевыпуск
Бесплатно	10 долл.	120 руб.	90 руб.
Кредитный лимит
Не более 60000 руб.	Не более 300000 руб.	Не более 250000 руб.	Не более 100000
Эффективная процентная ставка
19% годовых	26% годовых	21% годовых	24%
Льготный период
Visa classic-30 дней	30 дней	30 дней	30 дней

 

 

  Таблица 2.2.- Условия кредитования в банках города Курск с использованием пластиковых карт.

 

Проанализировав условия по кредитным продуктам, можно признать предложение Москомприватбанка достаточно конкурентоспособным. Основными положительными моментами является бесплатное обслуживание, более низкая процентная ставка. При этом сравнению с конкурентами предлагается самый низкий кредитный лимит, но это во многом связано с тем, что изначально данный продукт позиционировался как предложение для среднего класса.

Для полного анализа деятельности банка на региональном рынке карточного бизнеса необходимо рассмотреть конкретные направления совершенствования деятельности рассматриваемой кредитной организации по предоставлению банковских услуг своим клиентам, а именно попытаться выявить выявить наиболее рентабельные банковские продукты, предлагаемые клиентам, которые будут в дальнейшем приносить большой доход, а также определить наиболее рентабельные группы клиеннтов, , которые пользуются предлагаемыми услугами банка.

Основным количественным показателем, выражающим конкурентную позицию банка, является его доля на рынке банковских карт Курской области (таблица 2.3).

 

Наименование банка	Долевое распределение банка %
Сбербанк	56,2
Курскпромбанк	11,7
Москомприватбанк	3,5
Русь-Банк	0,3
Балтийский банк	1,2
МДМ-банк	1,8

 

 

Таблица  2.3- Долевое распределение банков Курской области на рынке карточного бизнеса

 

Наибольшую долю среди рассматриваемых банков на рынке карточного бизнеса Курской области занимает Курское отделение Сберегательного банка-56,2% от всего объема эмитированных банковских карт в Курской области, Курскпромбанк-11,7%. Курский филиал ЗАО МКБ «Москомприватбанк» по этому показателю не занимает лидирующих позиций- его доля составила 3,5%, что в это же время значительно превышает показатель КФ ОАО «Русь-банк» (0,3%), КФ ЗАО «Москомприватбанк» (1,8%) и КФ ОАО «балтийский банк» (1,2%).

Традиционно лидируют те банки, которые значительное внимание своей деятельности уделяют розничному бизнесу. При этом, высокая доля Сбербанка России на рынке пластиковых карт обусловлена большим количеством зарплатных проектов, а также переводом на пластиковые карты большинства счетов по получении пенсий, пособий и т.п. платежей. Курскпромбанк имеет также большинство зарплатных проектов, еще с 2006 года активно внедряет кредитные карты своим постоянным клиентам.

Что касается ЗАО «Москомприватбанк», то в основу его деятельности по операциям с пластиковыми картами составляют на сегодняшний день кредитные карты, при этом банк стимулирует использовать безналичные расчеты по пластиковым картам, следующем образом: установлен лимит за снятие наличных денежных средств по картам, существуют бонусы при использовании карт в торговой сети.

При этом ЗАО «Москомприватбанк» постепенно развивает индустрию карточного бизнеса в Курской области, преимущественно в установке новых банкоматов и POS-терминалов в магазинах и торговых центрах.

Применение в качестве расчетного инструмента банковской карты предполагает наличие развитой сети приема карт к оплате, обеспечивающей быстрый доступ и проведение процедуры платежа (Таблица 2.4).

 

 

 

 

 

 

Наименование	2010год	2011год	Темп роста
Торгово-сервисные организации принимающие к оплате банковские карты	692	839	129,9
В том числе заключившие договор с ЗАО «Москомприватбанк»	276	305	138,2
Электронные терминалы	1012	1156	117,7
POS-терминалы	294	319	126,6
Банкоматы	387	414	114,4
В том числе банкоматы Москомприватбанк»	232	241	128,1

 

 

Таблица 2.4. – Развитие сети приема карт на территории Курской области.

 

Формирование развитой инфраструктуры платежей на основе банковских карт связанно с определенными финансовыми, технологическими и интеллектуальными затратами коммерческих банков (особенно на начальной стадии), что оказывается под силу в основном крупным российским банкам, имеющим широкую филиальную сеть и обременительным для мелких региональных банков. Инфраструктура банков с использованием банковских карт на территорий Курской области в 2011 году, представленная в таблице 5характеризуется неравномерностью развития что приводит к использованию банковских карты преимущественно для обналичивания денежных средств.

