Факторинговые операции

     Наиболее перспективным сегментом рынка с точки зрения конкуренции и доходности остаётся безрегрессный факторинг.

Динамика развития факторинга в России представлена в Приложении 2.

 

Глава 3. Проблемы и перспективы развития факторинговых операций коммерческих банков.

1. Проблемы факторинговых операций коммерческих банков.

 

     Неустойчивость объясняется в значительной степени тем обстоятельством, что рынок факторинга напрямую «завязан» на потребительском спросе и товарообороте. При сокращении покупательской способности населения и уменьшении количества торговых сделок соответственно сокращается необходимость в торговом финансировании.

     Около 80% факторинговых операций - это оказание услуг под дебиторскую задолженность, генерируемую производственными и торговыми компаниями, которые имеют прямое отношение к удовлетворению спроса на товары народного потребления.

     С начала кризиса объем потребляемых товаров снизился, соответственно, снизились закупки, объем производства и торговли. Как следствие, снизилась потребность в финансировании оборотного капитала. 
     Конец 2008 – начало 2009 года стало переломным этапом для рынка факторинга. Несмотря на очевидные факты, в течение нескольких лет проблемы активно маскировались. Технологиям и риск-менеджменту внимание практически не уделялось. Не более 5 участников рынка занимались этими аспектами с разной степенью активности, остальные предпочитали закрывать на все глаза, пока гром не грянет.  
     Нынешняя ситуация вынудит уйти с рынка или серьезно задуматься над необходимостью повышения своей эффективности, особенно в сфере риск-менеджмента, и начать действовать.  
     Из довольно странных «кризисных мер» в области рисков хочется отметить закрытие лимитов финансирования в один день на все операции, что крайне осложнило жизнь клиентам, а также совершенно нелогичное сокращение в период кризиса дополнительного срока сверх срока отсрочки. (Наиболее взвешенным шагом была обратная реакция у опытных игроков – они увеличили дополнительные сроки с 30 до 45 дней обычно.) Это позволило на фоне работы по административному управлению дебиторской задолженностью сохранить контроль качества дебиторской задолженности и дать клиентам и дебиторам возможность для нормальной работы. Увеличение срока отсрочки увеличило для факторов период возврата финансирования, однако положительно сказалось на взаимоотношениях с клиентами. 
     Несмотря на все перечисленные сложности, именно в этот период была решена проблема лицензирования факторинговых компаний. Теперь факторинговой компании не обязательно быть банком. Необходимость в этом решении назрела давно, т.к. позицию, которую занимает ЦБ РФ в отношении факторинговых операций и требований к их резервированию, давно нельзя назвать оптимальной. Но по-прежнему перспективу успешного развития имеют в основном компании, связанные с банковскими группами. Дело в том, что для создания факторинговой компании требуются определенные инвестиции, размер которых увеличивается год от года. Невозможно построить факторинговый бизнес на коротких валютных кредитах, несмотря на то, что такие отдельные попытки сейчас предпринимаются. 
     Взаимоотношения Факторов и страховщиков на российском рынке также оставляют желать лучшего. К проблемам с регулированием условий выплаты страхового возмещения добавляются и очень высокие ставки по страхованию рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств дебиторов. Факторы за значительно меньшую, чем страховщики комиссию не только принимают риски, но и финансируют клиентов, проводят работы по административному управлению дебиторской задолженностью.

     Определенные сложности были преимущественно у региональных компаний в первой половине года. Дебиторов подводила высокая кредитная нагрузка и падение спроса на продукцию.

     Основная тенденция 1 полугодия 2010 года - это падение цен на факторинговые услуги. Крупные банки демпингуют, другие факторинговые компании вынуждены снижать ставки, чтобы не выйти из рынка. В результате мы наблюдаем необычный для мировой практики факт – ставки за факторинговое обслуживание практически опустились ниже ставок по кредитам. Из отрицательных моментов первого полугодия 2010 года можно отметить только резкое понижение ставок за факторинговые услуги. Конкуренция усиливается, поэтому факторинговая комиссия по размеру постепенно приблизилась к комиссии по кредиту, что в корне неправильно.