При этом развитие карточного бизнеса в ЗАО «Москомприватбанке» приводит к росту доли операций, приводимых с использованием банковских карт в общем объеме безналичных расчетов банка (таблица 2.5).

 

 

 

 

 

 

 

 

показатель	01.01.2010г.		01.01.2011г.			01.01.2012г.
	Млн. руб	Уд. вес%	Млн. руб	Уд. вес%		Млн. руб	Уд. вес%
Средства на карточных счетах	152,3	7,9	241,7		17,0	466,4		15,2
Средства клиента на расчетных счетах	1920,2	100	1423,7		100	3067,3		100

 

 

Таблица 2.5- Динамика роста безналичных расчетов в Москомприватбанке.

 

Таким образом очевидно наращивание темпов развития применения банковских карт в системе безналичных расчетов. Если в 2010 году доля расчетов пластиковыми картами составляла всего 7,9%, то уже к концу 2011 года составляла 15,2%. Это говорит о развитии инфраструктуры карточного бизнеса, как в ЗАО «Москомприватбанк», так и Курской области в целом.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы о роли пластиковых карт в системе безналичных расчетов ЗАО «Москомприватбанк»:

• Банк эмитирует карты международных платежных систем, причем предлагает мгновенное изготовление карты, что является привлекательным для его клиентов;
• К 2012 году структура выпущенных карт, как по количеству, так и по объему совершаемых операций изменилась в пользу пластиковых карт, что вызвано усилением позиции банка на рынке розничного кредитования, при этом дебитовые карты в основном представляли карты зарплатных проектов и карты прикрепленные к депозитным счетам;
• ЗАО «Москомприват банк» занимает 3,5% регионального рынка банковских карт, имеет достаточно развитую инфраструктуру карточного бизнеса, что способствует развитию безналичных расчетов с использованием пластиковых карт банка;
• Доля безналичных расчетов с использованием пластиковых карт банка постепенно растет, этому способствует политика банка, направленная на поощрение клиентов, производящих оплату кредитными или дебитовыми картами в безналичном порядке.

Учитывая современные приоритеты развития банковского бизнеса, основанные на использовании новейших технологий оказания банковских услуг, в том числе и электронных денег, пластиковых карт, ЗАО «Москомприватбанк» активно развивает карточный бизнес, стимулируя эффективное использования эмитированных пластиковых карт.

 

 

2.2 Анализ доходности банка по операциям с банковскими картами

 

Проведение мероприятий с одновременным изменением условий сотрудничества с торгово-сервисными предприятиями и частными лицами, все-таки постепенно приводит к росту оборота и доходов от безналичных операций с использованием пластиковых карт.

Анализ доходности операций с пластиковыми картами в отделении позволил выявить следующие результаты.

Непосредственно механизм функционирования системы расчетов основан на применении пластиковых карт и включает в себя операции, осуществляемые при помощи банкоматов, электронные системы расчетов в торговых организациях, системы банковского обслуживания клиентов на дому и рабочем месте. Доля услуг в общем обслуживании представлена в таблице 2.6.

 

 

 

 

Годы	Доля услуг в обслуживании, %
	Выдача наличных денег	Торгово-сервисное Обслуживание
1	2	3
2009 г.	98,6	0,4
2010 г.	94,8	5,2
2011 г.	94,2	5,8

 

 

Таблица 2.6. – Доля услуг в общем обслуживании за период 2009-2011 гг.

 

В рассматриваемом периоде наблюдалась устойчивая тенденция сокращения наличного и увеличение безналичного оборотов в ОО «Северо-Западном» ЗАО МКБ «Москомприватбанк».

Доля торгово-сервисного обслуживания увеличилась с 0,4% до 5,8% (на 5,4 пункта).

Развитию инфраструктуры обслуживания способствует увеличение числа пунктов обслуживания пластиковых карт.

За период 2009-2011 гг. отделением была проведена работа по установке кассовых терминалов, терминалов для магазинов, а также терминалов локальной системы, следовательно, выросло и количество транзакций – таблица 2.7.

 

Наименование показателя (шт.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Откл-е., %
1	2	3	4	5
Кассовые терминалы	25478	56789	90987	357
Торговые терминалы	2345	4321	5670	241
Терминалы локальной системы	10980	12345	16783	152
Банкоматы	5621	7689	21230	377
Итого	44424	81144	134670	303