     Сейчас на долю факторинговых операций приходится лишь около 1% всего кредитного рынка. Активно занимаются этим видом кредитной деятельности всего несколько банков. По каким же причинам столь перспективная банковская услуга в России пока что не нашла столь широкого применения, как на Западе? 
     Во-первых, тормозящим моментом является несовершенство правовой базы, почти полное отсутствие отработанной методики совершения факторинговых операций, нехватка справочной и научной литературы. 
     Во-вторых, существует ряд проблем, связанных с макроэкономическими преобразованиями, происходящими в нашей стране. Немногие из коммерческих банков проводят факторинговые операции, хотя и имеют эти операции в спектре своих услуг. 
     В-третьих, для повышения качества банковских услуг банкам необходимо решить внутренние проблемы, связанные с организацией их деятельности (процедуры и функции, организация информационных потоков, повышение качества учета и отчетности), с управлением (обеспечение ликвидности, анализ комиссий) и с подготовкой квалифицированных кадров. Факторинг не нашел пока широкого распространения в России, но в целом он, на мой взгляд, имеет большое будущее.

     Однако в Промсвязьбанке описываемых проблем не было - команда риск-менеджмента, пришедшая в банк осенью 2008 года, сформировала надежную систему предотвращения такого рода потерь.

     Сложности были связаны преимущественно с внешней средой. В международном факторинге подкачали зарубежные страховщики, из-за которых «просела» двухфакторная модель, на внутреннем рынке возникали сложности, связанные с финансовым состоянием клиентов и их дебиторов.

 

3.2. Перспективы факторинговых операций коммерческих банков.

 

     Факторинг является одним из наиболее перспективных видов банковских услуг. Это рискованный, но высоко прибыльный бизнес, эффективное орудие финансового маркетинга, одна из форм интегрирования банковских операций, которые наиболее приспособлены к современным процессам развития экономики.

     В 2009 году с рынка окончательно ушли игроки, не способные вести факторинговый бизнес. Остались лучшие, им в ближайшие несколько лет предстоит определить новый облик российского факторинга.

     Ключевыми элементами успеха на обновленном рынке станут качественный риск-менеджмент, внимание к ИТ-инфраструктуре бизнеса, гибкость и оперативность в работе с клиентами внутри страны и за рубежом.  
     К концу 2010 год на рынке факторинга произойдет возобновление роста экономики, повышение оборотов торговли, улучшение финансового состояния компаний. Если год назад спрос на факторинг серьезно превышал предложение, то в первом квартале нынешнего года ситуация обратная.    Существует тенденция к избытку ликвидности в кредитных организациях, а поскольку именно банковские структуры стали играть ключевую роль на рынке факторинга, можно ожидать дальнейшего снижения стоимости факторинга для клиентов.  
     Также в актив рынка можно занести возобновление диалога с ЦБ по поводу создания резервов при факторинге с регрессом. Ассоциация российских банков поддержала позицию участников рынка факторинга и можно ожидать устранения еще одной коллизии, тормозившей развитие факторинга в России.  
     Ожидается рост объема российского рынка факторинга до 520 млрд рублей по итогам 2010 года по оптимистическому сценарию. Многое будет зависеть от темпов восстановления реального сектора, от давления плохих долгов на капитал кредитных организаций.

     В 2011 году этот сектор по темпу роста может не только догнать, но и перегнать своих «коллег». Быстрому восстановлению будет способствовать не только увеличение торгового оборота и удешевление финансирования, но и ряд законодательных инициатив.

     В 2011 году при благоприятном тренде восстановления экономики объем рынка факторинга в России может достичь 650-700 млрд рублей.

     С учетом развития факторинговых услуг в регионах можно сказать, что за электронным факторингом будущее. Если офис клиента или дебитора находится далеко от офиса факторинговой компании, то доставка отгрузочных документов, подтверждающих поставку товара, занимает долгое время, а без таких документов фактор не может выплатить финансирование своему клиенту. Электронный факторинг снимает проблему удаленного расположения поставщика, покупателя и фактора. С помощью электронных копий документов поставки финансируются в тот же день, когда клиент поставил товар дебитору – это удобно всем трем сторонам, поэтому все факторинговые компании постепенно переходят на электронный документооборот с клиентами.

     В области административного управления дебиторской задолженностью Факторы, которые занимаются этой проблематикой, пришли к выводу, что нужна постоянная работа по мониторингу состояния клиентов, дебиторов, отраслевых и прочих рисков. Причем информацию для их анализа чаще всего приходится добывать из открытых источников – Интернета, СМИ, социальных сетей и проектов и т.д. Безусловно, даже отбор, а тем более анализ информации требуют автоматизированных решений. В этой области уже несколько лет ведутся серьезные работы на базе Системы автоматизированного учета факторинговых операций «SmartFactor», в рамках этого проекта создается модуль мониторинга и анализа портфеля факторинговых операций.  
     Также очень важной для формирования информационного поля и взаимодействия всех заинтересованных в развитии отрасли компаний, в т.ч. и коллекторов, страховщиков, консультантов, сейчас является работа в области обмена информацией.

     Для автоматизированного обмена информацией между участниками факторингового рынка (банки, факторинговые, страховые, коллекторские компании) о контрагентах и уступленных требованиях в рамках продуктовой линейки SmartFactor создана бесплатная система FactorBase, которая позволит исключить возможность множественной уступки денежных требований, поможет идентифицировать неблагонадежных контрагентов, проводит эффективную верификацию и мониторинг.

     Промсвязьбанк в 2011 году продолжит активную работу в регионах. Наблюдается рост в каждом федеральном округе, в большинстве регионов, где сосредоточены филиалы, представительства и офисы банка. В каждом регионе свои экономические условия, свои сложности, но и свои возможности. Промсвязьбанком планируется продолжить укрепление своих позиций в ключевых субъектах федерации, в частности за счет привлечения классных специалистов, развития кросс-продаж, формирования комплексного предложения компаниям-лидерам в своих регионах.

     Подводя итог 2009 года в контексте риск-менеджмента можно сделать выводы о том, что в Промсвязьбанке процедуры отлажены и работают. В конце 2010 году планируется их дальнейшее совершенствование с акцентом на унификацию, упрощение и ускорение принятия решений.

 

 

Заключение

     Факторинг – один из самых современных и перспективных механизмов финансирования бизнеса, который поможет компании стабилизировать денежные потоки и увеличить обороты. 

     Коммерческие банки,  развивая  факторинговые  операции,  дополняют  их

элементами   бухгалтерского,   информационного,    рекламного,    сбытового,

юридического, страхового и  другого  обслуживания  клиентов.  Это  позволяет расширять круг клиентов банка, усиливать связь с ними, увеличивать  прибыль банка за счет расширения операций.

     Коммерческий банк получает целый ряд преимуществ, выступая в качестве кредитора факторинговой компании: ему поступает существенная часть процентного дохода помимо его агентского вознаграждения. У него также появляется возможность устанавливать более низкие ставки для «своих» клиентов, что, в свою очередь, влияет на повышение их лояльности.   Низкий уровень рисков при получении стабильного дохода от новой категории заемщиков объясняется наличием дополнительного обеспечения в форме портфеля дебиторской задолженности (это уступка под условием), высоким качеством активов у заемщиков, дополнительным контролем со стороны ЦБ РФ.

     Рассмотрев  фактринговые операции коммерческих  банков за ряд лет модно  сделать вывод о том, что  2010 год стал годом восстановления рынка факторинга, а в 2011-м начнется активный рост и рынок выйдет на докризисные темпы развития.

     Проанализировав  деятельность Промсвязьбанка модно  сделать следующие выводы:

• Промсвязьбанк – универсальный банк, предоставляющий полный комплекс банковских услуг физическим и юридическим лицам.
• Промсвязьбанк – устойчивый, надежный и динамично развивающийся банк, которому удалось с честью выйти из сложной ситуации, и главная заслуга в этом принадлежит коллективу банка.
• Промсвязьбанк – это абсолютный лидер на российском рынке факторинга.

     Успешный опыт работы в области факторинга, сбалансированные системы оценки потенциальных клиентов и их дебиторов, уникальные базы данных, достаточные ресурсы и широкая филиальная сеть позволяют Промсвязьбанку оказывать услуги факторинга в соответствии с высокими международными стандартами.

     Безусловное преимущество факторингового обслуживания в Промсвязьбанке заключается в том, что банк имеет систему оценки потенциальных клиентов и дебиторов не только в России, но и за рубежом, программное обеспечение и бизнес-процессы ориентированы на быстрое принятие решений в каждом конкретном случае и позволяют осуществлять факторинговое обслуживание широкого круга клиентов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы.

1. Гражданский Кодекс РФ
2. Буевич С.Ю.

Экономический анализ деятельности банка: Учебное пособие / Под ред. С.Ю. Буевич. – М.: Экономистъ, 2006. – 240 с.

3. Гришина О.,

Факторинг как комплекс банковских и страховых услуг/О.Гришина//Банковское дело. - №4 – 2007.

4. Дереш С.,

Факторинговые операции: правовые вопросы/С.Дереш// Хозяйство и право  – 2009 - №2

5. Жарковская Е.П.

Банковское дело: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2005. – 440 с.

6. Курбатов,

О развитии факторинговых  услуг/Курбатов//Деньги и кредит. – 2007. - №5

7. Сошина В.,

«Восставшие из пепла»/В.Сошина// Национальный Банковский Журнал. – 27.09.2010. -№9(76)

8. Шаталов А.Н.,

Факторинг: кредитный рейтинг  участников и управление кредитным  риском/ А.Н.Шаталов, Е.П.Шаталова//Банковское дело.- №4 – 2010.